商用車向け半導体市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネントタイプ別（プロセッサ、アナログ IC、ディスクリート電源デバイス、センサー、メモリデバイス）、アプリケーションタイプ別（パワートレイン、セーフティ、ボディエレクトロニクス、シャーシ、テレマティクス、インフォテインメント）、地域別、競合状況別 2018-2028
Published on: 2024-10-24 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
商用車向け半導体市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネントタイプ別（プロセッサ、アナログ IC、ディスクリート電源デバイス、センサー、メモリデバイス）、アプリケーションタイプ別（パワートレイン、セーフティ、ボディエレクトロニクス、シャーシ、テレマティクス、インフォテインメント）、地域別、競合状況別 2018-2028
| 予測期間 | 2024-2028 |
| 市場規模（2022年） | 260億米ドル |
| CAGR（2023-2028年） | 5.82% |
| 最も急成長しているセグメント | テレマティクスとインフォテインメント |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
市場概要
世界の商用車用半導体市場は、2022年に260億米ドルと評価されました。商用車用半導体市場は、2022年に10億ドルに達し、予測期間中に2028年までCAGR 5.82％で堅調な成長が見込まれています。半導体は、特定の条件下で電気を伝導できる一種の電気部品です。半導体は、接続されたコンポーネントがあらゆる条件下で適切に機能することを確認するために自動車に採用されています。自動車に使用される半導体は、自動車電子機器の適切な動作に必要な主要部品であるシリコンとゲルマニウムで作られています。自動車に搭載された半導体は、車両のエアコンシステムの制御や車両の安全性の確保など、多くの機能の制御に役立ちます。さらに、先進運転支援システム（ADAS）、テレマティクス、インフォテインメントの導入など、車両ベースの技術の進歩や、電気自動車の採用傾向の高まりも、商用車用半導体市場の世界的な成長に貢献しています。自動車産業の急速な進歩、自動車の安全機能に対する需要の増加、高度なユーザーインターフェイス（UI）の革新的な技術の導入が、世界市場の成長を牽引しています。さらに、極端な気候条件での動作障害、高い初期コスト、複雑な構造などの懸念が、世界市場の成長の障壁となっています。しかし、電気自動車やハイブリッド車の需要増加、ADAS の技術向上と革新の増加などの要因により、予測期間中に市場が拡大する十分なチャンスが生まれます。
主要な市場推進要因
商用車の電動化
世界の商用車用半導体市場の主な推進要因の 1 つは、商用車の電動化です。自動車業界は、よりクリーンで持続可能な輸送手段への移行を経験しており、この移行は商用車セグメントで加速しています。電気トラックやバスを含む電気商用車 (eCV) は、環境上の利点と運用上の利点により、注目を集めています。eCV は、大容量のリチウムイオン電池を効率的に管理するために、高度な BMS に依存しています。半導体は BMS コンポーネントに不可欠であり、充電および放電プロセスの正確な制御、温度監視、および全体的なバッテリー状態管理を可能にします。シリコンカーバイド（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などのパワー半導体デバイスは、エネルギー変換効率を改善することで、eCVで重要な役割を果たします。これらの半導体は、エネルギー変換中の電力損失を最小限に抑えます。これは、電気商用車の航続距離を延ばし、全体的な効率を向上させるために不可欠です。半導体コンポーネントは、モーターコントローラーやインバーターなどの電動パワートレインで広く使用されています。これらのコンポーネントは、電気モーターの正確な制御を保証し、よりスムーズな加速、回生ブレーキ、および車両全体のパフォーマンスの向上につながります。
商用車の電動化のトレンドは、温室効果ガスの排出を削減し、運用コストを下げ、厳しい環境規制に準拠する必要性によって推進されています。半導体メーカーは、高電圧システムや急速充電要件など、電気商用車がもたらす独自の課題に対処するための革新的なソリューションを開発しています。
