資産担保融資市場 - タイプ別（在庫ファイナンス、売掛金ファイナンス、設備ファイナンス）、金利別（固定金利、変動金利）、エンドユーザー別（大企業、中小企業）および予測、2024年 - 2032年

資産担保融資市場 - タイプ別（在庫ファイナンス、売掛金ファイナンス、設備ファイナンス）、金利別（固定金利、変動金利）、エンドユーザー別（大企業、中小企業）および予測、2024年 - 2032年

資産担保融資市場の規模

資産担保融資市場は2023年に6億6,170万米ドルと評価され、2024年から2032年の間に10％を超えるCAGRで成長すると予想されています。

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資産担保融資 (ABL) の市場は、経済の拡大と回復により成長しています。企業は、経済の回復期に商品やサービスの需要が高まることを時々経験します。これにより収益が増加し、この拡大を支えるために運転資金の増額が必要になります。企業は、新しい機会を利用しようとする際に、在庫、設備、その他の資産に投資するための資金を必要とします。従来の資金源は、特に不況中に財政難を経験した企業にとっては、簡単に入手したり、すぐに確保したりできない場合があります。ABL は、企業が在庫、設備、売掛金などの現在の資産を活用して必要な資金を調達できるようにする魅力的な代替手段です。 ABL は、その適応性とアクセス性から、企業にとって不可欠なツールです。
 

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ABL 市場の拡大を推進するもう 1 つの重要な要因は、資金調達源の多様化です。金融環境が変化するにつれて、企業は従来の銀行ローンへの依存を減らすために、代替の資金調達オプションを調査することを求めています。事業と成長を維持するために、この戦略は企業がリスクを軽減し、財務の安定性を向上させ、さまざまなソースから資金を確保するのに役立ちます。このような状況では、ABL は企業の資産価値に基づいた柔軟で信頼できる資金調達源を提供するため、強力な選択肢として際立っています。企業は、標準的な融資条件が厳しい状況や、一時的にキャッシュフローのギャップを埋める必要がある場合でも、財務計画にABLを組み込むことで資金を調達できます。この多様性は、財務の安定性を提供することに加えて、企業の回復力を高め、企業が経済の不確実性をうまく乗り切るための立場を確立します。

たとえば、2024年4月、Secured Finance Networkが銀行および非銀行の貸し手を調査した年次資産担保融資業界調査で報告されたように、ABL（資産担保融資）市場における運転資金コミットメントは増加しました。SFNetは、2022年に行われた新規顧客取引は2023年よりも少なかったが、行われた取引の価値は高かったと報告しました。

資産評価に関する懸念は、資産担保融資市場に深刻なリスクをもたらします。機械、不動産、在庫、売掛金などの担保資産の正確で信頼できる評価がABLの基礎となります。ただし、この評価手順には多くの困難が伴う可能性があります。市場の状況、需要の変化、技術の陳腐化、その他の経済的要因により資産価値が変動し、担保の真の価値が不明確になることがあります。貸し手は、評価が古くなったり不正確だったりして、多すぎるか少なすぎる信用を提供し、借り手の財務安定性を危険にさらす可能性があります。借り手が債務不履行に陥った場合、過大評価により担保の補償が不十分になり、貸し手に損失が生じる可能性があります。一方、過小評価により借り手の資本調達能力が制限され、企業運営に悪影響を与える可能性があります。

資産担保融資市場の動向

テクノロジーの統合が進むことは、ABL ビジネスの主な動向の 1 つです。貸し手が担保資産を評価、追跡、および処理する方法は、フィンテックの進歩によって完全に変化しています。資産評価は、高度な分析、機械学習 (ML)、人工知能 (AI) の使用により、より正確で効率的になっています。これらの技術は、リアルタイムの資産監視を可能にすることで、資産価格の変動に伴うリスクを軽減し、貸し手が最新情報にアクセスできるようにします。資産の所有権と取引履歴の透明で変更不可能な記録を提供するブロックチェーン技術の可能性も調査されています。これにより、検証プロセスが迅速化され、貸し手と借り手の間の信頼関係が強化される可能性があります。

