北米プロパント市場 - タイプ別（フラックサンド、樹脂コーティングフラックサンド、樹脂コーティングセラミックプロパント、高強度セラミックプロパント）、用途別（シェールガス、炭層メタン、タイトガス、タイトオイル、ディープガス、その他）、国別、競合、予測と機会、2019-2029年予測

市場概要

北米のプロパント市場は、2023年に47億6,550万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に8.20％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。プロパントは、均一なサイズの粒子で構成された耐久性のある物質で、水圧破砕（フラッキング）プロセスで破砕液と一緒に使用され、地球の表面内の亀裂を維持し、石油とガスの抽出を促進します。プロパントには、合成された種類と天然に存在する種類の両方を含む、さまざまなタイプがあります。合成プロパントの例としては、樹脂または耐久性のあるセラミック材料でコーティングされた砂などがあります。これらのプロパントは、球形や円筒形など、さまざまな寸法や形状で見つかり、炭層メタン、シェールガス、タイトガス、タイトオイル、深層ガスなど、さまざまな用途に対応しています。また、プロパントは、油井やガス井内の水圧破砕プロセスで使用される、均一なサイズの小さな固体粒子です。その優れた特性には、耐熱性、耐薬品性、優れた導電性、驚くべき強度などがあり、これらが総合的に、これらの油井からの油やガスの抽出を強化します。これを実現するために、プロパントは、約 12,000 psi の高圧下で、破砕液とともに油やガスを含む岩層に投入されます。ここで、プロパントは亀裂をしっかりと固定して拡張し、最終的に油井の表面に天然ガスと原油が急速に流れ出します。これらの要因の収束は、予測期間内の北米プロパント市場の成長に総合的に寄与します。

主要な市場推進要因

タイトガス/シェールガスを回収するための水圧破砕による採掘活動の増加

エネルギー生産の絶え間なく進化する環境において、水圧破砕はタイトガスとシェールガスの膨大な埋蔵量を解き放つ変革的な技術として浮上しました。この革新的な方法では、地下の岩層に高圧流体を注入して、閉じ込められた天然ガスと石油を放出します。水圧破砕は主に石油・ガス産業での役割で注目を集めていますが、タイトガスやシェールガスの採掘にも役立っています。「シェールガス革命」という用語は、水圧破砕技術の開発によってもたらされた世界のエネルギー環境の大きな変化を説明するためによく使用されます。シェールガスは、地表の奥深くのシェール岩層で見つかる非在来型天然ガスの一種で、かつては採掘が経済的に不可能であると考えられていました。水圧破砕法、または単にフラッキングは、地殻の奥深くに坑井を掘削することから始まる多段階のプロセスです。坑井が設置されると、水、砂、化学物質の混合物が高圧で坑井に注入されます。圧力によって周囲の岩層が破壊され、亀裂が生じて閉じ込められていた天然ガスや石油が放出されます。砂はプロパントと呼ばれることが多く、これらの亀裂を開いたままにして炭化水素が自由に地表に流れ出せるようにします。

タイトガスとは、浸透性の低い岩層に閉じ込められた天然ガスのことで、従来の掘削方法では抽出が困難です。一方、シェールガスはシェール岩層で見つかり、同様に入手が困難です。水圧破砕は、タイトシェールガスの膨大な埋蔵量を解き放つ鍵です。岩石層に亀裂を作ることで、水圧破砕は浸透性を高め、これらの貴重な資源を効率的に回収することを可能にします。水圧破砕の使用により、天然ガス資源の利用可能性が大幅に拡大しました。米国では国内生産が急増し、輸入エネルギー源への依存度が低下しました。シェールガスブームは、天然ガスの埋蔵量が多い地域で数千の雇用を創出し、経済成長を刺激しました。また、インフラやエネルギー関連産業への多額の投資も引き付けました。天然ガスは、発電や暖房のために燃焼すると、石炭や石油に比べて炭素排出量が少なくなります。したがって、水圧破砕による天然ガスの利用可能性の向上は、一部の地域で温室効果ガス排出量の削減に役立っています。

