インドの水および廃水処理技術市場 - 機器タイプ別 (処理装置 (油/水分離、浮遊物質除去、溶解性固形物除去、生物学的処理/栄養素、金属回収、消毒/酸化、その他の処理装置)、プロセス制御機器、ポンプ)、化学薬品別 (凝固剤および凝集剤、消泡剤および消泡剤、腐食およびスケール防止剤、活性炭、殺生物剤、その他)、エンドユーザー産業別 (地方自治体、食品および飲料、パルプおよび製紙、石油およびガス、ヘルスケア、養鶏および農業、化学、およびその他のエンドユーザー産業)、地域別、競合、予測および機会、2019-2029年

インドの水および廃水処理技術市場は堅調な成長が見込まれています

産業廃水を処分するための効率的な方法に対するニーズが高まっていることが、廃水処理の需要増加の原因であると言われています。さらに、COVID-19パンデミックにより、病院は病気の蔓延を阻止するために高度な廃水処理方法を導入せざるを得なくなりました。その結果、パンデミックの間、検疫施設や隔離病棟に複数の消毒バリアを備えた分散型廃水処理施設が人気を博しました。したがって、インドの水および廃水処理技術市場は予測期間中に成長すると予想されています。

水の再生および再利用技術に対する需要の高まり

深刻なストレスにさらされている水供給は、急増する人口からの圧力にさらされ続けています。したがって、現在利用可能な水のより効果的な使用を促進する技術が増加しています。さらに、水不足により産業廃水処理の必要性はますます複雑になっており、企業は経済的および環境的パフォーマンスを向上させる革新的な方法を採用するよう迫られています。

さらに、特に電力、石油・ガス、製油所、化学薬品、石油化学製品などの産業の成長は、経済の多様化によりインドのサービス部門への依存度が軽減され、加速すると予想されています。

インドの産業は、グローバル化の進展により国際的なベストプラクティスを採用することが期待されています。電力、化学薬品、石油化学製品、製薬などの産業では、製品の品質が世界的な競争力に影響を与えるため、高純度の水が求められています。インドの工業生産の増加に伴い、工業プロセス水の必要性が高まり、工業排水処理の必要性が高まります。

現在の水消費パターンでは、地下水が急速に枯渇しています。さらに、インドの多くの地域の地下水には汚染物質や溶解粒子が含まれており、処理しないと役に立たなくなります。水不足により、水処理システムと廃水処理システムの需要が高まります。

政府の政策と取り組み

インド政府は、水が限られた資源となるにつれて、水に関する規則を施行し、水ストレスを軽減するためのプログラムを立ち上げています。工業用水需要のかなりの部分が廃水と家庭下水のリサイクルによって満たされることを保証するために、政府は国家水ミッション (NWM) を創設しました。海水淡水化により、NWM は沿岸の町の水需要も満たしています。政府は、ナマミ ガンジと国家河川保全計画 (NRCP) により、ヤムナー川やガンジス川などの国立河川の再生を開始しました。また、水供給と衛生の需要が増加すると予想されるスワッチ バーラト ミッション、ジャル ジーヴァン ミッション、国家スマート シティ ミッションを通じて持続可能な開発を推進しています。政府は今後5年間で、これらのプロジェクトに総額4.50兆米ドルを費やす予定です。

世界第3位の石炭生産国はインドです。インドの2020年度の石炭生産量は7億2,910万トンで、2120年度には3億4,880万トンに増加すると予測されています。インドで生産される電力の約70％は石炭によるものです。石炭の生産には大量の水が使用されるため、広範囲にわたる廃水処理が必要です。鉱業では、浮遊粒子を処理するために清澄装置や使い捨てのろ過装置を多用しています。2020年には、COVID-19パンデミックにより鉱山の拡張と生産率が妨げられ、最先端の固形物処理技術の導入に悪影響を及ぼしました。

水に関する法律や規制は厳格化しており、業界の遵守が必要です。ビハール州を含む多くの政府は、廃水処理施設を建設する新規事業に税制優遇措置を提供しています。インド政府は、ケースバイケースで 0% の金利で融資も行っています。

