ヨーロッパのプロパント市場、タイプ別（フラックサンド、樹脂コーティングフラックサンド、樹脂コーティングセラミックプロパント、高強度セラミックプロパント）、用途別（シェールガス、炭層メタン、タイトガス、タイトオイル、ディープガス、その他）、国別および競合、予測と機会、2018～2028年

市場概要

ヨーロッパのプロパント市場は2022年に1億1,965万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に15.14%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。プロパントは、均一なサイズの粒子で構成された弾力性のある材料です。水圧破砕（フラッキング）プロセスで破砕液と一緒に使用され、地表の亀裂を支えて石油やガスの抽出を促進します。プロパントには、合成されたタイプと自然に発生するタイプの両方を含む、さまざまなタイプがあります。合成プロパントの例としては、樹脂でコーティングされた砂や堅牢なセラミック材料などがあります。これらのプロパントは、球形や円筒形など、さまざまな寸法や形状で見つかり、炭層メタン、シェールガス、タイトガス、タイトオイル、深層ガスなど、さまざまな用途に使用されています。プロパントは、油井やガス井内の水圧破砕プロセスで使用される、均一なサイズの微細な固体粒子です。耐熱性、耐薬品性、高伝導性、優れた強度など、優れた特性を備えており、総合的にこれらの油井からの石油とガスの抽出を強化します。これを実現するために、プロパントは、破砕液とともに、約 12,000 psi の高圧下で油とガスを含む岩層に注入されます。ここで、プロパントは亀裂をしっかりと支えて広げ、最終的に油井の表面への天然ガスと原油の急速な流れを促進します。これらの要因の相互作用は、予測された期間内にヨーロッパのプロパント市場の成長に大きく貢献します。

主要な市場推進要因

タイトガス/シェールガスを回収するための水圧破砕による採掘活動の活性化

エネルギー生産の分野は常に進化していますが、水圧破砕はタイトガスとシェールガスの広大な貯留層を解放する変革的な技術として登場しました。この画期的な技術では、地下の岩層に高圧流体を注入して、閉じ込められた天然ガスと石油の埋蔵量を解放します。水圧破砕は主に石油およびガス業界で重要な役割を果たしていることで注目を集めていますが、タイトガスとシェールガスの抽出にも役立つことが証明されています。「シェールガス革命」という用語は、水圧破砕技術の出現によって引き起こされた世界のエネルギー環境の大きな変化を的確に表しています。シェールガスは、地表の奥深くのシェール岩層に閉じ込められた非在来型天然ガスの一種として分類され、かつては採掘が経済的に不可能であると考えられていました。水圧破砕法は、一般的にフラッキングと呼ばれ、地殻に坑井を掘削することから始まる多面的なプロセスです。坑井が確立されると、水、砂、化学物質の高圧混合物が坑井に注入されます。その結果生じる圧力によって周囲の岩層が破壊され、亀裂が生じて、閉じ込められていた天然ガスや石油の埋蔵量が解放されます。砂はプロパントとも呼ばれ、これらの亀裂を維持する上で重要な役割を果たし、炭化水素が妨げられることなく地表に流れ出ることを可能にします。

さらに、タイトガスは、浸透性の低い岩層に隔離された天然ガスを指し、従来の掘削方法では採掘が不可能になります。一方、シェールガスは頁岩層に埋もれており、同様の抽出の課題がある。水圧破砕法は、タイトシェールガスの広範な貯蔵庫を解放するための要となる。水圧破砕法は、岩層に亀裂を生じさせることで浸透性を高め、これらの貴重な資源の効率的な回収を促進する。水圧破砕法の採用により、天然ガス資源へのアクセスが大幅に広がった。欧州では国内生産が急増し、輸入エネルギー源への依存度が低下した。シェールガスの急増により、無数の雇用機会が生まれ、天然ガスの豊富な埋蔵量がある地域では経済的繁栄が促進された。さらに、インフラやエネルギー関連部門への多額の投資も引き付けている。特に、発電や暖房に利用する場合、天然ガスは石炭や石油に比べて炭素排出量が少ない。その結果、水圧破砕法による天然ガスの供給量の増加は、特定の地域での温室効果ガス排出の緩和に貢献しました。

