インドのバイオエタノール市場 - 原料別（デンプンベース、砂糖ベース、セルロースベース、その他）、燃料世代別（第1世代、第2世代、第3世代）、燃料ブレンド別（E5、E10、E15～E70、E75～E85、その他）、用途別（燃料および燃料添加剤、工業用溶剤、消毒剤、パーソナルケア、飲料、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのバイオエタノール市場

2024年5月現在、インドはガソリンへのエタノールの混合率15%を達成しています。インド政府は野心的なバイオ燃料目標を設定しており、さまざまな生産および調達インセンティブを網羅する国家バイオ燃料政策の一環として、2025年までに20%のエタノール混合を達成することを目指しています。エタノール混合プログラム（EBP）に重点が置かれているため、この分野への投資が増加しています。インドの多様な農業環境は、サトウキビ、トウモロコシ、バイオマス残渣などの原料の豊富な供給源を提供し、砂糖産業はエタノール生産において極めて重要な役割を果たしています。サトウキビの生産過剰により、糖蜜からのエタノール抽出が増加しました。

生産技術、特にリグノセルロース系バイオマスからの第2世代バイオエタノールの革新が勢いを増しており、原料源の多様化と効率性の向上につながる可能性があります。しかし、サプライチェーンの物流とインフラの改善の必要性、原料価格の変動が生産コストと収益性に与える影響など、課題は残っています。第2世代バイオエタノールの生産を拡大するには、多額の投資と技術的ノウハウが必要です。

これらの課題にもかかわらず、インドのバイオエタノール市場は、再生可能エネルギーへの重点の高まりにより、大きなチャンスを提供しています。政府の継続的な支援、投資の増加、技術の進歩により、市場は持続的な成長に向けて準備が整っており、国のエネルギー情勢と環境目標にプラスの影響を与えています。

主要な市場推進要因

政府の政策と規制

国家バイオ燃料政策では、ガソリンへのエタノール混合の明確な目標が設定されており、2025年までに20％の混合を目指しています

2024年8月、インド政府は、修正されたPradhan Mantri JI-VAN（Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran）Yojanaの5年間の延長を承認し、その期間を2028-29年まで延長しました。

商品エタノールに対する消費税およびサービス税（GST）は18％から5％に大幅に引き下げられ、消費者にとってより利用しやすくなりました。

2024年8月、連邦政府は重要な政策変更を発表し、2024年11月1日から始まる2024-25年のエタノール供給年（ESY）に、製糖工場がサトウキビジュースまたはシロップをエタノール生産に利用することを許可すると発表しました。この新しい政策では、エタノール生産にB重質およびC重質糖蜜の使用も許可され、蒸留所が特にこの目的のためにインド食品公社から最大230万トンの米を購入することが許可され、エタノール生産量の増加とブレンド戦略のサポートが目指されています。

安定した一貫性のある政策は、投資を引き付ける予測可能なビジネス環境を育みます。投資家は、長期的な政府支援を期待できる場合、バイオエタノールプロジェクトにリソースを割り当てる可能性が高くなります。政府はまた、市場の動向や技術の進歩に応じて政策を適応させ、バイオエタノール部門が競争力を維持し、国家目標と合致するようにしています。政府は、明確な目標を設定し、財政的インセンティブを提供し、インフラ開発を支援し、イノベーションを奨励することで、投資と成長に好ましい環境を醸成しています。これらの取り組みは、バイオエタノール部門を前進させるだけでなく、エネルギー安全保障、農村開発、環境の持続可能性などのより広範な目標にも貢献しています。

農業余剰の利用

インドは、サトウキビ、トウモロコシ、その他の農業残渣など、さまざまな作物を栽培しています。これらの作物の余剰収穫物は、効率的にバイオエタノールに変換できるため、過剰な農業生産物の無駄を防ぐことができます。サトウキビは特に重要で、約 500 万ヘクタールが栽培されています。伝統的に、砂糖はバイオエタノール生産の主な原料として使用されています。食用作物と非食用作物の両方を含む原料の多様性は、生産の柔軟性を提供し、サプライ チェーンの安定化に役立ちます。