国内の天然ガス埋蔵量を活用することで、各国は外国のエネルギー源への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化することができます。これにより、地政学的なエネルギー供給の混乱から国を守ることができます。水圧破砕による天然ガスの供給増加は、エネルギー価格の安定に役立ち、消費者により手頃なエネルギー オプションへのアクセスを提供しています。したがって、水圧破砕の増加はプロパントの需要増加につながり、北米のプロパント市場の成長につながっています。

エネルギー安全保障を守るための天然ガスと石油の需要増加

エネルギー安全保障は、世界中の国々にとって最重要課題です。国の経済、社会、国防のニーズを満たすために、エネルギー資源の安定した、信頼できる、手頃な価格の供給を確保することが必要です。さまざまなエネルギー源の中で、天然ガスと石油は依然として世界のエネルギー安全保障の重要な柱です。世界のエネルギー状況は急速に変化しています。技術の進歩、変化する地政学的ダイナミクス、および炭素排出量の削減の必要性により、エネルギーの生産と消費の方法が変わりつつあります。新興経済国が工業化と成長を遂げるにつれて、エネルギー需要が急増します。製造業などの産業では、天然ガスと石油がさまざまなプロセスに不可欠な入力として、また機械や輸送の燃料として、大量のエネルギーが必要です。輸送部門は依然として燃料源として石油に大きく依存しています。電気自動車や代替燃料への動きが強まっている一方で、石油は依然として世界の輸送燃料市場を支配しています。さらに、天然ガスは、車両用の圧縮天然ガス (CNG) や液化天然ガス (LNG) という形で、よりクリーンな代替燃料として注目を集めています。

地政学的緊張と供給途絶によるエネルギー安全保障上の懸念から、各国は戦略的な石油備蓄を増やし、エネルギー源を多様化しています。よりクリーンで安全なサプライ チェーンを備えた天然ガスは、エネルギー安全保障戦略においてますます重要な役割を果たしています。よりクリーンなエネルギー源への移行は世界中で進行中です。しばしば「ブリッジ燃料」と呼ばれる天然ガスは、石炭や石油に比べて温室効果ガスの排出を削減できる移行エネルギー源と見なされています。そのため、気候変動を緩和する取り組みの一環として、天然ガスの需要が高まっています。したがって、プロパントの多数の利点が、予測期間中に北米のプロパント市場の需要を促進すると予想されます。

炭層メタン部門におけるプロパントの需要の高まり

エネルギー生産の分野では、炭層メタン（CBM）はますます重要な資源となっています。従来の化石燃料の埋蔵量が減少するにつれて、CBMなどの非従来型エネルギー源の探査と抽出が注目を集めています。CBM抽出の極めて重要な要素は、地下の岩層の開いた亀裂を保持し、メタンガスを効率的に放出できるようにする小さな固体粒子であるプロパントの利用です。炭層メタンは、しばしばCBMまたは単に石炭メタンと略され、石炭層内に貯蔵される天然ガスの一種です。地下貯留層にある従来の天然ガス埋蔵量とは異なり、CBM は石炭層の微細孔や亀裂に閉じ込められています。抽出には、掘削、水圧破砕、プロパントの使用を組み合わせて圧力を下げ、石炭層からメタンガスを放出することが含まれます。プロパントは CBM 抽出において重要な役割を果たします。石炭層に井戸を掘削すると、水圧破砕法を使用して石炭に亀裂を作成します。これらの亀裂は、ガスが自由に流れるように開いたままにする必要があります。プロパントは、通常、砂またはセラミックビーズの形で、水と混合され、高圧下で亀裂に注入されます。亀裂が開いたままになると、圧力が解放されてもプロパントが亀裂を閉じるのを防ぎ、メタンガスを逃がしてエネルギー生産のために捕らえることができます。

