米国産業用ファスナー市場 - 原材料別 (金属、プラスチック)、製品別 (外ねじファスナー、内ねじファスナー、非ねじファスナー、航空宇宙グレードファスナー)、用途別 (自動車、航空宇宙、建築・建設、産業機械、家電製品、芝生・庭園、モーター・ポンプ、家具、配管製品、その他)、地域別、競合、予測、機会、2019～2029年予測

市場概要

米国の産業用ファスナー市場は、2023年に167億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に3.01％のCAGRで着実に成長すると予想されています。

米国の産業用ファスナー市場は、国の製造業と建設業のダイナミックで不可欠な要素です。ネジ、ボルト、ナット、リベットなどの産業用ファスナーは、機械、装置、構造物、製品のさまざまな部品を固定する上で重要な役割を果たします。米国の産業用ファスナー市場は大きく、国の多様な製造業と建設業を反映しています。市場は長年にわたって着実に成長しており、イノベーション、品質、安全基準が重視されています。

主要な市場推進要因

経済拡大とインフラ開発

GDP の上昇、消費者支出の増加、企業投資を特徴とする経済拡大は、工業用ファスナーの需要に大きく貢献しています。経済成長期には、建設業界の活動が急増します。これには、新しい住宅、商業、産業建設プロジェクトが含まれます。これらすべてのプロジェクトでは、構造部品、配管、電気システムなどを固定するための幅広いファスナーが必要です。道路、橋、公共施設などのインフラ開発への政府および民間部門の投資には、建設とメンテナンス用の工業用ファスナーが大量に必要です。新しい空港の建設、公共交通システムの更新、ユーティリティ ネットワークの拡張などの大規模プロジェクトは、ファスナーの需要に大きな影響を与えます。製造業やエネルギー生産などの成長産業も、経済成長の恩恵を受けています。これらのセクターでは、風力タービン、ソーラーパネル、その他のインフラストラクチャの構築でファスナーが特に必要とされるエネルギー生成などのセクターを含む、機械の組み立てとメンテナンスにファスナーを使用しています。

経済の拡大は、住宅市場の活動の増加と相関することがよくあります。不動産セクターは、住宅および商業ビルのプロジェクトで工業用ファスナーに大きく依存しています。住宅の建設が増えるにつれて、フレーム、配管、電気工事、内装仕上げ用のファスナーの需要が増加します。事業の拡大と追加のオフィススペースの必要性により、より多くの商業建設プロジェクトが発生し、そのすべてで構造および内装用のファスナーが必要になります。

経済成長は輸送サービスの需要の高まりに関連しています。自動車業界では、経済拡大時に需要が急増し、車両組み立て用のファスナーの必要性が高まります。さらに、電気自動車や自動運転車の増加により、新しいファスナーの要件が生じます。経済拡大時の貿易と電子商取引の成長は、輸送および物流業界に影響を及ぼします。倉庫、配送センター、港などのインフラストラクチャはすべて、建設とメンテナンス用のファスナーを必要とします。政府は、インフラ開発の促進において極めて重要な役割を果たしています。立法上の取り組みや資金配分は、工業用ファスナー市場に大きな影響を与える可能性があります。アメリカ雇用計画などの政府のインフラ法案は、老朽化したインフラの改修に多額の資金を割り当てています。このような政府支援プロジェクトには、道路、橋、空港、公共施設の建設が含まれており、工業用ファスナーの需要が大幅に増加しています。政府機関は、公共インフラの維持と修理に責任を負っています。老朽化したインフラでは、ファスナーの継続的な交換が必要となり、需要がさらに高まります。

自動車業界の成長

自動車業界の成長は、米国の工業用ファスナー市場の大きな原動力です。自動車部門の拡大により、工業用ファスナーの需要が大幅に増加しています。

自動車メーカーは、効率を高め、生産コストを削減する方法を常に模索しています。この効率化への取り組みにより、ロボットによる自動化やリーン製造などの自動車組み立てプロセスが進歩しました。ファスナーは、精密に設計され、自動化システムに簡単に統合する必要があるため、これらのプロセスで重要な役割を果たします。自動車アフターマーケットは、工業用ファスナー市場のもう一つの重要な推進力です。車両が古くなったり事故に遭ったりすると、交換部品やファスナーが修理やメンテナンスに不可欠になります。これには、エンジン修理から車体まですべてが含まれます。燃費と環境への懸念から、自動車メーカーは軽量化に注力しており、これには車両の重量を減らすことが含まれます。車両が軽量になれば、燃料消費量も排出量も少なくなります。これを実現するために、自動車メーカーはアルミニウムや複合材などの材料に目を向けており、これらの材料には特殊なファスナーが必要になることがよくあります。さらに、軽量化により、これらの材料を効果的に固定するための革新的なファスナーソリューションが生まれます。

