世界のブタジエン市場：製品タイプ別（ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム、ニトリルブタジエンゴム、スチレンブタジエンラテックス、ヘキサメチレンジアミン）、エンドユーザー別（自動車産業、化学、プラスチックおよびポリマー、建築および建設、消費財産業、ヘルスケア、その他）、地域別、競争、予測および機会、2028年

市場概要

世界のブタジエン市場は128億米ドルと評価されています2022年には、予測期間中に4.00％のCAGRで堅調な成長が見込まれ、2028年までCAGR 4.00％で成長すると予想されています。ブタジエンは、反応性の高い無色のガスで、合成ゴムやプラスチックの製造に重要な役割を果たしています。これらの材料は、自動車、建設、包装、消費財、防護服など、さまざまな業界で幅広く使用されています。市場の成長は、主に最終用途産業からの需要の増加、費用対効果の高い機能、自動車の増加などの要因によって推進されています。さらに、さまざまな業界でのブタジエンの汎用性、特に電気産業の絶縁に使用される優れた弾性特性は、市場の成長にさらに貢献しています。さらに、タイヤトレッド、ゴルフボール、履物、工業部品、自動車部品、ゴムアイソレーター、およびその他のさまざまな用途の製造におけるブタジエンの使用は、市場全体の成長を促進すると予想されます。ただし、シェールオイルの発見による生産量の減少、潜在的な有害影響、不安定な原材料価格、厳格な規制要件などの課題が市場の進歩を妨げる可能性があります。明るい面としては、自動車やエレクトロニクスなどの主要産業におけるナイロン 66 樹脂の需要の高まりと、1,3 ブタジエン生産のためのバイオベースのルートの開発への重点が、市場に有望な機会をもたらしています。

主要な市場推進要因

自動車産業におけるブタジエンの需要の高まり

自動車産業は近年、持続可能で効率的で技術的に進歩した車両への移行を特徴とする大きな変革を遂げています。ブタジエンは、主に石油精製所と炭化水素クラッキングから得られる重要な化合物であり、合成ゴムの製造において極めて重要な役割を果たしています。これには、自動車部門の基礎であるタイヤ製造で広く使用されている、広く使用されているスチレンブタジエンゴム (SBR) とポリブタジエンゴム (PBR) が含まれます。さらに、ブタジエンはホース、ベルト、ガスケット、シールなどのさまざまな自動車部品に使用され、車両の全体的な機能と安全性に貢献しています。ブタジエンは化学的に多用途であるため、プラスチック、樹脂、さまざまな化学中間体の生産に不可欠な構成要素でもあります。より厳しい排出規制の出現により、電気自動車やハイブリッド車の開発が促進されましたが、これらの代替推進システムでさえブタジエン由来のゴム部品に依存しており、非燃焼エンジンシステムにおけるブタジエンの永続的な需要が浮き彫りになっています。安全性を損なうことなく燃費を向上させるために、自動車メーカーは車両重量の削減にますます重点を置いています。ブタジエン由来のプラスチックや複合材料を組み込んだ軽量素材は、これらの目標の追求において注目を集めています。さらに、自律走行車の成長には高度なセンサーや LiDAR 技術が必要であり、その多くは保護用のブタジエンベースのプラスチック素材で覆われています。自動運転車が普及するにつれて、この傾向は需要をさらに刺激する可能性があります。車両がよりスマートで安全で環境に優しい設計へと進化し続けるにつれて、これらの進歩を可能にするブタジエンの不可欠な役割は、いくら強調してもし過ぎることはありません。自動車産業と世界のブタジエン市場の共生関係は、輸送の未来を形作る上でのコラボレーションとイノベーションの重要性を強調しています。

