インドのチョコレート市場、製品タイプ別（ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート）、カテゴリー別（タブレット、カウントライン、チョコレートポーチとバッグ、箱入りチョコレートなど）、販売チャネル別（百貨店、独立系食料品店、コンビニエンスストア/ガソリンスタンドの小売店、オンライン、スーパーマーケット/ハイパーマーケット）、地域別、競争、予測と機会、2020～2030年

市場概要

インドのチョコレート市場は、2024年に18億2,000万米ドルと評価され、2030年まで6.75%のCAGRで成長すると予想されています。インドのチョコレート市場は、可処分所得の増加、急速な都市化、消費者の嗜好の変化に後押しされ、大幅な成長を遂げています。伝統的にプレーンミルクチョコレートが主流だったこの市場では、現在、ダークチョコレート、職人技のチョコレート、ユニークなフレーバーや材料が注入されたチョコレートなど、プレミアムで革新的な製品の需要が急増しています。

都市化によりライフスタイルが変化し、贅沢で便利なスナックの選択肢を求める人が増え、チョコレートの消費量の増加に貢献しています。特に若年層がこの傾向を牽引しており、高品質で多様なチョコレートを好んでいます。

キャドバリー、ネスレ、フェレロなどの大手企業が市場を独占していますが、特定の嗜好や嗜好に応える地元ブランドやニッチブランドも台頭しています。これらのブランドは、ソーシャルメディアやデジタルマーケティングを活用して、より幅広いオーディエンスにリーチし、ブランドロイヤルティを構築しています。

eコマースプラットフォームは、全国の消費者がさまざまなチョコレートを利用できるようにすることで、市場の成長をさらに後押ししています。また、特にディワリ祭やラクシャバンダンなどの季節的な需要や祭りの需要も、売上を大幅に押し上げます。

健康志向の消費者は、世界的な健康とウェルネスのトレンドに合わせて、カカオ含有量が高く、砂糖が少なく、ナッツやフルーツが加えられたチョコレートなど、健康上の利点が追加されたチョコレートに興味を示しています。

主要な市場推進要因

可処分所得の増加

インドのチョコレート市場の主な推進要因の 1 つは、中流階級の可処分所得の増加です。より多くの世帯が高所得層に移行するにつれて、裁量支出が増加し、チョコレートなどの必需品以外の商品への支出が増加しています。この変化は、経済的機会が豊富な都市部で特に顕著です。可処分所得の増加により、消費者は高級チョコレートや輸入チョコレートを購入できるようになり、高品質の製品に対する需要が高まっています。

都市化とライフスタイルの変化

インドでは急速な都市化が進んでおり、人口のかなりの割合がより良い雇用機会と生活条件を求めて都市に移住しています。この移住により、食習慣を含むライフスタイルが大きく変化しました。都市部の消費者は、チョコレートを含むより多様な食品に触れる機会が増えています。過去 2 年間で、チョコレート菓子はインドで最も急成長しているスナック カテゴリーの 1 つになりました。2021 年から 2023 年末までの売上は 40% 増加すると予測されており、次に急成長しているスナック カテゴリーであるナッツ、種子、トレイル ミックス (29% の成長が見込まれています) の成長を上回ります。これらの傾向は、市場成長の重要な原動力です。

ペースの速い都市生活により、便利ですぐに食べられるスナックが好まれるようになり、チョコレートが人気の選択肢となっています。さらに、核家族化と働く女性の増加により、手軽なスナックとしてチョコレートなどのパッケージ食品の需要が高まっています。

西洋文化の影響

西洋文化の影響の高まりは、インドのチョコレート市場のもう 1 つの重要な推進力です。グローバリゼーションと西洋メディアの普及により、インドの消費者は国際的なブランドや製品に触れるようになりました。西洋諸国では定番のチョコレートは、魅力的で流行の食品として人気を博しています。お祝いや贅沢の象徴としてのチョコレートの認識は、主要なグローバル ブランドによる広告やマーケティング キャンペーンを通じて強化されています。祭り、誕生日、特別な行事では、チョコレートが贈り物として一般的に使われるようになり、インド社会の文化的構造にチョコレートがさらに深く根付いています。

製品提供の革新

製品提供の革新は、インドのチョコレート市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしてきました。メーカーは、消費者の変化する嗜好や好みに応えるために、新しく多様な製品を継続的に導入しています。かつてはニッチな製品だったダークチョコレートは、健康上の利点が認識されたため、大きな注目を集めています。アムールは、ダークチョコレートの潜在的な健康上の利点に対する認識が高まっているため、インドのダークチョコレート市場が拡大していると述べています。 「Amul はインドでダーク チョコレート革命の先頭に立っており、同社の製品ラインは 55% ダーク チョコレートから始まり、75%、90%、99% まであります。多様なフレーバーを揃えたこのカテゴリーは、インドで著しい成長を遂げています。

