インドの合成ガス市場：生産技術別（蒸気改質、部分酸化、自己熱改質、バイオマスガス化、その他）、用途別（化学薬品および肥料、燃料、電力）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの合成ガス市場

さらに、合成ガスはフィッシャー・トロプシュ合成によって液体燃料に変換できます。インドの人口と産業活動が拡大するにつれて、エネルギー需要が増加し、合成ガスなどの代替エネルギー源の必要性が強調されています。インド政府はクリーンエネルギー技術とガス化プロジェクトを積極的に推進し、合成ガス生産に好ましい環境を育んでいます。廃棄物管理と農業残渣の使用の重要性の高まりも、市場の拡大に貢献しています。

ただし、合成ガス生産施設に必要な高額の資本投資が課題となっています。水素生産やメタノールとアンモニアの原料としての合成ガスの可能性も、新たな成長機会をもたらします。研究開発への投資の増加は、より効率的な生産方法とコストの削減につながる可能性があります。

主要な市場推進要因

エネルギー需要の増加

インドにおけるエネルギー需要の増加は、合成ガス市場の拡大に重要な役割を果たす複雑な要因です。人口が13億6千万人を超え、経済が急速に発展しているインドでは、都市化と製造業の成長により、エネルギー需要が大幅に増加しています。この需要は主にさまざまなエネルギー源を通じて満たされており、石炭が引き続き主要な供給源になると予測されています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、インドの電力需要は2026年までに中国を上回り、世界で最も高い成長率を達成すると予想されており、石炭火力発電がその需要の68％を満たすと予測されています。 2024年から2026年にかけて、インドの電力需要は年平均6.5%増加すると予想されています。

政府の「Make in India」イニシアチブは国内製造業の強化を目指しており、その結果、工場や生産施設からのエネルギー需要が高まります。繊維、化学、自動車などの産業が拡大しており、それぞれに独自のエネルギーニーズがあり、信頼性の高いエネルギー源が必要です。さらに、都市への移住が加速しており、何百万人もの人々がより良い機会を求めて都市に移住しています。スマートシティミッションなどの政府プログラムは、エネルギー効率の高いインフラに投資しており、発電用の合成ガスなど、持続可能なエネルギーソリューションを必要としています。

国際通貨基金（IMF）は、インドのGDPが年間約6～7%成長すると予測しており、これはセクター全体でエネルギー消費の増加に寄与します。中流階級が拡大するにつれて、製造にエネルギーを必要とする消費財の需要が高まっています。所得の増加により、冷蔵庫や洗濯機などのエネルギー集約型家電を購入する世帯も増え、エネルギー需要全体がさらに増加しています。

インド政府は、2030 年までに 500 GW の再生可能エネルギー目標を達成するという公約を掲げており、再生可能エネルギーの出力が変動する中で供給を安定させる重要な補完エネルギー源として合成ガスを位置付けています。

インドにおけるエネルギー需要の増加は、合成ガス市場の大きな推進力であり、さまざまな分野に影響を与え、代替エネルギーソリューションへの移行を加速させています。人口増加、工業化、都市化、環境問題に関連する課題に対処することにより、合成ガス市場は、政府の取り組みと技術の進歩に支えられ、今後数年間で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。

政府の取り組み

よりクリーンな石炭技術への移行の一環として、インドは2030年までに1億トンの石炭をガスに変換することを目的とした石炭ガス化ミッションを開始しました。

2023年4月、年間1億トンの石炭生産をガスに変換するという野心的な計画により、833億7000万米ドルの投資が確保されました。これは、大規模な合成ガスプロジェクトのために、BHEL、インディアンオイル、GAILなどの主要な公共部門の事業体とCoal Indiaの間で設立された合弁事業によって強化されました。

政府は、石炭ガス化の商業入札政策における収益分配の 50% の割引を提供し、合成ガス生産のための新しいサブセクターを設立し、ガス化プラントに長期的な石炭割り当てを提供します。

