インドの無水フタル酸市場 - タイプ別（オルト無水フタル酸、イソ無水フタル酸、テレ無水フタル酸）、販売チャネル別（直接、間接）、エンドユーザー別（自動車、建設、繊維、電気・電子機器、医薬品、塗料・コーティング、その他）、地域別、競争、予測、機会、2020～2030年

市場概要

インドの無水フタル酸市場は、2024年に総市場規模2億122万トンを達成し、予測期間中に3.54%のCAGRで成長し、2030年までに2億4,508万トンに達すると予想されています。化学式C8H4O3の無水フタル酸は、さまざまな化学物質や材料の製造における中間体として主に使用される白色の結晶性固体です。フタル酸無水物は、通常、五酸化バナジウムなどの触媒を使用してオルトキシレンまたはナフタレンを酸化することで生成されます。

その主な用途の 1 つは、ポリ塩化ビニル (PVC) などの柔軟なプラスチックの可塑剤として役立つフタル酸エステルの生成です。これらの可塑剤の需要は、建設、自動車、消費財などのセクターによって推進されています。さらに、無水フタル酸は、強化プラスチックやコーティングに不可欠な染料、顔料、不飽和ポリエステル樹脂の製造にも使用されます。建設業界と自動車業界の成長により、これらの樹脂の需要がさらに高まっています。

無水フタル酸はアルコールと反応してフタル酸エステルを生成し、加水分解してフタル酸を生成することもできます。また、特定の医薬品や農薬の製造にも使用されます。無水フタル酸の製造に使用される主な原材料であるo-キシレンとナフタレンは、国内と輸入の両方で入手されており、その価格と入手可能性は無水フタル酸のコストと供給に影響を与えます。

健康と環境への懸念からフタル酸エステルに対する監視と規制が強化されたことで、メーカーは代替可塑剤を求め、より持続可能な方法を採用するよう促されています。より持続可能で環境に配慮した生産プロセスの構築に重点が置かれるようになっています。産業開発とインフラプロジェクトに牽引されたインド市場は、産業と規制の状況の変化に適応しながら、成長を続けると予想されています。

主要な市場推進要因

建設と不動産開発

2024-25年度暫定予算では、インフラへの資本投資配分が1,338.6億米ドル増加し、GDPの3.4%を占めています。同様に、2023～24年度暫定予算では鉄道に307億2,000万米ドルが割り当てられており、前年比5.8%増となっている。

インドの急速な都市化により住宅や商業ビルの需要がさらに高まり、可塑剤としてフタル酸エステルを含む材料の使用が増えている。 2000年4月から2023年12月までの建設開発（タウンシップ、住宅、インフラプロジェクトを含む）への外国直接投資（FDI）は265億4,000万米ドルに達し、インフラ活動への投資は335億2,000万米ドルに達した。国内外からの投資の増加により建設活動が加速しており、その結果、無水フタル酸とその誘導体の需要が高まっている。

IBEFによると、外国人投資家はインドの不動産に年間約40億米ドルを投資しており、2023年には外国人流入が前年比20％増加すると予想されている。

インド全土でスマートシティを開発する取り組みには、高度な建築材料と持続可能なソリューションが必要であり、高性能の建設には無水フタル酸ベースの製品が不可欠である。複合材およびコーティング。建設用のコーティング、シーラント、接着剤の生産における役割が、その需要をさらに押し上げています。減税やビジネス環境の改善など、建設部門の活性化を目的とした政府の支援政策やインセンティブも、無水フタル酸市場にプラスの影響を与えています。既存の構造物の継続的な改修と修理により、無水フタル酸を組み込んだ建設資材の安定した需要が維持され、継続的な市場成長が保証されています。

成長する消費財市場

2022年には、都市市場セグメントがFMCG全体の売上の65％を占め、インドの農村部は35％以上を占めました。収穫量の増加と政府支出により、2024年度の農村部の需要回復が期待されます。 FMCG 部門は、前年度に収益が 8.5%、数量が 2.5% 増加しました。

インド政府は、食品加工と単一ブランド小売業では 100%、複数ブランド小売業では 51% の FDI を許可しており、この部門をさらに刺激しています。

可処分所得の増加により、幅広い商品に対する消費者支出が増加しており、無水フタル酸を使用した製品の需要がさらに高まっています。革新的で高品質の消費者向け製品の開発に重点を置くには、高度な材料が必要であり、無水フタル酸由来の樹脂と可塑剤は、新しい製品の配合と用途にとって重要であり、市場の成長を支えています。