先進運転支援システム（ADAS）
先進運転支援システム（ADAS）は、商用車半導体市場の主要な推進力です。これらのシステムは、安全性の向上、事故の削減、全体的な運転支援の改善を目的として商用車に統合されています。ADAS は、車両の周囲を認識し、リアルタイムで判断し、さまざまな方法で運転者を支援するために半導体技術に大きく依存しています。商用車には、レーダー、LiDAR、カメラ、超音波センサーなど、さまざまなセンサーが搭載されています。半導体は、これらのセンサーからのデータ処理において重要な役割を果たし、衝突回避、車線維持、アダプティブ クルーズ コントロールのための正確な情報を提供します。マイクロコントローラーは、ADAS システム内のさまざまな機能を管理し、センサー データを処理するために不可欠です。これらの半導体コンポーネントにより、自動緊急ブレーキ、死角監視、交通標識認識などの機能が可能になります。ADAS は、リアルタイムの交通データにアクセスし、他の車両やインフラストラクチャと通信するために、接続性に依存することがよくあります。半導体ソリューションにより、車両間 (V2V) および車両とインフラストラクチャ (V2I) の通信が可能になり、ADAS 機能の有効性が向上します。商用車メーカーが安全性の向上、事故の削減、運転支援の強化に努める中、ADAS をサポートする半導体コンポーネントの需要は増加し続けています。 ADAS は、より安全で効率的な商用輸送を実現するための重要なステップです。
コネクテッド商用車
コネクティビティは、世界の商用車半導体市場の重要な推進力です。商用車には、車両管理、ドライバー監視、全体的な運用効率を向上させるために、高度なテレマティクスおよびコネクティビティ ソリューションが搭載されるようになっています。半導体は、車両の位置、燃料消費量、エンジン性能、メンテナンスの必要性に関するリアルタイム データを提供するテレマティクス システムに不可欠です。車両管理者はこのデータを使用して、ルートを最適化し、燃料消費量を削減し、メンテナンスを積極的にスケジュールします。商用車には、データ収集、処理、通信に半導体コンポーネントを使用する車両管理システムが搭載されています。これらのシステムは、物流の最適化、ドライバーの行動の監視、車両全体のパフォーマンスの向上に役立ちます。コネクティビティにより、ドライバーの行動と車両のパフォーマンスをリモートで監視できます。半導体コンポーネントは、ドライバーの安全性、交通ルールの遵守、車両診断に関連するデータの送信を容易にします。半導体ソリューションは、商用車に OTA アップデートを提供するために不可欠です。これらのアップデートには、パフォーマンスの向上、セキュリティ パッチ、機能のアップグレードが含まれ、車両の寿命と機能性が向上します。コネクテッド商用車のトレンドは、運用の合理化、ダウンタイムの削減、および車両全体の効率性の向上を目指しています。半導体技術は、これらのコネクティビティ ソリューションを実現する上で中心的な役割を果たし、車両管理者がデータに基づく意思決定を行い、運用を効果的に最適化できるようにします。
自律型商用車
自律型商用車の開発と展開は、商用車半導体市場を牽引しています。業界は、効率性の向上、人件費の削減、安全性の向上を目的として、自動運転トラックとバスの実装に向けて動いています。自律型商用車は、周囲の状況を認識するために、センサー、カメラ、LiDAR システムに大きく依存しています。半導体により、これらのセンサーは、ナビゲーションと障害物検出のために膨大な量のデータを収集して処理できます。強力なプロセッサは、自律型車両制御システムに不可欠です。これらのプロセッサは複雑なアルゴリズムを実行し、車両がリアルタイムで意思決定を行い、ルートを計画し、障害物を回避できるようにします。半導体ソリューションによって促進される車両対あらゆるもの (V2X) 通信は、自律型商用車が他の車両、インフラ、歩行者と対話するために不可欠です。この通信により、安全性と効率性が向上します。半導体コンポーネントによってサポートされる AI アルゴリズムは、自律型車両の意思決定に不可欠です。これらのアルゴリズムは、車両がセンサー データを解釈し、自律運転の決定を下すのに役立ちます。自律型商用車のトレンドは、物流および輸送業界に革命を起こす可能性があります。完全な自律性はまだ未来かもしれませんが、半導体技術はこれらの車両の開発と展開をサポートするために急速に進歩しています。
規制要件と環境への懸念
