インドのポリアミド市場 - タイプ別（ポリアミド6およびポリアミド6,6）、最終用途別（繊維、自動車、電気・電子、一般産業、その他）、販売チャネル別（直接販売および間接販売）、地域別、競争、予測および機会、2020-2030年

市場概要

インドのポリアミド市場

自動車業界では、ボンネット下の部品や内装部品などの用途にポリアミドを採用するケースが増えており、これが市場拡大に大きく貢献しています。さらに、コンシューマーエレクトロニクス部門からの需要の高まりにより、絶縁材やコネクタでのポリアミドの使用が増加しています。

サプライチェーンには、さまざまな業界の原材料生産者、ポリアミド製造業者、エンドユーザーが含まれます。現地での製造が増加しているため、輸入への依存度は低下しています。主要な製造拠点には、投資レベルも増加しているマハラシュトラ州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州などがあります。

ポリマー加工および配合技術の進歩により、ポリアミドの特性が向上し、より幅広い製品への応用が可能になっています。ただし、原材料価格の変動はメーカーの収益性に影響を与える可能性があり、ポリエステルやポリオレフィンなどの代替材料との競争はさらなる課題をもたらします。

インドのポリアミド市場は、産業需要と継続的なイノベーションに支えられ、着実に成長すると予想されています。インフラストラクチャと製造能力への投資の増加、および持続可能性への重点は、引き続き市場の動向に影響を与えます。

主要な市場推進要因

自動車生産の拡大

自動車メーカーは、燃費を改善し、排出量を削減するために、車両の軽量化をますます優先しています。強度と軽量性で知られるポリアミドは、エンジンカバー、燃料ライン、コネクタなど、さまざまな自動車部品に頻繁に使用されています。高い引張強度、耐薬品性、熱安定性などの優れた機械的特性を持つポリアミドは、要求の厳しい自動車用途に特に適しています。

インド政府は、2030年までに新車販売の30%を電気自動車にすることを目指しています。

「Make in India」などの政府の取り組みや、2024年度連邦予算でFAME IIスキームに3,198万ドルを割り当てるなどの支援策

技術の進歩

2023年12月、UBE株式会社はトヨタ自動車株式会社の新型クラウンFCEV向けにポリアミド6樹脂を供給すると発表しました。 UBE NYLON 1218IUは、宇部興産とトヨタが共同開発したナイロン6樹脂で、燃料電池自動車（FCV）の高圧水素タンクの樹脂ライナー材として使用されています。UBE NYLON 1218IUは、この用途の厳しい基準を満たし、水素漏れを効果的に防止します。この樹脂は、水素透過防止、水素充填・排出時の急激な温度変化への耐久性、低温環境下での耐衝撃性において優れた性能を発揮します。

リサイクル技術の進歩により、リサイクルポリアミドの生産が容易になり、環境問題への対応や、環境に優しい製品を求める消費者の嗜好に沿った持続可能な材料の需要の高まりに対応しています。さらに、ポリアミドベースの複合材料や、センサーなどの高度な機能を組み込んだスマート材料の開発により、航空宇宙やヘルスケアなどの分野で新しい用途が生まれています。ポリアミド材料を活用した3Dプリント技術の成長により、設計の可能性が広がり、生産リードタイムが短縮され、よりカスタマイズされた効率的な製造プロセスが可能になります。

帝人フロンティア株式会社は、2024年12月にポリエステルとナイロンのフィラメントを独自にブレンドした次世代の高機能素材「Microft MX」の開発を発表しました。この製品は、ナイロンの耐摩耗性や色彩機能と、ポリエステルの吸水性、速乾性、形状安定性を兼ね備えています。

ポリアミド生産における自動化とデータ分析の統合により、運用効率が向上し、廃棄物が削減され、サプライチェーンが最適化されます。これらの技術進歩は、ポリアミド製品の性能と汎用性を向上させるだけでなく、さまざまな業界でますます魅力的な選択肢として位置づけられ、インドでの市場成長を促進しています。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

ベンゼンやカプロラクタムなどの重要な原材料の価格は、世界的な需給動向、地政学的問題、自然災害などの要因により大幅に変動する可能性があります。この変動はポリアミドメーカーの生産コストに直接影響し、利益率を圧迫する可能性があります。

価格の不安定さにより、メーカーがコストを正確に予測することが困難になり、予算編成や財務計画のプロセスが複雑になります。この不確実性は、長期投資や戦略的意思決定を妨げる可能性があります。原材料費の上昇により、メーカーはポリアミド製品の価格を引き上げざるを得なくなる可能性があります。特に、代替材料がより低価格で見つかった場合、競争力が低下し、市場シェアを失う可能性があります。

さらに、価格の変動によりサプライ チェーンが混乱する可能性があり、サプライヤーは材料の価格設定と在庫の一貫性を維持するのに苦労し、生産スケジュールとリード タイムに影響を及ぼします。価格変動に伴うリスクに対処するために、メーカーは複数の調達オプションを検討する必要があります。ただし、このアプローチはサプライヤーとの関係を複雑にし、サプライ チェーン管理の複雑さを増す可能性があります。原材料価格の変動の影響を軽減するために、企業はサプライヤーとの長期契約の締結、代替調達ソリューションへの投資、変動する原材料への依存を減らすためのより効率的な生産プロセスの開発などの戦略を採用する場合があります。

