インドの工業用潤滑油市場 - 製品タイプ別（金属加工油、工業用エンジン油、油圧油、グリース、ギア油、コンプレッサー油、ベアリング油など）、用途別（機械加工、油圧、ギア、ベアリング、タービン、エアコンプレッサーなど）、エンドユーザー別（電力および石油・ガス、建設・鉱業、自動車、冶金、化学、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020～2030年予測

市場概要

インドの工業用潤滑油市場

製造業と重工業の成長により、高品質の潤滑油の需要が大幅に増加しています。生産施設が拡大し、インフラプロジェクトが増加するにつれて、機械の性能を維持するための信頼性の高い潤滑油の必要性がより顕著になります。Make in Indiaなどの政府の取り組みやインフラへの投資は、産業部門の拡大に貢献しており、それによって間接的に潤滑油の需要を押し上げています。ただし、原油などの原材料価格の変動は潤滑油の価格に影響を与え、市場の安定性と収益性に影響を与える可能性があります。

主要な市場推進要因

自動車部門の成長

Invest Indiaによると、2023年4月から2024年3月までに、自動車部門は乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含む2,843万台の車両を生産しました。

FAME India SchemeのフェーズIIでは、電気自動車メーカーに6億9,300万米ドルの補助金が割り当てられ、1,341,459台の電気自動車の販売が促進されました。

製造業と重工業の成長産業

IBEFによると、インドの製造業は2025～26年までに1兆米ドルに達すると予測されており、自動車、エレクトロニクス、繊維産業への投資により、グジャラート州、マハラシュトラ州、タミル・ナドゥ州がこの成長を牽引しています。

重工業省（MHI）は、インドをOEM（相手先ブランド製造）の世界的なサプライヤーとして確立するためのいくつかの戦略的イニシアチブを立ち上げました。31億1,000万米ドルの予算を伴う自動車および自動車部品産業向けの生産連動インセンティブ（PLI）スキームは、電気自動車とその部品を含む先進自動車技術（AAT）の生産をサポートしています。

Atmanirbhar Bharatイニシアチブの下、防衛部門の国内製造を奨励するために、合計509製品を含む5つの積極的な国産化リストが軍事省と国防省によって発行されました。製造業と重工業の成長は、新しい工場、倉庫、輸送施設などの重要なインフラ開発も促進し、これらの建設およびインフラプロジェクトで使用される潤滑油の需要を高めています。産業活動が拡大するにつれて、機械の定期的なメンテナンスとサービスの必要性がより重要になり、それによって冷却、潤滑、保護に使用されるさまざまな工業用潤滑油の需要が高まります。

主要な市場の課題

価格変動

多くの工業用潤滑油の主な原材料は、原油やその他の石油化学製品です。原油価格の変動は、予測できない原材料コストにつながる可能性があり、潤滑油の生産費用に直接影響します。これらの原材料価格の急激な上昇は、潤滑油コストの上昇につながり、業界の全体的な財務構造に影響を与える可能性があります。メーカーは、価格が不安定な時期に利益率を維持するという課題に直面することがよくあります。企業は、利益率を低下させる可能性のあるこれらの追加コストを吸収するか、顧客に転嫁して製品の競争力を低下させる必要があるかもしれません。

価格の変動はサプライ チェーンを混乱させ、潤滑油の入手可能性とコストの両方に影響を与える可能性があります。この変動はサプライヤー間の価格競争を引き起こし、利益率を侵食して市場の不安定化を引き起こす可能性があります。長期契約または価格協定を結んでいる企業は、変動する原材料コストに応じて条件を調整するのに苦労する可能性があり、サプライヤーとバイヤーの両方に財務上の不均衡をもたらす可能性があります。全体として、価格変動は市場の変動に寄与し、需要予測、価格戦略、および将来の成長計画を複雑にし、潤滑油セクターへの投資と戦略的取り組みを阻止する可能性があります。

インフラストラクチャと物流の非効率性

道路網や輸送施設の不足など、インフラストラクチャが不十分な場合、潤滑油の配送が遅れる可能性があります。こうした遅延はサプライ チェーンを混乱させ、製品のタイムリーな入手性に影響を与え、ひいてはエンド ユーザーの製造および運用スケジュールに影響を及ぼします。物流の非効率性とインフラの貧弱さは、多くの場合、輸送および保管コストの上昇につながり、潤滑油の価格が上昇する可能性があります。この価格上昇は市場競争力を低下させ、サプライヤーと消費者の両方の利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、インフラの貧弱さはサプライ チェーンのボトルネックを生み出し、在庫不足や市場需要への対応の困難につながる可能性があります。その結果、販売機会を逃したり、顧客関係が悪化したりする可能性があります。信頼性の低い輸送サービスや限られた倉庫機能などの問題は、潤滑油の流通の円滑な運営を妨げ、効率を低下させ、サプライ チェーン管理を複雑にする可能性があります。

インフラと物流の非効率性は、潤滑油の配達時間の延長につながり、タイムリーな供給に依存する業界の生産スケジュールに混乱をもたらす可能性があります。さらに、インフラが不十分だと、インド国内の新興市場や拡大市場へのアクセスが制限され、企業が新しい地域で成長の機会を活用できなくなる可能性があります。

主要な市場動向

合成潤滑剤とバイオベース潤滑剤への移行

2024 年 4 月、Savsol Lubricants は、自動車および鉄道分野のハイエンド用途を対象とした生分解性潤滑剤 Savsol Ester 5 を発売しました。この製品は食用油脂肪酸から作られ、社内で開発された独自の分子を特徴としています。

