インドベースオイル市場 - タイプ別（グループI、グループII、グループIII、グループIV、グループV）、用途別（自動車用オイル、工業用オイル、金属加工用流体、油圧オイル、グリース、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのベースオイル市場

ベースオイル市場は、工業化の進展、自動車部門の拡大、高品質潤滑剤の需要増加により成長すると予測されています。車両生産の増加と高性能エンジンオイルの必要性は、ベースオイル需要を促進する重要な要因です。インフラプロジェクトへの投資も潤滑剤、ひいてはベースオイルの需要を押し上げています。

ベースオイルの主原料である原油価格の変動は、ベースオイルのコスト構造に影響を及ぼす可能性があります。潤滑剤配合に関する環境規制や基準を遵守することは、困難で費用もかかる場合があります。インドのベースオイル市場の主要プレーヤーには、インド石油公社（IOCL）、ヒンドゥスタン石油公社（HPCL）、バーラト石油公社（BPCL）などがあります。

主要な市場推進要因

自動車部門の成長

Invest Indiaによると、2023年4月から2024年3月までに、自動車部門は乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含む2,843万台の車両を生産しました。

IBEFの報告によると、自動車部門は2000年4月から2023年9月の間に約354億ドルの累積株式FDI流入を獲得しました。インドは最大の電気自動車生産国になる準備ができています。 2030 年までに電気自動車 (EV) 市場は 2000 億ドルを超えると予想されており、今後 8 ～ 10 年間で 2,000 億ドルを超える投資機会が見込まれています。

物流や輸送のニーズによりトラックやバスなどの商用車が増加すると、大型エンジン オイルや工業用潤滑油に使用されるベース オイルの需要がさらに高まります。

車両が古くなると、エンジン オイルやその他の潤滑油のメンテナンスと交換が継続的に必要になるため、ベース オイルの需要は安定しています。政府の政策により、よりクリーンな燃料とより効率的な車両が推進されるため、多くの場合、高度なベース オイルを使用して配合された高品質の潤滑油が必要になります。さらに、排出基準と燃費に関する規制により、優れた潤滑油の需要がさらに高まっています。

高性能潤滑油の需要の高まり

現代のエンジンと産業機械には、優れた保護と効率を提供する潤滑油が必要です。高度なベース オイルを使用して開発された高性能潤滑油は、エンジン性能の最適化、燃費の向上、信頼性の高い動作の確保に不可欠です。技術の進歩により、高温、高圧、より厳しい性能基準など、より厳しい潤滑要件が導入されており、高性能潤滑剤はこれらの要件を満たすように設計されています。

2024 年 7 月、Tesla Power India Pvt. Ltd. の一部門である Autoz365 Lubricants は、グジャラート州アフマダーバードで新しい潤滑剤ラインを立ち上げました。これらの製品は、燃費の向上と優れたエンジン保護を目的とした革新的な配合を特徴としています。

2024 年 4 月、Savita Oil Technologies Ltd. は、標準的なグループ III ベースオイル潤滑剤と比較して、エンジン堆積物が 28% 少なく、摩擦が 33% 少ない Ester 5 ブランドをリリースしました。

さまざまな分野で燃費の向上と排出量の削減に重点が置かれているため、摩擦と摩耗を最小限に抑え、燃費を向上させ、環境規制をサポートする高性能潤滑剤の必要性がさらに高まっています。高級自動車モデルや特殊な産業用途での高性能潤滑剤の使用が増えていることは、優れたベースオイルの需要を強調しています。潤滑油メーカー間の競争が激化するにつれ、より高性能な製品の開発が強く求められ、先進的なベースオイルの革新と使用が加速しています。

主要な市場の課題

原油価格の変動

原油価格の変動により、ベースオイルの生産コストが予測不能に変化し、メーカーが安定した価格を設定し、利益率を管理することが難しくなります。原油価格が大幅に上昇すると、特にコスト上昇を顧客に転嫁できない場合、ベースオイル生産者の利益率が減少する可能性があります。一方、原油価格の急激な下落は、高価格で在庫に投資した生産者の収益に影響を及ぼす可能性があります。

