インドの建設化学品市場 - 製品タイプ別（コンクリート混和剤、防水化学品、床材樹脂、保護コーティング、接着剤、シーラント、その他）、最終用途別（商業・工業、住宅）、地域別、競合、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの建設化学品市場は2024年に37億6000万米ドルと評価され、予測期間中に5.64％のCAGRで成長し、2030年までに51億7000万米ドルに達すると予想されています。建設化学品は、建築材料と構造物の性能と耐久性の両方を向上させるために不可欠です。このカテゴリには、建設における接着およびシーリング用途に使用される接着剤やシーラントなど、さまざまな製品が含まれます。コンクリート混和剤は、減水剤、遅延剤、促進剤などの添加剤を介してコンクリートの特性を変更するため、もう1つの重要なコンポーネントです。さらに、保護コーティングは、環境による損傷や摩耗から表面を保護する上で重要な役割を果たします。エポキシ樹脂やグラウトなどの補修・メンテナンス用化学薬品は、建築構造物の完全性を修復し維持するために不可欠です。

建設化学薬品の需要は、いくつかの要因によって推進されています。Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) などの政府プロジェクトや、PM Gatishakti National Master Plan (NMP) などの計画に基づくインフラ開発イニシアチブにより、これらの製品のニーズが大幅に高まっています。スマート シティと近代的なインフラへの重点により、高性能建設化学薬品の需要がさらに加速しています。

市場の動向は、ポリマーや添加剤などの原材料価格の変動の影響を受け、利益率に影響を与える可能性があります。注目すべき傾向として、環境に優しく持続可能な建設化学薬品への重点が高まっています。環境に優しい建材や低 VOC 製品は、環境の持続可能性に対する幅広い取り組みを反映して、ますます注目を集めています。環境条件に適応するスマート化学物質や応答性化学物質などのイノベーションが普及しつつあり、製造およびアプリケーションプロセスにおけるデジタルツールの使用も増加しています。

主要な市場推進要因

急速な都市化とインフラ開発

インド準備銀行（RBI）によると、不動産投資信託（REIT）とインフラ投資信託（InvIT）は、2024年3月までの過去4年間で156億ドルを蓄積しています。

政府の献身は、2024年度にインフラ部門にGDPの3.3％を割り当て、特に輸送と物流に重点を置いていることから明らかです。

高性能ビルディングの需要の高まり材料

2023年、Pidilite Industriesはドイツの工業用接着剤サプライヤーであるJowat SEと提携し、Fevicol Jowatブランドでさまざまな工業用途向けに現地製造された熱可塑性ホットメルト接着剤を提供しました。

建築基準が進化するにつれ、材料特性を向上させる高度な混和剤、コーティング剤、シーラントなど、新しい高性能材料をサポートする革新的な建設用化学薬品の必要性が高まっています。厳格な建築基準では、安全性、効率性、環境規制を満たすために、これらの高性能材料と付随する建設用化学薬品の使用が求められています。

2023年、JK Lakshmi Cement Ltdはインドで、LC3としても知られるポートランド焼成粘土石灰石セメント（IS 181892023）の商業生産を開始しました。このセメントは、クリンカー 50%、焼成粘土 32%、非商用グレードの石灰岩 12%、石膏 6% の配合設計で製造され、インド規格のポートランド焼成粘土石灰岩セメントに準拠しており、ノイダ国際空港 (NIA) に供給される予定です。

2023 年、Sika AG はインド東部のカラグプルに新しい施設を開設し、西ベンガル州向けにモルタル製品、コンクリート混和剤、吹付けコンクリート促進剤を生産します。

2024 年 1 月、マグマは建設業界の進化するニーズを満たすように設計された、新しい高分子改質セメントベースのタイル接着剤 MagFix を発売しました。 MagFix には、MagFix Ultra と MagFix Supreme という 2 つの特殊グレードがあります。

高性能材料と建設化学品への投資は、建設効率を高めるだけでなく、修理や交換の頻度と範囲を減らすことで長期的なメンテナンス コストを削減します。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

セメント、ポリマー、樹脂、添加剤などの重要な原材料の価格が変動すると、予測できない生産コストが発生し、メーカーが製品の価格を一定に保つことが難しくなります。この変動により、特にメーカーがこれらのコスト増加を顧客に転嫁できない場合、利益率が低下する可能性があり、財務の安定性と収益性に影響を及ぼします。競争力があり持続可能な価格戦略を設定するという課題は、原材料コストの変動によってさらに複雑になり、頻繁な価格調整につながり、顧客の不満や市場の不安定化を引き起こす可能性があります。さらに、原材料価格の予測不可能性により、予算編成や財務予測が複雑になり、長期計画や投資決定に影響を及ぼします。価格が変動する中でサプライヤーとの交渉はますます複雑になり、企業は長期契約を締結するか、価格リスクを軽減するための代替調達戦略を模索するようになります。