人口が増加し続けると、エネルギー需要も増加します。CBM は、この増大するエネルギー需要を満たすのに役立つ貴重な天然ガス源と見なされており、抽出プロセスはプロパントに大きく依存しています。 CBM 抽出は、水圧破砕技術とプロパント技術の進歩により、ますます経済的に実行可能になっています。プロパントの手頃な価格と有効性により、CBM プロジェクトはエネルギー会社にとってより魅力的になっています。他の化石燃料と比較して、天然ガスはよりクリーンな燃焼エネルギー源と考えられており、温室効果ガスと汚染物質の排出が少ないです。環境への懸念が高まるにつれて、CBM は好意的に見られ、プロパントの責任ある使用により、抽出中の環境への影響を最小限に抑えることができます。プロパント技術の継続的な進歩により、これらの材料は石炭層の亀裂の作成と維持に効果的になりました。これにより、CBM 抽出プロセスの全体的な効率が向上しました。したがって、これらの要因が予測期間中の北米プロパント市場の成長を支配しています。

主要な市場の課題

市場のボラティリティと価格変動

北米のプロパント市場は非常に周期的であり、市場のボラティリティの影響を受けやすいです。プロパント市場は、価格変動が激しいことで知られる石油・ガス業界と密接に結びついています。石油・ガス価格が低い時期には掘削活動が減少し、プロパントの需要が減少します。逆に、エネルギー価格が上昇すると掘削活動が増加し、プロパントのサプライチェーンに追いつくための圧力がかかります。この変動はプロパントメーカーにとって特に困難となる可能性があり、生産計画や投資決定に影響します。突然の価格下落は財政的負担につながる可能性があり、価格急騰は生産能力の制約や供給不足につながる可能性があります。

北米のプロパント市場は近年、大幅な統合を経験しています。大手メーカーは、製品ポートフォリオと地理的範囲を拡大するために、小規模で専門的な企業を買収しています。この統合により競争と革新が促進される一方で、小規模なプレーヤーの選択肢が制限され、参入障壁が高まりました。この競争は価格圧力につながり、メーカーが収益性を維持するのが難しくなります。小規模な企業は、価格や市場シェアの面で、より大規模で多角化された企業と競争することが困難になる可能性があります。

エネルギー転換と市場の不確実性

再生可能エネルギー源への世界的な移行と、炭素排出量の削減への関心の高まりは、北米のプロパント市場に長期的な課題をもたらします。世界が低炭素の未来に向かうにつれて、化石燃料の需要、そしてそれに続く水圧破砕におけるプロパントの需要が減少する可能性があります。このエネルギー転換は、市場に大きな不確実性をもたらします。プロパントの製造業者と運営者は、変化するエネルギー動向に適応するために、多様化戦略を検討し、地熱エネルギーや炭素回収・貯留などの代替市場を模索する必要があります。

製造施設から油井現場へのプロパントの輸送は、ロジスティクス的に複雑になる可能性があります。プロパントのロジスティクスには、空気圧トレーラーやサイロなどの特殊な機器が関係し、タイムリーな配送を確実にするために慎重な調整が必要です。道路や鉄道の接続が不十分ななどのインフラの制約により、プロパントの効率的な移動が妨げられることがあります。さらに、油井現場は遠隔地にあることが多く、物流上の課題がさらに増します。これらの障害を克服するには、輸送インフラへの投資と効率的なサプライ チェーン ネットワークの開発が必要です。

プロパントは、水圧破砕作業の全体的なコスト構造のかなりの部分を占めています。コスト効率が最優先される業界では、プロパントのコスト管理が重要になります。コスト管理の課題には、競争力のある価格でプロパントを調達するだけでなく、油井の生産性を最大化するためにプロパントの使用を最適化することも含まれます。コスト削減の取り組みは、油井の長期的なパフォーマンスを保証する高品質のプロパントの必要性とバランスを取る必要があります。このバランスをとることは、特に変動する市場状況に直面している場合は困難です。