さらに、国内の天然ガス埋蔵量を活用することで、各国は外国のエネルギー供給業者への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化することができます。これにより、エネルギー供給における地政学的混乱から国を守ることができます。水圧破砕法による天然ガスの供給量の増加は、エネルギー価格の安定と、消費者にコスト効率の高い代替エネルギーへのアクセスを提供する上で重要な役割を果たしてきました。そのため、水圧破砕法の普及によりプロパントの需要が増加し、ヨーロッパのプロパント市場の拡大が促進されました。

エネルギー安全保障のための天然ガスと石油の需要増加

エネルギー安全保障は世界的に最も重要な関心事であり、国の経済、社会、国防のニーズを満たすために、エネルギー資源の安定的かつ信頼性が高く、費用対効果の高い供給を確保するという緊急課題を包含しています。多様なエネルギー源の領域において、天然ガスと石油は世界のエネルギー安全保障の重要な基礎として極めて重要な役割を果たし続けています。国際的なエネルギー情勢は、技術の進歩、進化する地政学的ダイナミクス、炭素排出量を削減する差し迫った必要性によって急速に変化しており、エネルギーの生産と消費の方法が根本的に変化しています。急成長する経済が工業化と拡大を遂げるにつれて、エネルギー需要は飛躍的に増加します。製造業などの主要部門は、天然ガスと石油が多様な産業プロセスに不可欠な要素として、また機械や輸送の主要燃料として機能し、大量のエネルギー資源を必要としています。特に、輸送部門は、主要な燃料源として石油に大きく依存しています。電気自動車や代替燃料への関心が高まっているにもかかわらず、石油は世界の輸送燃料分野で優位を保っています。さらに、天然ガスは、車両用途の圧縮天然ガス (CNG) や液化天然ガス (LNG) の形で現れ、よりクリーンな代替燃料としてますます人気を集めています。

さらに、地政学的緊張と供給中断によって悪化したエネルギー安全保障に関する懸念から、各国は戦略的石油備蓄を増強し、エネルギーポートフォリオを多様化するよう促されています。よりクリーンで安全なサプライチェーンを特徴とする天然ガスは、国家のエネルギー安全保障戦略においてますます重要な役割を担っています。よりクリーンなエネルギー源への移行は、進行中の世界的な取り組みです。天然ガスは「橋渡し燃料」として認識されることが多く、石炭や石油に比べて温室効果ガスの排出削減に貢献できる暫定的なエネルギー源として認識されています。その結果、気候変動の緩和を目指す取り組みの不可欠な要素として、天然ガスの需要が急増しています。したがって、プロパントの多面的な利点は、近い将来に進化するエネルギー安全保障と持続可能性の目標と一致するため、ヨーロッパのプロパント市場を推進する態勢が整っています。

炭層メタン部門におけるプロパントの需要の高まり

エネルギー生産の分野では、炭層メタン（CBM）がますます重要な資源として浮上しています。従来の化石燃料の埋蔵量が減少する中、CBM などの非従来型エネルギー源の探査と抽出が中心的な役割を果たしています。CBM 抽出の不可欠な要素は、プロパントの使用にあります。プロパントとは、地下の岩層の亀裂を開いたままにして、メタンガスを効率的に放出できるようにする微細な固体粒子です。一般に CBM または石炭メタンと呼ばれる炭層メタンは、石炭層内に閉じ込められた天然ガスの一種です。地下貯留層にある従来の天然ガス埋蔵量とは異なり、CBM は石炭層の微細孔と亀裂の中に存在します。抽出プロセスは、掘削、水圧破砕、プロパントの適用を組み合わせて圧力を下げ、石炭層からメタンガスを放出することを中心に行われます。プロパントは、CBM 抽出において極めて重要な役割を果たします。坑井が石炭層を貫通すると、水圧破砕によって石炭内に亀裂が生じます。これらの亀裂は、ガスの流れを妨げないように開いたままにしておく必要があります。プロパントは、通常、砂またはセラミックビーズとして現れ、水と混合され、高圧下で亀裂に投入されます。その後、亀裂が開いたまま支えられると、プロパントは圧力が解放されても亀裂が閉じるのを防ぎ、メタンガスが妨げられることなく逃げることを保証します。その後、メタンガスはエネルギー生産に利用できます。

