インドの硝酸アンモニウム市場 - グレード別（農業、工業、食品、その他）、固形物別（高密度硝酸アンモニウムと低密度硝酸アンモニウム）、最終用途別（農業、鉱業、製薬、プラスチック、パルプ・紙、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの硝酸アンモニウム市場

国内外の大手メーカーは、市場の高まるニーズを満たすために生産能力を増強しています。国内の硝酸アンモニウム生産能力への現在の投資額は、約 833.82 米ドルと推定されています。

アンモニアや硝酸などの必須原材料の入手可能性は生産に不可欠であり、国内の供給源と輸入の両方が供給の安定性に影響を与えています。硝酸アンモニウムの生産と販売は、爆発性に関する安全上の懸念から厳しい規制の対象であり、市場の動向に影響を及ぼす可能性があります。生産技術の革新により効率が向上し、コストが削減され、市場での競争が激化する可能性があります。

環境への影響を最小限に抑えながら農業生産量を最大化するために、硝酸アンモニウムなどの徐放性肥料を使用する傾向が高まっています。特に需要が高いのは、パンジャブ、ハリヤナ、マハラシュトラなどの集約的な農業慣行を行っている州や、鉱業が活発な地域です。

主要な市場推進要因

農業需要の増加

世界銀行は、インドが昨年、人口14億人に達し、中国を抜いて世界最大の人口国になったと発表しました。同国は、3月に終了する会計年度で、前年の7％から7.5％の成長率を達成すると予測されています

所得の増加に伴い、インドの食生活は、より集約的な栽培慣行を必要とする豆類、果物、野菜などのタンパク質を多く含む食品に移行しています。その結果、最適な成長のためにより高い窒素レベルを必要とする換金作物や野菜の需要が高まり、硝酸アンモニウムへの依存が高まっています。

財務大臣は、25会計年度に農業および関連部門に181億ドルを割り当てており、これは総支出5,741億ドルの3.1%に相当します。さらに、次の会計年度には 195 億 3,000 万米ドルが肥料補助金として確保されています

プラダン・マントリ・クリシ・シンチャイ・ヨジャナ (PMKSY) や国家バイオ肥料計画 (NBS) など、農業生産性の向上を目的とした政府の取り組みにより、化学肥料の採用がさらに促進されています。

持続可能な農業慣行が普及するにつれて、農家は肥料の使用を最適化するベストプラクティスを実施しています。硝酸アンモニウムは窒素を急速に放出し、植物による栄養素の吸収を容易にするため好まれています。さらに、農家は有機肥料と化学肥料を統合する傾向が強まっており、硝酸アンモニウムは有機慣行を補完して土壌の健康と生産性を高めています。

農業普及サービスは、硝酸アンモニウムの利点について農家を教育する上で重要な役割を果たしており、肥料使用のベストプラクティスを促進する取り組みにより、採用率が向上しています。増加する人口のニーズ、変化する食生活の嗜好、政府の支援策に対応することで、硝酸アンモニウム市場はインドの農業分野で成長するための好位置につけています。

産業用途の増加

インドは燃料、金属、非金属、原子、微量鉱物など 95 種類の鉱物を生産しており、その豊富な鉱物資源により硝酸アンモニウムベースの爆薬の需要が大きく高まっています。

さらに、道路建設、ダム プロジェクト、都市開発などの大規模なインフラ プロジェクトも爆薬の需要増加に寄与しており、硝酸アンモニウムの需要を押し上げています。

さらに、道路建設、ダム プロジェクト、都市開発などの大規模なインフラ プロジェクトも爆薬の需要増加に寄与しており、硝酸アンモニウムの需要を押し上げています。さらに、硝酸アンモニウムは爆発物として使用されるだけでなく、硝酸やその他の窒素ベースの化学物質の製造を含むさまざまな化学製造プロセスで利用されており、複数の産業分野でその用途が広がっています。