規制要件と環境への懸念は、商用車半導体市場の重要な推進力です。世界中の政府は、より厳しい排出規制を課し、環境の持続可能性を促進しています。商用車メーカーは、排出量を削減し、燃費を向上させるというプレッシャーにさらされています。厳格な排出基準により、商用車メーカーは温室効果ガスの排出と大気汚染物質を削減する技術を採用する必要があります。半導体は、エンジン性能、排気システム、排出制御システムの最適化に役割を果たします。商用車には、燃費を向上させる半導体ベースの技術が搭載されています。
主要な市場の課題
コストと価格の圧力
世界の商用車用半導体市場における主な課題の 1 つは、半導体メーカーが直面している容赦ないコストと価格の圧力です。商用車は価格に敏感であることが多く、フリート オペレーターとメーカーはともにコスト削減の方法を常に模索しています。商用車用半導体の生産は、民生用電子機器業界に比べて小規模であることが多いです。このため、規模の経済の可能性が制限され、コスト効率の実現が困難になっています。商用車メーカーは半導体部品に競争力のある価格設定を要求しており、これが半導体企業の利益率の低下につながる可能性があります。この価格引き下げの圧力は、研究開発への投資に影響を及ぼす可能性があります。商用車には、極端な温度、振動、電磁干渉などの厳しい動作条件に耐えられる特殊な半導体部品が必要です。これらの要件を満たすと、生産コストが増加する可能性があります。商用車の製品ライフサイクルは、民生用電子機器に比べて長くなっています。つまり、半導体メーカーは、新しい技術が登場しても、継続的なメンテナンスと供給で製品をサポートする必要があります。
急速な技術進歩
商用車業界における技術進歩のペースは、商用車半導体市場にとって大きな課題となっています。商用車の接続性、電動化、自律化が進むにつれて、半導体部品は進化する要件に対応する必要があります。技術の進歩により、商用車の半導体部品の製品ライフサイクルは短くなっています。より新しく、より高度な技術が登場するにつれて、古い部品はより早く時代遅れになります。ADASや自動運転システムなどの高度な技術を統合するには、処理能力と機能が向上した半導体部品が必要です。この複雑さをコスト効率を維持しながら実現するのは困難な場合があります。商用車には古い半導体技術と新しい半導体技術が混在しているため、互換性の問題が発生する可能性があります。これらのコンポーネントがシームレスに連携して動作することを保証することは、大きな課題です。商用車の接続性が高まるにつれて、データ セキュリティが重要な懸念事項になります。半導体コンポーネントには、サイバー脅威から機密情報を保護するための強力なセキュリティ機能を組み込む必要があります。
サプライ チェーンの混乱
世界の商用車用半導体市場は、重要な半導体コンポーネントの可用性に影響を与える可能性のあるサプライ チェーンの混乱に直面しています。これらの混乱は、地政学的緊張、自然災害、世界経済の状況など、さまざまな要因によって発生する可能性があります。地政学的緊張と貿易紛争により、半導体材料とコンポーネントの輸出入が制限される可能性があります。これにより、サプライ チェーンが混乱し、生産スケジュールに影響する可能性があります。地震、洪水、ハリケーンなどの自然災害により、半導体製造施設とサプライヤーが混乱し、生産の遅れや潜在的な不足につながる可能性があります。景気後退や不況は商用車の生産に影響を与え、半導体コンポーネントの需要の減少につながる可能性があります。逆に、景気が好調な場合は、需要が急増し、サプライ チェーンに負担がかかる可能性があります。港の混雑や船積みの遅れなどの輸送の混乱は、半導体部品をメーカーにタイムリーに届けるのに影響を及ぼす可能性があります。
複雑な規制環境
規制環境は、世界の商用車向け半導体市場にとって複雑な課題を提示しています。商用車には、安全基準、排出ガス要件、サイバーセキュリティ義務など、多数の規制が適用されます。商用車は厳格な安全基準を遵守する必要があり、多くの場合、先進運転支援システム (ADAS) の統合が求められます。半導体部品は、車両の安全性を確保するためにこれらの基準を満たす必要があります。排出ガス規制はますます厳しくなり、電気自動車やハイブリッド商用車の採用を促進しています。半導体部品は、効率的な電動パワートレインとバッテリー管理システム (BMS) をサポートする必要があります。商用車の接続性が高まると、サイバーセキュリティに関する懸念が生じます。データ保護とサイバーセキュリティに関連する規制では、半導体部品に堅牢なセキュリティ機能を組み込む必要があります。規制の状況は、地域によって大きく異なる場合があります。半導体メーカーは、さまざまな市場でコンプライアンスを確保するために、複雑な規制の網をくぐり抜けなければなりません。これらの規制への準拠は、半導体企業にとって時間がかかり、コストがかかる可能性があります。ただし、商用車の部品が市場で受け入れられるためには、安全性、排出ガス、サイバーセキュリティの要件を満たしていることを確認することが不可欠です。
