デジタル送金市場規模 - タイプ別（入金送金、出金送金）、支払いモード別（銀行振込、送金業者、オンラインプラットフォーム、その他）、エンドユーザー別（個人、企業）および予測、2024年 - 2032年

デジタル送金市場規模 - タイプ別（入金送金、出金送金）、支払いモード別（銀行振込、送金業者、オンラインプラットフォーム、その他）、エンドユーザー別（個人、企業）および予測、2024年 - 2032年

デジタル送金市場規模

デジタル送金市場規模は2023年に198億米ドルと評価され、2024年から203年の間に18％を超えるCAGRを記録すると予想されています2。経済の相互接続性の高まりと国際貿易の成長により、送金を含む国境を越えた支払いソリューションの需要が高まっています。デジタル送金サービスは、個人送金だけでなく、企業間 (B2B) および企業対個人 (B2P) 取引にも対応し、グローバルな商取引と経済統合を促進します。

主要な市場動向を把握するには

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たとえば、米国は2022年に総額816億米ドルという相当数の送金を行いました。この数字は、特にメキシコ、インド、中国、フィリピンなどの国々において、世界中の多くの家族やコミュニティにとって、送金が経済的なライフラインとして重要であることを強調しています。
 

この市場における成長の機会は何ですか?

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スマートフォンの普及と世界的なインターネット接続の増加により、デジタル送金サービスの成長が促進されています。モバイルアプリとオンラインプラットフォームにより、ユーザーは、従来の銀行インフラストラクチャが不足している可能性のある遠隔地でも、デバイスから簡単に送金および受け取りを行うことができます。WhatstheBigData.comによると、2024年時点で、世界中のスマートフォンの数は68億4000万台です。スマートフォンへのこの広範なアクセスは、デジタル決済の肥沃な土壌を提供します。スマートフォンユーザー層の拡大は、デジタル送金プロバイダーにとって大きな成長の機会をもたらします。スマートフォンの普及が進むにつれ、送金を含むデジタル金融サービスの潜在的なユーザーベースも拡大しています。

デジタル送金市場は、複雑な規制環境とコンプライアンス要件のために課題に直面しています。金融規制は国によって異なるため、送金サービスプロバイダーはさまざまな法的枠組みをナビゲートする必要があります。マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規制への準拠は特に困難で、多くのリソースを必要とします。これらの規制は、顧客の身元を確認し、取引を監視することで、違法な金融活動を防止することを目的としています。堅牢な身元確認手順、取引監視システム、および報告メカニズムを実装するには、コストと時間がかかります。規制政策の変更や新しい規制により、コンプライアンスの取り組みがさらに複雑になり、運用コストが増加する可能性があります。

デジタル送金市場の動向

送金プロバイダー、フィンテック企業、銀行、およびその他の関係者間のコラボレーションとパートナーシップは、デジタル送金業界でますます一般的になりつつあります。これらのパートナーシップにより、新しい市場へのアクセス、サービス提供の拡大、補完的な強みと機能の活用が可能になります。力を合わせることで、企業は革新的なソリューションを生み出し、顧客体験を向上させ、競争の激しい送金業界で成長を促進できます。たとえば、2024年6月、India Post Payments Bank（IPPB）はRia Money Transferと提携し、インド全土、特に農村地域で便利でアクセスしやすい国際送金サービスを提供しました。このパートナーシップにより、IPPBの顧客は全国25,000を超える郵便局でRiaの国際入金送金サービスにアクセスできるようになりました。

デジタル送金サービスを管理する規制の枠組みは、新たなリスクに対処し、イノベーションを促進するために進化しています。政府と規制機関は、消費者保護を強化し、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘い、金融包摂を促進するための対策を実施しています。金融システムの完全性を保護しながら、デジタル送金のイノベーションを支援する環境を促進するために、規制サンドボックス、ライセンス要件、コンプライアンス基準が確立されています。