柔軟性のある金融オプションに対するニーズが高まっていることも、注目すべきトレンドの1つです。競争が激しくダイナミックな現代のビジネス環境では、企業は需要に合わせて変更できる資金調達ソリューションを必要としています。ABLは、借り手が所有する資産に基づいた専門的な資金調達契約を提供することで、このニーズを満たすのに適しています。この柔軟性により、企業は担保を使用して、継続的な運用から戦略的な拡張努力まで、さまざまな財務ニーズをサポートすることで、迅速かつ効果的に現金を獲得できます。さらに、企業がその利点をより認識するにつれて、ABLローンの使用は緊急資金から拡張プロジェクト、買収、運転資本の最適化などの目的に顕著に移行しています。適応性の高いファイナンス オプションへの傾向が高まっていることは、ABL 市場の拡大と多様化につながっています。

ABL 市場は、持続可能性と環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因への注目の高まりによっても形成されています。貸し手は、融資の決定に持続可能性評価を組み込み、借り手の ESG 特性に細心の注意を払っています。持続不可能なビジネス慣行に関連する長期リスクを軽減したいという願望、および環境と社会の責任とそれを管理する規制に対する意識の高まりが、この傾向の原動力となっています。今日、資産ベースの貸し手は、製造プロセスが環境に与える影響や資産の使用が社会に与える影響などを考慮して、担保自体の持続可能性を評価しています。企業がABLの対象となるために、より持続可能な事業運営を実施するよう促すことで、ESGに沿った融資慣行へのこの傾向は、より責任ある先進的な金融環境を育んでいます。

資産担保融資市場分析

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ローンの種類に基づいて、市場は在庫ファイナンス、売掛金ファイナンス、設備ファイナンス、その他に分かれています。売掛金ファイナンスセグメントは、予測期間中に11％のCAGRを記録すると予想されています。

• ABL業界では、売掛金ファイナンスセグメントがいくつかの理由で最大のCAGRを示しています。第一に、売掛金は多くの企業にとって価値があり、ある程度流動性のある資産であるため、貸し手にとって望ましい担保となります。
• 企業は、売掛金に頻繁に縛られている多額の資金を活用することで、顧客の支払いを待つことなく、すぐに運転資金にアクセスできます。この迅速性は、キャッシュフローを維持し、進行中の事業運営や拡大計画を支援するのに非常に役立ちます。さらに、売掛金ファイナンスは、ビジネスの売上に合わせて拡大できる適応性と拡張性に優れたオプションであるため、急速に拡大している企業に最適です。
• さらに、企業は不安定な経済環境の中で、より安定的で予測可能な資金調達ソリューションを求めています。売掛金ファイナンスは、実際の売上や収入源との相関性が高いため、貸し手と借り手の両方から高く評価される一定の確実性と安定性を提供し、ABL 市場で爆発的な成長を促しています。

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エンドユーザーに基づいて、市場は大企業と中小企業 (SME) に分かれています。中小企業（SME）セグメントは、2023年に9億ドル以上の収益を上げ、世界市場を支配しました。

• ABL業界は、資金調達のニーズと障害により、中小企業セグメントによって支配されています。中小企業は規模が小さいことが多く、十分な担保や長い信用履歴がないため、標準的な銀行ローンを取得するのに苦労することがよくあります。ABLを使用すると、これらの企業は在庫、機器、売掛金などの資産を活用してローンを取得できるため、簡単にアクセスでき、適応性の高い資金調達オプションが得られます。
• 資産は豊富でも、運営や拡大に資金を提供するのに十分な現金がない中小企業は、特にこの恩恵を受けるでしょう。さらに、中小企業はより機敏で成長段階が速いことが多いため、迅速かつ柔軟な資金調達ソリューションを必要としています。
• 借入能力を資産価値に結び付けるABLの構造は、中小企業の不安定で変化する財務ニーズに非常によく適合します。この市場セクターの優位性は、資産評価と融資プロセスを迅速化するフィンテックの進歩により、中小企業がABLを通じて資金を受け取ることがより簡単かつ迅速であるという事実によってさらに強化されています。このため、ABLは中小企業にとって重要な金融ツールに発展し、中小企業が経済的不確実性をうまく管理し、キャッシュフローを維持し、開発の見通しを活用するのに役立っています