国家インフラパイプラインやスマートシティミッションなどの政府の取り組みにより、インフラへの投資が促進されています

インドの急速な都市化により、建設や産業活動が増加し、硝酸アンモニウムの消費量の増加に直接相関しています。産業が成長し、革新を続ける中、硝酸アンモニウムは地域の経済成長と産業発展を支える上で重要な役割を果たす態勢が整っています。

主要な市場の課題

輸入の増加

インド硝酸アンモニウム製造業者協会（IANMA）によると、輸入が制御されていないため、稼働率は2019年度の86％から2023年4月から12月の間に75％に低下しました。特に、過去18か月間に輸入された硝酸アンモニウムのほぼすべてがロシアからのものでした。 2023年4月から11月までの期間、輸入量は前年同期の143,000トンから113%増加し、305,000トンに増加しました。

この輸入量の急増により、供給が需要を上回り市場が飽和状態になり、価格が下落して国内生産者が利益を上げて製品を販売することが困難になる可能性があります。さらに、硝酸アンモニウムの世界的な価格は、原油価格の変動、地政学的緊張、輸出国の生産に影響を与える自然災害などの要因により変動します。このような変動により、インド市場では予測不可能な価格設定が生じ、現地の生産者が効果的に製品を計画して価格設定することが困難になる可能性があります。

輸入硝酸アンモニウムへの依存度が高いため、インド市場はさまざまなサプライチェーンのリスクにもさらされています。輸送の遅れ、貿易紛争、ストライキや自然災害などの輸出国での混乱などの問題により、不足が生じ、入手可能性に影響する可能性があります。その結果、インドの製造業者は世界市場の動向に対してますます脆弱になります。国際貿易政策の変更は、硝酸アンモニウムの輸入コストと入手可能性に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、関税の引き上げや厳格な規制により価格が上昇し、不足につながる可能性があります。

輸入の増加と市場の飽和により、潜在的な投資家は新しい生産施設への投資や既存の施設の拡張をためらう可能性があり、国内の硝酸アンモニウム業界の成長と競争力を妨げています。これらの課題を乗り越えるために、硝酸アンモニウム部門の利害関係者は、生産効率を高め、製品の品質を改善し、競争が激化する環境で地位を維持するための新しい市場戦略を模索する必要があります。

規制遵守

硝酸アンモニウムは危険物に指定されているため、その生産、保管、取り扱い、輸送を規制する厳格な安全規制が適用されます。これらの規制を遵守するには、安全装置やトレーニングに多額の投資が必要になることがよくあります。また、製造業者は、排出物、廃棄物処理、硝酸アンモニウム製造の潜在的な環境影響に関する環境規制を満たす必要があり、コストと時間がかかります。

必要な許可やライセンスを取得するプロセスは複雑で、複数の政府機関が関与し、承認が遅れると生産スケジュールが混乱し、運用コストが増加する可能性があります。安全および環境基準を遵守すると、安全トレーニング、コンプライアンス監査、規制要件を満たすために必要な技術投資などの運用コストが大幅に増加する可能性があります。これらのコストの増加は、特に低価格の輸入品によってすでに圧力を受けている競争の激しい市場では、利益率を圧迫する可能性があります。

規制に違反すると、多額の罰金、罰金、さらには運用停止などのリスクが生じ、製造業者の財務安定性に影響を与える不確実性が増します。硝酸アンモニウムの輸送は安全を確保するために規制されていますが、コンプライアンスにより物流が複雑になり、輸送コストが上昇し、流通オプションが制限される可能性があります。さらに、企業は厳格な保管ガイドラインに従う必要があり、そのためには特殊な施設が必要になる可能性があり、運用の柔軟性が制限され、設備投資が増加します。

主要な市場動向

石炭ガス化への注目の高まり

石炭ガス化への注目の高まりは、インドの硝酸アンモニウム市場に大きな影響を与えています。石炭ガス化は、硝酸アンモニウムの生産に不可欠なアンモニアを生産するための代替方法を提供します。業界がアンモニア生産のためにガス化に移行すると、硝酸アンモニウムメーカーのサプライチェーンが強化されます。インドの豊富な石炭埋蔵量をガス化によるアンモニア生産に利用することで、輸入アンモニアへの依存が減り、価格と供給の両方が安定します。