価格の変動は、原材料の入手可能性とコストに影響を与えてサプライ チェーンを混乱させ、サプライ チェーン全体で遅延や経費の増加につながる可能性があります。この変動により、ベース オイル生産者は変化するコストの中で市場シェアを維持しようと競い合うため、競争が激化し、価格戦争やより積極的な販売促進戦略につながる可能性があります。自動車や工業用潤滑油メーカーなどのエンド ユーザーは、これらの価格変動に反応し、最終製品のコストが変動し、消費者の需要と購入パターンに影響を与える可能性があります。

精製プロセスにおける技術的な複雑さ

高度な精製技術の開発と維持には、高度な機器の取得と設置にかかるコスト、およびアップグレードとメンテナンスの継続的な費用など、多額の資本投資が必要です。こうした現代の精製プロセスには、専門知識とスキルを必要とする複雑な技術が関わっており、資格のある人員の採用とトレーニングにはコストがかかり困難で、全体的な業務効率に影響を与える可能性があります。

精製技術の継続的な革新には、研究開発への多大な投資が必要であり、高品質のベースオイルを製造するための新しい方法や改善された方法を開発するには、かなりの費用と時間が必要です。これらの新しい技術を既存のシステムに統合するには、技術的な課題があり、さまざまな製造段階で互換性を確保し、パフォーマンスを最適化するための高度なエンジニアリングソリューションが必要です。

高度な精製プロセスでは、厳格な品質基準を満たすベースオイルを一貫して製造する必要があります。この技術的な複雑さの中で高品質の出力を確保するには、厳格な品質管理対策と継続的な監視が必要です。全体として、精製技術の複雑な性質により、多額の投資、専門知識、継続的な革新が必要となり、ベースオイル生産者にとって大きな課題となっています。

主要な市場動向

環境持続可能性への重点

2024 年 4 月、Savsol Lubricants は、高級自動車および鉄道用途向けに設計された生分解性潤滑剤 Savsol Ester 5 を発売しました。この製品は、食用油脂肪酸から作られ、社内で開発された独自の分子を特徴としています。

政府や規制機関によって、排出量や廃棄物管理に関する新たな制限など、より厳しい環境規制が施行されています。その結果、ベースオイル製造業者は、これらの高い環境基準を満たし、持続可能性を高める製品の開発を余儀なくされています。排出量が少なく、環境への影響が少ない潤滑剤の開発にますます重点が置かれています。これには、全体的な排出量の削減を目的としたベースオイル配合の進歩が含まれます。

India ComVAC Show 2023で、Klüber Lubricationは、コンプレッサーのパフォーマンスを保護および最適化するように設計された革新的なソリューションを強調しました。厳選されたベースオイルと添加剤を特徴とする合成潤滑剤は、酸化残留物を防ぎ、システム寿命を延ばすように設計されており、持続可能性とパフォーマンスに対する同社の取り組みを示しています。

環境問題に対する消費者の意識が高まり、持続可能で環境に優しい製品に対する需要が高まっています。この変化により、ベースオイル生産者は、提供する製品において持続可能性を優先するようになっています。さらに、ベースオイル業界では、ベースオイルのリサイクルと再利用、廃棄物の削減、ライフサイクル管理の改善など、循環型経済の原則を採用する傾向があります。

企業は、ベースオイル生産の環境影響を最小限に抑えるために、グリーンテクノロジーとクリーンな生産方法に投資しています。これには、エネルギー消費と排出量の削減が含まれます。持続可能性は企業の社会的責任（CSR）戦略における重要な焦点になりつつあり、企業は環境への影響を低減し、より広範な持続可能性の目標をサポートすることを目指しています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、グループ I が 2024 年のインドのベースオイル市場で支配的なセグメントとして浮上しました。

アプリケーション別インサイト

Invest India によると、インドのトラック市場は 2050 年までに 4 倍以上に拡大すると予測されており、トラックの数は 2022 年の 400 万台から約 1,700 万台に増加すると予想されています。

