マレーシアの特殊化学品市場、用途別（建設化学品、染料・顔料、農薬、界面活性剤、その他）、地域別、競争2024-2028年

2022年、マレーシアで製造された農薬および農薬製品の売上高は約9億1,000万米ドルでした。

マレーシアの特殊化学品市場は、都市化と産業発展が加速して農地が減少し、農薬の需要が高まり、土地1エーカーあたりの作物収量が大幅に増加するため、農薬の使用が増加し、今後数年間で市場の成長が促進されるため、予測期間中に拡大すると予想されます。

マレーシアの特殊化学品市場は、成長と革新の機会を提供するダイナミックで競争の激しいセクターです。市場プレーヤーは、製品ポートフォリオの拡大、品質基準の向上、流通ネットワークの改善、市場シェアの拡大に注力しています。これに伴い、特殊化学品市場における合併や買収活動により、これらの買収により企業は顧客へのサービスを向上させ、予測期間中にマレーシアで高まる特殊化学品の需要を満たすことができるため、この地域での企業の存在感が高まります。

たとえば、マレーシアの化学会社 Petronas Chemical Group Berhad (PCG) は、シリコーンや潤滑油添加剤などの特殊化学品を生産するオランダに拠点を置く Da Vinci Group BV を買収しました。この買収は、PCG が将来有望な特殊化学品分野に事業を拡大する取り組みを示すものです。

自動車業界からの需要の高まり

特殊化学品は自動車業界で使用され、通常は接着剤、シーラント、コーティング、潤滑剤、プラスチックの製造に使用されます。軽量車両は燃費を改善し、排出量削減の規制要件を満たすため、軽量自動車の需要は継続的に増加しています。潤滑剤、接着剤、コーティングなどの特殊化学薬品は、エンジン、トランスミッション システム、その他の部品の摩擦や摩耗を軽減するために使用されるほか、耐候性やその他の環境要因から保護するコーティングの作成にも使用され、軽量材料の耐久性を向上させます。これらは、バッテリー、触媒コンバーター、その他の排出ガス制御システムの性能を向上させ、車両の環境への影響を軽減するために使用されます。複数の研究者は、車両軽量化対策で節約された重量 1 キログラムあたりの費用の増加は、電気自動車で可能になると推定しています。

通常の IC エンジン駆動の自動車は、重量 1 キログラムあたり 2 ～ 3 を節約できますが、電気自動車は 1 キログラムあたり 7 ～ 8 を節約できます。通常の運転サイクルでは、一般的な自動車は加速時に多くのエネルギーを使用しますが、ブレーキ エネルギー回収によってより多くの運動エネルギーを回収することもできます。車体が軽量化されると、電気自動車の航続距離を維持しながらバッテリーを削減できます。ブレーキ システムや駆動トレイン部品などの他のセクションを縮小できるため、車体とバッテリー パックの軽量化により、電気自動車の総重量がさらに削減されます。電気自動車には、通常の IC エンジン駆動の自動車で使用されるものとは異なる特殊な部品や材料が必要です。特殊化学薬品は車両の安全性を向上させるために使用され、腐食から保護することで事故や怪我のリスクを軽減し、部品の故障のリスクを軽減します。

たとえば、BASF は自動車業界向けに、自動車の内装や外装に使用されるプラスチックの添加剤や顔料など、特殊化学薬品を提供しています。

さらに、特殊化学薬品は、心血管疾患、ヒューズ症候群、皮膚疾患の医薬品製造にも使用されています。これらは、さまざまな製造施設の大規模なリアクターで基本的な化合物から生成されます。触媒などの多くの特殊化学薬品は、パラセタモール、ビタミン K、エリスロマイシンの製造を含む工業用医薬品製造に使用されています。さらに、高まる気候変動の懸念に対処するため、ナノ触媒などの最新の触媒は、医薬品開発プロセスをよりクリーンかつグリーンにするのに役立ちます。

たとえば、クラリアントは、あらゆる種類の医薬品投与処方用の可溶化剤、乳化剤、溶剤、レオロジー調整剤、結合剤、保湿剤、可塑剤などとして使用される賦形剤とポリエチレングリコール（マクロゴール）を製造しています。

