南米農薬中間体市場、製品タイプ別（アミン、アルキルアミン、アルデヒド、酸、その他）、用途別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺線虫剤、その他）、国別および競合状況、予測と機会、2018～2028年

市場概要

南米の農薬中間体市場は2022年に41億4,052万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に2.24%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。農薬中間体は、殺虫剤、除草剤、殺菌剤、肥料などの農薬の製造において極めて重要な構成要素です。これらの特殊な化学物質は、最終用途の農薬製品の配合の構成要素として機能します。農薬中間体の需要は、世界の農業産業を再形成しているいくつかの重要な要因によって推進されています。さらに、耐性害虫や病気の出現により、革新的な農薬ソリューションの必要性が高まっています。農薬中間体は、進化するこれらの脅威に効果的に対抗できる、より強力な新しい殺虫剤や除草剤を生み出すための研究開発の最前線にあります。これらの要因の収束は、予測期間内に南米農薬中間体市場の成長に総合的に貢献します。

主要な市場推進要因

農業部門の需要増加

農業部門は世界の食糧供給のバックボーンであり、その効率性と生産性は増加する人口を支えるために不可欠です。農業生産量の増加と食糧安全保障の追求において、農薬は極めて重要な役割を果たします。殺虫剤、除草剤、肥料などの農薬は、現代の農業に不可欠なツールとなっています。ただし、これらの農薬の製造には、農薬中間体に大きく依存する複雑なプロセスが含まれます。これらの中間体は、さまざまな農薬製品の製造における構成要素、前駆物質、および必須コンポーネントです。肥料などの農薬は、作物に必須の栄養素を与え、その成長と収穫量を高めます。農薬中間体は、これらの肥料の製造に不可欠な成分です。農薬中間体は、土壌の栄養分を補給し、植物の健全な成長を確保するために不可欠な窒素、リン、カリウムベースの肥料の合成を可能にします。増加する人口の食糧需要を満たすために農家が作物の収穫量を最大化しようとしているため、肥料製造における農薬中間体の需要は急増すると予想されています。

さらに、肥料に加えて、殺虫剤と除草剤は、農業における害虫と雑草の防除に不可欠なツールです。これらの化学物質は、病気、害虫、侵入植物から作物を保護し、作物の収穫量を増やし、収穫後の損失を減らすのに役立ちます。農薬中間体は、これらの害虫防除剤の合成に不可欠です。新しくより効果的な殺虫剤と除草剤の開発は、環境への影響を最小限に抑えながら害虫と雑草の防除を改善できる高度な中間体に依存しています。農家は、耐性害虫の蔓延や気候条件の変化など、変化する課題に直面しており、これらの問題に効果的に対処するため、革新的な農薬中間体の需要は今後も増加し続けるでしょう。

さらに、農業部門における持続可能性と環境責任に対する意識の高まりが、農薬中間体の需要に影響を与えています。現代の農業は、水域の汚染、土壌の劣化、非標的生物への害など、環境への影響に関する監視がますます厳しくなっています。農薬メーカーは、環境に優しく生分解性の製品を開発するよう圧力を受けています。農薬中間体は、より環境に優しい農薬の合成を可能にすることで、この取り組みにおいて重要な役割を果たします。たとえば、生物農薬や生物由来の肥料の開発には、効果的で環境に安全な特殊な中間体が必要です。持続可能な農業慣行が勢いを増すにつれて、そのような中間体の需要は大幅に増加するでしょう。さらに、食品市場と変化する食生活の嗜好が、農業部門における農薬中間体の需要を促進しています。食糧需要を満たすために国際貿易に携わる国が増えるにつれ、農家は国際基準を満たす高品質の作物を生産するよう圧力を受けています。農薬とその中間体は、望ましい作物の品質を実現するために不可欠です。たとえば、殺菌剤と成長調整剤は、果物や野菜の外観と保存期間を向上させるために使用されます。農薬中間体は、これらの品質向上化学物質の製造を可能にし、農産物が市場の厳しい要件を満たすことを保証します。農薬中間体の需要は、作物の保護と栄養に限定されず、遺伝子組み換え (GM) 作物の生産にも及びます。害虫への耐性や除草剤への耐性などの望ましい形質を持つように設計された GM 作物は、農業で広く採用されています。これらの作物をうまく栽培するには、中間体を含む特定の農薬に依存しています。たとえば、除草剤耐性を持つ GM 作物を生産するには、特殊な除草剤とその中間体の合成が必要です。バイオテクノロジーは農業において引き続き重要な役割を果たしているため、遺伝子組み換え作物の栽培に合わせた農薬中間体の需要は引き続き堅調に推移するでしょう。