民間セクターと政府公営企業を融合したプロジェクトに 4 億 5,855 万ドルを割り当て、各プロジェクトは 1 米ドルの補助金の対象となります

Swachh Bharat Mission などのイニシアチブは、効果的な廃棄物管理と、合成ガスを含む廃棄物のエネルギーへの変換を奨励し、それによって廃棄物処理の問題に対処すると同時に持続可能なエネルギー ソリューションを提供します。クリーン エネルギーの利点について業界と一般大衆を教育することを目的とした公共キャンペーンは、実行可能な代替手段としての合成ガスの需要をさらに促進することができます。

支援政策、財政的インセンティブ、研究開発の取り組み、廃棄物管理イニシアチブ、インフラ投資、および公共教育を含む包括的な戦略を通じて、政府は合成ガス生産に適した環境を整えています。インドがエネルギー問題に取り組み、持続可能な解決策を模索する中、合成ガス市場は大幅な成長に向けて好位置につけており、国のエネルギー情勢において重要な役割を果たしています。

主要な市場課題

高い資本コスト

高い資本コストは、インドの合成ガス市場にとって大きな課題であり、新規参入者と既存プレーヤーの両方に影響を与えています。合成ガス生産施設の設置には、技術、設備、建設に関連する費用をカバーする多額の初期投資が必要であり、その額は数十億ルピーに達することもあります。これらの高額な初期費用は潜在的な投資家を遠ざけ、新規プロジェクトが開始に必要な資金を確保することを困難にします。

中小企業や新興企業は、これらの多額の資本要件に関連するリスクが認識されているため、資金調達に苦労することが多く、従来の資金調達源はリスクの高いエネルギープロジェクトに投資する傾向が低くなります。さらに、合成ガスイニシアチブの投資収益は実現に時間がかかることが多いため、より確立された業界でより迅速な収益を望む投資家は躊躇することになります。合成ガス生産技術の進歩により効率性は向上しますが、こうした技術革新の初期コストは法外に高額になる可能性があり、企業は導入をためらうことになります。

また、資本コストが高いと、事業の拡張性も制限されます。規模の経済がなければ、生産コストは高いままとなり、合成ガスは安価な化石燃料や新興の再生可能エネルギー源に比べて競争力が低くなります。この効果的な拡張性の欠如は、特に化石燃料および再生可能エネルギー部門の競合他社が初期コストを低く抑えているため、合成ガスの市場シェアを阻害する可能性があります。さらに、多額の資本投資は合成ガスプロジェクトに関連する財務リスクを高め、運用または市場の挫折は大きな損失につながる可能性があり、新規投資をさらに妨げます。これらの課題に対処するために、利害関係者は、財務上の負担を軽減し、合成ガス生産の持続可能な成長をサポートできる革新的な資金調達ソリューション、政府のインセンティブ、戦略的パートナーシップを検討する必要があります。

インフラストラクチャの制限

インフラストラクチャの制限は、インドの合成ガス市場の成長と効率性にとって大きな課題となっています。既存のガス化プラントの数は、合成ガスの需要増加を満たすには不十分であり、全体的な生産能力と市場の拡大を妨げています。現在の施設の多くは、大規模生産の効率要件を満たさない時代遅れの技術に依存しています。さらに、堅牢な輸送インフラがないため、合成ガスの入手可能性とアクセス性が制限され、生産者と消費者の両方に悪影響を及ぼし、サプライチェーンの非効率性を生み出しています。現在のインフラでは合成ガスの独自の特性に対応できない可能性があるため、合成ガスを既存のエネルギーグリッドに統合することも複雑です。

さらに、輸送能力と保管能力が不十分なため、石炭、バイオマス、廃棄物などの原料の調達と処理が妨げられる可能性があります。合成ガスの生産と流通に不可欠なインフラの開発には多額の投資が必要であり、公的および民間の利害関係者の両方を阻む可能性があります。

主要な市場動向

バイオマスと廃棄物原料の出現

インドの広大な農業部門は、作物残渣やその他の有機物を含む大量のバイオマスを生み出しています。これらの残渣は合成ガス生産の貴重な機会を提供し、農家が廃棄物を効果的に管理しながら収入を増やすことを可能にします。農業廃棄物の利用は、これらの材料の焼却または処分に伴う環境への影響を最小限に抑え、エネルギーに変換することで、循環型経済をサポートします。