製造業の進歩

製造業の進歩は、米国の工業用ファスナー市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。製造業の進化は、工業用ファスナーの需要と本質的に結びついています。

リーン製造の概念は、無駄の削減と効率を重視しています。製造業者は、より無駄のない、より費用対効果の高い業務を目指しており、生産ラインに簡単に統合できるファスナーを必要としています。ファスナーは、信頼性が高く、取り付けが迅速で、高いレベルのストレスに耐えられる必要があります。その結果、製造業者はプロセスを合理化するための革新的なファスナー ソリューションを求めています。製造業は、製品の性能を高め、重量を減らすために、複合材、軽量合金、高性能プラスチックなどの新しい材料を継続的に探究しています。これらの材料には、効果的に固定できるカスタマイズされたファスナーが必要になることがよくあります。これらの材料に対応する特殊なファスナーの開発は、ファスナー市場の成長機会を表しています。

製造業における精密エンジニアリングの需要は、特に航空宇宙や医療機器などの分野で高まっています。製造業者は、高いレベルの精度と再現性を提供するファスナーを必要としています。これらの業界の特定の用途向けに設計されたカスタマイズされたファスナーは、製品の品質と安全性を確保するために不可欠です。航空宇宙および防衛部門は、ファスナーに関する厳しい要件で知られています。これらの業界では、温度変動や高応力などの過酷な条件に耐えられるファスナーが求められています。航空宇宙技術と防衛機器の進歩に伴い、特殊なファスナーの必要性は高まり続けています。

保守、修理、運用 (MRO)

保守、修理、運用 (MRO) 活動は、米国の産業用ファスナー市場にとって重要な推進力です。MRO とは、機械、機器、インフラストラクチャの保守、修理、および円滑な運用の確保に不可欠なプロセスとタスクを指します。

MRO における交換部品の需要は相当なものです。時間の経過とともに、ファスナーは摩耗により腐食、劣化、または故障する可能性があります。これらのファスナーの交換が必要な場合、MRO 部門は、機械とインフラストラクチャの継続的な運用を確保するために、互換性があり信頼性の高いコンポーネントを調達するためにファスナー サプライヤーに頼ります。MRO 部門は、製造、建設、エネルギー、輸送など、幅広い業界を網羅しています。これらの各セクターは、メンテナンスと修理にファスナーに依存しており、それぞれがサービス対象の特定の機器またはインフラストラクチャに基づいて独自の要件を持っている可能性があります。

さまざまな業界で、計画外の故障や緊急修理が発生する可能性があります。このような状況では、問題を迅速に解決し、ダウンタイムを最小限に抑えるために、さまざまなファスナーにすばやくアクセスできることが不可欠です。必要なファスナーを迅速に提供できるサプライヤーは、これらのシナリオで重要な役割を果たします。多くの場合、レガシー機器はまだ稼働している可能性があり、これらの古いシステム用のファスナーを調達することは困難です。ファスナーの製造元とサプライヤーは、レガシー機器の独自の仕様に合わせてカスタムファスナーを製造することが多く、それらが引き続き使用可能であることを保証します。規制機関は、機器の安全性とパフォーマンスに関する基準と規制を設定することがよくあります。製造元とオペレーターは、機械とインフラストラクチャがこれらの基準を満たしていることを確認する必要があります。規制に準拠したファスナーは、MRO 作業に不可欠です。

主要な市場の課題

世界経済の不確実性

世界経済の状況は、米国の工業用ファスナー市場に大きな影響を与える可能性があります。貿易紛争、関税、主要貿易相手国の景気低迷などの課題は、ファスナーの輸出入を混乱させる可能性があります。為替レートの変動も、輸入ファスナーのコストに影響します。これらの不確実性は、米国のメーカーとサプライヤーの生産コストの増加と利益率の低下につながる可能性があります。

COVID-19 パンデミックは、経済的不確実性が市場にどのような影響を与えるかを示す最近の例です。サプライ チェーンの混乱、労働力不足、パンデミックによる消費者需要の変化は、工業用ファスナーの生産と需要に影響を与えました。国際貿易協定や制裁などの地政学的要因も課題となる可能性があります。貿易政策の変更は原材料や部品の調達に影響を及ぼし、価格変動やサプライ チェーンの混乱につながる可能性があります。