さらに、精密農業の導入が進むにつれて、先進技術と組み合わせて使用できる農薬中間体の需要も高まっています。精密農業では、データ、センサー、自動化を活用して作物管理を最適化し、農家が農薬をより正確かつ効率的に散布できるようにします。農薬中間体は、特定の圃場条件に合わせて正確に調整できる製品を調合するために必要です。たとえば、高度な中間体によって可能になった制御放出特性を持つ農薬は、栄養素が必要なときに必要な場所に作物に確実に届けられるため、無駄や環境への影響を最小限に抑えることができます。精密農業が普及するにつれて、カスタマイズされた農薬中間体の需要は高まり続けるでしょう。したがって、農業部門での需要の増加が、今後数年間の市場の成長を左右するでしょう。

除草剤における農薬中間体の需要増加

農業部門では、除草剤は、水、栄養素、日光などの重要な資源をめぐって作物と競合する可能性のある不要な雑草を防除するための貴重なツールです。これらの化学物質は、作物の健全な成長を確保し、収穫量を最大化し、収穫後の損失を最小限に抑える上で重要な役割を果たします。ただし、効果的な除草剤の製造は複雑なプロセスであり、特殊な農薬中間体に大きく依存しています。これらの中間体は除草剤の合成に不可欠な要素であり、革新的で効率的な雑草防除ソリューションの作成を可能にします。食品や農産物の需要が高まり続けるにつれて、除草剤の需要も高まり、その結果、除草剤の製造を可能にする農薬中間体の需要も高まります。除草剤の需要の主な推進力の 1 つは、農業生産性の向上に対するニーズの高まりです。 2050 年までに世界の人口は 97 億人に達すると予測されており、農家は限られた耕作地でより多くの食糧を生産しなければならないという大きなプレッシャーにさらされています。雑草は作物の収穫量に対する最も重大な脅威の 1 つであり、多くの場合、資源をめぐって望ましい植物と競合します。除草剤は、選択的に雑草を標的にして除去し、作物の生育を可能にすることで、この問題の解決策を提供します。農薬中間体は、さまざまな雑草種に効果があり、作物に対して安全な除草剤の配合に不可欠です。農家は増加する人口の食糧需要を満たすために作物の収穫量を最大化しようと努めているため、除草剤とその中間体の需要は急増すると予想されます。さらに、農業慣行や作付けパターンの変化が、除草剤とその中間体の需要に影響を与えています。保全耕起や不耕起農法の採用により、一部の地域では雑草の圧力が高まっています。これらの慣行は、雑草の成長を促進する可能性のある土壌の撹乱を軽減します。これに対応して、農家は革新的な処方と作用機序を持つ除草剤に目を向け、除草剤耐性雑草を効果的に駆除しています。農薬中間体は、現代の農業における持続可能な雑草管理に不可欠なこれらの次世代除草剤の開発を可能にします。

