今すぐ購入後払い（BNPL）市場規模 - 企業規模別（中小企業（SME）、大企業）、チャネル別（販売時点管理（POS）、オフライン）、最終用途別（小売、ヘルスケア、レジャー＆エンターテイメント、自動車）、顧客および予測、2024年 - 2032年

今すぐ購入・後払い（BNPL）市場規模 - 企業規模別（中小企業（SME）、大企業）、チャネル別（販売時点管理（POS）、オフライン）、最終用途別（小売、ヘルスケア、レジャー＆エンターテイメント、自動車）、顧客および予測、2024年～2032年

今すぐ購入・後払い市場規模

今すぐ購入・後払い市場規模は2023年に3,783億米ドルと評価され、柔軟な支払いオプションを求める消費者の要望により、2024年から2032年の間に40％を超えるCAGRで成長すると予想されています。 今日の消費者、特にミレニアル世代とZ世代は、より大きな経済的自由とコントロールを与える支払いオプションを求めています。 BNPL サービスでは、顧客は購入を小額の分割払いに分割することができます。これは、金利が高く、返済計画が厳しい場合がある標準的なクレジットカードとは対照的です。

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この柔軟性により、高額な商品を購入する場合に大きなメリットが得られます。一括前払いによる財政の圧迫を心配せずに、購入者が高価な商品を購入できるからです。さらに、BNPL サービスは透明性と使いやすさから望ましい代替手段であり、通常は条件が簡単で、書類もほとんど必要ありません。e コマースの成長に伴い、販売時点における BNPL オプションの組み込みにより、ショッピング体験がさらに向上し、カートの放棄率が下がり、全体的な売上が増加します。柔軟な支払いソリューションに対するこのような好みの高まりにより、BNPL サービスの広範な採用が促進され、後払い市場の成長が促進されています。

この市場における成長機会は何ですか?

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たとえば、2024年3月、BNPLプロバイダーはより広いネットワークを使用してサービスのマーケティングを開始しました。ミレニアル世代は、2024年に他の世代よりも高い割合でBNPLを使用し始めました。同様に、デジタルに精通した世代として、ミレニアル世代はモバイルウォレットなどのデジタル決済ソリューションも受け入れています。2024年には、他のどの世代よりも多くの4,500万人近くのミレニアル世代が近接モバイル決済を使用するでしょう。

市場の成長を促進するもう1つの重要な要因は、BNPLサービスの標準的なクレジットカードと比較した手数料と金利の削減です。従来のクレジットカードには、年会費やその他の明示されていない費用に加えて、リボルビング残高に高い金利がかかることが多く、ユーザーが多額の負債を抱える原因となる可能性があります。一方、多くのBNPLプロバイダーは、サービスに対して非常に低い料金を請求するか、支払いが期日通りに行われる場合は無利子の支払いプランを提供します。このため、BNPLは、高い金利を支払うことなく支出をより適切に管理したい人にとって魅力的なオプションです。

BNPLサービスの魅力は、明確な料金スケジュールと追加費用がないことでさらに高まります。顧客は、従来のクレジット製品によく伴う金銭的な落とし穴を回避するのに役立つため、BNPLのシンプルさと信頼性を高く評価しています。このコスト効率の競争上の優位性により、より多くの消費者がBNPLソリューションを選択し、それによって今すぐ購入して後で支払う市場の成長が促進されています。

BNPLビジネスの主なリスクは消費者の負債リスクであり、これはBNPLプロバイダーと顧客の両方に困難をもたらします。 BNPL 商品の入手しやすさや、財務にすぐに影響することなく多数の購入を行える柔軟性により、顧客は最終的に処理できる以上の負債を抱えることになるかもしれません。金融に精通していない人や、BNPL 契約の条件や状況を完全に理解していない人は、特にこの点について懸念する必要があります。

顧客は、分割払いを期日までに支払えない場合、延滞金や罰金を科せられる可能性があり、財務状況が悪化する可能性があります。BNPL サービスは、従来のクレジット商品とは異なり、必ずしも徹底的な信用調査を必要としない可能性があるため、信用履歴が悪い人や収入が少ない人でもクレジットを取得するのが簡単かもしれません。