環境規制と持続可能性

環境問題への意識の高まりと持続可能性への取り組みにより、製造業界はより環境に優しい材料とプロセスを求めるようになりました。これは、米国の産業用ファスナー市場にとって課題となる可能性があります。

ファスナーにおける鉛や特定のコーティングなどの特定の材料の使用を制限する規制により、製造プロセスと材料調達にコストのかかる変更が必要になる場合があります。寿命の考慮はますます重要になっています。簡単に分解してリサイクルする必要があるアプリケーションで使用されるファスナーは、これを念頭に置いて設計する必要があります。持続可能なファスナー ソリューションの開発と実装は、メーカーにとって困難な場合があります。ファスナーは、エネルギー効率の高い製品や構造物を作成する役割を果たします。厳格なエネルギー効率基準を満たすには、革新的で、多くの場合、より高価なファスナー ソリューションが要求されます。

競争と価格圧力

工業用ファスナー市場は、米国および世界中に多数のメーカーとサプライヤーが存在するため、競争が激しくなっています。市場シェアを獲得するために、一部のメーカーは価格競争に巻き込まれ、ファスナーの価格が下がる可能性があります。これは、企業の利益率に影響を与える可能性があります。米国は、より低コストの代替品を提供できる国際的なサプライヤーとの競争に直面しています。これらの競合他社は、それぞれの地域での労働コストと生産コストの削減から利益を得ることができます。市場では、大企業が小企業を買収する統合が見られてきました。小規模メーカーは、価格とリソースの面で、より大規模で多様化した競合他社と競争するのに苦労する可能性があります。

鉄鋼、アルミニウム、特殊コーティングなどの原材料コストの上昇も、ファスナーの価格に圧力をかける可能性があり、企業が収益性を確保しながら競争力のある価格を維持することが困難になります。イノベーションと品質を通じて価値を提供することに注力するメーカーは、価格に敏感な環境で競争する上で有利な立場に立つ可能性があります。

主要な市場動向

技術の進歩とイノベーション

インダストリー 4.0 とモノのインターネット (IoT) の台頭により、「スマート」ファスナーへの傾向が高まっています。これらのファスナーには、センサーとデータ収集機能が組み込まれています。張力、温度、トルクなどの要素を監視し、予測メンテナンスのためのリアルタイム データを提供できます。航空宇宙、自動車、製造などの業界では、機器の信頼性と安全性を高めるために、スマート ファスナーの採用が増えています。

持続可能性と環境への責任

持続可能性と環境への責任への重点が高まっていることから、環境に優しいファスナーが開発されています。これには、簡単に分解してリサイクルできるように設計されたファスナーや、リサイクルされた素材またはリサイクル可能な素材で作られたファスナーが含まれます。これらの製品は、建設、製造、インフラ プロジェクトにおける環境に配慮した慣行に対する需要の高まりと一致しています。

エネルギー効率の向上により、省エネ ファスナーが大きなトレンドになっています。これらのファスナーは、熱伝達を減らし、断熱性を高め、全体的なエネルギー パフォーマンスを向上させるように設計されています。建設や HVAC など、エネルギー効率に重点を置く業界では、これらのファスナーをプロジェクトに取り入れるケースが増えています。ファスナー メーカーは、材料組成と環境への影響に関する進化する規制要件を満たすよう取り組んでいます。REACH (化学物質の登録、評価、認可、制限) や RoHS (有害物質の使用制限) などの規制に準拠することは非常に重要です。これらの基準を遵守することで、ファスナーをさまざまな用途で安全に使用できるようになります。

カスタマイズと特化

重要な用途向けの特殊ファスナー航空宇宙、防衛、医療機器などの業界では、精度、強度、耐腐食性などの特定の特性を持つファスナーが必要です。その結果、メーカーはこれらの分野の厳しい要件を満たすために、高度に特殊化されたファスナーを製造しています。

セグメント別インサイト

製品インサイト

製品別では、外ねじセグメントが2023年の米国産業用ファスナー市場で主要なセグメントとして浮上しました。

外ねじセグメントは、それぞれ特定の機能と用途を備えた多様なファスナーのポートフォリオを提供します。これには、機械ネジ、木ネジ、セルフタッピングネジ、さまざまなヘッドタイプと材料を備えたさまざまなボルトが含まれます。この範囲により、ファスナーメーカーはさまざまな業界や用途の特定のニーズに対応できます。外ねじファスナーは比較的簡単に取り付けられるため、人件費と特殊な機器の必要性が減ります。外側にねじがあるシンプルな設計のため、建設作業員から DIY 愛好家まで、幅広いユーザーが利用できます。