さらに、食品市場のグローバル化と食生活の嗜好の変化により、農業分野での除草剤の需要が高まっています。より多くの国が食料需要を満たすために国際貿易に従事するにつれて、農家は国際基準を満たす高品質の作物を生産するというプレッシャーにさらされています。除草剤は、作物の市場性と価値を低下させる可能性のある雑草を防除して作物の品質を確保するために不可欠です。たとえば、除草剤は、とげのある構造や望ましくない風味を持つ雑草を除去するために使用できます。農薬中間体は、特定の作物の品質要件に合わせた除草剤の製造を促進し、農産物が市場の厳しい要件を満たすことを保証します。持続可能で環境に優しい農業の重要性の高まりも、除草剤とその中間体の需要に影響を与えています。現代の農業は、水質汚染や土壌劣化などの問題を含む環境への影響に関する監視がますます厳しくなっています。農薬メーカーは、効果的であるだけでなく環境に安全な除草剤の開発を迫られています。農薬中間体は、非標的生物や環境への害を最小限に抑えながら雑草を防除できる、より環境に優しい除草剤の合成を可能にすることで、この取り組みにおいて重要な役割を果たします。持続可能な農業慣行が勢いを増すにつれて、環境への影響が少ない除草剤の需要は増加し続けるでしょう。これらすべての要因が、予測期間中の農薬中間体の需要を支配します。

高度な農業技術の導入の増加

現代の農業は、最先端の技術と革新的な農業慣行の融合によって推進される変革革命の真っ只中にあります。この革命は総称して「先進農業技術」と呼ばれ、作物の栽培と管理の方法を根本的に変えています。この変革の中心にあるのは、農薬中間体、つまり殺虫剤、除草剤、肥料などのさまざまな農薬の製造の構成要素となる化合物です。これらの中間体は、持続可能で効率的な農業に不可欠な先進農業技術の開発と応用を可能にする上で極めて重要な役割を果たします。精密農業は、現代の農業における最も顕著な進歩の 1 つであり、その目標を達成するために農薬中間体に大きく依存しています。この技術では、GPS ガイダンス システム、ドローン、センサーなどのさまざまなテクノロジーを使用して、土壌の状態、気象パターン、作物の健康状態に関するリアルタイム データを収集します。農家は、このデータを使用して、農薬をいつ、どこで、どのように散布するかについて情報に基づいた決定を下すことができます。農薬中間体は、畑の特定のエリアに正確に散布できる精密にターゲットを絞った農薬や肥料の配合に不可欠であり、無駄を減らし、環境への影響を最小限に抑えることができます。

さらに、総合的病害虫管理は、総合的かつ環境に配慮した方法で害虫を予防および管理することに重点を置いたアプローチです。これは、生物的防除、輪作、農薬のターゲットを絞った使用など、さまざまな害虫防除戦略を組み合わせたものです。農薬中間体は、有益な昆虫、細菌、真菌などの生物から抽出されるバイオ農薬の製造において重要な役割を果たします。これらのバイオ農薬は、非標的生物や環境への害を最小限に抑えながら害虫を防除するのに効果的です。農家がますますIPM慣行を採用するにつれて、バイオ農薬の製造に使用される農薬中間体の需要は高まっています。消費者が合成化学物質を使用せずに生産された食品を求めるにつれて、有機農業が人気を集めています。農薬中間体は、有機農業でも役割を果たします。有機農業は主に天然および非合成の投入物に依存していますが、承認された有機農薬および肥料の使用が必要な場合もあります。農薬中間体は、これらの有機承認投入物の配合に関与しており、有機農家が有機認証基準を遵守しながら効果的なツールにアクセスできるようにします。したがって、農薬中間体の多数の利点は、予測期間中に南米農薬中間体市場の需要を促進すると予想されます。

主要な市場の課題

厳格な規制環境

農薬中間体市場が直面している最大の課題の1つは、ますます厳格になる規制環境です。世界中の政府は、農薬の使用、およびその生産に使用される中間体に対してより厳しい規制を課しています。これらの規制に準拠するには、広範なテスト、文書化、および安全基準の遵守が必要です。新しい農薬中間体の登録および承認プロセスは困難で時間がかかり、大幅な遅延とコストにつながる可能性があります。この規制の迷路を進むには、相当の資金と技術的専門知識が必要であり、小規模なプレーヤーにとっては参入障壁となり、業界のイノベーションを妨げていることがよくあります。