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2023年、アジア太平洋地域は世界の資産担保融資市場を支配し、35％以上のシェアを占めました。ABL市場はアジア太平洋地域によって支配されています。これは、地域の急速な経済成長、ダイナミックなビジネス環境、金融インフラの発展によるものです。世界で最も急速に成長している経済のいくつかはこの地域にあり、特に中小企業が前例のない速度で増加している中国とインドです。中小企業は、信用履歴が短く、融資条件が厳しいため、従来の銀行融資を受けるのが難しい場合があります。ABL は、在庫や売掛金などの企業資産を利用して必要な資金を調達することで、そのような場合に効果的な代替手段となります。

アジア太平洋地域では、フィンテックやデジタル金融サービスも大きく発展しています。これらの発展により、資産評価と監視のプロセスが削減され、ABL の有効性とアクセス性が向上しました。この地域の政府も金融に前向きで革新的になり、ABL やその他の代替資金調達オプションを促進する法律や政策を導入しています。この政府の支援とさまざまな企業による ABL の認知度の向上により、ABL は広く使用されるようになりました。

ABL の需要は、この地域の幅広く多様な産業基盤を持つ企業の多くが、担保として利用できるかなりの有形資産を保有しているという事実によってさらに高まっています。アジア太平洋地域は、急速な経済拡大、寛容な規制体制、技術の進歩、柔軟な資金調達オプションの必要性などの要素が重なり、現在、世界のABL市場をリードしています。

米国は、非常に革新的な企業環境、堅牢な規制、発達した金融システムにより、ABLセクターで大きな市場シェアを占めています。米国には中小企業が非常に多いため、ABLを含む柔軟な資金調達ソリューションに対する需要が高まっています。これらの企業は、キャッシュフローを管理し、拡大の可能性を活用し、経済変動を乗り切るために、頻繁に資金を迅速に必要としています。ABLは、正確な資産評価と貸し手の権利の保護を保証する米国の強力な法的および財務的枠組みにより、より魅力的です。さらに、最先端のフィンテックソリューションと競争力のあるローン市場が利用できることから、ABLは合理的で競争力のある資金調達手段となっています。

例えば、2023年3月、銀行業界は、現在過去10年間で最大の銀行危機と見なされている状況に直面しました。それは、米国の銀行3行の破綻から始まりました。1年後、銀行業界はまだ回復途上にあり、銀行は新しいビジネス戦略を評価し、顧客とのつながりをより重視し、ABL分野で新しい道を模索しています。

日本の確立された産業基盤と、困難な経済環境に直面して企業が他の資金調達オプションを見つける必要性は、日本のABL市場を支えています。伝統的な銀行はしばしば厳しい融資基準を持っているため、日本の企業、特に中小企業は、実行可能な選択肢として資産担保融資に目を向けています。効率性と技術革新を重視する国は、洗練された資産管理および評価システムの開発につながり、それがABL市場の拡大に貢献しました。さらに、日本では人口の高齢化と経済成長の鈍化により、企業が財務戦略を最適化しており、ABL などの柔軟で信頼性の高い資金調達の選択肢に対する需要が高まっています。

中小企業や大手コングロマリットを多く擁する韓国のダイナミックで輸出志向の経済では、広範なサプライ チェーンを管理するための効果的な財務ソリューションが必要であり、同国の ABL 部門を牽引しています。同国の最先端の技術インフラストラクチャは、フィンテック技術の採用を促進し、ABL プロセスへのアクセスを簡素化および改善しています。韓国の立法環境も代替資金調達方法に対応するように変更されており、安定したビジネスや拡大中のビジネスにとって現金に簡単にアクセスできることの価値が認識されています。このため、韓国の企業は、キャッシュ フローの処理、運転資金の提供、拡張計画の支援のために ABL にますます依存しています。