外ねじファスナーは大量生産が可能なので、コスト効率の高いソリューションとなることがよくあります。大量生産できるため、まとめ買いしても手頃な価格で、大量のファスナーを必要とする業界にメリットがあります。外ねじファスナーは業界標準と規制の対象であり、品質と安全性が保証されています。これらの標準への準拠は、厳格な安全性とパフォーマンスの要件を満たすためにファスナーに依存している建設、自動車、製造などの業界にとって不可欠です。これらの要因がこのセグメントの成長を牽引すると予想されます。

地域別インサイト

2023年、中西部は米国の産業用ファスナー市場で支配的な地域として浮上し、価値と量の両方で最大の市場シェアを占めました。「ラストベルト」とも呼ばれる中西部は、米国の伝統的な製造拠点です。この地域には、自動車、航空宇宙、機械、建設産業が密集しています。これらのセクターは産業用ファスナーの主要な消費者であり、中西部で大きな需要を生み出しています。中西部は中心的な位置にあり、鉄道、高速道路、港などの広範な輸送インフラを備えているため、米国全土のメーカーへのファスナーの流通が容易です。この輸送上の利点は、この地域の優位性を強化しています。中西部では一貫した経済活動が見られ、多くの企業がこの地域に本社を置いているか、製造施設を運営しています。この経済の安定性は、産業用ファスナーの持続的な需要に貢献しています。中西部には多数のファスナー製造業者とサプライヤーがあり、サプライ チェーンが確立されているため、多様な業界に対応する多種多様なファスナーを入手できます。

南東部市場は最も急速に成長する市場になると見込まれており、予測期間中に工業用ファスナー プレーヤーに有利な成長機会を提供します。要因としては、米国南東部が自動車産業のホットスポットとして浮上していることなどが挙げられます。いくつかの大手自動車製造業者とサプライヤーが、アラバマ州、ジョージア州、サウス カロライナ州、テネシー州などの州に事業所を設立しています。自動車製造のこのブームにより、工業用ファスナーの需要が高まっています。南東部では、航空宇宙および防衛部門でも大幅な成長が見られます。主要企業と軍事施設の存在により、これらの業界では高性能ファスナーの需要が高まっています。

この地域では、人口増加と都市化に牽引され、建設とインフラ開発が進行中です。アトランタ、マイアミ、シャーロットなどの大都市では大規模な建設プロジェクトが行われており、建築および建設部門でのファスナーの需要が高まっています。南東部は大西洋沿岸の主要港に地理的に近いため、この地域のファスナーの輸出入の接続性が向上しています。港に近いため、効率的な世界貿易と流通が可能です。州政府と民間企業による投資は、製造業と工業企業を誘致し、維持するために行われています。これらの投資は、この地域の経済活動全体を後押しし、工業用ファスナー市場の成長にさらに貢献しています。

最近の動向

• 2024年2月 - Arconicは、Alcoa Corporation（Alcoa）を107億米ドルで買収する正式契約を締結したことを発表しました。買収は2024年上半期に完了する予定です。
• 2023年9月、Hiltiはバッテリー寿命が延長された新しいコードレス電動工具シリーズを発売しました。新しいツールには、ドリルドライバー、インパクトドライバー、ハンマードリル、レシプロソーが含まれます。ツールはヒルティの新しい B22 12V バッテリーで駆動され、以前のバッテリーよりも最大 25% 長い稼働時間を実現します。
• 2023 年 9 月、Acument は自動車業界向けの軽量ファスナーの新製品ラインを発売しました。新しいファスナーはアルミニウムとカーボンファイバーで作られており、従来のスチールファスナーよりも最大 50% 軽量です。これにより、自動車メーカーは車両の重量を軽減し、燃費を向上させることができます。

主要な市場プレーヤー

• ArconicFastening Systems and Rings Inc
• Hilti Corporation
• Illinois Tool Works, Inc.
• Acument Global Technologies, Inc.
• ATF, Inc.
• MW Industries, Inc.
• Birmingham Fastener and Supply, Inc.
• SESCO Industries, Inc.
• Elgin Fastener Group LLC
• Slidematic Inc