主要な市場の課題

規制の精査と環境上の懸念

この製品は、必須の BIS-ISI マーク認証スキーム (スケジュール II のスキーム I) の対象であり、製造業者と輸入業者は指定された期限までに有効なライセンスを取得する必要があります。遵守しない場合は、インド市場でこれらの商品を輸入、製造、または販売することが禁止されます。

環境および安全規制を満たさない場合、罰金、訴訟、評判の低下などの法的結果につながる可能性があります。企業は、これらのリスクを軽減するために、規制要件を常に把握しておく必要があります。規制基準を満たすには、テスト、文書化、認証に多額の投資が必要となり、全体的なコンプライアンス コストが増加し、特に小規模な製造業者のリソースに負担がかかる可能性があります。

より安全な代替品の需要により、既存の製品を再配合する必要性が高まっています。このプロセスは複雑でコストがかかり、性能と規制基準の両方を満たすフタル酸ベースの可塑剤と樹脂の代替品を見つけるために、かなりの研究開発が必要です。環境に優しく毒性のない製品に対する消費者の好みが、規制の傾向を形成しています。競争力を維持するために、企業はこれらの好みに適応する必要があります。国際的に事業を展開している企業は、さまざまな規制環境を乗り切るという課題に直面しており、グローバルな事業に複雑さと時間がかかります。

原材料の価格変動

オルトキシレンやナフタレンなどの重要な原材料の価格は、市場の動向、地政学的イベント、サプライ チェーンの混乱により大きく変動する可能性があります。これらの価格変動は、無水フタル酸の生産コストに影響し、結果として利益率に影響を与える可能性があります。輸送の問題、自然災害、政情不安などの混乱により、品不足や遅延が発生し、コストの問題や生産の非効率性が悪化する可能性があります。

原材料コストの予測不能性は、企業の予算の不確実性を生み出し、財務予測やリソース計画を複雑にします。この変動は、メーカーが安定した製品価格を維持する能力にも影響し、競争力と収益性を損なう可能性があります。

原材料価格の変動により、企業はサプライヤーとの交渉が困難になる可能性があり、交渉力に影響を与える可能性があります。これらのリスクを管理するには、ヘッジ戦略に投資するか、サプライヤーと長期契約を結ぶ必要がある場合があります。これらのアプローチはコストの安定化に役立ちますが、追加のリソースと戦略的計画が必要です。原材料価格の一貫した変動は、特に企業がコストの増加を顧客に転嫁できない場合、利益率を低下させる可能性があります。この状況は、財務実績と全体的な収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

主要な市場動向

拡大する自動車部門

自動車部門の成長により、無水フタル酸ベースの樹脂や可塑剤などの高性能材料の需要が高まっています。これらの材料は耐久性と柔軟性に優れているため、内装トリム、ダッシュボード、ボンネット下の部品など、さまざまな自動車部品に不可欠です。自動車技術が進歩するにつれて、より洗練された材料の必要性が高まっています。無水フタル酸由来の製品は、新しい車両の設計と性能向上に不可欠な高度な複合材やコーティングにますます使用されています。

IBEFによると、2024年1月の乗用車、三輪車、二輪車、四輪車の総生産台数は2,328,329台に達しました。

2024年2月、Vikas Ecotech Ltd.はVikas Organics Pvt Ltd.の株式100％を322万米ドルで取得し、製品範囲をさまざまなフタル酸エステルに拡大し、6〜12か月以内にジオクチルテレフタレート（DOT）やその他の材料を生産する予定です。ジオクチルテレフタレートは、高温ケーブル、自動車用プラスチック部品、合成皮革の製造に使用されます。

2023年、CSIR-インド化学技術研究所（IICT）は、PETボトルをより安全なフタル酸エステルを含まないジオクチルテレフタレート（DOTP）に変換するプロセスを開発し、この技術はハイデラバードの新工場向けにChandantara Dugar Group（CDG）Petchem Ltd.に移管されました。

さらに、2023年に、ソハールフリーゾーンはNasim Chemicalsとの戦略的提携を発表し、1,040万米ドルの化学製造工場を設立しました。この施設では、GCC、インド、アフリカ市場で高まる需要に応えて、ジオクチルフタル酸とジオクチルテレフタレートを生産します。自動車アフターマーケットの拡大も、アフターマーケットの部品や付属品に高品質のプラスチックやコーティングが求められることが多いため、無水フタル酸由来製品の需要増加に貢献しています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、オルト無水フタル酸が2024年にインドの無水フタル酸市場で支配的なセグメントとして浮上しました。オルト無水フタル酸（OPA）は、柔軟で耐久性のあるプラスチックを作成するための重要な可塑剤として機能するフタル酸エステルを製造するための重要な原料です。可塑剤としての役割を超えて、OPAは、建設資材、自動車部品、コーティングなど、幅広い製品に含まれる不飽和ポリエステル樹脂にも使用されています。 OPAの需要は、建設や自動車などさまざまな業界で幅広く使用されていることから高まっています。

