インドの PVC 市場 - 製品タイプ別 (硬質、柔軟)、最終用途別 (建築・建設、包装、自動車、電気・電子、その他)、地域別、競争、予測および機会、2020-2030 年予測

市場概要

インドの PVC 市場

また、玩具や医療用品などのフレキシブル包装や消費者向け製品の需要も高まっています。インドには大手化学会社を含むいくつかの著名な PVC メーカーがあり、業界では生産能力と技術の進歩への投資が増加しています。ただし、エチレンや塩素などの原材料の価格変動は、PVC 製造業者の収益性に影響を及ぼす可能性があります。

PVC 業界は、プラスチックの使用と廃棄物管理に関する厳格な規制の課題に直面しています。リサイクルと環境に優しい代替品の開発に重点が置かれるようになり、市場の状況が一変する可能性があります。効率を高め、環境への影響を最小限に抑えることを目的とした生産プロセスの革新も増加しています。インドの PVC 市場は、インフラ開発、都市化、産業用途の拡大により、引き続き好調です。企業は、成長機会を最大限に活用するために、環境の持続可能性と原材料コストに関連する課題を乗り越える必要があります。

主要な市場推進要因

インフラ開発

インフラ開発は、インドの PVC 業界の成長の重要な触媒です。インド政府は、経済成長を促進し、生活水準を向上させるためのインフラ開発の重要性を認識しています。その主要な取り組みの 1 つは、持続可能な都市開発を強調した 100 のスマート シティの設立です。PVC は、これらのスマート シティ プロジェクト、特に水管理、電気絶縁、建設資材に不可欠です。

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) は、都市部の貧困層に手頃な価格の住宅を提供することを目指しており、パイプ、屋根、床を含む住宅建設における PVC の需要が大幅に増加しています。PVC は汎用性とコスト効率に優れているため、さまざまな建設用途で好まれる選択肢となっています。 PVC の床材は耐久性があり、メンテナンスが少なく、幅広いデザインが用意されており、住宅市場と商業市場の両方で人気があります。PVC 壁パネルは美観と機能の両方の目的で使用され、PVC 屋根膜は防水性とエネルギー効率に優れているため、さまざまな建物タイプに適しています。

都市化が加速するにつれて、新しい住宅の需要は増加し続け、パイプや継手などの PVC 製品のニーズがさらに高まります。オフィス、小売店、工業施設などの商業スペースに対する要件の拡大も、PVC の使用を促進しています。国道開発プロジェクトは、道路の接続性を強化することを目的としており、これには大規模な建設と、標識やケーブル管理などの用途での PVC の使用が含まれます。

CRISIL の Infrastructure Yearbook 2023 によると、インドは今後 7 会計年度で約 1 兆 7,270 億 5,000 万米ドルをインフラに投資すると予想されており、これは過去 7 年間に費やされた約 9,128 億 1,000 万米ドルの 2 倍以上です。政府の国家インフラ・パイプライン（NIP）は、「メイク・イン・インディア」や生産連動インセンティブ（PLI）制度などの取り組みと並んで、インフラ部門の成長を刺激することを目指しています。

アパートや集合住宅の建設の増加により、配管、電気、内装用途におけるPVCの需要がさらに高まります。インドがインフラへの投資を続ける中、PVC 製品の需要は持続的な成長を遂げる可能性が高く、業界関係者が注意深く監視する必要がある重要な分野となっています。

成長する自動車産業

Invest India によると、自動車産業は 2023 年 4 月から 2024 年 3 月までに、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車など合計 2,843 万台の車両を生産しました。

PVC は、ダッシュボード、ドアパネル、シートカバーなどの自動車内装に広く使用されています。その汎用性により、さまざまな仕上げ、色、質感が可能になり、メーカーに好まれる選択肢となっています。さらに、PVC は耐久性と環境条件への耐性があるため、バンパーやトリムなどの外装部品にも使用されています。

PVC は、金属や複合材などの材料に代わる費用対効果の高い代替品です。生産コストが低いため、自動車メーカーは競争力のある車両価格を維持できます。業界はまた、燃費を向上させて排出量を削減するために軽量車両を生産することに注力しており、PVC の軽量特性は多くの部品の魅力的な選択肢となり、車両全体の軽量化に貢献しています。

インド政府は、2030 年までに新車販売の 30% を電気自動車にすることを約束しています。

税制優遇措置やインフラ整備などの政府の取り組みにより、車両生産の成長が刺激され、PVC の需要が増加しています。先端材料の研究開発への支援により、自動車部門における PVC 用途の革新が促進されています。自動車産業が進化し続けるにつれて、PVC 製品の需要は増加することが予想され、市場の関係者に大きなチャンスが生まれます。

主要な市場の課題

原材料価格の変動性

PVC は原油を原料とする石油化学製品から製造されるため、原油価格の変動は PVC の製造コストに直接影響します。原油価格が急激に上昇すると製造費が上昇する可能性がありますが、それが必ずしも消費者に転嫁されるとは限りません。PVC 市場は特に世界的な原油価格の動向に敏感であり、価格の変動はメーカーにとって不確実性を生み出し、コスト予測や価格戦略を複雑にする可能性があります。