今すぐ購入して後で支払う市場の動向

BNPL 分野で顕著な進展は、オンライン ショッピング カートとの統合度が高まっていることです。オンライン購入が急激に増加しているため、BNPL サービスは販売時点の支払い方法としてますます受け入れられています。 BNPL プロバイダーは、スムーズで統合された資金調達オプションを提供するために、Amazon、Shopify、その他のオンライン小売業者などの主要な e コマース企業と協力しています。

さまざまな支払い方法を提供することで、この統合はショッピング体験を向上させるだけでなく、小売業者がカートの放棄を減らし、コンバージョン率を向上させるのに役立ちます。使いやすさと販売時点での即時利用可能性に関しては、BNPL は手間をかけずに無利子の資金調達を求める顧客にとって魅力的な選択肢です。

小売業界でよく知られるようになった後、BNPL サービスは現在、住宅改修、ヘルスケア、旅行、教育などの新しい市場に広がっています。多様化することで、BNPL サプライヤーは新しい市場と収入源にアクセスできます。たとえば、BNPL を使用すると、人々は医療処置や治療の費用を支払うことができ、ヘルスケアへのアクセスが向上します。旅行業界では、パンデミック後の旅行需要の高まりに対応するため、BNPL も使用しています。BNPL では、顧客が旅行を計画し、残業代を支払うことができます。同様に、BNPL サービスは、親や学生が授業料やその他の教育費を管理するのに役立ちます。他の業界へのこの多様化は、多くの市場ニッチで BNPL ソリューションの適応性と人気の高まりを示しています。このタイプのクレジットに関連する潜在的な危険から顧客を保護することを目的とした規制監視は、後払い市場とともに拡大しています。さまざまな規制当局が、融資プロセスの説明責任、公平性、および透明性を保証するためのポリシーを導入し始めています。たとえば、規制当局は、BNPL プロバイダーに、より徹底した信用調査を実施し、すべての条件と状況を明確にし、過剰債務を防ぐためのポリシーを導入することを義務付ける可能性があります。 BNPL 市場の将来は、これらの規制の展開によって形作られると予想されます。これにより、プロバイダーは厳格な消費者保護ガイドラインを遵守すると同時に、着実な拡大が促進されます。

今すぐ購入後払い市場分析

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企業規模に基づいて、市場は中小企業 (SME) と大企業に分かれています。大企業セグメントは、予測期間中に 45% の CAGR を記録すると予想されています。

• 大規模農場は、膨大なリソースとプレゼンスを活用して、BNPL サービスの効率的な統合とプロモーションを実現できます。これらの企業は、大規模な消費者ベースと重要なオンラインおよび物理的なプレゼンスを持っているため、BNPL ソリューションを採用することがよくあります。
• 幅広い消費者タイプにアピールするさまざまな支払いオプションに加えて、大企業は BNPL サプライヤーと連携することで価値提案を向上させることができます。その結果、売上高と平均取引件数が増加し、顧客満足度とロイヤルティが向上します。絶えず変化する小売業界で競争力を維持するために、大規模な組織は、決済システムを改革する大規模な計画の一環として BNPL サービスを活用しています。
• さらに、大手企業は、交渉力が増した BNPL プロバイダーと、取引コストの削減や独自の機能など、より良い条件を交渉することで、BNPL サービスの統合をさらに最適化できます。大企業が BNPL を採用すると、市場で前例が生まれ、小規模な企業にも同様の取り組みを促し、BNPL エコシステム全体の拡大を促進します。

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チャネルに基づいて、後払い市場は POS (Point of Sale) とオフラインに分けられます。 POSセグメントは、2032年に5兆米ドルを超える収益を上げ、世界市場を支配しました。

• POSセグメントは、実店舗とオンラインの両方でチェックアウト時にBNPLサービスを提供することに注力しています。即時の金銭的救済と取引完了の可能性が高まるため、POSでのBNPL代替手段の統合により、顧客は柔軟な支払いプランを利用できるようになり、ショッピング体験が大幅に向上します。
• POSでのBNPLソリューションにより、顧客はクレジットカードや長引く申請手続きなしで、物理的な場所で支払いを合理的な分割払いにすることができます。購入の柔軟性と完了の容易さにより、顧客はより満足し、忠実になる可能性があります。 BNPL の選択肢により、より幅広い顧客層にとって高額商品をより手頃な価格にすることができ、小売業者は売上の増加とカート放棄の減少というメリットを得ることができます。
• クライアントがチェックアウト ページで BNPL プランを選択できると、大きなコストや予期しないコストに伴う摩擦や躊躇が大幅に軽減されます。チェックアウト プロセス中は、顧客が価格と支払いの柔軟性に最も敏感になるため、このシームレスな接続は特に魅力的です。オンライン ショップは、BNPL ソリューションを提供することで、平均注文額を上げ、より多くの人を引き付け、コンバージョン率を向上させることができます。

地域固有のデータをお探しですか?