独特のフレーバーと高品質の材料を特徴とすることが多い職人技のグルメ チョコレートも、目の肥えた消費者の間で人気が高まっています。さらに、低糖のオプションやナッツやフルーツが豊富なものなど、健康上の利点が追加されたチョコレートの導入は、健康志向の購入者を引き付けています。祭りや特別な機会に結び付けられることが多い季節限定製品は、興奮を生み出し、売上を伸ばします。

主要な市場の課題

高い輸入関税と税金

インドのチョコレート市場の最大の課題の 1 つは、チョコレート製品に課せられる高い輸入関税と税金です。市場のプレミアム セグメントに対応することが多い輸入チョコレートは、高額な輸入関税に直面しているため、インドの消費者にとってはかなり高価になっています。この価格障壁により、大多数の人々にとって国際的なチョコレートブランドへのアクセスと手頃な価格が制限されています。

さらに、チョコレートに対する物品サービス税 (GST) は比較的高く、国産品と輸入品の両方のコストがさらに上昇します。これらの高い税金は、消費者が高級チョコレートや輸入チョコレートを購入することを思いとどまらせ、高級品セグメントの市場成長を阻害する可能性があります。企業は、これらの関税と税金によって発生するコストをカバーしながら競争力を維持するために、価格戦略のバランスを慎重に取る必要があります。

激しい競争

インドのチョコレート市場は競争が激しく、国内外の企業が市場シェアを競っています。キャドバリー、ネスレ、フェレロなどの大手グローバルブランドが、確立された評判と広範な流通ネットワークを活用して市場を支配しています。同時に、多くの地元ブランドや中小企業が台頭し、消費者を引き付けるためにユニークで革新的な製品を提供しています。

この激しい競争により、企業は競争の激しい市場で目立つために、継続的に製品を革新し、差別化する必要があります。ブランドは消費者の注目を集めるために広告、有名人の支持、祝祭キャンペーンに多額の投資をするため、マーケティングおよびプロモーション コストは相当な額になります。特に小規模な企業は、既存の大企業の資金力やブランド認知度と競争するのに苦労しており、市場に足場を築くのは困難です。

変動する原材料コスト

原材料コスト、特にカカオは、チョコレート業界で重要な役割を果たしています。カカオの価格は、気象条件、地政学的イベント、世界的な需給の変化などの要因により、大幅に変動します。これらの変動は、チョコレート製造業者にとって予測不可能なコスト構造につながる可能性があります。

たとえば、カカオ生産地域で悪天候が発生すると、収穫量が減り、供給が減少して価格が上昇する可能性があります。逆に、市場の供給過剰は価格の低下につながり、チョコレート製造業者の収益性に影響を与える可能性があります。輸入カカオに頼ることが多いインド企業は、こうした世界市場の動向に特に影響を受けやすいのです。

原材料費の変動による影響を軽減するために、企業はサプライヤーとの長期契約の締結、供給源の多様化、持続可能なカカオ栽培イニシアチブへの投資など、効果的なリスク管理戦略を採用する必要があります。しかし、こうした対策には独自の課題とコストが伴います。

消費者の嗜好の変化

インドの消費者の嗜好は、健康意識、世界的トレンドへの露出、社会経済的変化などの要因の影響を受けて急速に進化しています。砂糖の摂取量を減らし、より健康的な代替品を求める健康志向の消費者層が増えています。この変化は、砂糖やカロリーが高いことが多い従来のチョコレート製品にとって課題となります。

さらに、インドの消費者はより目の肥えた存在になり、独特の風味と体験を提供する高級で職人技の製品を求めています。この革新への需要により、企業は継続的に新製品を開発し、変化する嗜好に適応する必要があります。課題は、より健康的で革新的な製品の開発と、チョコレートの伝統的な魅力の維持とのバランスを取ることにあります。

文化や地域の嗜好も、消費者の選択を形作る上で重要な役割を果たします。インドの人口は多様であるため、嗜好や好みは地域によって大きく異なります。企業は、これらの地域の違いに対応するために製品の提供を調整する必要があり、製品開発とマーケティング戦略が複雑になります。

主要な市場動向

プレミアム化

インドのチョコレート市場では、プレミアム化への大きな変化が見られます。可処分所得が増加し、消費者の嗜好がより洗練されるにつれて、高品質のプレミアムチョコレートの需要が高まっています。この傾向は、優れた味、ユニークな風味、豊かな感覚体験を提供する製品に対して、消費者がプレミアム価格を支払う意欲が高まっていることが特徴です。