複雑なサプライ チェーン管理
商用車半導体市場における半導体部品のサプライ チェーンの管理は、複雑な課題となる可能性があります。商用車には、それぞれ独自の要件と要求を持つ多様なサプライヤー、メーカー、サービス プロバイダーのネットワークが含まれることがよくあります。商用車部品のサプライ チェーンは複数の国や地域にまたがる場合があり、輸送、税関、調整に関連する物流上の課題につながります。商用車メーカーは、特定のニーズを満たすために、さまざまなサプライヤーから半導体部品を調達することがよくあります。これらの多様なサプライヤーを調整することは困難な場合があります。自動車業界の JIT 製造への傾向では、生産の遅延を回避するために部品の配送を正確に調整する必要があります。多様なサプライ チェーン全体で一貫した品質を確保することは、部品の故障を回避し、商用車の信頼性を確保する上で非常に重要です。効率的なサプライ チェーン管理は、効率的な運用を維持し、半導体コンポーネントをタイムリーに納品しながら商用車メーカーの需要を満たすために不可欠です。
主要な市場動向
商用車の電動化
世界の商用車半導体市場で最も顕著な動向の 1 つは、商用車の電動化です。よりクリーンかつ持続可能な輸送手段を求める動きにより、電気商用車 (eCV) が開発されました。これらの車両は電動ドライブトレインで駆動され、効率的に動作するには高度な半導体コンポーネントが必要です。eCV は、バッテリーのパフォーマンスと状態を管理するために高度な BMS に依存しています。半導体は、充電および放電プロセスの最適化、温度の監視、およびバッテリーの全体的な安全性と寿命の確保において重要な役割を果たします。シリコン カーバイド (SiC) や窒化ガリウム (GaN) などのパワー半導体デバイスは、eCV での効率的なエネルギー変換に不可欠です。これらの半導体は、電力損失を削減し、充電効率を高め、電気商用車の航続距離を延長します。半導体は、モーター コントローラーやインバーターなどの電動パワートレインで広く使用されています。これらのコンポーネントにより、電動モーターの正確な制御が可能になり、加速がスムーズになり、回生ブレーキが効き、車両全体の性能が向上します。電動化のトレンドにより、商用車の半導体環境が一変しています。メーカーは、電動商用車特有の課題に対処し、その普及に貢献する最先端のソリューションの開発に取り組んでいます。
先進運転支援システム (ADAS)
先進運転支援システム (ADAS) は、安全性を高め、事故を減らすために商用車にますます統合されています。これらのシステムは、半導体技術を利用して車両の周囲を認識し、リアルタイムで判断し、さまざまな方法でドライバーを支援します。商用車には、レーダー、LiDAR、カメラ、超音波センサーなど、さまざまなセンサーが搭載されています。半導体は、これらのセンサーからのデータを処理し、衝突回避、車線維持、アダプティブ クルーズ コントロールのための正確な情報を提供する上で重要な役割を果たします。ADAS では、さまざまな機能を管理し、センサー データを処理するためにマイクロコントローラーが使用されます。これらの半導体は、自動緊急ブレーキ、死角監視、交通標識認識などの機能を実現します。ADAS は、リアルタイムの交通データにアクセスし、他の車両やインフラと通信するために、接続性に依存することがよくあります。半導体ソリューションは、車両間 (V2V) および車両インフラ間 (V2I) 通信を可能にし、ADAS 機能の有効性を高めます。商用車メーカーが安全性の向上と事故の削減に努める中、ADAS をサポートする半導体コンポーネントの需要は引き続き増加します。この傾向は、道路の安全性の向上だけでなく、ドライバー支援の改善による車両オペレーターの運用コストの削減にもつながります。
コネクテッド商用車
