パーム油市場 – 世界の産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別（原油パーム油、RBDパーム油、パーム核油、分留パーム油）、用途別（食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、バイオ燃料・エネルギー、医薬品、その他）、性質別（オーガニック、従来型）、地域別、競合状況別、2018～2028年
Published on: 2024-10-23 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
パーム油市場 – 世界の産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別（原油パーム油、RBDパーム油、パーム核油、分留パーム油）、用途別（食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、バイオ燃料・エネルギー、医薬品、その他）、性質別（オーガニック、従来型）、地域別、競合状況別、2018～2028年
| 予測期間 | 2024-2028 |
| 市場規模（2022年） | 653億米ドル |
| CAGR（2023-2028年） | 5.1% |
| 最も急成長しているセグメント | オーガニック |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
市場概要
世界のパーム油市場は、2020年に653億米ドルと評価されました。 2022年までに成長が見込まれ、2028年までのCAGRは5.1％と予測期間中に堅調な成長が見込まれています。市場は、食品、飲料、バイオ燃料、エネルギー、パーソナルケア、化粧品の各分野で大幅に増加している業界全体の需要によって牽引されています。この地域は原材料へのアクセスが容易なため、アジア太平洋地域にはいくつかの主要工場があります。高生産、優れた流通ネットワーク、より高い製品品質、積極的な価格設定など、さまざまな手法を使用して市場シェアを競う大規模および小規模の競合他社が多数存在するため、市場は激しい競争と幅広い範囲を誇ります。
インドネシアは、パーム油の世界最大の生産国および輸出国です。国は製品を国際的に輸出しています。政府はさらに、パーム油植物栽培者を支援しています。この地域の多くの中小規模の農家にとって、それは重要な収入源です。このセクターは、地元の農家の成長と改善に重要な役割を果たしています。この製品は、バイオ燃料セクターからの需要も増加しています。バイオ燃料の製造に使用され、その後、モーター オイルを含むさまざまな用途で、原油のより環境に優しい代替品として利用されます。バイオ燃料業界はまだ若い業界であり、現在の用途はほとんどありません。多くのプレーヤーが業界の研究開発に携わっているため、業界は発展することが期待されています。業界が定着するにつれて、業界からのパーム油の需要が増加し、製品市場を牽引することが期待されます。
パーム油業界は、環境と社会への影響について批判されてきました。パーム油の生産は、森林破壊、生物多様性の喪失、生息地の破壊に関連しています。この業界は、児童労働やその他の労働虐待の利用についても批判されてきました。近年、持続可能なパーム油生産に向けた動きが高まっています。持続可能なパーム油に関する円卓会議 (RSPO) など、いくつかの自主的な持続可能性基準が策定されています。これらの基準は、パーム油生産の環境および社会への影響を軽減することを目的としています。
主要な市場推進要因
汎用性と幅広い用途
パーム油市場の主な推進要因の 1 つは、その驚くべき汎用性と幅広い用途です。パーム油は、そのユニークな化学組成により、非常に機能的な植物油です。室温では半固体であるため、さまざまな料理や工業用途に適しています。この特性により、パーム油は、室温で通常は液体である大豆油やヒマワリ油などの他の多くの植物油とは一線を画しています。
パーム油は食品業界の定番であり、数え切れないほどの製品の主要成分として使用されています。揚げ物特性と安定性に優れているため、調理油、マーガリン、スプレッドに使用されています。さらに、パーム油は、好ましい食感と口当たりを与えるため、焼き菓子、菓子、加工食品によく使用されています。パーム油は多用途であるため、クッキーからインスタントラーメンまで、さまざまな食品の配合に欠かせない成分となっています。