余剰農産物をバイオエタノールに変換することで、農家は収入源を多様化できます。これは、食用作物の市場価格が低い時期には特に有利です。バイオエタノール生産における原料の需要により、農家の価格が安定し、余剰分の信頼できる市場が確保されます。農業余剰をバイオエタノール生産に利用することで、廃棄物が削減され、持続可能な農業慣行が促進され、環境目標と一致し、資源効率が向上します。このアプローチは循環型経済を促進し、農業副産物を経済システムに再統合します。

バイオエタノール部門は、農業、加工、流通にわたる農村部の雇用機会も創出し、地域経済を支えています。業界が拡大するにつれ、農業慣行、加工技術、バイオ燃料生産技術のスキル開発が促進されます。

Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana などの政府の取り組みは、バイオ燃料原料の栽培を奨励し、農家にバイオエタノールの原材料の生産を増やすよう動機付け、それによってサプライ チェーンを強化します。このスキームは、農業残渣からの農家の収入を増やし、環境汚染に対処し、地元の雇用を生み出し、インドのエネルギー安全保障と自立性を向上させることを目的としています。

インドは、農業余剰をバイオエタノール生産に利用することで、化石燃料に比べて温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、環境への取り組みを強化できます。余剰農産物が利用できるため、バイオエタノール生産の規模を拡大し、国内のエネルギー需要の増加と潜在的な輸出機会に対応することもできます。全体として、農業余剰をバイオエタノール生産に活用することは、農家に利益をもたらし、農村開発を支援し、環境の持続可能性を促進する重要な市場推進力です。インドは、農業余剰生産量を活用することで、バイオエタノール生産能力を高め、廃棄物を最小限に抑え、エネルギー安全保障を強化することができ、国の再生可能エネルギー戦略の不可欠な要素となります。

主要な市場課題

高い資本コスト

高い資本コストは、インドのバイオエタノール市場にとって大きな障害となっています。蒸留所や貯蔵ユニットなどの生産施設の設置には多額の初期投資が必要であり、新規参入者や小規模生産者の市場参入を阻む可能性があります。効率的なバイオエタノール生産のための高度な技術の実装には、機器や機械に多額の費用がかかります。さらに、労働、ユーティリティ、メンテナンスを含む高い運用コストは、特にまだ最適な生産レベルに達していない新しい施設の収益性を圧迫する可能性があります。サトウキビやトウモロコシなどの原材料の価格の変動は、財務計画をさらに複雑にし、全体的な生産コストに影響を与えます。

バイオエタノール プロジェクトの資金を確保することは、多くの金融機関がバイオエタノール セクターを高リスクと見なし、融資に消極的になるため、特に中小企業にとって課題となります。さらに、バイオエタノール価格の変動は投資家に不確実性をもたらし、収益を予測し、多額の先行資本投資を正当化することを困難にします。

政府の規制と品質基準に準拠すると、運用コストも増加し、監視およびコンプライアンス システムへの追加投資が必要になる場合があります。小規模な生産者は、規模の経済を達成するのが難しい場合が多く、これにより、高い資本コストを大規模な生産に分散する能力が制限され、競争力に悪影響を及ぼします。これらの課題に対処するには、参入障壁を下げてバイオエタノール産業を強化するために、的を絞った政府の政策、革新的な資金調達ソリューション、戦略的パートナーシップが必要になる可能性があります。資本コストを削減する方法を見つけることで、インドはバイオエタノールの生産能力を高め、再生可能エネルギーの目標をさらに推進することができます。

季節性と地理的変動

季節性と地理的変動はインドのバイオエタノール市場にとって大きな課題であり、作物の入手可能性、生産の一貫性、価格の安定性、運用効率に影響を与えます。この産業は、季節変動の影響を受けるサトウキビやトウモロコシなどの農作物に大きく依存しています。この依存により、原材料の入手可能性が不安定になり、生産スケジュールと生産能力に支障をきたす可能性があります。

作物によって収穫時期が異なるため、サプライチェーンの管理が複雑になり、余剰と不足のサイクルが生じます。さらに、バイオ燃料原料の栽培は、サトウキビの場合はウッタル・プラデーシュ州やマハラシュトラ州など特定の地域に集中する傾向があり、地域のサプライチェーンに脆弱性が生じる可能性があります。

地域間のインフラ格差は輸送と物流の効率を妨げ、原料や完成品を市場に出すことを困難にします。さらに、干ばつや大雨などの予測できない気象条件は、作物の収穫量に悪影響を及ぼし、バイオエタノール生産のための原料の入手可能性の変動につながる可能性があります。

