インドのノンアルコール飲料市場は、製品タイプ別（炭酸飲料、非炭酸飲料）、パッケージタイプ別（ボトル、缶、その他（テトラパックなど）、パッケージサイズ別（250ml未満、250ml～1リットル、1リットル以上）、販売チャネル別（百貨店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他）、地域別、競争、予測と機会、2020～2030年Fに分類されています。

市場概要

インドのノンアルコール飲料市場は、2024年に149.5億米ドルと評価され、2030年まで7.36％のCAGRで成長すると予想されています。インドのノンアルコール飲料市場は、消費者の嗜好の変化、都市化、可処分所得の増加に牽引され、活気に満ちた急成長分野です。この市場には、ソフトドリンク、ジュース、エナジードリンク、ボトル入り飲料水、機能性飲料など、幅広い製品が含まれます。

ソフトドリンク会社は、伝統的な甘い飲み物に代わる健康的な飲み物を推進しながら、地元の嗜好に応える戦略を採用してきました。消費者の健康意識の高まりにより、フルーツベースと野菜ブレンドの両方のジュースも人気が高まっています。

エナジードリンクは、即効性のあるエネルギーブーストを求める若年層や都市部の専門家の間で需要が急増しています。ボトル入り飲料水市場は、水質と利便性への懸念を背景に、急速に拡大し続けています。

健康とウェルネスのトレンドが製品イノベーションに影響を与えており、天然成分、低カロリーのオプション、ビタミン、ミネラル、ハーブエキスなどの機能的利点がますます重視されています。地元および地域のブランドは、ニッチな製品を提供したり、伝統的な成分を活用したりすることで、世界的な大手企業と競争するようになっています。

主要な市場推進要因

変化する消費者の嗜好と健康意識

インドのノンアルコール飲料市場の主な推進要因の 1 つは、消費者の嗜好がより健康的な選択へと移行していることです。生活習慣病の発生率の上昇や肥満や糖尿病への懸念の高まりによって健康意識が高まり、より健康的な代替品とみなされる飲料の需要が高まっています。

消費者は、天然成分、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質などの機能的利点を提供する飲料をますます選択するようになっています。この傾向により、フルーツジュース、野菜ブレンド、ハーブティー、低カロリーまたは無糖のソフトドリンクの需要が高まっています。たとえば、2023年には、ソフトドリンク、スカッシュ、粉末ミックス、パッケージジュースなどの冷たい飲み物の家庭への普及率が大幅に増加し、2019年の38％から5月には47％に増加しました。TOIが報告した調査によると、家庭への普及率は、調査対象世帯のうちこれらの製品を購入して消費した世帯の割合を示しています。さらに、ソフトドリンクの年間平均家庭消費量は、2019年の6.5リットルから7リットル強に増加しました。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

急速な都市化とライフスタイルの変化

インドの急速な都市化は、飲料の消費パターンに大きな影響を与えています。都市部は、可処分所得が高く、ライフスタイルが忙しく、世界的なトレンドの影響が大きいことが特徴です。これらの要因は、ボトル入り飲料水、RTD（すぐに飲める）のお茶やコーヒー、エナジードリンクなどの利便性重視の飲料の需要増加に寄与しています。

都市部の消費者は、新しいフレーバーや高級製品を試す傾向も強く、市場のイノベーションを促進しています。手軽に飲める飲料の利便性は、都市部の専門家、学生、通勤者にアピールし、市場の成長をさらに促進しています。

経済成長と可処分所得の増加

インドの経済成長と一人当たりの所得の増加により、中流階級の消費者基盤が拡大し、食品や飲料への裁量支出が増加しています。可処分所得が増加するにつれて、消費者は高級で健康的な飲料の選択肢にお金を使う意欲が高まっています。

この経済成長は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの近代的な小売業態の拡大も促進しました。これらの店舗は幅広い種類のノンアルコール飲料を提供しており、消費者のアクセスと選択肢を増やしています。

人口統計学的要因と若年層

若年層が多いという特徴を持つインドの人口統計プロファイルは、ノンアルコール飲料市場のもう 1 つの重要な推進力です。若い消費者、特にミレニアル世代とジェネレーション Z は、飲料の選択においてより冒険的で、目新しさ、多様性、健康上の利点を求めています。