さらに、世界の人口は継続的に増加しており、エネルギー需要はこの成長軌道に並行しています。CBMは、この高まるエネルギー需要を満たすことができる貴重な天然ガス源であり、プロパントは抽出プロセスに不可欠な要素です。水圧破砕技術とプロパント技術の進歩により、CBM抽出はより経済的に実現可能になりました。プロパントの費用対効果と効率性により、CBMプロジェクトはエネルギー企業にとってますます魅力的になっています。天然ガスは、他の化石燃料と比較して、よりクリーンな燃焼エネルギー源として認識されており、温室効果ガスや汚染物質の排出が少ない。その結果、環境への懸念が高まるにつれて、CBMは責任あるエネルギー源として支持を集め、プロパントを賢明に使用することで、抽出中の環境への影響を軽減できる。プロパント技術の継続的な進歩により、石炭層内の亀裂を確立して維持するこれらの材料の有効性が向上し、CBM抽出プロセスの全体的な効率が向上した。したがって、これらの要因は、予測期間中にヨーロッパのプロパント市場の成長を促進する態勢が整っている。

主要な市場の課題

市場のボラティリティと価格変動

ヨーロッパのプロパント市場は顕著な周期性を示し、市場の変動に対して脆弱であり、石油およびガス業界に固有の価格変動を密接に反映しています。石油やガスの価格が下落する時期には、掘削作業が減少し、その結果、プロパントの需要が減少します。逆に、エネルギー価格が上昇すると、掘削活動が活発化し、高まる需要に対応するためにプロパントのサプライ チェーンに圧力がかかります。この固有の変動性は、プロパント メーカーにとって、生産計画や戦略的投資決定に重大な影響を与えるため、大きな課題となる可能性があります。価格が急落すると財政的負担が増大する可能性があり、価格が急騰すると、生産能力の制約や供給不足につながる可能性があります。

さらに、近年、欧州のプロパント市場では大幅な統合が進んでいます。大手メーカーは、製品ポートフォリオと地理的プレゼンスを拡大するために、小規模で専門性の高い企業を買収しています。この統合により、競争が激化し、イノベーションが促進されましたが、同時に、小規模企業の選択肢が制限され、参入障壁が高まりました。この競争の激化により、価格圧力が生じ、メーカーの収益性を維持することが困難になる可能性があります。小規模な企業は、価格設定や市場シェアに関して、より大規模で多様性のある同業他社と競合する際に困難に直面する可能性があります。

エネルギー移行と市場の不確実性

欧州のプロパント市場は、再生可能エネルギー源への世界的な移行と炭素排出量削減の取り組みの強化の中で、永続的な課題に直面しています。低炭素の未来への移行の中で、水圧破砕に使用されるプロパントを含む化石燃料の需要が最終的に減少することは、長期的な課題をもたらします。この移行により、市場にかなりの曖昧さがもたらされ、プロパントの製造業者と運営者による積極的な戦略が必要になります。多様化イニシアチブと、地熱エネルギーや炭素回収・貯留などの代替市場の探索は、進化するエネルギー環境に適応するための必須のステップとして浮上しています。さらに、製造施設から油井サイトへのプロパント輸送の物流面には、固有の複雑さがあります。プロパント物流には、空気圧トレーラーやサイロなどの特殊な機器の使用が必要であり、時間どおりに配達するためには綿密な調整が必要です。道路や鉄道の接続が不十分であるなど、既存のインフラストラクチャの制約により、プロパントの効率的な移動が妨げられる可能性があります。さらに、油井サイトは遠隔地にあることが多く、物流上の障害がさらに複雑になります。これらの課題を克服するには、輸送インフラストラクチャへの投資と効率的なサプライ チェーン ネットワークの構築が必要です。

さらに、プロパントは、水圧破砕作業の全体的なコスト構造のかなりの部分を占めています。コスト効率が最も重要である業界では、効果的なプロパント コスト管理が極めて重要な役割を果たします。コスト管理の複雑さは、競争力のある価格でのプロパントの調達から、油井の生産性を高めるためのプロパントの使用の最適化まで多岐にわたります。コストを削減する取り組みは、油井の永続的なパフォーマンスを支える高品質のプロパントを使用するという必要性と調和する必要があります。この均衡を達成することは、特に市場状況の変動に直面した場合、困難であることが判明する可能性があります。