パーム油は、そのエモリエント特性により、化粧品やパーソナルケア製品に広く使用されています。石鹸、シャンプー、保湿剤、口紅などの製品の成分です。パーム油の安定した組成により、これらの製品は時間の経過とともに望ましい質感と外観を維持できます。持続可能で再生可能なエネルギー源の需要により、バイオ燃料、特にバイオディーゼル生産におけるパーム油の使用が促進されました。パーム油はエネルギー含有量が高く、既存のディーゼルエンジンと互換性があるため、化石燃料の代替品として有効です。さらに、パーム油はその機能特性により、潤滑油、キャンドル、洗剤などの工業用途にも使用されています。
コスト効率と高収量
パーム油市場は、油ヤシ栽培に伴うコスト効率と高収量の恩恵を受けています。アブラヤシの木は、土地当たりの油生産量という点で、他の油糧作物に比べて明らかに有利です。成熟したアブラヤシの木は、一年中果実を実らせることができるため、安定した油の供給が保証されます。アブラヤシ農園の 1 ヘクタール当たりの収量が高いため、パーム油は最もコスト効率の高い植物油の 1 つとなっています。アブラヤシの木は油抽出率が高く、果実の重量のかなりの部分を占めるパーム油が含まれています。この高い油含有量により、廃棄物が最小限に抑えられ、油抽出プロセスの効率が最大限に高められ、コスト効率が向上します。アブラヤシの木は、特に東南アジア、アフリカ、南アメリカの熱帯地域でよく育ちます。これらの地域は、気温が一定で降雨量も豊富で、アブラヤシ栽培に理想的な気候です。これらの地域がアブラヤシの生産に適しているため、コスト効率がさらに高まります。アブラヤシの収穫サイクルは、大豆などの他の油糧作物に比べて比較的短いです。これは、増大する需要を満たすために、パーム油の生産をより迅速に拡大できることを意味します。
世界人口の増加と都市化の進行
世界人口の増加と都市化の進行は、パーム油の需要増加に大きく貢献しています。世界の人口が増加し続けるにつれて、食品や消費財の需要が高まっており、その多くにはパーム油が主要成分として含まれています。養うべき人口が増えるにつれて、食用油の需要が急増しています。パーム油は手頃な価格で多用途であるため、調理油と加工食品の両方でこの需要を満たすための好ましい選択肢となっています。都市化の傾向は食習慣の変化をもたらしました。都市部に移住する人が増えるにつれて、多くの場合、加工食品や包装食品に依存する、より利便性を重視した食生活を採用し、その多くにはパーム油が含まれています。この変化により、世界中の都市部でパーム油の消費が促進されました。新興経済国における中流階級の成長により、パーム油を使用した消費者製品の消費が増加しました。化粧品、パーソナルケア製品、家庭用品などの需要が高まり、パーム油市場がさらに拡大しています。
バイオ燃料と再生可能エネルギー
新興市場での需要の高まり
新興市場、特にアジアは、パーム油市場の主要な推進力となっています。これらの経済が成長し、消費者の購買力が増加するにつれて、食品と非食品の両方の用途におけるパーム油の需要が大幅に拡大しました。インドや中国などの国を含むアジア太平洋地域は、世界のパーム油消費のかなりの部分を占めています。これらの国の所得の増加により、パーム油を含む加工食品や消費者製品の消費が増加しました。新興市場で都市化と西洋の食生活の傾向が広まるにつれて、インスタント食品、包装スナック、パーソナルケア製品の需要が増加し、これらすべてにパーム油が含まれていることがよくあります。新興経済国における急速な工業化も、潤滑剤、プラスチック、油脂化学品などの工業用途におけるパーム油の需要を促進しています。
政府の政策と規制
国内外の政府の政策と規制は、パーム油市場の形成に重要な役割を果たしています。これらの政策は、生産慣行から貿易動向まですべてに影響を与える可能性があります。政府と業界の利害関係者は、責任あるパーム油生産を促進するために、RSPO などの持続可能な調達イニシアチブを立ち上げました。これらのイニシアチブは、環境基準と社会基準の遵守を奨励しています。関税、輸入制限、貿易協定は、世界市場におけるパーム油の流れに影響を与える可能性があります。一部の国では、国内産業を保護するために貿易障壁や制限を実施し、パーム油の貿易動向に影響を与えています。規制機関は、パーム油を含む製品のラベル表示と認証の要件を設定することがよくあります。消費者は持続可能な調達についてますます関心を寄せており、明確なラベル表示により情報に基づいた選択を行うことができます。
主要な市場の課題
森林破壊と生息地の喪失