原材料価格が上昇すると、競争圧力により価格を調整できない場合、メーカーは利益率の圧迫に直面する可能性があります。原材料費の高騰の影響を緩和するために、企業は長期契約の交渉やサプライヤーベースの多様化など、効果的なコスト管理戦略を実施する必要があります。原材料価格の予測不可能性は、企業がイノベーションよりも短期的な節約を優先する可能性があるため、新しい技術やプロセスへの投資の長期計画を妨げる可能性もあります。

原材料を特定のサプライヤーや地域に依存していると、脆弱性が生じる可能性があります。これらのサプライチェーンが混乱すると、生産能力に重大な影響が出る可能性があります。さらに、原材料費の上昇は最終製品の価格上昇につながり、消費者の需要に影響を与える可能性があります。価格に敏感な市場は、これらの価格上昇に否定的に反応し、販売量が減少する可能性があります。これらの課題に効果的に対処することは、PVC 業界の収益性を維持し、持続可能な成長を確実にするために不可欠です。

環境問題

PVC の製造と焼却により、ダイオキシンやフランなどの有害な化学物質が排出される可能性があります。これらは有毒であり、地域社会や労働者に深刻な健康リスクをもたらします。 PVC 製品を不適切に廃棄すると、環境の悪化を招き、土地や水資源に悪影響を与え、野生生物を脅かす可能性があります。政府や国際機関は、ますます厳しい環境規制や基準を施行しています。これらの規制を遵守するには、多くの場合、よりクリーンな技術やプロセスへの多額の投資が必要となり、特にこれらの要件を満たすのに苦労する小規模メーカーにとっては、運用コストが増加する可能性があります。

インドでは、PVC のリサイクル インフラストラクチャはまだ発展途上であり、多くのリサイクル施設は不十分であるか、まったく存在していないため、大量の PVC 廃棄物が埋め立て地に捨てられています。さらに、PVC のリサイクル可能性に関する消費者の認識が一般的に不足しており、リサイクルの取り組みを妨げ、環境問題を悪化させる可能性があります。

主要な市場動向

持続可能な製品に対する消費者の需要

消費者は、PVC を含むさまざまな材料の環境への影響についてますます知識を深めており、持続可能で環境に優しいと認識される製品の需要を促進しています。ソーシャルメディアプラットフォームは、持続可能性に関する議論を促進し、消費者の嗜好を形成し、より環境に優しい代替品の採用を促進します。多くの消費者は、リサイクル可能またはリサイクル材料から作られたPVC製品を積極的に求めており、これはより広範な持続可能性の目標と一致し、埋め立て廃棄物を削減します。再生可能な資源から得られるバイオベースのPVC配合物への関心も高まっており、環境に配慮した購入者にアピールしています。

2024年2月、通信大手のBharti Airtelは、テクノロジープロバイダーのIDEMIA Secure Transactionsと提携して、バージンプラスチックSIMカードからリサイクルPVC SIMカードに移行し、AirtelはリサイクルプラスチックSIMカードを採用する唯一の通信会社になりました。

建設分野では、PVCを含むグリーンビルディングの基準と認証に準拠した持続可能な材料への顕著な傾向があります。持続可能なパッケージの需要の高まりにより、メーカーは環境への影響を最小限に抑えるPVCソリューションを革新するよう促されています。メーカーは、消費者の好みを満たしながら、頻繁な交換の必要性を減らすために耐久性を重視し、持続可能で見た目も美しいPVC製品の作成に注力しています。この傾向は企業に利益をもたらすだけでなく、より広範な環境持続可能性イニシアチブもサポートします。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

製品タイプに基づくと、予測期間中にインドの PVC 市場ではリジッドが支配的なセグメントとして浮上しました。

リジッド PVC 製品は通常、厳格な建築基準に準拠しているため、規制遵守に重点を置く請負業者や開発者にとって魅力的です。特定のグレードのリジッド PVC は固有の耐火性を備えているため、さまざまな用途に適しています。インド政府は、スマート シティ ミッションや Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) などのインフラ開発イニシアチブに重点を置いており、建設プロジェクトにおけるリジッド PVC の需要がさらに高まっています。

建設分野以外では、リジッド PVC は電気導管、標識、さまざまな産業用途に使用され、その汎用性を実証しています。特定の要件に対応するために、さまざまなサイズ、形状、仕上げで製造できます。さらに、硬質 PVC はリサイクル可能で、持続可能な材料に対する消費者と規制当局の関心の高まりと一致しており、市場での魅力を高めています。進行中の都市化とインフラ整備の取り組みにより、硬質 PVC の需要は近い将来も堅調に推移すると予想されます。