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2023 年、北米は世界の今すぐ購入して後で支払う市場を支配し、30% を超えるシェアを占めました。この地域ではBNPLサービスが急速に拡大し、広く採用されているため、BNPLプロバイダーにとって魅力的でダイナミックな市場となっています。

北米の消費者、特にミレニアル世代とZ世代は、お金をより適切に管理するために柔軟な支払いオプションを求めています。BNPLモデルは、無利子の分割払いプランとこれらのグループの金融傾向との互換性により、広く採用されています。さらに、北米は最大かつ最も発達したeコマース市場の1つです。COVID-19パンデミックによりeコマースがさらに急増し、BNPLサービスに有利な環境が生まれました。この地域の大手地域企業とeコマースサイトは、顧客体験を向上させ、カートの放棄率を下げ、売上を伸ばすためにBNPLオプションを組み込んでいます。

米国のBNPL市場は、柔軟な支払い選択肢に対する消費者の需要が高いため、急速に拡大しています。アメリカの顧客、特に若い世代は、従来のクレジットカードで法外な金利を支払う代わりに、支出を管理するためにBNPLサービスをますます利用しています。米国のBNPLプロバイダーは、スムーズで使いやすい体験を生み出すために高度なテクノロジーを活用しています。安全な支払い処理やリアルタイムの信用評価などのフィンテックの革新は、顧客の間でBNPLサービスの採用を促進しています。

たとえば、2023年11月には、米国の消費者のインフレ認識が改善し始め、購買力が徐々に再び上昇し始めました。しかし、楽観的な見方にもかかわらず、消費者の経済的幸福は見た目ほどではない可能性があります。さらに、BNPLの使用により、顧客は負債を過小評価している可能性があります。多くのBNPL貸し手が信用調査機関にデータを提出していないため、米国の消費者の未払い負債の真の評価を計算することは困難です。

日本ではまだ「今すぐ購入して後で支払う」市場は初期段階ですが、柔軟な支払い選択肢についてより多くの消費者が認識するにつれて成長しています。歴史的に信用に敏感だった日本の消費者は、BNPLサービスが提供する利便性と柔軟性を評価し始めています。日本における主な成長原動力の一つは、BNPLサービスとeコマースプラットフォームの統合です。ハイテクに精通した顧客を引き付け、売上を伸ばすために、大手オンラインショップやマーケットプレイスはBNPLソリューションを導入しています。BNPLサービスの開発は、日本の洗練された技術インフラによって促進されています。日本の消費者のハイテク志向を満たすために、プロバイダーは最先端の技術を使用して、安全で効果的でユーザーフレンドリーな支払いオプションを提供しています。

韓国はデジタル決済の利用率が高いことで知られており、BNPLサービスに適した環境が整っています。韓国の顧客はオンラインでの支払いに慣れているため、BNPLへの切り替えは簡単でした。従来のクレジットカードよりも柔軟な支払い方法を選択する韓国の若い世代は、特にBNPLサービスを好んでいます。この地域でのBNPLの増加は、主にこの人口動態の傾向によって推進されています。韓国の規制当局は、消費者を保護し、金融の安定を維持するために、この市場に注目し始めています。プロバイダーは、成長を維持し、顧客の信頼を育むために、変化する法律に準拠し続ける必要があります。