パーム油業界に関連する最も差し迫った課題の 1 つは、森林破壊と生息地の喪失です。油ヤシ農園の拡大には、熱帯雨林やその他の生態学的に敏感な生態系の広大な地域を伐採することがしばしば伴います。この慣行は、環境に深刻な影響を及ぼします。森林破壊は、多数の植物や動物種の生息地を破壊するため、生物多様性の喪失につながります。これらの種の多くは、熱帯雨林に固有の固有種です。これらの生態系の破壊は、貯蔵された炭素の放出や地域の気象パターンの混乱を通じて、気候変動にも寄与します。森林破壊は、多数の植物や動物種の生息地を破壊するため、生物多様性の喪失につながります。これらの種の多くは、熱帯雨林に固有の固有種です。これらの生態系の破壊は、蓄積された炭素の放出や地域の気象パターンの混乱を通じて、気候変動にも寄与します。世界社会は、パーム油生産に関連する森林破壊について懸念を表明しています。環境団体や消費者は、これらの環境および社会への影響を軽減するために、持続可能で責任あるパーム油の慣行を求めています。
持続可能性と認証
パーム油生産における持続可能性の達成は、業界にとって大きな課題となっています。持続可能なパーム油のための円卓会議 (RSPO) などの持続可能性認証スキームはありますが、その実施と施行は批判に直面しています。RSPO やその他の認証機関は、パーム油業界で持続可能な慣行を促進することを目的としています。ただし、これらの基準への準拠はさまざまであり、すべてのプランテーションが持続可能な慣行に従っているわけではありません。企業が責任ある慣行に真に従っていないのに持続可能であると主張する「グリーンウォッシング」が懸念されています。これにより、認証制度への信頼が損なわれ、持続可能性の目標に向けた進歩が妨げられます。パーム油のサプライ チェーンは複雑であるため、パーム油製品の原産地を正確に追跡することは困難です。持続可能なパーム油が市場に届くようにするには、透明性と追跡可能性が不可欠です。
主要な市場動向
持続可能なパーム油の生産
パーム油市場における最も重要な動向の 1 つは、持続可能なパーム油の生産への重点が高まっていることです。この動向は、パーム油栽培に関連する森林破壊、生息地の喪失、環境悪化への懸念に応えて勢いを増しています。持続可能なパーム油に関する円卓会議 (RSPO) などの組織は、パーム油生産の持続可能性基準と認証プログラムを確立しています。これらの取り組みは、責任ある土地利用を促進し、森林破壊を減らし、生物多様性を保護することを目的としています。責任ある調達に取り組んでいる消費者や企業の間で、認証された持続可能なパーム油 (CSPO) の需要が高まっています。企業は、自社製品に CSPO を使用することを誓約する傾向が強まっており、業界における持続可能な慣行の採用を促進しています。多くのパーム油会社は、森林破壊ゼロの取り組みを採用し、プランテーションの拡大のために原生林や保護価値の高い地域を伐採しないことを誓約しています。これらの取り組みは、自然生息地を保護するために不可欠です。
代替植物油
パーム油市場では、より持続可能またはより健康的な選択肢と見なされる代替植物油との競争が激化しています。これらの代替品は、消費者や食品メーカーの間で人気が高まっています。高オレイン酸ヒマワリ油や高オレイン酸大豆油などの高オレイン酸油は、安定性と健康上の利点が向上していることで注目を集めています。これらは、揚げ物や調理用のより健康的な代替品と見なされています。アボカド油は、その一価不飽和脂肪と豊かな風味のため、健康志向の消費者に好まれる選択肢になりつつあります。サラダドレッシング、調理、ベーキングによく使用されます。オリーブオイルと他の植物油のブレンドは、より健康的で持続可能な選択肢として浮上しています。これらのブレンドは、オリーブオイルの独特の風味と他のオイルの汎用性のバランスが取れています。
パームオイル生産における技術的進歩
技術の進歩は、パームオイル生産の効率と持続可能性の向上に重要な役割を果たしています。リモートセンシングや GPS 誘導機械などの精密農業技術は、植え付け、収穫、施肥の慣行を最適化するために採用されています。これにより、資源の使用が削減され、収穫量が向上します。病気や害虫に強く、必要な土地が少なく、油の収穫量が多いアブラヤシの品種を開発するための革新的な植物育種技術の研究が進行中です。パームオイル工場は、環境への影響を最小限に抑え、効率を向上させるために、廃棄物ゼロ技術などのより持続可能な処理方法を採用しています。
変化する地域ダイナミクス