2024年8月、インド工科大学（IIT）ブヴァネーシュワル校のインフラストラクチャースクールの研究者は、革新的な太陽光発電マイクロ波熱分解リアクターを開発しました。このリアクターは、バイオマスやプラスチックなどの分離された廃棄物と混合廃棄物の両方から貴重な資源を抽出するように設計されています。マイクロ波を利用した熱分解を利用し、原料や運転条件に応じて、廃棄物を高多孔質炭素（バイオ炭）、バイオオイル、合成ガスなどの価値ある製品に効率的に変換します。

バイオマスと廃棄物を合成ガス生産の原料として使用すると、化石燃料への依存が減り、温室効果ガスの排出が削減され、インドの気候目標がサポートされます。廃棄物をエネルギーに変換することで、埋め立て地に廃棄される材料が減り、汚染が減り、都市環境の浄化に貢献します。ガス化技術の進歩により、さまざまなバイオマスと廃棄物の原料を合成ガスに変換することがますます実現可能になり、前処理と変換方法の革新により効率と出力が向上しています。

インド政府は、さまざまなインセンティブと補助金を通じてバイオマスと廃棄物のエネルギー生産への利用を積極的に推進しており、これらの原料を利用する合成ガスプロジェクトへの投資に適した環境を整えています。インドの合成ガス市場におけるバイオマスと廃棄物の活用の傾向は、持続可能性の取り組み、技術の進歩、および政府の支援政策によって促進され、拡大すると予想されています。この変化は、エネルギー需要を満たすだけでなく、廃棄物管理、環境保護、および経済的機会を強化し、合成ガスをインドの将来のエネルギー環境における重要な要素として位置付けます。

セグメント別インサイト

生産技術インサイト

生産技術に基づくと、予測期間中、蒸気改質がインドの合成ガス市場における支配的なセグメントとして浮上しました。

インドでは、既存の天然ガス配給インフラストラクチャが蒸気改質の使用をサポートしているため、初期資本支出が削減され、新しい生産施設を設立する際の物流上の課題が最小限に抑えられます。蒸気改質のコスト構造も、効率的なリソース利用と確立された技術が運用コストの削減と競争力の向上に役立つため、代替方法と比較して有利です。これらの利点により、蒸気改質はインドの合成ガス市場における主要な技術として確立され、同国の天然ガス資源とそれを支えるインフラを考えると、その持続的な重要性が保証されます。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づいて、化学薬品と肥料は、2024年にインドの合成ガス市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。インドの農業部門の成長と人口の増加に伴い、作物の収穫量を向上させるための肥料の需要が高まっています。合成ガスは、多くの肥料の主要成分であるアンモニア生産のための重要な原料として機能します。さらに、合成ガスは、プラスチック、溶剤、その他の工業用途で使用されるメタノールを含むさまざまな化学物質の製造に不可欠です。これらの化学物質の需要は、産業の拡大と都市化により増加しています。インド政府は、農業生産性を高め、食糧安全保障を確保するためのより広範な戦略の一環として、化学薬品と肥料の生産における合成ガスの使用を積極的に奨励しています。このサポートには、合成ガスを利用するプロジェクトに対するインセンティブの提供が含まれます。さらに、生産技術の進歩により、合成ガスをさまざまな化学物質や肥料に変換することがより実現可能かつ費用対効果の高いものになり、投資家にとってこのセグメントの魅力が高まっています。

合成ガス生産を地元の農業慣行と統合することで、農業廃棄物をエネルギーに変換し、その後肥料生産に使用する循環型経済を確立できます。このアプローチは、廃棄物管理の課題に対処するだけでなく、地元の農家を支援し、農村経済を強化します。これらの要因を総合すると、合成ガスはインドのエネルギーと農業の両方のニーズを満たす重要な要素として位置付けられ、市場の大幅な成長を促進します。

地域別インサイト

地域別では、2024年に西インドがインドの合成ガス市場で支配的な地域として浮上しました。西インド、特にグジャラート州やマハラシュトラ州などの州では、化学薬品、石油化学製品、肥料など、さまざまな産業があり、そのすべてが生産プロセスで合成ガスに大きく依存しています。この依存が地域内の需要を牽引しています。さらに、この地域は、広範囲にわたる天然ガスパイプラインと配送ネットワークを備えた確立されたインフラストラクチャを誇っており、合成ガス生産のための原料の調達を合理化し、物流上の課題とコストを最小限に抑えています。