原材料価格の変動により、研究開発に充てられるリソースも制限される可能性があります。より多くの資金がこれらのコストの管理に向けられるため、新製品開発への投資が制限されるからです。これらの価格変動を効果的に管理するのに苦労している企業は、これらのコストをよりうまく吸収または軽減できる企業と競争することが難しくなり、市場シェアや全体的な競争力に影響を及ぼします。原材料価格の変動を管理するために、企業はサプライヤーの多様化、長期供給契約の締結、代替材料への投資、高度な予測およびリスク管理手法の活用などの戦略を採用する場合があります。

規制遵守

さまざまな地域や国にまたがる複雑な規制や基準をナビゲートすることは、製造業者にとって困難な場合があります。さまざまな地方、国内、国際規制に準拠する必要があり、これには時間と費用がかかります。たとえば、インド国家建築基準 (NBC) は、全国的な建設活動を規制するための包括的なガイドとして機能し、建物の建設に必要なプロセスと基準を概説しています。公共施設、商業施設、住宅の建物に関するガイドラインを網羅しており、構造の完全性を確保し、危険物質の使用を減らすことで安全性を高めています。

規制要件を満たすには、多くの場合、テスト、認証、文書化に多額の費用がかかり、建設化学品セクターの企業の全体的な収益性に影響を与えます。これらの基準に準拠するために必要な厳格なテストと認証は、時間がかかり複雑になる可能性があり、製品の発売が遅れ、市場投入までの時間が長くなる可能性があります。さらに、厳しい環境および安全規制を遵守するには、よりクリーンなテクノロジーとより安全な化学配合への投資が必要であり、これには費用がかかり、技術的に要求が厳しい場合があります。これらの規制への準拠を証明する正確な記録と徹底した文書の維持は、官僚的な負担を増加させ、規制機関への詳細な報告書と提出を必要とします。

主要な市場動向

持続可能なソリューションの需要増加

室内空気の質と環境への影響に対する利点のため、揮発性有機化合物（VOC）が少ないかゼロの建設用化学薬品の需要が高まっています。LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）やGRIHA（統合居住環境評価のグリーン評価）などのグリーンビルディング認証を取得した製品は、ますます求められています。たとえば、チェンナイのCathedral RoadにあるThe Welcomhotel by ITC Hotelsは、米国グリーンビルディング協会の既存ビル：運用とメンテナンス部門で、エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ（LEED）認証のプラチナ評価を取得しました。この認定は、有毒物質の排出を最小限に抑える低VOC塗料とシーラントの使用を通じて持続可能性に取り組むホテルの取り組みを強調しています。

2024年5月、Gyproc IndiaはTiruvallur施設で低炭素プラスターの生産を発表し、以前のGyprocプラスターと比較して炭素排出量を40〜50％大幅に削減しました。

2023年、IITグワハティのチームは、産業廃棄物、繊維、化学混和剤を組み込んで特性を強化した特別なM40グレードの持続可能なコンクリートを使用して、3Dプリントされたセキュリティポストを開発しました。

2024年、Nuvoco Vistas Corp. Ltd.は疎水性コンクリートであるConcreto Unoを発売しました。この革新的なコンクリートは、独自の混和剤のブレンドと特殊な配合設計を特徴としており、浸透性を低減し、強度と耐久性を高め、構造物の寿命を延ばします。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

製品タイプに基づいて、コンクリート混和剤は、2024年にインドの建設化学品市場における主要なセグメントとして浮上しました。コンクリート混和剤は、コンクリートの作業性、硬化時間、強度などの特性を大幅に改善します。コンクリート混和剤は、耐久性、耐候性の向上、硬化時間の短縮など、特定の環境条件や性能要件を満たすようにコンクリートミックスをカスタマイズすることを可能にします。コンクリート混和剤の需要増加は、道路、橋、高層ビルなどの住宅、商業、インフラ建設プロジェクトの増加によって推進されています。混和剤は、必要なセメントの量を減らすことで材料費を削減するのに役立ち、コンクリートの強度と耐久性を高めることで長期的な保守および修理費用を削減できます。

2023年、日本ペイントは建設化学品市場への戦略的参入を発表しました。同社は、ドライミックス、補修およびメンテナンス、建設化学品、防水など、さまざまなカテゴリにわたる製品を導入する予定です。彼らの製品は、建設中に使用するコンクリート混和剤と膜、新築のコンクリート補修および防水、保護コーティング、シーラント、接着剤などの補修およびメンテナンスソリューションを含む3つの主要分野に焦点を当てます。コンクリート混和剤は、住宅プロジェクトから特殊な高性能構造物まで、幅広い用途に不可欠であり、建設業界の基本的なコンポーネントとなっています。