Uno Mindaは2023年にBS VI準拠の自動車用エンジンオイルをリリースしました。PerfoMaxxシリーズには、100cc～125ccのバイクとスクーター用の鉱油、125cc～150ccのバイク用の半合成油Purosynth、150ccを超えるバイク用の完全合成油Ultimoが含まれています。

2023年6月、ShellはHelix HX6 5W-30やShell Helix SUV 5W-30などの新しい合成エンジンオイルをインドで発売しました。これらのオイルは、高度なエンジン保護を提供し、摩耗を減らし、スラッジや堆積物の蓄積を防ぐアクティブクレンジングテクノロジーを提供します。

サービス間隔を延長し、摩耗に対する保護を強化する潤滑油の需要が高まっています。この傾向は、メンテナンスコストの削減とダウンタイムの削減を目指す業界によって推進されています。これらの動向は、技術の進歩、規制の変更、消費者の嗜好の変化に影響され、インドにおけるダイナミックで進化する工業用潤滑油市場を反映しています。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

製品タイプ別では、工業用エンジンオイルが2024年のインドの工業用潤滑油市場の主要セグメントとして浮上しました。

エンドユーザー別インサイト

エンドユーザー別では、自動車が2024年のインドの工業用潤滑油市場の主要セグメントとして浮上しました。自動車部門では、車両のメンテナンスとサービスが継続的に必要なため、常に潤滑油が必要です。エンジンオイル、トランスミッションフルード、その他の自動車用潤滑油は、乗用車と商用車の両方のスムーズな操作と長寿命を確保するために不可欠です。インドの車両群は大きく、拡大しており、自動車、トラック、オートバイ、商用車が含まれます。この成長により、最適な車両性能を維持するための自動車用潤滑油の需要が一定に確保されます。 Invest Indiaによると、インドのトラック市場は2050年までに4倍以上に成長すると予測されており、トラックの数は2022年の400万台から2050年までに約1,700万台に増加すると予想されています。車両の生産と販売の増加により、新車用と既存車の交換用の両方で潤滑油の需要が高まっています。サービスセンター、ディーラー、メンテナンス施設などの自動車インフラの拡大により、販売と流通の機会が増え、自動車用潤滑油の需要がさらに高まります。さらに、新しいエンジンタイプやより高い性能基準などの車両技術の進歩により、特殊で高品質の潤滑油の使用が必要になります。燃費を改善し、排出量を削減するための取り組みにより、自動車部門での高度な潤滑油の需要も高まっています。

地域の洞察

2024年4月、グジャラートガス（GGL）とインド石油公社（IOCL）は、消費者向けのエネルギーソリューションを強化するための拘束力のない覚書（MoU）に署名しました。この覚書に基づき、IOCLはGGLの店舗で液体燃料、自動車用潤滑油、グリース、特殊製品を供給します。さらに、IOCLはCOCO店舗にCNG施設を設置し、GGLはIOCLの拠点にCNGマザー施設を設置します。

2023年、東洋エンジニアリング株式会社の子会社であるToyo Engineering India Pvt. Ltd.は、マハラシュトラ州イサンベにある年間159,000 KLの潤滑油製造工場の設計、調達、建設、試運転の契約をExxonMobil Lubricants Private Limited（EMLPL）から獲得しました。この工場は、2025年後半までに商業運転を開始する予定です。

西部地域は、確立された工業地帯と経済回廊の恩恵を受けています。高速道路や鉄道網を含む堅牢な物流および輸送インフラにより、工業用潤滑油の効率的な流通が促進されています。グジャラートの強力な石油化学部門は、加工および製造に使用される特殊な潤滑油の需要をさらに促進しています。ビジネスに優しい環境と好ましい産業環境で知られる西部地域、特にグジャラートは、企業を誘致し、潤滑油市場の成長を支えています。

最近の開発

• 2024年7月、Lubrizol India Private Limited（LIPL）は、チャトラパティ・サンバジナガルのDMIC拡張の一部であるビドキン工業地区にインド最大の工業用潤滑油製造施設を設立する計画を発表しました。このプロジェクトへの投資は2億3,884万米ドルに設定されており、約900人の雇用創出が見込まれています。生産は2028年までに開始される予定です。
• 2024年5月、特殊潤滑油の大手グローバルプロバイダーであるKlüber Lubricationは、マイソールでの事業拡大のため1,696万米ドルの大規模投資を発表しました。この拡張は、現地生産能力の強化による「Make in India」イニシアチブに対する同社のサポートを強調するものです。2027年初頭までに完了する予定のこのプロジェクトでは、Klüber Lubricationの特殊な要件に合わせた高度なテクノロジーを備えた最先端の生産施設が導入されます。この拡張により、自動車顧客向けのIATFや食品グレードの潤滑油向けのISO 21469など、新しい認証の取得も容易になります。
• 2024年4月、Shell Lubricants Indiaは、強化されたShell Advanceモーターサイクルオイルを発表しました。新しいラインナップは、ブランド アンバサダーの Shahid Kapoor をフィーチャーした限定版パッケージで展示されています。最新の Advance AX7 合成技術オイルには革新的なフレキシ分子技術が組み込まれており、エンジンから車輪への動力伝達を最適化することで、非常にスムーズな乗り心地を実現します。

主要な市場プレーヤー

• GulfOil Lubricants India Limited
• HindustanPetroleum Corporation Limited
• CastrolIndia Limited
• SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
• ShellEnergy India Private Limited
• TideWater Oil Co.(インド) Ltd.
• IndianOil Corporation Limited
• ValvolineCummins Private Limited
• TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
• BharatPetroleum Corporation Limited