プレミアムチョコレートは、多くの場合、高カカオ含有量、オーガニックおよび天然の原料、職人の技が特徴です。Lindt、Godiva、地元の職人によるチョコレートなどのブランドは、贅沢と独占性を求める裕福な消費者の間で人気を集めています。プレミアムチョコレートのパッケージも重要な要素であり、エレガントで豪華なデザインは、プレミアムなギフトオプションを探している消費者にアピールします。このプレミアム化の傾向により、確立されたブランドと新規参入者の両方が、製品の提供を革新し、向上させています。

健康とウェルネス製品

インドのチョコレート市場におけるもう1つの重要な傾向は、健康とウェルネス製品の需要の増加です。健康と栄養に対する意識が高まるにつれて、消費者は従来のチョコレートに代わるより健康的なものを求めています。この傾向は、ミルクチョコレートに比べてカカオ含有量が高く、糖分が少ないことから、より健康的な選択肢と認識されているダークチョコレートの人気を牽引しています。

さらに、スーパーフード、ナッツ、種子、プロバイオティクスが強化されたチョコレートなど、機能的な利点を提供するチョコレートの需要が高まっています。消費者は、人工添加物、保存料、アレルゲンを含まないチョコレートにも関心を示しています。市場は、無糖、低カロリー、ビーガンチョコレートなどの革新で対応しています。ブランドは、ステビアなどの天然甘味料や栄養上の利点を提供する成分の使用を強調し、味に妥協したくない健康志向の消費者のニーズに応えています。

Eコマースの成長

Eコマースの成長は、インドのチョコレート市場における変革的な傾向です。オンラインショッピングプラットフォームの台頭により、遠隔地や農村部を含む全国の消費者が多種多様なチョコレートにアクセスできるようになりました。電子商取引は、従来の実店舗の小売業者よりも便利で、価格も競争力があり、幅広い製品を取り揃えています。

Amazon、Flipkart、グルメ食品専門のウェブサイトなどのオンライン プラットフォームは、チョコレートを購入する人気の場所となっています。これらのプラットフォームでは、詳細な製品説明、顧客レビュー、パーソナライズされた推奨事項が提供され、消費者が情報に基づいた選択を行うのに役立ちます。さらに、チョコレート ブランドによるソーシャル メディアとデジタル マーケティングの活用により、消費者へのリーチとエンゲージメントが強化されています。電子商取引への傾向は、ニッチ ブランドや国際ブランドのインド市場への参入も促進し、消費者に多様な選択肢を提供しています。

祝祭と贈答文化

インドの祝祭と贈答文化は、チョコレート市場を牽引するもう 1 つの重要な傾向です。チョコレートは、お祭り、結婚式、特別な行事のお祝いや贈答に欠かせないものとなっています。この文化的変化は、チョコレートがあらゆる年齢層にアピールする現代的で用途の広いギフトの選択肢であるという認識によって促進されています。

ディワリ、ラクシャバンダン、クリスマスなどの祭りでは、消費者がギフトや個人消費のためにチョコレートを購入するため、チョコレートの売上が大幅に増加します。この傾向を利用するために、チョコレートブランドはこれらの期間中に特別な祝祭エディション、ギフトバスケット、カスタマイズされたパッケージを発売します。カスタムメッセージとデザインが施されたパーソナライズされたチョコレートも、思いやりのあるユニークなギフトとして人気が高まっています。チョコレートが祝祭やギフト文化に統合されたことで、ブランドが季節ごとのマーケティングキャンペーンやプロモーションオファーで積極的にターゲットとする収益性の高い市場セグメントが生まれました。

セグメントの洞察

製品タイプの洞察

ダークチョコレートは、健康意識、消費者の嗜好の変化、可処分所得の増加の組み合わせによって、インドのチョコレート市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しました。ダークチョコレートは、従来のミルクチョコレートとは異なり、カカオ含有量が高く、砂糖が少ないため、心臓の健康の改善や炎症の軽減など、カカオに関連する抗酸化効果を求める健康志向の消費者に魅力的です。

糖尿病や肥満などの生活習慣病の増加により、より健康的な食生活への移行が促進されており、ダークチョコレートはこれらの新しい食生活パターンによく適合しています。消費者は、グリセミック指数の低さや気分や認知機能を改善する可能性など、ダークチョコレートの栄養上の利点について知識を深めています。

さらに、インドの消費者の味覚は多様化しており、ダークチョコレートの濃厚で強い風味に対する評価が高まっています。この傾向は、高品質の職人技の製品にプレミアムを支払うことをいとわない都市部や裕福な人々の間で特に顕著です。

現代の小売および電子商取引プラットフォームの拡大により、ダークチョコレートはより身近になり、消費者はさまざまなブランドや製品を試すことができます。ダークチョコレートの健康上の利点と優れた味を強調するマーケティングキャンペーンにより、ダークチョコレートの人気がさらに高まり、インドのチョコレート市場における重要な成長要因となっています。