地域別インサイト

地域別では、西インドが 2024 年のインドのベースオイル市場で支配的な地域として浮上しました。西インドの経済活力は、大幅な産業活動を促進し、自動車および工業部門全体でベースオイルの需要の増加につながっています。プネやムンバイなどの都市は、自動車の生産および組み立て施設が密集している主要な自動車ハブとして機能しています。西インドは、ベースオイルと関連製品の輸出入をサポートするムンバイやカンドラなどの戦略的な港の恩恵も受けています。

この地域は、石油化学、繊維、医薬品など、機械や生産プロセスにベースオイルを必要とする幅広い産業を支えています。この多様な産業基盤により、工業用潤滑油とベースオイルの需要が高まっています。西インドの高度なインフラストラクチャと進行中の工業および商業投資により、ベースオイルの生産と消費に好ましい環境が生まれています。たとえば、2024年4月、グジャラートガス（GGL）とインド石油公社（IOCL）は、消費者向けエネルギーソリューションを改善するための覚書に署名し、IOCLはGGLの販売店を通じて液体燃料と自動車用潤滑油を供給し、IOCLの拠点にCNG施設を設立しました。国内外の投資家にとってこの地域の魅力は、産業活動とベースオイルの需要をさらに押し上げます。

最近の動向

• 2024年7月、インディアンオイルは高性能モーターレース用燃料の生産を開始し、最初の出荷を行いました。オリッサ州のパラディップ製油所は、レース車両用に設計された高オクタン価ガソリンSTORM-Xを発売しました。この燃料は、高オクタン価ガソリンと、パニパット製油所で生産される2Gエタノールなどの先進的で持続可能な成分を組み合わせたものです。
• 2024年1月、ヒンドゥスタン石油公社（HPCL）は、インドのマハラシュトラ州ムンバイにあるHPCLの年間950万トンの製油所の新しい草の根ユニットの技術のライセンス契約をシェブロン・ラムス・グローバルLLC（CLG）に授与しました。この契約に基づき、CLGは、製油所でのグループII+およびグループIIIプレミアムベースオイルの生産を増やすことを目的として、年間55万トンの新しい統合水素化分解装置と触媒脱蝋装置を開発するための独自の技術のライセンスを提供します。
• 2023年10月、ヒンドゥジャ・グループ傘下のガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアは、戦略的パートナーシップを通じてS-Ol Sevenシリーズを発売し、製品ラインナップを拡大しました。このコラボレーションの下、ガルフ・オイルは、KIA Indiaディーラーネットワーク向けの製品も含め、これらのプレミアム製品の生産、流通、販売促進を管理しています。新しいラインナップには、乗用車用ガソリンエンジンオイルのさまざまなバリエーションと、乗用車用ディーゼルエンジンオイル1種類が含まれています。このシリーズには、グループII / IIIクラスの高粘度指数ベースオイルを使用した、完全合成、半合成、プレミアム潤滑油が含まれています。
• 2023年5月、自動車システムおよび部品メーカーのLumax Auto Technologies Limited（LATL）は、国内アフターマーケットのすべての車両セグメント向けの新しい潤滑油および冷却剤ラインを発表しました。全天候型冷却剤は、「Smart Cool」、「Ultra Cool」、および不凍液「SupremeCool」ブランドで販売されます。エンジン オイル ラインには 2 つのバリエーションがあります。「Ultra」シリーズは、鉱物ベース オイルを使用し、高品質のグループ 2 ベース オイル ブレンドでパワー、パフォーマンス、応答性を向上させます。「Supreme」シリーズは、合成オイルと優れたグループ 3 ベース オイル、および米国産の高度な添加剤を組み合わせています。

主要な市場プレーヤー

• GS Caltex India Pvt Limited
• Indian Oil Corporation Ltd.
• SK Lubricants Co., Ltd.
• Eastern Petroleum Pvt.Ltd
• BP plc
• シェルIndia Pvt Ltd.
• Hemraj Petrochem Pvt.株式会社
• バーラト石油公社
• < span>GARS 潤滑剤
• ヒンドゥスタン石油株式会社

タイプ別	アプリケーション別	地域別
グループ I グループ II グループ III < li>グループ IV グループ V< /op>	自動車用オイル 工業用オイル 金属加工油< /span> 油圧オイル グリース その他	西インド 北インド 南インド 東インド

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