コネクティビティは、世界の商用車半導体市場の重要な推進力です。商用車には、車両管理、ドライバー監視、全体的な運用効率を向上させるために、高度なテレマティクスおよびコネクティビティ ソリューションが搭載されるケースが増えています。半導体は、車両の位置、燃料消費量、エンジン性能、メンテナンスの必要性に関するリアルタイム データを提供するテレマティクス システムにとって不可欠です。車両管理者はこのデータを使用して、ルートを最適化し、燃料消費量を削減し、メンテナンスを積極的にスケジュールします。商用車には、データ収集、処理、通信に半導体コンポーネントを使用する車両管理システムが搭載されています。これらのシステムは、物流の最適化、ドライバーの行動の監視、および車両全体のパフォーマンスの向上に役立ちます。接続性により、ドライバーの行動と車両のパフォーマンスをリモートで監視できます。半導体は、ドライバーの安全性、交通ルールの遵守、および車両診断に関連するデータの送信を容易にします。半導体ソリューションは、商用車に OTA アップデートを提供するために不可欠です。これらのアップデートには、パフォーマンスの向上、セキュリティ パッチ、機能のアップグレードが含まれ、車両の寿命と機能性が向上します。コネクテッド商用車のトレンドは、運用の合理化、ダウンタイムの削減、および車両全体の効率の向上に対する要望によって推進されています。半導体技術は、これらの接続ソリューションを実現する上で中心的な役割を果たします。
自律型商用車
自律型商用車の開発と展開は、商用車半導体市場における変革的なトレンドを表しています。業界は、効率性の向上、人件費の削減、および安全性の向上を目的として、自動運転トラックとバスの実装に向けて動いています。自律走行商用車は、周囲の状況を把握するために、センサー、カメラ、LiDAR システムに大きく依存しています。半導体により、これらのセンサーはナビゲーションや障害物検出のために膨大な量のデータを収集して処理することができます。自律走行車の制御システムには、強力なプロセッサが不可欠です。これらのプロセッサは複雑なアルゴリズムを実行し、車両がリアルタイムで決定を下し、ルートを計画し、障害物を回避できるようにします。半導体ソリューションによって促進される車両対車両 (V2X) 通信は、自律走行商用車が他の車両、インフラストラクチャ、歩行者と対話するために不可欠です。この通信により、安全性と効率が向上します。半導体コンポーネントによってサポートされる AI アルゴリズムは、自律走行車の意思決定に不可欠です。これらのアルゴリズムは、車両がセンサー データを解釈し、自律走行の決定を下すのに役立ちます。自律走行商用車のトレンドは、物流および輸送業界に革命を起こす可能性を秘めています。完全な自動運転はまだ先の話かもしれませんが、半導体技術はこれらの車両の開発と展開をサポートするために急速に進歩しています。
セグメント別インサイト
コンポーネントタイプ分析
市場は、コンポーネントタイプに基づいて、プロセッサ、アナログIC、ディスクリートパワーデバイス、センサー、メモリデバイスに分かれています。プロセッサの市場シェアは2021年に最も高く、この市場シェアは予測期間を通じて支配的であり続けると予想されています。このセグメントの成長を促進する主な要素の1つは、自動車における電子機器の使用の増加です。
2番目に急速に出現するセグメントは、メモリデバイスになると予想されています。この成長は、パワートレインなどの重要な自動車アプリケーションの継続的な電動化に起因する可能性があり、これにより、MOSFETやIGBTなどのパワー半導体の需要が高まっています。自動運転車に多数の制御システムをプログラムするには、車両の安全性と最先端の機能に対する需要の増加により、各自動車に追加のメモリデバイスを追加する必要があります。
アプリケーションタイプ分析
世界の市場は、アプリケーションに基づいて、パワートレイン、安全性、ボディエレクトロニクス、シャーシ、テレマティクスとインフォテインメントのセグメントに分かれています。予測期間中、安全性カテゴリはリーダーシップを維持すると予想されます。現在、最大の市場シェアを占めています。いくつかの国で交通事故が増加したため、車両の安全性に対する厳しい規制が導入されており、これが主な原因です。自動車メーカーは、安全法に準拠するために、高度な運転支援システムや緊急ブレーキシステムなど、さまざまな安全関連機能を車両に組み込んでいます。これらの要素が市場拡大の原動力となっています。予測期間中、テレマティクスとインフォテインメント市場は最も速い速度で発展すると予想されます。主な原動力は、ナビゲーション システム、オーディオおよびビデオ プレーヤー、無線アップグレード、スマートフォン接続など、車載コネクティビティとインフォテインメント機能に対するニーズの高まりです。