また、若年層はデジタルとのつながりが深く、ソーシャル メディアやオンライン プラットフォームを通じて世界的なトレンドの影響を受けています。この年齢層は流行の機能性飲料を好むため、新しいフレーバー、パッケージのイノベーション、そして彼らの好みに合わせたマーケティング戦略の導入が進んでいます。

主要な市場の課題

規制の複雑さとコンプライアンスの問題

インドのノンアルコール飲料市場における大きな課題の 1 つは、複雑な規制環境への対応です。食品の安全性、ラベル表示要件、広告基準を規定する規制は州によって異なり、頻繁に更新されます。このため、特に小規模で地方のメーカーにとっては、規制基準を満たすためのコストと管理上の負担に悩まされる可能性があるコンプライアンス上の課題が生じます。

さらに、糖分含有量、栄養表示、環境の持続可能性 (パッケージでのプラスチックの使用など) に関連する規制は進化しており、飲料会社は継続的に適応する必要があります。製品の革新性と収益性を維持しながらこれらの規制要件を満たすことは、業界にとって大きな課題です。

価格感度と手頃な価格の問題

インドの消費者の価格感度は、ノンアルコール飲料市場にとって依然として重大な課題です。都市部の消費者は健康的または流行の飲料にはプレミアム価格を支払う用意があるかもしれませんが、多くの中流階級および農村部の消費者にとっては価格が障壁となっています。

原材料、生産、包装、流通のコストも価格戦略に影響を与える可能性があります。砂糖、果実濃縮物、包装材料などの投入コストの変動は、特に価値ある価格の製品を提供する企業にとって利益率を圧迫する可能性があります。

自家製飲料や地元で作られた伝統的な飲料などの安価な代替品との競争は、価格戦略と市場浸透の取り組みをさらに複雑にします。インド全土の多様な消費者層をターゲットとする飲料メーカーにとって、手頃な価格と製品の品質および健康上の利点のバランスをとることは、依然として絶え間ない課題です。

流通とインフラの課題

インドの広大な地理的多様性とインフラの制限は、ノンアルコール飲料会社にとって大きな流通の課題となっています。都市部はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアを通じて確立された流通ネットワークの恩恵を受けていますが、農村部や遠隔地は物流上の障害に直面することがよくあります。

コールドチェーンのインフラが限られており、輸送が非効率なため、フルーツジュースや乳製品ベースの飲料などの生鮮飲料の品質と保存期間が損なわれる可能性があります。すべての市場で一貫した在庫と品質を確保するには、流通ネットワーク、冷蔵技術、ラストマイル配送ソリューションへの多額の投資が必要です。

さらに、伝統的な家族経営の小売店（キラナショップ）が多数存在する断片化された小売環境により、流通戦略が複雑になっています。都市部と農村部の両方の消費者に届く、費用対効果が高くスケーラブルな流通モデルを開発することは、インドで事業を展開する飲料会社にとって依然として大きな課題です。

消費者の嗜好と文化的要因

飲料メーカーにとって、インドのさまざまな地域にわたる多様な消費者の嗜好と文化的ニュアンスを理解することは課題です。フレーバー、原材料、パッケージ形式、さらには消費習慣に対する好みは、州や人口統計グループによって大きく異なる場合があります。

都市部の消費者は流行の機能性飲料を好むかもしれませんが、農村部の消費者は伝統的な飲み物や自家製の代替品を好むことが多いです。ブランドの一貫性と魅力を維持しながら、こうした多様な好みに応える製品ポートフォリオとマーケティング戦略を適応させることは、困難な場合があります。

食習慣、宗教的配慮（断食期間など）、地域の祭りなどの文化的要因も、飲料の消費パターンに影響を与えます。こうした文化的ダイナミクスをうまく乗り切るには、地域特有の嗜好や伝統に合わせた、ローカライズされた市場調査、製品のカスタマイズ、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンが必要です。

主要な市場動向

健康とウェルネスへの意識

インドのノンアルコール飲料市場における顕著な傾向の 1 つは、健康とウェルネスへの注目が高まっていることです。消費者は健康志向が高まり、栄養価が高く、天然成分で、機能的な特性を備えた飲料を求めています。この傾向により、フルーツジュース、野菜ブレンド、ハーブティー、従来のソフトドリンクの低カロリーまたは無糖バージョンなどの製品の需要が高まっています。