さらに、消費者の嗜好の変化と、オーガニックで持続可能な方法で栽培された農産物に対する需要の高まりは、農薬中間体市場にトリクルダウン効果をもたらします。消費者は、農薬残留物のない食品をますます好み、環境に配慮した農業慣行を好むようになっています。その結果、農家はオーガニック認証を受けた農薬を選択したり、化学物質の投入への依存を完全に減らしたりする可能性があります。この需要の変化により、農薬中間体市場は、より持続可能でオーガニックに適合したソリューションを提供することで適応する必要があります。

環境問題と持続可能性

農業の環境フットプリントは精査されるようになり、農薬中間体も例外ではありません。農薬や肥料の流出、土壌の劣化、非標的生物への害など、化学物質を大量に使用する農業の環境への影響により、より持続可能な農業慣行を求める声が高まっています。環境に優しく、生分解性の農薬を生み出す農薬中間体の需要が高まっています。精密な散布を可能にし、過剰使用を減らし、環境汚染を最小限に抑える中間体の開発に重点が置かれています。農薬の有効性を維持しながらこれらの持続可能性の目標を達成することは、業界にとって大きな課題です。

さらに、害虫、病気、雑草は絶えず進化しており、一般的に使用されている農薬に対する耐性を発達させています。そのため、耐性に効果的に対抗できる新しい農薬中間体と製剤の開発が必要です。耐性管理戦略には、継続的な研究と革新、および新しいソリューションを迅速に市場に投入する能力が必要です。さらに、農家は、耐性の発達を緩和するために、農薬の賢明な使用を含むさまざまな制御方法を組み合わせた総合的病害虫管理 (IPM) 手法を採用する必要があります。

主要な市場動向

持続可能性

農薬中間体市場を形成する最も大きなトレンドは、おそらく持続可能性への重点の高まりです。環境意識と、化学物質を大量に使用する農業慣行の生態学的影響に関する懸念から、農薬製品の再評価が進められています。メーカーは、より環境に優しい殺虫剤、除草剤、肥料の生産につながる、より持続可能で環境に優しい中間体の開発にますます投資しています。これらの中間体は、土壌や水の汚染を最小限に抑えるなど、農業の環境フットプリントを削減しながら、作物の収穫量を維持または向上させることを目指しています。

さらに、精密農業技術の出現により、より正確でカスタマイズされた農薬ソリューションの必要性が高まっています。中間体は精密農業技術と連携して機能するように処方されており、農家は農薬や肥料をピンポイントの精度で散布できます。これにより、化学物質の無駄が削減されるだけでなく、環境への影響が最小限に抑えられ、農場全体の効率が向上します。農薬中間体は、可変レート散布やデータに基づく意思決定など、精密農業の目標をサポートするように進化しています。

規制機関は、中間体を含む農薬製品の監督を強化しています。規制、登録要件、安全基準の厳格化により、この分野でのイノベーションが推進されています。農薬中間体は、安全性、有効性、環境への影響に関する厳格な基準を満たす必要があります。メーカーは、進化する規制枠組みへの準拠を確実にするために、研究開発に投資しています。

バイオベースの中間体と消費者の嗜好

バイオベースの農薬中間体の需要は高まっています。バイオ農薬、バイオ肥料、生物由来の中間体は、従来の化学製品に代わるより安全で持続可能な代替品として注目を集めています。これらの中間体は、有益な微生物、天然化合物、有機物質の力を利用して害虫を駆除し、土壌の健康を向上させます。バイオベースの中間体への傾向は、有機農業と持続可能な農業慣行の人気の高まりと一致しています。

さらに、消費者の嗜好が農薬中間体市場に間接的な圧力をかけています。消費者は、食品の農薬残留物と農業慣行の環境への影響についてますます懸念しています。その結果、中間体から最終製品に至るまで、サプライチェーンの透明性に対する需要が高まっています。メーカーは、持続可能で追跡可能な調達慣行を採用することで対応しています。