したがって、自動車および医薬品部門からの需要の高まりにより、予測される年にはマレーシアの特殊化学品市場が成長しました。

農薬における特殊化学品の使用の増加

マレーシアは農業国であり、パーム油、ゴム、カカオなどの多くの貴重な作物がこの地域で常に重要でした。熱帯の果物や米などの食用作物は不可欠です。この地域の人口は急速に増加しており、その結果、食糧の需要が増加しています。さらに、工業化と都市化により耕作地が減少し、農業生産が減少し、地域の成長に悪影響を与え、食糧安全保障上の懸念につながっています。この問題を克服するために、農家は農薬の利用を増やしています。農薬は、害虫や病気から作物を保護し、植物の成長を促進し、作物の収穫量を増やすために農業で使用される化学物質です。これらの化学物質には、殺虫剤、除草剤、殺菌剤、肥料が含まれます。特殊化学物質は、農薬の有効性、安定性、または安全性を向上させるために農薬配合物に使用できます。これらの化学物質は、農薬配合物の溶媒または担体として使用され、作物への送達を強化します。さらに、一部の特殊化学物質は、従来の化学農薬に代わるより持続可能な代替品としてますます使用されている生物農薬の有効成分として使用できます。それに加えて、農薬には湿潤、浸透、保持の向上など、いくつかの作用モードにより農薬の有効性を高める補助剤が添加されており、これらの農薬補助剤は特殊化学品から作られています。

たとえば、ダウケミカルは、特別に設計されたコポリマーで、水性殺虫剤製剤に使用されるPOWERBLOX RF-65耐雨性補助剤という農薬補助剤を製造しています。

さらに、クラリアントは、農薬の性能を高めるSynergenブランドシリーズの農薬補助剤を発売しました。

したがって、農薬の需要の増加は、今後数年間のマレーシアの特殊化学品市場の成長を左右するでしょう。

増加する建設化学薬品の需要

マレーシアは、産業を先進的かつ近代的なレベルで発展させ、この部門を国の経済発展に大きく貢献する部門の 1 つにするというビジョンを持って取り組んでいます。急速な都市化、レディーミクストコンクリート (RMC) およびグリーンケミカルの使用の増加により、建設部門での化学薬品の使用と品質が向上します。建設部門で使用される特殊化学薬品は、建設化学薬品とも呼ばれます。住宅部門、商業部門、産業部門、および政府のインフラプロジェクトは、建設化学薬品の最も顕著なユーザーです。これらの建設化学薬品は、建物の構造的および装飾的な特性を強化し、建物の寿命を延ばすのに役立ちます。それらは修理の必要性を減らし、コンクリート構造物の強度を維持するのに役立ちます。表面処理薬品、発泡剤、コーティング剤などの建設化学薬品は、建設プロセスで最も重要なコンポーネントの一部です。

たとえば、マレーシア政府は、道路や高速道路の建設とアップグレード、既存の道路、空港、港のアップグレードなど、輸送インフラに39億米ドルを費やす予定です。

ただし、特殊化学薬品はバルク化学薬品から製造され、バルク化学薬品は原油から得られます。原油の価格は非常に不安定で、バルク化学薬品と特殊化学薬品のコストが変動するため、企業が事業と投資を効果的に計画することが難しく、価格は特殊化学薬品の需要に大きな影響を与えます。これに加えて、特殊化学薬品はさまざまな手順を踏む必要があるため、処分コストが高くなります。これにより生産コストが増加し、市場の成長が抑制されます。さらに、有害廃棄物の処分や環境に優しい材料の使用に関連する環境規制の強化、および特殊化学薬品のより安価な従来の同等品の入手可能性との競争により、市場の成長が鈍化しています。

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最近の動向

• 2023年、Clariant IGL Specialty Chemicals（CISC）は、ChemExpo Indiaで再生可能なエチレンオキシド誘導体を展示します。
• 2022年、Petronas Chemicals Group Bhd（PetChem）は、持続可能性を重視する世界的な特殊化学品企業であるPerstorp Holding ABの全株式を23億3,000万米ドルで買収します。
• 2022年、Azelisは、マレーシアのパーソナルケア、化粧品、家庭用品市場における原材料の大手販売業者の1つであるChemical Solutions Sdn Bhd（ChemSol）の株式100％を買収することで合意しました。
• 2020年、PCCとPETRONAS Chemicals Groupは、マレーシアで特殊化学品の共同生産を計画しました。

市場セグメンテーション

マレーシアの特殊化学品市場

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