代替品との競争

ポリアミドは、ポリエステル、ポリプロピレン、さまざまなエンジニアリング プラスチックなどの材料との競争に直面しています。これらの代替品は、多くの場合、より低コストで同様の特性を提供したり、特定の用途で特定の利点を提供したりするため、メーカーにとって魅力的です。多くの業界は価格に敏感であるため、代替品がより低コストで同等の性能を提供する場合、メーカーはそれらのオプションを選択する可能性があり、ポリアミド製品の需要が減少する可能性があります。

さらに、いくつかの代替材料はすでにさまざまな分野で強力な存在感を確立しており、ポリアミドが市場シェアを獲得することは困難です。これらの代替品の定着した使用は、優れた性能を提供する場合でも、ポリアミドソリューションの採用を妨げる可能性があります。競合他社もこれらの代替品の特性を強化するための研究開発に投資しており、その魅力をさらに高めています。

技術の進歩により、特定の用途でポリアミドを上回る代替品が生まれる可能性があります。さらに、消費者の嗜好が持続可能性と環境への配慮へとシフトすると、代替品がより環境に配慮していると認識された場合や、リサイクル材料が使用されている場合、ポリアミドの需要に影響を与える可能性があります。

主要な市場動向

持続可能性への取り組み

持続可能な製品に対する消費者の需要が高まっており、メーカーは環境への影響を最小限に抑えるリサイクルポリアミドやバイオベースの代替品など、環境に優しいポリアミドソリューションを生み出しています。環境規制の厳格化により、企業は持続可能な慣行を採用するよう求められており、多くの場合、生産プロセスにリサイクルまたは再生可能な材料を組み込むことが求められています。

2023年1月、センチュリーエンカは、新しい持続可能な材料であるNTCFが、さまざまなセグメントの特定の範囲でアポロタイヤによって使用されることを発表しました。センチュリーエンカは、リサイクルされたナイロン廃棄物のみで作られた NTCF（ナイロンタイヤコードファブリック）の商業生産を開始しました。

BASF の持続可能なポリアミド PA6 および PA6.6 製品シリーズである Ultramid Ccycled は、繊維用途のリサイクルクレームスタンダード（RCS）の認証を取得しました。この認証により、メーカーはリサイクルされた原材料を使用して生産された繊維を販売することができます。

メーカーは、原材料の調達から流通まで、持続可能なサプライチェーンの構築にますます重点を置き、生産プロセス全体が持続可能性の目標に合致するようにしています。リサイクル技術の進歩により、ポリアミド材料の再生と再利用が促進され、特に繊維および自動車部門のさまざまな用途でリサイクルポリアミドの需要が高まっています。これらの持続可能性への取り組みは、ポリアミド製造業者の評判を高めるだけでなく、イノベーションと市場の成長を促進し、持続可能なポリアミドソリューションを複数の業界でますます実行可能な選択肢として位置付けます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中にインドのポリアミド市場で最も急速に成長しているセグメントとしてポリアミド6が浮上しました。

2024年1月、Inditex傘下のブランドであるZaraは、BASFのループアミド、ポリアミド6（PA6）を使用してジャケットを製造しました

リサイクル技術の進歩により、リサイクルされたポリアミド6の製造が容易になり、持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりに対応しています。汎用性、費用対効果、処理の容易さ、持続可能性や自動車用途における軽量素材への移行などの現在の業界動向との整合性が組み合わさることで、ポリアミド6はインドのポリアミド市場で最も急速に成長しているセグメントとなっています。これらの要因が引き続き市場の動向を形成しているため、PA 6 は成長の勢いを維持すると予想されます。

最終用途の洞察

最終用途に基づくと、繊維は 2024 年にインドのポリアミド市場で支配的なセグメントとして浮上しました。ポリアミド繊維は、その並外れた強度、弾力性、耐久性で知られており、さまざまな繊維用途に最適です。効果的に水分を逃がし、需要の高いアクティブウェアやスポーツアパレルの快適性を高めます。運動用と日常使用の両方を想定して設計されたアスレジャーウェアの人気により、高性能生地の必要性が大幅に高まり、ポリアミドの採用が促進されています。伸縮性、通気性、速乾性などの革新はファッション業界でますます評価されるようになり、ポリアミドの需要をさらに高めています。

最近のリサイクル技術の進歩により、リサイクルポリアミド繊維の生産が容易になり、環境意識の高い消費者にアピールし、持続可能性プロファイルの強化を目指すブランドをサポートしています。現在、多くの企業が持続可能な調達と生産プロセスを優先しており、ポリアミド繊維の魅力が高まっています。