接着剤とシーラントの需要の増加

近年、さまざまな業界で接着剤とシーラントの需要が高まっていることが主な要因で、ブタジエンの世界的な需要が大幅に増加しています。重要な石油化学化合物であるブタジエンは、エラストマー、プラスチック、その他の価値ある製品の製造に不可欠な原料となっています。需要の急増は、自動車、建設、包装、電子機器などの分野で接着剤とシーラントが多様に使用されていることに起因しています。持続可能なインフラストラクチャとエネルギー効率の高い建物に対する世界的な注目により、革新的な建設資材と技術が採用されています。接着剤とシーラントは、気密シールの作成、構造の断熱、および建物全体のパフォーマンスの向上に重要な役割を果たします。建設部門が成長を続けるにつれ、これらの材料の需要も並行して増加し、ブタジエン由来製品の需要を促進しています。包装および電子産業も、より高度で効率的な製品への移行を目撃しています。接着剤とシーラントは、さまざまな包装品や電子機器の安全性、完全性、機能性を確保するために不可欠です。包装において、接着剤は食品、医薬品、消費財の安全な密封を提供します。電子産業では、接着剤は繊細な部品の組み立て、湿気やほこりからの保護、製品全体の耐久性の向上に役立ちます。これらの産業が進化するにつれて、ブタジエン誘導体から供給される高性能接着剤とシーラントの必要性がますます顕著になっています。接着剤とシーラントの需要が増加し続ける一方で、従来の石油化学原料の環境への影響に対する認識が高まっています。これにより、業界では、バイオベースで環境に優しい接着剤とシーラントを含む、より持続可能な代替品の模索が促進されています。このような変化はブタジエン市場のダイナミクスの変化につながり、革新的な生産方法の開発と代替原材料の利用を促進する可能性があります。

主要な市場課題

需要と供給の不均衡

ブタジエン市場における永続的な課題の 1 つは、需要と供給の微妙な均衡です。ブタジエンは主に原油精製またはナフサ蒸気分解から供給され、どちらも石油およびガス産業と密接に結びついています。その結果、エネルギー市場の混乱や変動はブタジエンの供給に直接影響を与える可能性があります。一方、需要は自動車産業と密接に結びついており、自動車産業はタイヤ製造のために世界のブタジエン生産のかなりの部分を消費しています。その結果、自動車製造やタイヤ生産の変動が市場で需要ショックを引き起こす可能性があります。これらの要因の相互作用は、多くの場合、需給不均衡につながり、価格変動を引き起こし、下流産業の収益性に影響を与える可能性があります。

エネルギー価格の変動

エネルギー価格、特に原油と天然ガスの価格は、石油化学産業の基盤を形成しています。合成ゴム生産の重要な原料であるブタジエンは、原油の成分であるナフサの水蒸気分解プロセスによって得られます。したがって、原油価格の変動はブタジエン生産コストに直接影響します。さらに、天然ガス価格は、ブタジエンのもう1つの重要な原料であるプロピレン生産と、石油化学施設の全体的な運用費用に影響を与えます。ブタジエンは世界的に取引される商品であり、サプライチェーンは複数の国と地域にまたがっています。エネルギー価格の急激な変化は、これらのサプライチェーンを混乱させ、生産と配送の遅延につながる可能性があります。メーカーは、原材料の安定した供給を確保する上で課題に直面する可能性があり、顧客の需要を満たし、契約上の義務を履行する能力に影響を及ぼします。

主要な市場動向

技術進歩の高まり

ブタジエン市場における最も重要な動向の 1 つは、持続可能な生産プロセスの重要性が高まっていることです。ナフサやその他の炭化水素原料の蒸気分解などの従来のブタジエン生産方法では、多くの場合、大量のエネルギーが必要となり、排出量が多くなります。しかし、触媒技術とプロセス最適化の進歩により、より環境に優しい生産方法が開発されています。これには、再生可能な原料からのバイオベースのブタジエン生産や、ブタジエン生産に関連する炭素排出量を効果的に削減する炭素回収・利用 (CCU) 技術の活用などの革新的な技術が含まれます。さらに、触媒はブタジエン生産において極めて重要な役割を果たします。触媒の設計とエンジニアリングにおける最近の進歩により、合成プロセスにおける選択性の向上、収率の向上、エネルギー消費の削減が実現しました。触媒は現在、特定の反応と条件に合わせて調整されており、ブタジエン合成に対するより効率的で持続可能なアプローチをもたらしています。