中国の巨大でハイテクに精通した消費者基盤が、同国のBNPL市場の急速な拡大を牽引しています。BNPLサービスは、中国の消費者のオンラインおよび物理的な購入体験においてますます一般的になりつつあります。Alibaba や JD.com などの e コマース分野の大手は、中国における BNPL サービスの成長に不可欠です。これらのプラットフォームには、消費者の利便性を向上させ、収益を増やすために BNPL の選択肢が統合されています。中国の規制環境は、BNPL やその他の分野でのフィンテック業界の急速な拡大に対応して変化しています。当局は消費者保護と金融の安定性の維持に注力しており、これが中国の市場の将来の発展に影響を与える可能性があります。

結論として、今すぐ購入して後で支払う (BNPL) 市場は、消費者の好み、技術の向上、e コマースの統合、規制環境によって推進されており、米国、日本、韓国、中国でさまざまな程度の受け入れで存在しています。BNPL プロバイダーは、フットプリントを拡大して市場シェアを獲得することを目標に、あらゆる場所でさまざまな機会と困難に直面しています。

今すぐ購入して後で支払う市場シェア

Klarna Inc. & Afterpay Limited は、BNPL 業界で 35% を超える大きなシェアを握っています。Klarna Inc. は、革新的な消費者金融手法と世界的展開により、市場で大きなシェアを占めています。2005 年にスウェーデンで設立されて以来、Klarna は急速に成長し、世界中の何百万もの顧客にサービスを提供する企業間ローンの大手プロバイダーの 1 つになりました。同社の成功の理由は、スムーズで柔軟な購入体験を提供する使いやすいプラットフォームです。

顧客は明確な条件、隠れたコストなし、今すぐ、後で、または分割払いのオプションを利用できます。Klarna の受け入れと認知度は、大規模なオンラインおよびオフラインの商人との戦略的関係により高まっています。同社は、強力なブランド認知度、顧客満足度の重視、独創的な金融ソリューションにより、大きな市場シェアを獲得しています。

同様に、Afterpay Limited は、BNPL 分野で大きな影響力を発揮しており、特に設立地であるオーストラリアのほか、米国、英国、その他の海外市場で大きな影響力を持っています。

無利子分割払いプランの提供は、2014 年に設立された Afterpay のビジネス モデルの基礎であり、一般的なクレジットカードの金利や手数料を避けたい顧客にとって魅力的な選択肢となっています。同社は、金融の柔軟性とシンプルな返済条件に惹かれるミレニアル世代と Gen Z グループに特に重点を置いて、急速な発展を遂げてきました。多様な小売提携により、このブランドはオンラインでも実店舗でも、チェックアウトポイントで広く採用されています。

今すぐ購入・後払い市場の企業

BNPL業界で活動している主要企業は次のとおりです。

• Klarna Inc.
• Afterpay Limited
• Affirm Holdings Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• Sezzle
• Splitit Payments Ltd.
• Zip Co, Ltd.

今すぐ購入・後払い業界ニュース

• 2022年2月、CREDはBNPL業界に参入するためにCRED Flashアプリケーションをリリースしました。CRED Flashのユーザーは、アプリを使用して、Swiggy、Zepto、Urban Companyを含む500を超える提携小売業者で支払いを行うことができます。顧客は30日以内に請求書を無料で支払うことができます。
   
• 2023年9月、フィンテック業界は「今すぐ購入、後で支払う（BNPL）」の出現により大きな変革を目の当たりにしました。これは、消費者が即座に購入し、所定の期間にわたって支払いを決済できるようにする短期融資の一種です。ただし、各BNPLプログラムには、利用者が満たさなければならない独自の前提条件があります。近年、デジタル化、eコマースの拡大、クレジットカードの利率の上昇、若年層の人気に後押しされ、特定の消費者セグメントのみに対応するものから、最も重要な支払いメカニズムの1つとして浮上するものへと状況は変化しています。

今すぐ購入、後で支払う（BNPL）市場調査レポートには、業界の詳細な調査と、推定値と予測が含まれています。

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市場、企業規模別

• 中小企業 (SME)
• 大企業

市場、チャネル別

• 販売時点管理 (POS)
• オフライン

市場、最終用途別

• 小売
  • 民生用電子機器
  • ファッション &衣料品
  • その他
• ヘルスケア
• レジャー・エンターテイメント
• 自動車
• その他
  • 住宅改修
  • 教育

市場、顧客別

• Z 世代 (21-25)
• ミレニアル世代 (26-40)
• X 世代 (41-45)
• ベビーブーマー世代 (56-75)

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