飲料会社は、砂糖含有量を減らし、ビタミンやミネラルを強化し、健康に良いことで知られる植物エキスを組み込むように製品を改良することで対応しています。全体的な健康と水分補給をサポートする飲料の好みが高まっており、市場における製品の革新とマーケティング戦略に影響を与えています。

機能性飲料とプレミアム飲料の台頭

もう 1 つの重要な傾向は、機能性飲料とプレミアム製品の人気の高まりです。基本的な栄養を超えた特定の健康上の利点を提供する機能性飲料は、都市部の消費者や健康志向の人々の間で人気を集めています。例としては、エナジードリンク、プロバイオティクス飲料、スポーツドリンク、抗酸化物質やハーブサプリメントを強化した飲料などがあります。

市場ではプレミアム化も顕著で、消費者は、より健康的、グルメ、またはユニークな味や成分を提供していると認識されている飲料には高い価格を支払う用意があります。この傾向により、製品を高級で特別なものとして位置付けることを目的としたパッケージ、配合、およびブランド戦略の革新が促進されています。

RTD（レディ トゥ ドリンク）およびコンビニエンス飲料の成長

インドでは、RTD（レディ トゥ ドリンク）のお茶、コーヒー、パッケージ入りの水など、コンビニエンス志向の飲料の需要が増加しています。都市化、多忙なライフスタイル、消費者の移動性の向上により、便利で持ち運びに便利な持ち帰り用オプションの人気が高まっています。Economic Times の最近のレポートによると、インドの世帯の 50% 以上がソフトドリンクを消費しており、気温が上昇するにつれてこの数字は増加すると予想されています。この傾向は、全国的に暑さが増す中、清涼飲料水の需要が高まっていることを反映しています。

RTD 飲料は、味や品質を犠牲にすることなく、手早くリフレッシュしたい消費者にアピールします。飲料会社は、外出先での消費傾向に応える新しいフレーバー、機能性成分、パッケージ形式を導入して、RTD 製品ラインを拡大しています。

持続可能性と環境への配慮

持続可能性は、インドのノンアルコール飲料市場に影響を与える重要なトレンドとして浮上しています。消費者は環境意識が高まり、環境に優しい包装材料を求め、プラスチックの使用を減らし、透明性のある持続可能性の実践を行っているブランドをサポートしています。

飲料会社は、生分解性ボトル、リサイクル可能な材料、生産および流通プロセス全体での二酸化炭素排出量を削減する取り組みなど、代替の包装ソリューションを模索することで対応しています。持続可能性を企業責任の一環として受け入れるブランドは、環境意識の高い消費者や利害関係者の間で支持を集めています。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

炭酸飲料は、いくつかの重要な要因により、インドのノンアルコール飲料市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しました。コーラ、レモンライムソーダ、フレーバー炭酸水などの炭酸飲料の人気は、広く入手可能であること、手頃な価格であること、そしてさわやかで発泡性の飲料に対する消費者の好みによって支えられています。

成長の重要な原動力の 1 つは、インドにおける都市化の進行と可処分所得の増加です。都市部の消費者、特に若者やミレニアル世代は、社交、食事、レジャー活動のための便利で楽しい選択肢として炭酸飲料を受け入れています。炭酸飲料は贅沢なご褒美や食事のお供として認識されており、都市部や新興の第2級都市での需要が持続しています。

さらに、飲料会社はさまざまなフレーバー、配合、パッケージのイノベーションを発表し、多様な消費者の嗜好や地域の嗜好に対応しています。味、利便性、ライフスタイルの魅力を強調したマーケティングキャンペーンも、インドでの炭酸飲料の消費者基盤の拡大に重要な役割を果たしています。その結果、この分野は引き続き堅調な成長を示し、国内のノンアルコール飲料市場全体の拡大を牽引しています。

販売チャネルの洞察

消費者行動の変化、技術の進歩、小売業のダイナミクスの進化により、オンライン販売はインドのノンアルコール飲料市場で最も急速に成長している分野として浮上しています。電子商取引プラットフォームの急増と、インターネットの普及率およびスマートフォンの採用の増加により、消費者の飲料購入方法は大きく変わりました。