セグメント別インサイト

タイプ

2022年、ブタジエン市場はスチレンブタジエンゴムが主流であり、今後数年間にわたって拡大し続けると予測されています。

エンドユーザーの洞察

2022年、ブタジエン市場は自動車産業セグメントによって支配され、今後数年間にわたって拡大し続けると予測されています。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、世界のブタジエン市場のリーダーとしての地位を確立しています。

最近の動向

• 2022年7月、SinopecとINEOSグループは、中国市場で高まる需要に対応するために石油化学製品の生産を拡大することを目的とした3つの合弁会社を設立する契約を発表しました。INEOSは、ブタジエン生産を専門とするSinopecの子会社SECCO Petrochemical Co. Ltd.の株式の50％を取得しました。さらに、INEOSとSinopecは、中国のアクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）生産能力を年間最大120万トンまで増強することに重点を置く、新たな50-50の合弁会社を設立します。これは、年間30万トンのABS工場2棟を新たに建設することで達成されます。
• 2022年6月、BASFはリチウムイオン電池製造用のLicityアノードバインダーのラインアップを拡張しました。第 2 世代のスチレンブタジエンゴム (SBR) バインダーである Licity 2698 XF は、20% を超えるシリコン含有量の使用を可能にします。この製品は、容量の向上、充放電サイクル数の増加、充電時間の短縮を実現します。
• 2019 年 2 月、石油化学会社である Bangkok Synthetics Co. Ltd. は、2021 年までにブタジエンの生産量を年間 80 キロトンに増やす意向を発表しました。
• 2021 年、INEOS は、ベルギーのアントワープにある工場に 3,300 万ドルを投資してブタジエンの生産能力を拡大する計画を発表しました。この拡張の目的は、施設の年間生産能力を 155,000 メトリックトンに引き上げることです。
• 2019年、シノペックは、選択的抽出プロセスを利用してC4ストリームから高純度ブタジエンを生成する新しいブタジエン抽出技術を導入しました。この革新的な技術は、ブタジエン生産の効率と持続可能性を高めると予測されています。
• 2022年4月、ダイナソルグループは、溶液スチレンブタジエンゴム（SSBR）専用の新しい製造ラインの建設を無事完了しました。この取り組みにより、工場のSSBR生産能力は年間20キロトン（ktpa）増加し、さらに25 ktpaまで拡張できる可能性があります。さらに、拡張計画には、メキシコのアルタミラにある現在のスチレンブタジエン共重合体（SBC）施設の10ktpaネットワーク容量も含まれていました。 Dynasol は、北米とヨーロッパの両方で、電気自動車 (EV)、半導体、消費財、アスファルト改質、コンパウンドなどのさまざまな業界で SSBR と SBC の需要が高まっていると報告しています。
• 2020 年、LyondellBasell Industries Holdings BV は、Sasol Chemicals North America LLC のブタジエン事業を 20 億ドルで買収しました。この戦略的な動きは、LyondellBasell の世界のブタジエン市場における地位を強化し、生産能力を拡大することを目的としていました。
• ExxonMobil は、独自の吸着剤を使用して C4 ストリームからブタジエンを捕捉して精製する新しいブタジエン抽出技術を 2020 年に発表しました。この高度な技術は、ブタジエン生産のためのより費用対効果が高く持続可能なソリューションを提供することが期待されています。
• 2018 年、ロイヤル・ダッチ・シェルはシンガポールで最先端のブタジエン生産ユニットの建設を開始しました。このユニットは、年間 155,000 メトリック トンの生産能力を持つように設計されており、アジア太平洋地域で高まるブタジエンの需要に応えます。

主要な市場プレーヤー

• China Petroleum & Chemical Corporation
• ロイヤル ダッチ シェル Plc
• Borealis AG.
• Versalis SpA
• Eni SpA
• エボニック インダストリーズ AG
• Ineos グループAG
• ランクセス AG
• LyondellBasell Industries Holdings BV
• LG 化学Ltd.