主要な市場動向

技術の進歩

技術の進歩は、北米のプロパント市場に大きな影響を与えています。多段階破砕や長いラテラルなどのフラッキング技術の革新により、プロパントの需要が増加しました。さらに、掘削および仕上げ作業でのデータ分析と自動化の使用により、より正確なプロパントの配置が可能になり、坑井の生産性が最適化されました。これらの技術の進歩は、プロパント市場の成長と効率を今後も促進すると予想されます。

石油と天然ガスは、以前は従来の抽出方法で採取されていました。資源がスムーズに流れるようにする先進的で軽量なプロパントを必要とする非従来型の石油・ガス抽出方法の導入が増えており、プロパント市場の成長にとって有利な機会が生まれています。現代のセラミックプロパントエンジニアリング工場では、高品質の酸化カオリン粘土を使用して軽量セラミックプロパントを製造し、商業的に実現可能なように改良しています。さらに、生産者は水平多段破砕などの新しいフラッキング方法を導入しています。これらの戦略は、今後数年間で勢いを増すと予想されるため、市場に前向きな見通しをもたらします。

高性能セラミックプロパント

砂プロパントの人気が高まっていますが、高性能セラミックプロパントの需要は衰えていません。メーカーは、セラミックプロパントの強度と導電性を高め、砂との競争力を高めるための研究開発に投資してきました。これらの先進的なセラミックは、より高い圧力と温度に耐えることができるため、深くて困難な貯留層に最適です。北米のプロパント市場では、コスト効率の高い砂プロパントと高性能セラミックの間で分岐が見られ、さまざまな貯留層条件に対応しています。

セグメント別インサイト

タイプ

タイプ別では、フラッキング サンド セグメントが予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されます。

アプリケーション別インサイト

アプリケーション別では、シェール ガス セグメントが予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されます。

国別インサイト

予測期間である 2025 ～ 2029 年の間に、米国は最も急速な成長を遂げるでしょう。米国におけるプロパントの需要は近年、同国の堅調な石油およびガス生産活動と密接に結びついて、著しく増加しています。米国は、シェール層での水圧破砕法、つまりフラッキングの普及を主な原動力として、エネルギー生産の世界的リーダーとなっています。国内の石油およびガス生産量の急増により、プロパントはフラッキング プロセスに不可欠な要素であるため、プロパントの必要性が高まっています。パーミアン盆地、マーセラス頁岩、イーグルフォード頁岩などの地域には膨大な頁岩が埋蔵されており、プロパントは地下の岩石層に亀裂を生じさせ、維持する上で重要な役割を果たし、炭化水素の効率的な抽出を可能にしています。そのため、米国のプロパント市場は、掘削活動の増加、水圧破砕技術の進歩、エネルギー自立への強い重点などの要因に牽引され、急激な成長を遂げています。米国は引き続き世界的なエネルギー大国であり、プロパントの需要は堅調に推移すると予想されており、世界の高まるエネルギー需要に対応しながら、国のエネルギー安全保障と経済成長を確保する上でのプロパントが果たす極めて重要な役割がさらに強固なものとなるでしょう。

最近の動向

• 2024年2月、再生可能エネルギーソリューションに注力するAtlas Energy Solutions Inc.は、Hi Crush Inc.の北米物流業務とプロパント生産資産を買収する契約を締結しました。
• 2022年3月、Smart Sand, Inc.は、テキサス州に拠点を置くHi-Crush Inc.が以前所有・運営していたブレアの鉱山、処理施設、鉄道積載施設を買収しました。この施設は、カナダ国鉄への直接アクセスを提供し、複数ユニットの列車を運行する機能により、物流と運用効率の要件を満たしています。

主要な市場プレーヤー

• US Silica Holdings Inc.
• Smart Sand Inc.
• Badger Mining Corporation
• Covia Corporation
• Hexion Inc.
• US Ceramics, LLC