最終用途の洞察

最終用途に基づくと、2024 年のインドの PVC 市場では建築と建設が主要なセグメントとして浮上しました。インドでは都市への大規模な移住が進んでおり、住宅とインフラの需要が高まっています。Housing for All プログラムなどの取り組みにより、大規模な建設プロジェクトが促進されています。道路、橋、公共施設などのインフラへの公的投資と民間投資の両方により、PVC 材料の需要が高まっています。PVC は、パイプ、継手、サイディング、屋根、床、窓など、さまざまな用途に使用されており、住宅と商業の両方の建設に汎用的に使用できます。金属や木材などの代替品よりもコスト効率が高い場合が多く、予算を重視する建設業者にとって魅力的です。さらに、PVC 製品は天候、化学物質、シロアリに対して耐久性があるため、交換およびメンテナンスのコストが低くなります。また、断熱性も優れているため、建物のエネルギー効率にも貢献します。エネルギー効率の高い建築材料を促進する政府の規制により、建設における PVC の採用がさらに促進されています。中流階級の増加により、住宅および生活水準の向上に対する需要が高まり、建設プロジェクトが増加しています。PVC 製造技術の継続的な進歩により、これらの製品の品質と性能が向上し、建設用途でますます魅力的になっています。

地域別インサイト

地域別では、2024 年にインド西部が PVC のインド市場で支配的な地域として浮上しました。マハラシュトラ州やグジャラート州などの州は、製造ユニットの密度が高い主要な産業ハブとして機能し、さまざまな用途で PVC の需要を促進しています。建設、自動車、包装などの産業の多様性により、PVC の消費がさらに増加しています。この地域は、道路、高速道路、都市開発などのインフラ プロジェクトへの政府の多額の投資の恩恵を受けています。ムンバイ、プネ、アーメダバードなどの都市の急速な都市化により、住宅や商業スペースの需要が高まり、建設資材における PVC の使用が増加しています。

さらに、西部地域では PVC 生産に必要な原材料へのアクセスが容易なため、物流コストの削減と製造効率の向上に役立ちます。確立されたサプライ チェーンにより、PVC 製品のタイムリーな配送と入手可能性が促進されます。この地域には、PVC 生産技術の向上と新しい用途の創出に専念する研究開発センターもいくつかあり、製品の品質と性能が向上しています。さらに、よく発達した流通ネットワークにより、さまざまな分野で高まる需要を満たす PVC 製品の効率的な入手可能性が確保されています。都市部では中流階級が増加し、可処分所得が増加しているため、住宅やインフラの改善に対する需要が高まっており、それが PVC 市場を牽引しています。パイプ、継手、屋根材、床材などの用途における PVC の汎用性により、この地域の建設業者や請負業者に好まれています。これらの要因により、成長に有利な環境が促進され、西部地域は PVC 産業の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

最近の開発状況

• 2024 年 7 月、Adani グループは 2026 年 12 月までに 40 億米ドル規模の PVC プロジェクトの第 1 フェーズを開始する計画を発表し、石油化学部門への参入を果たしました。グループの主力企業である Adani Enterprises は、グジャラート州ムンドラに石油化学クラスターを開発しており、段階的に建設される年間総生産能力 200 万トンの PVC 工場を特徴とします。年間100万トンの生産能力を持つ最初のフェーズは、2026年12月までに完了する予定です。SBIが率いるコンソーシアムが資金を提供するこのプロジェクトでは、アセチレンとカーバイドベースのPVC製造方法が活用されます。
• 2024年4月、総合化学メーカーのEpigral Limitedは、グジャラート州のDahej施設に新しい塩素化ポリ塩化ビニル（CPVC）樹脂工場を開設し、年間45,000トン（TPA）の追加生産能力を追加すると発表しました。この拡張により、Epigral の CPVC 樹脂の総生産能力は 75,000 TPA に増加しました。
• 2024 年 2 月、Chemplast Sanmar は、タミルナドゥ州クダルールにある、年間生産能力 41,000 トンの新しい特殊ペースト ポリ塩化ビニル (PVC) 樹脂工場の商業運転を開始しました。4,300 万米ドルの投資で設立されたこの新しい工場により、同社のペースト PVC の総生産能力は年間 107,000 トンに増加しました。
• 2024 年 2 月、パイプ押し出し技術の著名な世界的プロバイダーである Rollepaal は、インドの有名な Welspun World コングロマリットのメンバーである Sintex との独占的パートナーシップを発表しました。この契約に基づき、Rollepaal は Sintex に PVCO パイプ用の RBlue 押出ラインを供給します。これらの特許取得済みの RBlue 押出ラインは、飲料水用途の高品質 PVCO パイプの製造における効率と生産性を向上させると同時に、世界クラスの基準に従って製造コストを削減するように設計されています。

主要市場プレーヤー

• Reliance Industries Limited
• Finolex Industries Limited
• Chemplast Sanmar Limited
• DCW Limited
• Formosa Plastics Corporation
• DCM Shriram Limited
• Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
• Mitsui Chemicals India Pvt. Ltd.
• Epigral Limited
• Baerlocher India Additives Pvt. Ltd.