2024年1月、インド政府は石炭ガス化プロジェクトに対して10億1,000万米ドル相当のインセンティブを承認しました。

石炭ガス化は、従来の天然ガス改質と比較して、アンモニア合成のためのより費用対効果の高い方法になると予測されています。生産コストの低下は、硝酸アンモニウムの価格低下につながる可能性があります。さらに、大規模な石炭ガス化プロジェクトは、大幅な規模の経済を達成できるため、硝酸アンモニウム生産者のコストをさらに削減し、収益性を向上させることができます。

石炭ガス化技術の革新は、排出量と環境への影響を最小限に抑えることに重点を置いています。石炭ガス化複合発電 (IGCC) などのプロセスは、より持続可能なアンモニア生産に貢献します。さらに、炭素回収・貯留 (CCS) 技術を石炭ガス化に統合すると、温室効果ガスの排出量を削減し、硝酸アンモニウムの生産を世界的な持続可能性の目標に合わせることができます。

費用対効果が高く持続可能なアンモニア源を提供することで、この傾向は硝酸アンモニウム業界の成長をサポートするだけでなく、より広範な環境およびエネルギーの目標にも合致しています。技術が進歩し続け、政府の支援が強化されるにつれて、石炭ガス化はインドにおけるアンモニア生産の重要な要素となり、市場のダイナミクスを大きく形作ると予想されています。

セグメント別インサイト

固体インサイト

固体ベースでは、高密度硝酸アンモニウムが予測期間中にインドの硝酸アンモニウム市場における支配的なセグメントとして浮上しました。

高密度のため、HDAN は同じ窒素含有量を提供するために必要な容積が少なく、一度に出荷できる製品が増えるため、輸送および保管コストが削減されます。コンパクトな形状により、取り扱いや保管も簡単になり、メーカーとエンドユーザーの運用効率が向上します。HDAN は低密度硝酸アンモニウムよりも安定しており、産業環境での安全な取り扱いに不可欠です。爆発物と肥料の両方に対する厳格な安全規制に準拠しているため、安全性を優先する業界にとって信頼できる選択肢となっています。

最終用途の洞察

最終用途に基づくと、2024年にインド硝酸アンモニウム市場で最も急成長したセグメントとして農業が浮上しました。インドの人口増加により食糧需要が増加しており、農業生産性の向上と硝酸アンモニウムなどの効果的な肥料への依存度の向上が必要です。この高窒素肥料は、窒素を迅速かつ効率的に供給するため植物の成長に不可欠であり、作物の収穫量を向上させるのに非常に望ましいものです。これを促進するために、インド政府は、農家が硝酸アンモニウムにアクセスしやすく手頃な価格にするさまざまな補助金と支援プログラムを立ち上げました。さらに、精密農業などの近代的な農業慣行の採用により、肥料の使用効率が向上し、農家は栄養素の供給を最適化し、作物の健康を向上させるために硝酸アンモニウムを利用するケースが増えています。

土壌の健康と肥沃度管理に対する意識の高まりにより、農家は効果的な肥料を求めています。硝酸アンモニウムは、土壌窒素レベルを高める能力が特に認められており、好ましい選択肢となっています。その汎用性により、穀類、豆類、野菜など、幅広い作物に使用でき、農業における市場の可能性が拡大しています。気候変動が農業慣行に影響を及ぼす中、農家は回復力と適応性を高める肥料を求めており、硝酸アンモニウムの需要がさらに高まっています。これらの要因が作用しているため、農業における硝酸アンモニウムの需要は引き続き増加すると予想されています。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインドにおける硝酸アンモニウムの市場において北インドが主要な地域として浮上しました。北インドは多様な作付けパターン、特に小麦や米などの緑の革命による高収量作物で知られています。これらの作物は生産性を高めるために大量の施肥が必要であり、硝酸アンモニウムは窒素がすぐに利用できることから好ましい選択肢となっています。この地域の農家は最大限の収穫を目指しており、その目標を達成するために化学肥料を多用しています。