西インドの州政府は、クリーンエネルギーと合成ガスプロジェクトを促進するための政策とイニシアチブを積極的に実施しています。これらの取り組みには、合成ガス生産施設への投資を奨励する財政的インセンティブ、補助金、規制支援の提供が含まれます。さらに、この地域には大量の天然ガス埋蔵量と農業原料があり、企業は効率よく競争力のあるコストで合成ガスを生産できます。

西インドは、ガス化や合成ガス生産などのエネルギー技術の革新の中心地でもあります。研究機関と産業界の連携は、合成ガスの全体的な競争力を高める、より効率的な生産方法の開発に重点を置いています。農業における肥料の強い需要は、アンモニア生産における合成ガスの必要性を高め、この地域の農業生産高はこの需要をさらに後押しし、合成ガスベースの製品の安定した市場を生み出しています。

支援政策、堅牢なインフラ、一貫した市場需要の好ましい組み合わせにより、合成ガスプロジェクトへの国内外の投資が集まっています。この投資の流入は、新しい施設や技術の開発を助け、市場の成長をさらに強固にします。

最近の開発

• 2024年8月、石炭省は電力天然ガス省と提携し、マハラトナの2つの著名なCPSEであるCoal India Limited（CIL）とGAIL（India）Limited（GAIL）の間で、石炭から合成ガスを製造するプラントを設立するための重要な合弁契約を可能にしました。このプラントは、年間6億3,360万Nm³の合成ガスを生産すると予想されており、190万トンの石炭が必要です。西ベンガル州のイースタン・コールフィールドズ・リミテッドのラニガンジ地域に位置し、石炭はCILから供給されます。
• 2024年7月、Coal India LimitedはBHELと提携してBharat CoalGasification and Chemicals Limited（BCGCL）を設立し、CILの炭鉱から約66万トンの硝酸アンモニウムを生産することを目指しています。この合弁事業は、石炭ガス化に焦点を当て、合成ガス、アンモニア、硝酸を中間製品として生成し、硝酸アンモニウムをCILの事業で使用する最終製品とします。追加の製品は外部に販売されます。この施設はオリッサ州マハナディ炭田（MCL）のラカンプール地区に位置し、硝酸アンモニウムの日産量は2,000トン、年間生産目標は66万トンです。CILは、このプロジェクトのためにMCLから約130万トンの石炭を供給する予定です。
• 2023年11月、ニューエラ・クリーンテックは、10年間で約25億米ドルを投資して、インド初の民間部門の石炭ガス化プラントを建設するプロジェクトを開始しました。この取り組みは、マハラシュトラ州チャンドラプール地区の経済的に困難なビダルバー地域の再活性化を目指しています。プロジェクトの中心となるのは、年間500万トンの処理能力を持ち、一酸化炭素と水素の混合物である合成ガスを生成するように設計された石炭ガス化プラントです。ニューエラ・クリーンテックは、高度な石炭ガス化技術と費用対効果の高い炭素回収方法を活用して、工業、電力、肥料、化学部門の脱炭素化を図り、よりクリーンで持続可能な未来を育むことを目指しています。
• 2023年6月、タタ・スチールとドイツのSMSグループは、鉄鋼生産の脱炭素化で協力する契約を締結しました。覚書は、タタ・スチールのジャムシェドプル工場でのSMSのEASyMelt技術の共同実証に焦点を当てており、高炉からのCO2排出量を50％以上削減することを目指しています。 EASyMelt は、炉からの上部ガスを捕捉して一酸化炭素と水素からなる合成ガスを生成し、その後、プラズマトーチ システムによって追加の加熱が提供され、シャフトと羽口の両方のレベルで炉に再注入されます。SMS は、この技術が既存の製鉄所に統合できることを強調しています。

主要な市場プレーヤー

• Linde India Limited
• Air Products and Chemicals Inc.
• Air Liquide India
• Alchemie Gases & Chemicals Pvt. Ltd.
• Enerkem India Pvt. Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Clarke Energy India Private Limited
• Topsoe India Pvt. Ltd. Ltd.
• New Era Cleantech Solution PrivateLimited
• Coal India Limited