販売チャネルの洞察

オンラインセグメントは、いくつかの重要な要因に後押しされ、インドのチョコレート市場で最も急速に成長しているチャネルになりつつあります。オンラインショッピングの利便性がこの成長に大きく貢献しており、消費者は自宅でくつろぎながらさまざまなチョコレートを購入できます。Amazon、Flipkart、専門のグルメWebサイトなどの電子商取引プラットフォームでは、実店舗で販売されているものを超える幅広い製品を提供しています。

さらに、オンライン小売業者は詳細な製品説明、顧客レビュー、パーソナライズされた推奨事項を提供し、消費者が情報に基づいた選択を行うのに役立ちます。電子商取引は遠隔地や農村地域にも広がり、高級チョコレートやニッチチョコレートをより幅広い層に提供できるようになりました。競争力のある価格設定と頻繁なプロモーション オファーによって、このアクセス性はさらに高まり、コスト意識の高い購入者を引き付けています。

ソーシャル メディアとデジタル マーケティングの台頭も重要な役割を果たしています。チョコレート ブランドは、これらのプラットフォームを活用して消費者と交流し、新製品を発売し、ターゲットを絞った広告キャンペーンを実施しています。オンライン ショッピングの傾向は、利便性と多様性を重視する、テクノロジーに精通した若い消費者の間で特に顕著です。その結果、オンライン セグメントは急速な成長を続け、インドのチョコレート市場の流通環境を再形成すると予想されます。

地域別インサイト

インド北部地域は、いくつかの社会経済的要因に牽引され、同国のチョコレート市場の主要な地域となっています。デリー、パンジャブ、ハリヤナ、ウッタル プラデーシュなどの州を含むこの地域は、人口密度が高く、可処分所得も増加しているため、チョコレートなどの贅沢品や必需品以外の商品への消費者支出が大幅に増加しています。

北部の都市中心部、特にデリーとその周辺の首都圏 (NCR) は、嗜好が変化し、高級チョコレートや輸入チョコレートへの傾向が高まっている裕福で国際的な人口で知られています。多数のスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店を含む強力な小売インフラにより、さまざまなチョコレート製品に簡単にアクセスでき、多様な消費者の好みに対応しています。

文化的要因も重要な役割を果たします。北インドでは、特にディワリ祭やラクシャバンダン、結婚式などの祭りの時期に贈り物をする伝統があり、チョコレートは人気のある現代的な贈り物の選択肢となり、これらの期間中の売上が大幅に増加しています。

さらに、この地域のよく発達した電子商取引のエコシステムにより、準都市部や農村部でもチョコレートの入手性が向上し、消費量が増加しています。北インドの消費者の嗜好に合わせた大手チョコレートブランドによる積極的なマーケティング戦略により、インドのチョコレート市場におけるこの地域の優位性がさらに強化されています。

最近の動向

• 2024年5月、世界有数のスナックおよび菓子会社であるハーシーカンパニーの子会社であるハーシーインディアは、カリカリの要素を強化した新しいミルクチョコレートバー、HERSHEY'S Choco Delightsを発表しました。この発売は、インドにおけるハーシーズのチョコレート製品ラインを充実させるだけでなく、同社が競争力のある価値の高い成型チョコレート分野に参入することを意味します。

• 2023年2月、マース・リグレー・インディアは、インド市場において、カカオ含有量70%のGALAXY FUSIONSダークチョコレートの導入と国内製造を発表しました。この動きは、マース・リグレー・インディアが収益性の高いダークチョコレート分野に戦略的に参入し、現地生産能力を大幅に拡大することを示しています。

主要市場プレーヤー

• Mondelez India Foods Private Limited
• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Hershey India Private Limited
• Ferrero India Pvt Ltd
• Lotus Chocolate Co. Ltd.
• Morde Foods Pvt Ltd
• Gujarat Cooperative Milk MarketingFederation Ltd
• Parle Products Private Ltd.
• ITC Limited

レポートの範囲

このレポートでは、インドのチョコレート市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

• インドのチョコレート市場、製品タイプ別

o ミルクチョコレート

o ダークチョコレートチョコレート

o ホワイトチョコレート

• インドのチョコレート市場、カテゴリー別

o タブレット

o カウントライン

o チョコレートポーチとバッグ

o 箱入りチョコレート

o その他

• インドのチョコレート市場、販売チャネル別

o 百貨店小売業者

o 独立系食料品小売業者

o コンビニエンスストア/ガソリンスタンド小売業者

o オンライン

o スーパーマーケット/ハイパーマーケット

• インドのチョコレート市場、地域別

o 北部

o 南部

o 東部

o西