中国の大規模な製造拠点、急速な経済成長、中小企業の資産担保融資（ABL）市場における中国の優位性は、その豊富さが主な理由です。伝統的な銀行融資は、厳格な高担保要件のため、中国企業が融資を受けることが困難です。企業が在庫、売掛金、その他の資産をレバレッジとして利用して資金を確保できるようにすることで、ABLは魅力的な代替手段を提供します。ABL業界の拡大は、中国政府による金融イノベーションの奨励と強力なフィンテックエコシステムの確立によってさらに促進されました。さらに、中国の大規模な工業および商業活動は、柔軟な資金調達オプションに対する強いニーズを生み出し、世界のABL市場でトップの地位を確保しています。

資産担保融資（ABL）市場シェア

ウェルズファーゴとバンクオブアメリカは、ABL市場で10％を超える大きなシェアを占めていました。ウェルズファーゴの幅広いネットワークと市場へのリーチにより、両社はABL業界のかなりの部分を掌握しています。ウェルズ・ファーゴは、国内最大級の支店網を擁しており、さまざまな業界や地域にわたる幅広い企業にアクセスできます。同銀行は、その幅広いリーチと強固な財務状況により、競争力のある金利と条件を提供できるため、資産担保ローンを探している企業にとって望ましい選択肢です。企業の要件にさらに対応するために、ウェルズ・ファーゴには、ABL を専門とする専門チームがあり、カスタマイズされたソリューションと知識豊富なガイダンスを提供しています。同銀行の最先端技術と信頼性の高いデジタル サービスへの投資を考慮すると、同銀行の ABL オファーはより効果的でアクセスしやすく、顧客がローンを管理できるようにしています。

バンク オブ アメリカが ABL セクターで保持している大きな市場ポジションは、幅広い金融サービス、世界規模の広範なリーチ、評判の高いブランドによるものと考えられます。バンク オブ アメリカは、ABL を含む幅広い金融商品を提供することで、さまざまな金融ニーズに対応する統合ソリューションを求める顧客を引き付けています。同銀行は、国境を越えた業務と世界規模の活動により、ABL 市場で競争上の優位性を獲得しており、多国籍企業やグローバルに事業を展開する企業にサービスを提供しています。バンク オブ アメリカは中規模企業と大企業に重点を置いているため、ABL の大きな能力を必要とする重要な市場にサービスを提供できます。さらに、信頼できる融資パートナーを探している企業は、同銀行の強力なブランドと、安定性と信頼性に関する確固たる評判に惹かれています。デジタル イノベーションとテクノロジーの進歩への継続的な投資により、顧客体験が向上しています。

資産担保融資市場の企業

ABL 業界の主要プレーヤーは次のとおりです。

• ウェルズ ファーゴ
• バンク オブ アメリカ
• JP モルガン チェース & Co.
• シチズンズバンク
• PNC銀行
• キーバンク
• キャピタルワン銀行

資産担保融資業界ニュース

• 2024年3月、アジア太平洋地域の多様で幅広い産業基盤の企業の多くが、担保として使用できる大量の有形資産を保有し、それがABLの需要を牽引しました。柔軟な資金調達の選択肢、技術の改善、支援的な規制枠組み、急速な経済拡大の需要など、これらの要因の組み合わせにより、アジア太平洋地域は現在、世界のABL業界で支配的な勢力となっています。
• 2023年10月、担保付きクレジットの国際フィンテックソフトウェアパートナーであるSolifiは、ABLの最新の製品改良を発表しました。アップデートでは、顧客体験、自動化、レポートを強化して効率性を高めることを目的として、いくつかの新機能が導入されました。同社の SaaS オープン ファイナンス プラットフォームにより、借り手と貸し手のコミュニケーションを迅速に強化する新しいサービスを展開できます。これらの新機能は、同社の ABL および売掛金ファイナンスに革新をもたらし、貸し手とクライアントの業務を中断することなくメリットをもたらし、人間によるレポートへの依存を減らします。

資産担保融資市場調査レポートには、業界の詳細な調査と推定値が含まれています。 2021年から2032年までの収益（10億米ドル）に基づく予測を以下のセグメントについて示します

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市場、タイプ別

• 在庫ファイナンス
• 売掛金ファイナンス
• 設備ファイナンス
• その他

市場、金利別

• 固定金利
• 変動金利

市場、エンドユーザー別

• 大企業
• 中小企業（SME）

上記の情報は、次の地域および国について提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
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