主要な市場動向

航空燃料へのエタノールの混合

政府は、持続可能な航空燃料をインドの航空業界に統合するための戦略を確立しており、これには、2027年までに航空タービン燃料の1％をSAFに混合し、2028年には国際便で2％に増やすことが含まれています。

2024年5月、ドバイに拠点を置くSAF Oneは、ベンガルールに拠点を置くGPS Renewablesと協力し、リグノセルロース廃棄物原料を使用して年間2,000万〜3,000万リットルのバイオエタノールを生産できるプラントを共同開発しました。

混合比の継続的な研究と互換性のあるエンジンの開発は、エタノールを航空燃料にうまく組み込むために不可欠です。技術の進歩により、この分野ではエタノールをより効率的に利用できるようになっています。

持続可能な旅行オプションに対する消費者と利害関係者の関心が高まっています。エタノール混合燃料などの環境に優しい燃料を採用する航空会社は、ブランドイメージを向上させ、環境意識の高い乗客を引き付けることができます。技術が進歩し続け、政府の支援が強力であるため、この傾向はインドやその他の地域での航空旅行の二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献する可能性があります。エタノール混合を採用することで、航空業界は持続可能な未来を育む上で重要な役割を果たすと同時に、地元の燃料生産から経済的利益を得ることができます。

セグメント別インサイト

原料別インサイト

原料別では、予測期間中にインドのバイオエタノール市場で砂糖ベースが支配的なセグメントとして浮上しました。

インド政府は、価格保証や農家への補助金など、サトウキビからのバイオエタノール生産を促進するためのさまざまな政策とインセンティブを導入しています。これらの措置は、サトウキビバイオエタノール部門への投資を促進します。さらに、糖蜜などの副産物はエタノール生産によく使用され、資源の利用を最大化し、廃棄物の削減に貢献し、持続可能性を高めます。

サトウキビ産業は、特に農村地域の農家に大きな収入機会を提供し、バイオエタノール生産への強い関心を育んでいます。さらに、サトウキビはインドの気候、特に生育条件が最適なウッタル・プラデーシュ州やマハラシュトラ州などの州でよく育ち、安定した供給が保証されています。これらの要因により、サトウキビからのバイオエタノール生産の継続的な拡大に適した環境が整い、インドの再生可能エネルギー戦略の重要な要素としての地位を確立しています。

燃料生成の洞察

燃料生成に基づくと、2024年にインドのバイオエタノール市場で最も急速に成長するセグメントとして第2世代が浮上しました。第2世代バイオエタノールは副産物と廃棄物を活用し、環境廃棄物の削減と循環型経済の促進に役立ちます。この戦略により、埋め立て地の使用が最小限に抑えられ、資源効率が向上します。非食用資源からバイオエタノールを生産すると、化石燃料に比べて温室効果ガスの排出量が一般的に少なくなり、環境の持続可能性と気候目標に対するインドの取り組みと一致します。食用作物に依存する第 1 世代バイオエタノールとは異なり、第 2 世代バイオエタノールは耕作地や食糧生産に不可欠な資源を奪うことがないため、農業生産性が極めて重要な国における食糧安全保障の懸念に対処できます。インド政府は、第 2 世代バイオ燃料の研究と投資を促進することを目的とした補助金やインセンティブなど、さまざまな取り組みを通じて、農業残渣と非食用原料の使用を積極的に奨励しています。これらの政策は、持続可能な開発目標の達成をますます重視しており、第 2 世代バイオエタノールの魅力をさらに高めています。

たとえば、2024 年 5 月、合成生物学の研究および製造会社である Fermbox Bio は、前処理された農業残渣を発酵可能なセルロース糖に変換する効率と費用対効果を向上させるように設計された革新的な酵素カクテルである EN3ZYME を発売しました。これは、第 2 世代エタノールの生産に不可欠です。

持続可能性の利点、食糧安全保障のニーズとの互換性、政府の支援、技術の進歩、および多様な原料の入手可能性により、第 2 世代バイオエタノールは、今後数年間で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。市場が発展するにつれて、環境の持続可能性をサポートしながらインドのエネルギー要件を満たす上で重要な役割を果たすことが期待されています。