パームオイルの生産と消費の地域ダイナミクスは進化しており、新しいプレーヤーと市場が出現しています。アフリカはパームオイル市場で重要なプレーヤーになりつつあり、ナイジェリアやガーナなどの国は生産能力を拡大しています。アフリカのパーム油は、国内外の需要を満たす可能性が認められつつあります。パーム油の消費が伝統的に高かったアジア市場では、より健康的な油や持続可能な選択肢を求める消費者の嗜好の変化が、植物油の選択に影響を与えています。パーム油業界は、収益源を多様化し、従来の市場への依存を減らすために、バイオ燃料、油脂化学品、非食品産業用途などの新しい市場と用途を模索しています。
セグメント別インサイト
ネイチャー・インサイト
ネイチャーによると、2022年のパーム油市場では、従来型セグメントが収益シェアで優位を占めました。これは、このセグメントの手頃な価格と簡単な入手性に起因しています。中小規模の農家は、合成化学物質を使用して生産を増強できるため、従来の油ヤシ畑からの収入に大きく依存しています。人口の多い低所得国では、伝統的な自然食品セグメントがより一般的です。
従来の自然食品セグメントと競合するオーガニック自然食品カテゴリーは、生産上の課題により製品の入手可能性が制限されるため、市場シェアは非常に低くなっています。厳しい生産基準と、特殊な土壌管理ソリューションなどの高価な必要資材のため、生産者が大量生産することは経済的に不可能で困難です。しかし、オーガニック製品の利点に対する認識は急速に広がると予測されています。
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地域別インサイト
2022年には、アジア太平洋地域が最大の収益シェアで市場を支配しました。これは、この地域の人口増加による消費の増加と、食品・飲料業界などの最終用途アプリケーション業界からの需要の高さに起因しています。人口の急速な増加、人口動態の変化、インドと中国の多様な食品用途が、この地域でのパーム油の高消費の原因です。この製品は、世界的に大規模な生産国であるインドネシアやマレーシアなどの国にとって主要な収入源です。このビジネスからの収入は、パーム油を生産する国の発展と進歩に貢献してきました。これらの国の中小企業は、生計を立てるためにこの油からの収入に完全に依存しています。予測期間中、この地域の製品市場は、人口増加による需要の増加により急速に成長すると予想されます。
最近の開発
- 2023年 - Wilmar International は、持続可能なパーム油バリューチェーンを推進し、小規模農家の生活を改善する目的で BanQu との提携を発表しました。パーム油トレーサビリティ プロジェクトの一環として、Wilmar は BanQu のプラットフォームを活用してサプライ チェーンの盲点を排除し、持続可能性の進捗状況を監視します。
- 2023年 - Kuala Lumpur Kepong Berhad は、子会社の KLK OLEO を通じて、Temix Oleo SpA の支配株の取得を完了しました。 Temix Oleo は、再生可能な原料をベースとしたエステルの製造を専門とするイタリアのミラノを拠点とする油脂化学会社で、コーティング、潤滑剤、セラミック、プラスチック業界にサービスを提供しています。
主要市場プレーヤー
- ADM
- Wilmar International Ltd.
- Sime Darby Plantation Berhad
- IOI Corporation Berhad
- Kuala Lumpur Kepong Berhad
- United Plantations Berhad
- Kulim (マレーシア) Berhad
- IJM Corporation Berhad
- PT Sampoerna Agro, Tbk
- Univanich Palm Oil Public Company Ltd.
レポートの範囲
このレポートでは、世界のパーム油市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。
- パーム油市場、 タイプ別
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- パーム油市場、 用途別
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- パーム油市場、 性質別
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- パーム油市場、地域別
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