たとえば、2024年2月、MEPは、送金された資金が欧州連合全体の小売顧客と企業の銀行口座に即座に到着することを保証する新しい規則を採用しました。この動きは、欧州連合内の支払いシステムの効率とアクセシビリティを向上させることを目的としていました。

デジタル送金市場分析

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タイプに基づいて、市場は受信送金と送信送金に分割されます。 2023年には、受信送金セグメントが55％を超え、最大の市場シェアを占めました。

• 受信送金、つまり海外から送金される資金は、海外で働いている、または海外に住んでいる個人が、母国にいる家族や愛する人を支援するために送金するものです。労働者がより強い経済で雇用機会を求めてより高い賃金を稼ぎ、生活水準を向上させ、結果として母国への送金が安定するため、移住パターンと経済動向により、受信送金は大きな市場シェアを獲得しています。
• 発展途上国では、受信送金は家計消費を支え、貧困を軽減し、経済的安定を促進するために不可欠です。送金の受取人は、食料、住宅、教育、医療、小規模投資などの必需品の費用に資金を使用します。送金は、特に正式な雇用や社会福祉プログラムへのアクセスが限られている地域で、生計を維持し、経済の回復力を育みます。

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エンドユーザーに基づいて、デジタル送金市場は個人とビジネスに分かれています。2023年には、ビジネスセグメントが最も急速に成長し、20％を超えるCAGRで成長しました。ビジネスセグメントの市場価値は、大幅な成長率を考慮すると、2032年までに350億米ドルを超えると予想されています。

• ビジネスのグローバル化の拡大と国境を越えた貿易の拡大により、効率的で費用対効果の高い支払いソリューションの需要が高まっています。企業は、サプライヤーへの支払い、給与処理、請求書の決済、国境を越えた投資など、さまざまな目的で国際取引を行っています。
• デジタル送金プラットフォームは、企業に国境を越えて資金を送金する便利で安全な手段を提供し、従来の銀行仲介業者の必要性を排除し、取引コストと処理時間を削減します。

地域固有のデータをお探しですか?

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北米のデジタル送金市場は、2023年に30％を超える最大のシェアを占めました。北米、特に米国は、移民人口が多く経済が堅調なため、海外送金の主要な供給源となっています。メキシコ、インド、中国、フィリピンなど、世界中の国々からの移民は、母国にいる家族や愛する人に多額の送金を行っています。

北米と主要な送金受取国との強力な経済的つながりにより、相当な額の海外送金が促進され、この地域が市場で優位に立つことに貢献しています。

中国は、人口が多く、経済が急成長し、国際的なつながりが高まっているため、世界のデジタル送金市場における主要なプレーヤーです。中国人駐在員や移民労働者が家族に送金するにつれて、同国の海外送金は増加しています。中国政府のデジタル決済や金融包摂を推進する取り組み（一帯一路など）は、市場の成長を後押ししています。中国のフィンテック企業や決済サービスプロバイダーは、個人や企業のニーズに応えるために、AlipayやWeChat Payなどのモバイル決済プラットフォームを含む革新的なデジタル送金ソリューションを提供しています。

ドイツのデジタル送金市場は、効率性、信頼性、規制遵守が特徴です。国際移住と国境を越えた貿易の主要な拠点として、ドイツ政府のデジタルイノベーションと金融テクノロジーへの支援により、デジタル送金サービスの成長が促進されました。決済サービス指令（PSD2）などの規制改革により、決済業界における競争とイノベーションが促進されました。

ドイツの消費者と企業は、モバイルアプリ、オンラインプラットフォーム、デジタルウォレットを使用して安全で便利な送金を行い、国境を越えた取引にデジタル決済ソリューションを利用するケースが増えています。ドイツではデジタル化が加速しており、市場は持続的な成長と拡大を経験すると予想されています。