化学業界で確立されたOPAの存在により、インフラが整備され、生産プロセスが最適化され、市場での優位性が強化されています。大規模な生産施設と効率的なサプライチェーンにより生産コストが削減され、OPAは他の種類の無水フタル酸と比較して経済的に有利になっています。OPAは、多くの産業用途で使用されるアルキド樹脂やその他の化学中間体の製造に不可欠であり、安定した多様な需要を確保しています。広範囲にわたる使用と確立された生産方法によってもたらされるコスト効率の高さは、市場でのOPAの主導的地位をさらに支えています。

エンドユーザーの洞察

IBEFによると、2000年4月から2023年12月までの間に、電子製品セクターは合計45億7000万米ドルのFDI流入を獲得しました。

スマートフォン、タブレット、その他の消費者向け電子機器の生産の急増により、高品質の材料に対するニーズが高まっています。無水フタル酸ベースの樹脂は、回路基板やコネクタなどのさまざまな電子部品の製造に不可欠であり、信頼性の高いパフォーマンスに必要な絶縁性と機械的強度を提供します。

高温と電気的ストレスに耐えることができる特殊な充電ケーブルと部品を必要とする電気自動車も、需要を牽引しています。無水フタル酸ベースの材料は、EV 充電ケーブルの絶縁体と被覆に使用され、EV の生産とインフラストラクチャが拡大するにつれて、安全性とパフォーマンスの両方を確保します。フレキシブルな電子ディスプレイと高度なセンサーの推進には、革新的な材料が必要です。無水フタル酸ベースのポリマーは、フレキシブルでウェアラブルな電子機器へのトレンドに合わせて、フレキシブル基板と保護コーティングに使用されています。

電子機器の火災安全性の向上を要求する規制により、難燃性材料の開発が促進されました。無水フタル酸ベースの製品はこれらの配合の鍵であり、柔軟性とパフォーマンスを維持しながら耐火性を高めます。全体として、無水フタル酸は、これらの技術の進歩とセクターの成長を支えるために必要な先進材料を提供するために不可欠です。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインド無水フタル酸市場で西インドが主要な地域として浮上しました。西部地域は化学および石油化学産業の中心地であり、グジャラート州は多数の化学工場や工業団地を含む広範な産業インフラで際立っています。 Thirumalai Chemicals LtdやIG Petrochemicalsなどの有名企業がここに生産施設を設立したため、国内の無水フタル酸生産のかなりの部分がこの地域に集中しています。この地域は、ムンバイ港やグジャラート港などのよく発達した港湾インフラの恩恵を受けており、原材料の輸入と完成品の輸出をサポートし、産業活動における役割を強化しています。さらに、グジャラート州とマハラシュトラ州は、国内外の投資を引き付ける魅力的な産業政策とインセンティブを提供しています。この地域ではまた、o-キシレンやナフタレンなど、無水フタル酸生産に不可欠な原材料を、地元および世界のサプライヤーから簡単に入手できます。自動車、建設、塗料・コーティングなどの主要セクターからの強い需要により、西部地域の生産施設の成長と拡大がさらに促進されています。

最近の開発

• 2024年2月、IG Petrochemicals Limitedは、マハラシュトラ州タロジャ工業地帯にある新しいブラウンフィールド製造施設PA-5で生産が開始されたことを発表しました。この施設の無水フタル酸の生産能力は53,000 MTPAです。
• 2024年1月、Thirumalai Chemicals Limitedは、タルのダヘジ第2フェーズのGIDCエステートにある無水フタル酸工場が稼働していることを発表しました。 2023年11月からメンテナンスのためオフラインになっていたグジャラート州バルーチのヴァグラ発電所が生産を再開した。
• 2023年6月、KLJグループは1億4,500万米ドルを投資し、グジャラート州バルーチのGIDCジャガディア工業団地にBIS認定の可塑剤および無水フタル酸の生産施設を設立しました。この施設は、毎年 300,000 トンのフタル酸系可塑剤、100,000 トンの無水フタル酸、3,500 トンの無水マレイン酸、および 700 トンの安息香酸を生産するように設計されています。

主要な市場プレーヤー

• IG Petrochemicals Limited
• Thirumalai Chemicals Ltd.
• SI Group - India Private Limited
• BASF India Limited
• LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
• OCI Company Limited
• KLJ Group
• Vizag Chemical International
• Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
• Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.