ポリアミドは、衣類、工業用織物、室内装飾品、アウトドア用品など、幅広い用途で使用されており、メーカーにはこれらの材料を活用する十分な機会が提供されています。染色性や質感などの特性をカスタマイズできるため、メーカーは特定の市場の需要に対応でき、ポリアミド繊維の魅力がさらに高まります。

消費者が布地の性能と持続可能性をより意識するようになるにつれて、高品質で機能的な繊維が好まれるようになり、ポリアミドはそれをうまく実現しています。インドのアパレル市場の急速な成長により、変化する消費者の好みに合わせようとするメーカーにとって、ポリアミドは好ましい選択肢としての地位を強化しています。これらの要因は、インドのポリアミド市場における繊維セグメントの優位性を強調しています。

地域別洞察

地域別では、2024年にインドのポリアミド市場では西インドが主要な地域として浮上しました。グジャラート州やマハラシュトラ州などの州には、多数の繊維工場、製造施設、化学産業を特徴とする確立された産業エコシステムがあります。この集中により、ポリアミドの生産と応用のための強力なサプライチェーンが構築されます。繊維生産で知られるスーラトやアーメダバードなどの都市は、繊維市場で重要な役割を果たしており、インド全体の織物生産に大きく貢献し、その性能特性から好まれるポリアミド繊維の需要を促進しています。マハラシュトラ州、特にプネ周辺では、自動車製造部門が目立っています。自動車における軽量で高強度の素材の必要性から、エンジン カバー、コネクタ、燃料ラインなど、さまざまな自動車部品におけるポリアミドの使用が加速しています。

西部地域は、交通網、物流、工業団地を含むインフラへの多額の投資も引き付けています。この開発により、この地域の製造業の魅力が高まり、企業の運用コストが削減されます。さらに、西部諸州は国内市場と国際港の両方へのアクセスが便利で、貿易と商品の移動が合理化されます。この戦略的な立地により、製造業者はより幅広い顧客基盤とつながることができます。

消費者の嗜好が高品質で持続可能な製品へと移行するにつれ、西部の繊維および自動車部門はますますポリアミド ソリューションを統合し、需要をさらに刺激しています。これらの要因が相乗効果を生み出す環境が生まれ、ポリアミド市場における西部地域の競争力が高まります。強力な産業基盤、集中した繊維生産、急成長する自動車部門、堅牢なインフラ、イノベーションへの重点の組み合わせにより、インド西部はこの市場をリードする地域となっています。これらの分野が進化し成長し続けるため、この傾向は続くと予想されます。

最近の開発

• 2024年5月、BASF India Limitedは、グジャラート州パノリとマハラシュトラ州ターネーにあるUltramidポリアミド（PA）およびUltradurポリブチレンテレフタレート（PBT）コンパウンド工場の生産能力を拡大する計画を発表しました。さらに、同社はムンバイにポリウレタン技術開発センターを開設し、製品の市場機会の開発に役立ちます。パノリとターネーの施設で生産能力が40%以上増加したことで、BASFはインドで高まる高性能材料ソリューションの需要に応える戦略的な立場に立っており、この追加生産能力は2025年後半に稼働を開始する予定です。
• 2024年5月、ロシアの複合企業PJSC KuibyshevAzotの子会社であるKuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited（KEPIPL）は、スリシティに新しい生産工場を開設しました。この最先端の施設は3エーカーの広さがあり、初期投資額は1,131万米ドルです。年間生産能力は1万5,000トンから開始し、将来的にはこの能力を倍増する計画です。この工場は、タタ、マヒンドラ、マルチ・スズキなどの大手自動車メーカーのほか、インド鉄道、防衛部門、シーメンス、シュナイダー、ゴドレジなどの電気産業の大手企業など、多様な顧客層に対応する。これは、インドにおけるKEPIPLの最初の製造拠点となり、ポリアミドやさまざまなエンジニアリングプラスチックに重点を置き、輸入への依存を減らすのに役立つだろう。
• 2024年2月、新しい品質管理命令（QCO）により、インドでの鋼線、ナイロンロープ、および関連製品のBIS認証が義務付けられました。インド規格局（BIS）傘下の産業・国内貿易促進局（DPIIT）は、ISI認証スキーム（スキームI）に従ってこれらの製品にISIマークを要求するこの重要な規制を発表しました。新しい規制は公布から6か月後に発効する予定であり、企業がBIS-ISI認証プロセスを遵守して完了するための十分な時間が与えられます。零細企業および小規模企業 (MSE) は、指令で概説されている特定の期限を遵守する必要があります。小規模企業は 2024 年 11 月 21 日までに、マイクロ企業は 2024 年 8 月 21 日までに遵守する必要があります。ISI 認証の導入は、これらのセクター内で消費者の安全を強化し、競争力を高めることを目的としています。

主要な市場プレーヤー

• Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited
• Orson Resins and Coatings PrivateLimited
• Sarla Performance Fibers Ltd.
• Envalior India Pvt. Ltd.
• Century Enka Limited
• Toray Industries India Limited
• BASF India Ltd.
• UBE Industries India Private Ltd.
• Ascend Performance Materials India PvtLtd
• DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.