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は、かなりの市場シェアで世界市場を支配しており、今後数年間その地位を維持する可能性が高いです。この地域では、2023 年から 2028 年の間に最大の CAGR が発生すると予想されています。この地域の半導体事業は、中国、インド、日本などの国々で最も急速に成長している自動車産業と、関連する政府の支援のおかげで拡大しています。この業界の拡大は、中国の電気自動車に対する堅調な需要にも後押しされています。さらに、インド、日本、韓国などの国々での商用電気自動車の採用の増加は、まもなく市場の拡大に拍車をかける可能性があります。アジア太平洋地域の次に、北米は最高の成長率を経験する可能性があります。市場の拡大は、米国での電気商用車と乗用車の販売増加に影響を受ける可能性があります。さらに、電気自動運転車やロボタクシーの商業化と開発への注目が高まっており、今後数年間で収益性の高い成長の見通しが示される可能性があります。2番目に急速に拡大している市場はヨーロッパです。欧州市場は、排出規制の強化、電動化への支援の拡大、自律走行車技術への投資の増加により拡大しています。
最近の開発状況
- インフィニオン テクノロジーズは、2022 年 1 月に 28 nm マイクロコントローラ (MCU) の新しい AURIX TC4x ファミリをリリースしました。これらの MCU は、eMobility、ADAS、自動車 E/E システム、およびコスト効率の高い AI アプリケーションでの使用を目的としています。
- ST マイクロエレクトロニクスは、2022 年 2 月に電気自動車向けに設計された新しい自動車用マイクロコントローラ (MCU) を発表しました。ST マイクロエレクトロニクスは、2022 年 2 月に、集中型 (ゾーンおよびドメイン) 電子アーキテクチャと電気自動車向けの新しい自動車用マイクロコントローラ (MCU) を発表しました。高速制御ループ処理は、ソフトウェア定義の電気自動車向けに作られた ST マイクロエレクトロニクスの新しい Stellar E MCU に統合されています。次世代の。このプラットフォームにより、新しい Stellar Edevices を使用した EV のまったく新しいバリュー チェーンが可能になります。
- 2021年6月：NXP Semiconductors NVは、ドメインおよびゾーン制御、安全処理のための多様なリアルタイムアプリケーションを通じて、次世代車両向け自動車アプリケーションの革新と統合のスピードを拡張する2つの新しい$32Zおよび$32Eプロセッサファミリを発表しました。
- ROHMは、2022年6月に、エンジン、ボディ、ADAS、自動車インフォテインメントなど、さまざまなアプリケーションのプライマリ（12Vに直接接続）電源用の新しいレギュレータ（LDO）ICを開発しました。これは、ナノスケールの出力容量で安定した動作を実現します。
- ロバート・ボッシュは、現在のチップ不足とモビリティおよびIoTアプリケーションの需要増加を理由に、2022年2月にロイトリンゲンの半導体生産工場に投資することを計画しました。2022年から2025年の間に、新しい製造施設が建設される予定です。設立されました。
主要市場プレーヤー
- Robert Bosch GmbH
- InfineonTechnologies AG
- STMicroelectronics
- NXPSemiconductors
- 東芝
- OnSemiconductor Corporation
- ローム株式会社
- TexasInstruments Incorporated
- ルネサスエレクトロニクス株式会社
- デンソー株式会社
レポートの範囲
このレポートでは、世界の商用車用半導体市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。
- 商用車用半導体市場、 コンポーネントタイプ別
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- 商用車用半導体市場、 アプリケーションタイプ別
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- 商用車用半導体市場、地域別
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