オンライン販売の成長を牽引する主な要因の 1 つは、消費者に提供する利便性とアクセス性です。電子商取引プラットフォームにより、顧客は自宅や外出先で幅広いノンアルコール飲料を閲覧でき、迅速かつ手間のかからない取引が可能になります。この利便性は、忙しい生活を送り、時間を節約できるオプションを重視する都市部の消費者にとって特に魅力的です。

さらに、オンライン販売により、飲料会社は従来の実店舗の小売チャネルを超えて、より幅広い顧客層にリーチする機会を得ることができます。ブランドは、デジタル マーケティング戦略、パーソナライズされた推奨事項、ターゲットを絞ったプロモーションを活用して、消費者と関わり、売上を伸ばすことができます。このデジタルエンゲージメントにより、リアルタイムのフィードバックが可能になり、顧客インサイトが強化され、機敏な製品開発とマーケティング戦略が可能になります。

インドでは、競争力のある価格設定、プロモーションオファー、安全な支払いゲートウェイに支えられてオンラインショッピングが引き続き普及しており、ノンアルコール飲料市場ではオンライン販売セグメントがさらに成長する見込みです。eコマースプラットフォームとデジタルテクノロジーの可能性を効果的に活用している企業は、このトレンドを利用して市場での存在感を拡大する態勢が整っています。

地域別インサイト

インド南部は、その卓越性と成長に貢献するいくつかの重要な要因により、ノンアルコール飲料市場の主要なセグメントとして際立っています。重要な側面の1つは、飲料の消費パターンに影響を与える、この地域の多様な人口統計プロファイルと文化的嗜好です。カルナタカ州、タミル・ナードゥ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ケララ州などの南部の州には、新鮮なフルーツジュース、バターミルク（ラッシー）、ココナッツウォーター、ハーブティーなど、さまざまな伝統的な飲み物を含む豊かな食の伝統があります。

さらに、南部地域の熱帯気候は、一年を通して爽やかで水分補給に適した飲み物の需要を高めます。この気候要因は、暑さや湿気対策として広く消費されているボトル入りの水、フルーツベースのドリンク、ココナッツベースのドリンクの人気に寄与しています。

バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードなどの都市の経済発展と都市化も、可処分所得とブランドおよび高級ノンアルコール飲料への消費者支出を押し上げています。多国籍飲料会社と地域の嗜好に応える地元メーカーの存在は、南部での市場の優位性をさらに強化しています。

近代的なスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門小売店を含む南部地域の堅牢な小売インフラは、ノンアルコール飲料の広範な流通とアクセスを促進します。その結果、南部地域はインドのノンアルコール飲料市場における市場シェアとイノベーションの面で引き続きリードしており、業界の回復力と成長の可能性を示しています。

最近の開発

• 2023年、ITCのB Natural Juices &Beveragesは、Fruits 'N Bitsと呼ばれる新しいフルーツドリンクを発売しました。このフルーツドリンクは、本物のフルーツのチャンクと種子で作られています。これは、インド市場のニーズを満たすユニークな製品を提供するというITCのコミットメントに沿ったものです。フルーツドリンクは、濃縮物や防腐剤を使用せずに作られています。フルーツドリンク、本物のフルーツ、種子が完璧にブレンドされています。このシリーズは、ミックスフルーツ、ライチ（リンゴ入り）、グアバの3種類で提供されます。リサイクル可能で無菌のPETボトルで製造されます。

• 2023年5月、パッケージ飲料水会社であるBisleriは、インド全土で炭酸飲料のシリーズを含むように製品ポートフォリオを拡大しました。 Rev、Pop、Spyci Jeera サブブランドの新製品には、炭酸コーラ、オレンジ、ジーラのフレーバーが含まれており、消費者の嗜好が変化し、市場での競争力が高まっています。

主要市場プレーヤー

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

レポートの範囲

このレポートでは、インドのノンアルコール飲料市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

• インドのノンアルコール飲料市場、製品タイプ別

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• インドのノンアルコール飲料市場、パッケージタイプ別

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• インドのノンアルコール飲料市場、パッケージ サイズ別

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• インドのノンアルコール飲料市場、販売チャネル別

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• インドのノンアルコール飲料市場、地域別

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