最終用途の洞察

最終用途に基づくと、2024年の建設化学品のインド市場では、商業および産業が支配的なセグメントとして浮上しました。商業および産業プロジェクトでは、より大規模な構造物とより大量の建設資材が関係するため、建設化学品の需要が高まります。オフィスビル、工場、道路、橋、空港などの主要なインフラプロジェクトでは、大量のコンクリート混和剤、防水剤、保護コーティングが必要です。これらの化学物質は、集中的な使用や厳しい環境条件に耐える材料の耐久性と寿命を高めるために不可欠です。

2024～25年度暫定予算では、インフラへの資本投資が11.1%増の1,338.6億米ドル（GDPの3.4%）に増加しており、主要なインフラプロジェクトに重点が置かれていることから、長期的なパフォーマンスとメンテナンスを保証する高品質の建設化学薬品の必要性が強調されています。これらのプロジェクトでは、高荷重サポートや極端な耐候性のための高性能コンクリート混和剤など、高度なソリューションを要求する複雑な要件がしばしばあります。商業・産業プロジェクトは、住宅プロジェクトに比べて予算が大きいのが一般的で、特殊な建設化学薬品への投資が可能です。商業施設や工業施設の頻繁な改修やアップグレードにより、継続的なパフォーマンスと安全性を確保するための修理およびメンテナンス用化学薬品の必要性がさらに高まります。

地域別インサイト

地域別では、2024年に北インドがインドの建設化学薬品市場で主要な地域として浮上しました。デリー首都圏などの大都市を擁する北インドでは、住宅、商業、インフラプロジェクトが大量に行われています。これらの地域での急速な都市化と拡大により、建設化学薬品の需要が大幅に高まっています。この地域は、高速道路、地下鉄システム、大規模な商業開発などの大規模なインフラプロジェクトが特徴で、さまざまな建設化学薬品の必要性が高まっています。インフラ開発に対する多数の政府の取り組みや投資は、新しい地下鉄路線、高速道路、スマートシティイニシアチブなどのプロジェクトを支援しており、これらすべてに多様な建設化学薬品が必要です。北インドのインフラへの予算割り当てが高いことは、これらの化学薬品への支出増加に貢献しています。さらに、この地域の急速な経済成長と大規模な商業投資により、オフィスビル、ショッピングモール、その他の商業スペースでの建設化学薬品の需要がさらに高まっています。 2023年、結晶コンクリート防水ソリューションで知られるバンクーバーに本拠を置くXypex Chemical Corporationは、ウッタルプラデーシュ州グレーターノイダに新しい生産施設を立ち上げ、アジア市場での大幅な拡大を発表しました。 北インドの都市では都市化と人口増加が続いており、新しい住宅建設と関連する建設化学薬品の需要が高まっています。 この地域におけるスマートシティ開発の取り組みも、革新的で持続可能な建築手法をサポートする高度な建設化学薬品のニーズを高めています。 新しい交通網や大規模な住宅団地などの大規模プロジェクトの普及により、建設化学薬品の需要が拡大しています。

最近の開発

• 2024年6月、Saint-GobainはFOSROCを10億ドルで買収しました。 FOSROC は、コンクリートやセメント用の混和剤や添加剤、接着剤やシーラント、防水製品、コンクリート補修ソリューション、床材など、建設分野向けのさまざまな技術ソリューションを提供しています。同社は20の製造施設を運営し、世界中で3,000人の従業員を雇用しており、インド、中東、アジア太平洋地域で大きな市場プレゼンスを持っています。
• 2024年5月、JSWセメントは、ラジャスタン州ナガウル県のグリーンフィールドセメント製造工場に約3億5,792万米ドルを投資する意向を発表しました。この投資は、年間最大330万トンの生産能力を持つクリンカ化ユニット、年間最大250万トンの生産能力を持つ粉砕ユニット、および18MWの廃熱回収発電所の建設に充てられます。
• 2024年5月、Fosroc Indiaはハイデラバードに新しい統合建設化学品工場を立ち上げました。この最先端の施設により、特に南インドと中央インドの顧客に対する Fosroc の地域的リーチとサービス品質が向上します。
• 2024 年 2 月、オリッサ州産業インフラ開発公社は、オリッサ州コルダ県のモウザ カリベティに Berger Paints India Limited が製造施設を設立するための約 80 エーカーの土地を割り当てました。この工場は、年間約 410,000 KL/MT の能力で塗料、中間体、関連製品を生産します。Berger は、塗料、コーティング、建設化学品、エマルジョンや樹脂などの中間体に焦点を当てた、現代的で環境に配慮したユニットをこの場所に開発する予定です。

主要な市場プレーヤー

• Sika India Pvt. Ltd.
• Pidilite Industries Ltd.
• MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
• Tremco CPG (India) Private Limited
• Polygon Chemicals Private Limited
• Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Cera-Chem Private Limited
• Choksey Chemicals Pvt.
• CICO グループ