北インドの一部の地域では土壌に窒素が不足しているため、硝酸アンモニウムは肥料配合の重要な成分となっています。硝酸アンモニウムは土壌の必須栄養素を回復させ、作物の生育を高めるからです。パンジャブ州やハリヤナ州などのよく発達した灌漑システムにより、毎年複数の作物を栽培できるため、硝酸アンモニウムなどの肥料の需要がさらに高まっています。さらに、インド政府は硝酸アンモニウムなどの肥料に頻繁に補助金を支給しており、農家が肥料を経済的に利用できるようになっています。この地域の歴史的政策は、化学肥料の使用を強く支持してきました。北インドにはいくつかの肥料生産施設もあり、輸送コストを削減し、地元市場への硝酸アンモニウムの安定供給に役立っています。

北インドの農家は長年にわたり硝酸アンモニウムを使用しており、その有効性に対する確立された慣行と信頼を築いています。この歴史的な依存により、代替肥料への切り替えの可能性は減少しています。農業市場の競争的な性質を考えると、北インドの堅調な農業経済では、農家は収穫量を最適化するために肥料に投資する意欲があります。これらの要因により、北インドは硝酸アンモニウム市場の主要地域としての地位を確立しています。

最近の開発

• 2024年8月、Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited（GNFC）は、弱硝酸の600 MTPD（200,000 MTPA）生産施設の設立に投資する計画を発表しました。この投資により、GNFCの弱硝酸生産能力は約57％増加します。さらに、同社は下流製品として硝酸アンモニウムへの投資の承認を受けています。取締役会はまた、会社の戦略的方向性を定義するために、カーニーを戦略管理コンサルタント（SMC）に任命することを承認しました。
• 2024年2月、Coal India Limited（CIL）とBharat Heavy Electricals Limited（BHEL）は、表面石炭ガス化（SCG）技術を使用した硝酸アンモニウム工場を設立するための合弁契約（JVA）を締結しました。オリッサ州マハナディ炭田リミテッドのラカンプール地域に建設される予定のこの工場は、当初の生産能力を1日あたり2,000トンの硝酸アンモニウムにすることを目標としており、年間生産目標は66万トンで、必要な石炭は130万トンで、CILから調達されます。 BHELは、この取り組みに自社開発の加圧流動床ガス化（PFBG）技術を提供します。
• 2023年4月、チャンバル・ファーティライザーズは、ラジャスタン州北西部のガデパン複合施設に、年間24万トンの生産能力を持つグリーンフィールド技術硝酸アンモニウム（TAN）工場を建設する計画を明らかにしました。同社はまた、年間21万トンの弱硝酸（WNA）ラインを設置する計画で、総投資額は2億100万米ドルと見込まれています。両施設は2025年10月までに稼働を開始する予定で、WNAユニットはTANプラントに原料を供給します。
• 2023年2月、Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.は、インドのトロンベイにある新しい425 MTPD硝酸アンモニウム溶解施設にCasaleのNitroPIPEテクノロジーを選択しました。このプロジェクトは、Larsen & Toubro の Energy Hydrocarbon Division.Casale はライセンス、プロセス設計パッケージ、専用機器を供給し、主要なエンジニアリング ドキュメントを確認します。一方、L&T は主要な EPC 請負業者として機能します。

主要な市場プレーヤー

• DeepakFertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
• MahadhanAgriTech Limited
• GujaratNarmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
• RashtriyaChemicals and Fertilizers Limited
• NationalFertilizers Limited
• YaraFertilisers India Pvt. Ltd.
• ChambalFertilisers and Chemicals Ltd.
• VijayGas Industry Pvt. Ltd.
• MachharIndustries Limited