さらに、総合的病害虫管理（IPM）は、作物保護への総合的なアプローチとして注目を集めています。IPMは、生物的防除、輪作、モニタリングなどの他の害虫防除方法と組み合わせて農薬を賢明かつ戦略的に使用することを強調しています。農薬中間体はIPM戦略を補完するように設計されており、農家は化学物質への依存を減らしながら、効果的な害虫および病気の防除を維持できます。

セグメント別インサイト

製品タイプ

製品タイプに基づくと、アミンセグメントは、2024～2028年の予測期間中に2.65％という最高の成長を記録すると予想されています。農薬中間体の市場は、製品の幅広い用途、手頃な価格、高い環境持続可能性、および規制遵守要件の低さにより拡大しています。殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤など、いくつかの農薬の製造では、アミンを柔軟な中間体として使用しています。アミンは、その幅広い用途のため、農薬中間体市場の企業にとって第一の選択肢です。それに加えて、アミンは法的基準に準拠しているため、この分野の企業にとって魅力的です。たとえば、アミンは、規制機関によって地域での使用が承認されている農薬の合成に頻繁に使用されます。この法的要件の遵守は、南米の農薬中間体市場の拡大に役立ちます。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づくと、除草剤セグメントは、2024〜2028年の予測期間中に2.72％という最高の成長を記録すると予想されます。農業事業の成長、新しいソリューションの可能性、および有益な政府政策はすべて、この発展に貢献する要因です。除草剤は、農業収量を増やし、食糧安全保障を高めるため、雑草管理に不可欠です。除草剤の使用により、さまざまな作物や地理的領域に特化したソリューションを作成できます。適応能力があるため、企業は顧客の独自のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供することで、競合他社との差別化を図ることができます。南米の農薬中間体市場の拡大は、予測期間中の食糧需要の高まりと持続可能な農業方法への重点によって推進されている除草剤需要の増加によって推進されています。

国別インサイト

ブラジルは、2024〜2028年の予測期間中に最大の成長を遂げるでしょう。広大な農業地域と多様な作物ポートフォリオを備えたブラジルは、世界の農薬中間体市場で重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。ブラジルでのこれらの中間体の需要は、いくつかの重要な要因によって形成されています。まず、国の農業部門は、国内人口と国際輸出市場の両方の食糧需要を満たすという絶え間ないプレッシャーにさらされています。このため、中間体を含む農薬を使用して、作物の収穫量を最適化し、作物を確実に保護する必要があります。

さらに、ブラジルの持続可能で環境に配慮した農業への移行により、これらの原則に沿った農薬中間体の需要が高まっています。農業慣行の環境への影響に対する世界的な認識が高まる中、ブラジルの農家は、土壌と水の汚染を最小限に抑え、作物の化学物質残留を減らし、生物多様性を促進する中間体を求めています。この傾向は、バイオベースの中間体と総合的病害虫管理戦略の採用の増加に特に顕著に表れています。

さらに、ブラジル政府はさまざまな政策やインセンティブを通じて農業を支援しており、農薬部門の成長を後押ししています。これらの政策は、熱帯気候での害虫や病気の管理など、ブラジルの農家が直面する特定の課題に対処する中間体の開発におけるイノベーションを奨励しています。ブラジルは大豆、サトウキビ、コーヒーなどの商品の生産地として有名であり、農薬中間体の需要も高まっています。これらの作物は効率的な害虫駆除と栄養管理を必要とするため、中間体は高品質の収穫量を確保するために不可欠です。

最近の動向

• 2022年9月、Yara International ASAは国営石油会社Petroleo Brasileiro SAが売りに出した肥料部門を買収しました。
• 2021年4月、SyngentaCrop ProtectionはアルゼンチンでVIRANTRAをPLINAZOLINテクノロジーで登録したことを発表しました。このテクノロジーは、生産者がさまざまな害虫から作物を保護し、害虫管理戦略に効果的なソリューションを提供するのに役立ちます。

主要市場プレーヤー

• BayerSA
• YaraBrasil SA
• SumitomoCorporation do Brasil SA
• SyngentaAgro SA
• CortevaAgriscience Argentina SRL