主要な市場動向

技術の進歩

技術の進歩は、ヨーロッパのプロパント市場に大きな影響を与えています。多段階破砕やより長い水平掘削の採用など、水圧破砕技術の革新により、プロパントの需要が増加しました。さらに、データ分析と自動化を掘削および仕上げ作業に統合することで、プロパントの配置が正確になり、坑井の生産性が最適化されました。これらの進行中の技術開発は、プロパント市場の成長と効率を継続的に推進すると予想されます。さらに、従来の石油および天然ガス抽出法は非従来型の抽出技術に取って代わられ、資源のスムーズな流れを促進するために高度で軽量なプロパントが必要になりました。この変化は、プロパント市場の拡大にとって有利な機会をもたらします。現代のセラミックプロパント製造施設は、高品質の酸化カオリン粘土から軽量セラミックプロパントを生産し、経済的に実行可能なものにしています。さらに、水平多段破砕などの新しいフラッキング方法の導入により、市場の見通しが高まり、今後数年間で勢いを増すと予想されています。

伝統的に、ヨーロッパのプロパント市場では、その並外れた強度と導電性から、主にセラミックプロパントが好まれていました。しかし、近年、主にコスト効率の考慮により、砂プロパントへの明らかなシフトが見られました。セラミックに比べて豊富で生産コスト効率が高い砂プロパントは、水圧破砕作業の魅力的な選択肢として浮上しています。この移行は、事業者が生産を最適化するための経済的なソリューションを積極的に模索しているパーミアン盆地やイーグルフォードシェールなどの地域で特に顕著です。

高性能セラミックプロパント

砂プロパントの人気が高まっていますが、高性能セラミックプロパントの需要は依然として高いままです。メーカーは、セラミックプロパントの強度と伝導性を高めるために研究開発に多額の投資を行い、砂に代わる競争力のある代替品として位置付けています。これらの高度なセラミックは、より高い圧力と温度に耐える能力を示し、特に深くて困難な貯留層に適しています。その結果、ヨーロッパのプロパント市場では分岐が起きており、コスト効率の高い砂プロパントと高性能セラミックの選択肢が提供され、さまざまな貯留層条件に対応しています。

さらに、ヨーロッパのプロパント市場では、環境の持続可能性への注目が高まっています。水圧破砕業界は、水質汚染や誘発地震活動への懸念など、環境への影響から厳しい監視を受けています。その結果、業界内ではより持続可能な慣行を採用するための協調的な取り組みが行われています。この動きにより、リサイクルセラミックや生分解性の代替品など、環境に優しいプロパントの開発が促進されました。企業は、エコロジカルフットプリントを削減し、規制要件を遵守するために、環境に配慮したこれらのプロパントを徐々に採用しています。

セグメント別インサイト

タイプ

タイプ別では、フラッキングサンドセグメントが2024～2028年の予測期間中に14.14%という最高の成長を記録すると予想されています。水圧破砕で使用されるフラッキングサンドは、石油およびガス部門で多くの重要な利点を提供します。その独特の特性により、フラッキングプロセス中に地下の岩層内で亀裂を開始および維持するための好ましい選択肢となっています。まず、フラッキング サンドは優れた耐久性と優れた耐圧潰性を示し、坑井内で発生する極度の圧力や力に耐える能力を保証します。この耐久性により、長期間にわたって亀裂の完全性が維持され、石油とガスの生産率が安定します。さらに、フラッキング サンドの高い熱伝導性は、貯留層の温度維持に役立ち、炭化水素が地表に効率的に流れ出るのを助けます。さらに、その自然な粒度分布により亀裂内の最適なパッキングが可能になり、フラッキング圧力が低下しても亀裂が閉じるのを防ぎます。この特性により、ガスと石油を効果的に回収できます。さらに、フラッキング サンドは豊富でコスト効率に優れているため、エネルギー会社にとって経済的に魅力的なプロパントの選択肢となります。要約すると、フラッキング サンド プロパントは、炭化水素の回収を最大限に高める信頼性が高くコスト効率の高いソリューションを提供し、それによって水圧破砕作業の経済的実現可能性を高め、エネルギー資源に対する増え続ける世界的な需要に対応します。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づくと、シェール ガス セグメントは、2024 ～ 2028 年の予測期間中に 14.79% という最高の成長を記録すると予想されています。プロパントはシェール ガス アプリケーションで極めて重要な役割を果たし、シェール層での水圧破砕の成功に欠かせない数多くの利点を提供します。まず、プロパントは通常、砂やセラミックなどの材料から作られ、フラッキング プロセス中にシェール ロックに確立された亀裂を維持する上で重要な役割を果たします。この重要な機能により、そうでなければアクセスできないままになる閉じ込められた天然ガスを効率的に放出できます。さらに、プロパントは優れた耐久性と耐圧潰性を示し、亀裂を永続的に支え、長期間にわたってガス生産率を維持します。プロパントを慎重に選択することで、貯留層の導電性を高め、それによって坑井へのガスの流れを最適化できます。さらに、プロパントは坑井の生産性と全体的なガス回収を最大化することで、経済的実現可能性に貢献します。また、プロパントは水平掘削技術の実装を容易にし、坑井とシェール層の相互作用を強化して、ガス抽出効率をさらに高めます。要約すると、プロパントはシェールガス用途に不可欠であり、よりクリーンな燃焼の化石燃料の広範な埋蔵量を解放し、エネルギー安全保障を強化し、経済成長を刺激しながら、厳しい環境規制に準拠しています。