日本のデジタル送金市場は、効率性、セキュリティ、信頼性を特徴としており、これは日本の人口の高齢化、出生率の低下、労働力不足によって推進されています。これにより、医療、建設、ホスピタリティなどの分野で外国人労働者への依存が高まっています。日本の送金者は、国境を越えた取引における信頼性、スピード、透明性を重視しています。消費者は、国際送金にモバイル決済アプリやデジタルウォレットプラットフォームをますます使用しています。日本のフィンテック企業や金融機関は、革新的なデジタル送金ソリューションを開発し、国際的なプロバイダーと提携し、技術インフラに投資しています。

韓国のデジタル送金市場は、ハイテクに精通した人口、高度なデジタルインフラ、フィンテックの革新に対する政府の支援によって推進されているダイナミックな分野です。この市場は主に、家族に送金する駐在員や移民労働者によって推進されています。韓国の消費者はモバイル決済技術の早期導入者であり、日常の取引にアプリやデジタルウォレットを使用しています。送金業者は、モバイルアプリ、オンラインプラットフォーム、ブロックチェーンベースのソリューションなど、さまざまなサービスを提供しています。

金融包摂を促進し、フィンテック起業家を支援する政府の取り組みは、市場の成長に貢献しています。金融サービス委員会の規制サンドボックスなどの規制改革は、革新的なデジタル送金ソリューションの開発を促進しました。中国、ドイツ、日本、韓国などの国々がデジタル化と国境を越えた接続性を採用し続けるにつれて、市場は持続的な成長と進化を経験すると予想されます。

デジタル送金市場シェア

Western Union Holdings, Inc.とPayPal Holdings, Inc.は、市場で20％を超える大きなシェアを占めています。デジタル送金業界は、Western Union Holdings、PayPal、MoneyGram、TransferWise、Remitly、WorldRemit Ltd、Ria Financial Services Ltd などの大手企業による激しい競争が繰り広げられています。これらの企業は、ブランドの評判、世界展開、サービス内容、価格設定、技術革新などの要素に基づいて競争しています。

Western Union と PayPal はデジタル送金市場のマーケットリーダーであり、オンライン送金、モバイル決済、現金引き出しなどのサービスを提供しています。Western Union は 200 か国以上にまたがる広大な代理店ネットワークを持ち、PayPal はデジタルプラットフォームを使用して安全で便利な国際送金ソリューションを提供しています。PayPal は Xoom Corporation の買収により国際送金機能を拡張し、ユーザーに既存のアカウントとのシームレスな統合、競争力のある為替レート、低料金を提供しています。両社は革新を続け、変化する消費者の嗜好や技術の進歩に適応し、市場の競争環境を形成しています。

デジタル送金市場の企業

デジタル送金業界の主要企業は次のとおりです。

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

デジタル送金業界のニュース

• 2024年3月、世界的な越境決済ネットワークであるTerraPayは、Alfardan Exchangeとの戦略的提携を発表しました。この提携は、TerraPayの先進的なデジタル決済インフラとAlfardan Exchangeの業界での確固たる地位を活用することを目的としており、国境を越えた送金ソリューションの進化における極めて重要な瞬間を刻むものです。
• 2024年2月、セブン銀行は、スマイルモバイル送金を提供するデジタルワレット株式会社と提携し、国際送金サービスで協力しました。この提携は、送金分野を通じて日本に居住する外国人を支援することを目的としていました。セブン銀行の子会社であるセブングローバルレミット株式会社は、海外送金サービス「Sendy」を運営しており、その発行済株式すべてをデジタルウォレットに譲渡しました。

デジタル送金の市場調査レポートには、業界を詳細にカバーし、予測や予測結果が含まれています。 2021年から2032年までの以下のセグメントの収益（10億米ドルおよび取引量10億米ドル）の予測

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市場、タイプ別

• 入金送金
• 出金送金

市場、支払いモード別

• 銀行振込
• 送金業者
• オンラインプラットフォーム
• その他

市場、エンドユーザー別

• 個人
• ビジネス
  • 中小企業
  • 大企業

上記の情報は、次の地域と国について提供されています

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