地域別インサイト

地域別では、2024 年に北インドがインドのバイオエタノール市場で主要な地域として浮上しました。北インド、特にウッタル プラデーシュ州は、インドでサトウキビの主要生産地です。サトウキビは、その果汁と糖蜜の両方をエタノールに発酵させることができるため、バイオエタノール生産の重要な原料です。さらに、北インドではトウモロコシや小麦など、バイオエタノールにも使用できる他の作物が栽培されており、原料の多様性が高まっています。

政府は、特にサトウキビ栽培が盛んな州で、バイオエタノール生産に対する財政支援とインセンティブを提供しています。これにより、農家や起業家によるバイオエタノール施設への投資が促進されます。たとえば、ウッタル・プラデーシュ州政府は、バイオエネルギー企業を奨励するために設計された州バイオエネルギー促進プログラムを開始しました。このプログラムでは、資本補助、10年間の州GSTの全額返金、これらの企業を設立するための土地購入に対する印紙税の免除などの特典が提供されます。ウッタル・プラデーシュ州はまた、バイオ経済を強化し、化石燃料への依存を減らすために、バイオエネルギー政策2022を開始しました。

この地域には強力な製糖工場のネットワークがあり、その多くは砂糖生産の副産物である糖蜜からバイオエタノールを生産することができます。この確立されたインフラにより、新たな投資の必要性が減り、バイオエタノール生産へのスムーズな移行が促進されます。さらに、北インドには、サトウキビなどの原材料を加工施設に効率的に移動させ、完成したバイオエタノール製品を配送するのに役立つ、よく発達した輸送ネットワークがあります。北インドでは都市化と工業化が加速しており、エネルギー需要が増加しています。よりクリーンな代替燃料としてのバイオエタノールは、消費者と企業の両方にとってますます魅力的になっています。

この地域には、バイオ燃料と再生可能エネルギーに焦点を当てた農業大学や研究機関も数多くあり、研究、革新、高度なバイオエタノール生産技術の開発を促進しています。北インドの規制環境は、他の地域よりも官僚的な複雑さが少ないという特徴があり、一般的にバイオ燃料生産に有利であり、投資と新しいバイオエタノール工場の設立を促進しています。インドが再生可能エネルギーと二酸化炭素排出量削減に向けた取り組みを強化するにつれて、バイオエタノール部門における北インドの重要性が高まると予想されます。

最近の開発

• 2024年8月、リグノセルロースバイオ燃料を専門とする企業であるSwacch Bioは、テランガーナ州に250KLPDの生産能力を持つ第2世代（2G）バイオエタノール工場を建設する計画を発表しました。このプロジェクトには、1億1,909万米ドルを超える初期投資が必要です。
• 2024年7月、TruAlt Bioenergyは、Hindustan Petroleum、Bharat Petroleum、Indian Oil Corporation、Mangalore Refineries and Portsなどの大手石油販売会社（OMC）に約6千万リットルの第一世代（1G）バイオエタノールを供給する4,644万米ドルを超える大規模な注文を獲得しました。この供給は2024年8月から10月にかけて予定されています。現在、TruAltは1Gバイオエタノールの生産能力を1日あたり140万リットル備えており、トウモロコシと損傷した穀物からのエタノール生産のための二重フィード統合を組み込んで、これを1日あたり200万リットルに拡大する取り組みを進めています。
• 2024年7月、AM Greenは、2つのバイオエタノール工場の設立を含む、第2世代バイオ燃料セクターに10億米ドルを投資する計画を発表しました。同社はまた、Assam Bio RefineryPvtの株式50％を取得するつもりでした。 Ltd. は、フィンランドの企業 Fortum Oyj および Chempolis Oy から買収されました。
• 2023 年 8 月、パンジャブ農業大学の主任微生物学者で微生物学部長の GS Kocher 博士は、博士課程の Nadia Razdan とともに、インド特許庁から、アルファアミラーゼを使用して工業用小麦粒からバイオエタノールを生産するプロセスの特許を取得しました。この革新的なプロセスは、収穫後の損失の大部分を占める損傷した小麦の問題に対処します。

主要な市場プレーヤー

• Balrampur Chini Mills Limited
• Praj Industries Limited
• India Glycols Limited
• Triveni Engineering & IndustriesLtd.
• Gulshan Polyols Limited
• Advanced Enzyme Technologies Limited
• Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• DCM Shriram Industries Ltd.
• HPCL Biofuels Ltd.