国別インサイト

ロシアは、主に拡大する石油およびガス産業に牽引され、2024年から2028年の予測期間中に最も急速な成長を遂げるでしょう。ロシアは世界最大の石油・ガス生産国の一つとして、特に困難なシェール層にある膨大な炭化水素埋蔵量にアクセスするために水圧破砕に大きく依存しています。フラッキングサンドやセラミックビーズなどのプロパントは、水圧破砕作業に不可欠な要素です。これらの小さくて耐久性のある粒子は、高圧で地下の岩層に注入され、開いた亀裂を支え、石油と天然ガスの効率的な流れを可能にします。西シベリアのバジェノフ層を含むロシアのシェール地域での水圧破砕活動の急増により、プロパントの需要が高まっています。バジェノフ層だけでも膨大なシェールオイルの埋蔵量があると推定されており、探査と生産活動の焦点となっています。プロパントは、これらの非在来型貯留層からの油井生産性と炭化水素回収を最大化するために役立ちます。ロシアは非在来型の石油・ガス資源の開発を継続しており、プロパントに対する需要は堅調に推移すると見込まれています。

さらに、ロシアの石油・ガス産業は、老朽化した井戸の広大なネットワークも特徴としています。これらの成熟した井戸の生産率を維持または向上させるために、事業者は水圧破砕などの井戸刺激技術を利用することがよくあります。プロパントは、貯留岩に亀裂を生じさせたり強化したりすることで、これらの井戸を再生する上で重要な役割を果たします。これらの既存の井戸の修復と、新しいシェール層の開発が相まって、国全体でプロパントの需要が高まっています。さらに、ロシアはエネルギー安全保障を強化し、輸入エネルギー源への依存を減らすことに注力しており、国内の石油・ガス生産への投資が増加しています。国内のエネルギー生産への重点は、水圧破砕が依然として国内の炭化水素資源を解放するための重要な方法であるため、プロパントの需要をさらに支えています。

最近の動向

• 2022年8月、Petro Welt Technologies AGは臨時株主総会で、ロシアにおけるPeWeTeの持分の売却を承認しました。
• 2022年1月、Tacrom Services SRLは、低浸透性、低底圧、および水に敏感な地層における従来の破砕と比較して大きな利点があるFoam Frac技術を導入しました。
• 2021年5月、UOS Drilling SAは、Energy Solutions Sp. z ooとのコンソーシアムで、MPEC-Konin Sp.と契約を締結したことを発表しました。 z ooは、コニンの地熱暖房プラントの建設に取り組んでいます。
• 2020年11月、KATKoneftはGazpromneft-Khantosと共同で、多段式水圧破砕の新しいモデルを開発しました。

主要な市場プレーヤー

• Compagnie de Saint-Gobain SA
• Petro Welt Technologies AG
• Nika Petro Tech
• JSC Borovichi Refractories Plant
• Tacrom Services SRL
• UOS Drilling SA