規制遵守と知識の向上により、より多くの企業が水および廃水処理システムを導入し、廃棄物を直接水域に投棄することを避けるようになります。

規制の実施が遅い

インドには効果的な水管理の計画がありますが、変更や規則を実施するには時間がかかります。人員不足、不適切な実施方法、官僚的な障害は、実施レベルで解決しなければならない深刻な問題です。州汚染管理委員会 (SPCB) が規則を管理し、CPCB が政策を策定します。2 つの異なる機関が法律の作成と施行を担当しているため、一貫性がなく規制の施行が遅れることが常態化しています。このような要因が、インドの水および廃水処理技術市場の成長を妨げています。

市場の格差

中小企業が多いインドの水および廃水処理部門は、非常に細分化されています。これらの企業は、システムを低コストで提供することで互いに競争し、価格戦争を始めます。エンドユーザーの価格に対する敏感さと、食品・飲料、医薬品、繊維などのエンドユーザー業界で活動する中小企業の数が多いため、市場は断片化しており、統合されていません。

インドは、特に政府が国内外の企業にこの業界の調査を奨励する場合、水と廃水処理ビジネスの見通しにとって重要な市場になると予想されています。企業が市場での地位を強化し、市場への浸透を拡大しようとする中、水と廃水処理業界では大規模な買収と提携が行われています。たとえば、LANXESSのRO膜ポートフォリオは2021年にSUEZに買収されました。この買収により、SUEZのRO膜製造能力と経験が世界的に拡大し、汽水処理市場での足場が固まります。また、ドイツのビッターフェルトにあるLANXESSの生産施設と研究施設も含まれます。さらに、Projects by Tata (2018) はイスラエルを拠点とする Westergen と提携し、大気から水を抽出するための覚書 (MoU) を Westergen と Tata Projects の間で締結しました。この協力は、インドでの地域運営と Watergen ユニットの生産、および全国にわたる分散型給水グリッド ネットワークの構築を監督するための共同組織をインドに設立することを目指しています。

複雑化する廃水処理

過去数年間、インドでは工業化と人口増加により、水と廃水処理技術の需要が大幅に増加しました。水処理と再利用には大幅に資金が不足しています。2019 年現在、インドでは毎日約 170 万トンの排泄物が発生しています。しかし、この下水の 78% は未処理のままです。さらに、国内で発生する廃水全体の約33%しか処理されていません。ビハール州、マディヤ・プラデーシュ州、アーンドラ・プラデーシュ州など人口の多い州では、発生する廃水の半分を処理するのに必要なインフラがまだ整っていません。さらに、人口100万人以上の35の大都市圏の処理能力は合計51％であるのに対し、クラスI都市は32.5％、クラスII都市はわずか12％の処理能力しか持たず、全国の処理施設の分布は不平等です。

最近の開発

• 2022年8月、イスラエルのHuliot Pipes社は、インド市場向けに廃水をリサイクルして再利用するために特別に作られたClearBlack下水処理場を導入しました。
• 2022年11月、WABAG LIMITEDとアジア開発銀行（「ADB」）は、5年3か月の期間で非上場の転換不可債務を通じて20億ルピー（約2,460万米ドル）を取得する目的で契約を締結しました。 ADBは、12か月間にわたる水処理事業のためにこれに加入する予定です。
• 2021年9月、ニューデリー市議会は、AIIMS高架道路の隣にあるラウンドアバウトに設置された噴水を稼働させるための三次処理施設の建設プロセスを開始しました。この施設は、処理された廃水の品質を高めることで、噴水での再利用を可能にします。

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市場セグメンテーション

市場プレーヤー

インドの水および廃水処理技術市場で活動している主要プレーヤーは、Aquatech Systems Asia Pvt Ltd、EI DuPont India Private ltd、Evoqua Water Technologies India Private Limited、Hitachi India、Mott Macdonald、Schlumberger Asia Services Ltd.、Siemens Water Solutionsです。 Suez India、Hindustan Dorr-Oliver、Thermax Ltd.