インドの繊維化学品市場 - タイプ別（コーティング剤およびサイズ剤、着色剤および補助剤、仕上げ剤、界面活性剤、糊抜き剤、漂白剤、その他）、プロセスタイプ別（前処理、染色および印刷および仕上げ）、繊維タイプ別（天然および合成）、用途別（アパレル、ホームテキスタイル、テクニカルテキスタイル、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020-2030年予測

市場概要

インドの繊維化学品市場

高級繊維の需要は、繊維加工技術の進歩に伴い、特にアパレルおよびホームテキスタイル分野で高まっています。さらに、持続可能な製造慣行への注目が高まっており、環境に優しく生分解性の化学物質の採用が促進されています。化学配合の革新により、繊維製品の効率と品質が向上しています。繊維の主要輸出国であるインドは、高品質の繊維化学品に対する世界的な需要の高まりから恩恵を受けており、地元の製造業者に大きなチャンスが生まれています。厳格な環境規制や原材料価格の変動などの課題は、生産コストと利益率に影響を及ぼす可能性があります。この市場は、大規模な多国籍企業から中小企業まで、多様なプレーヤーが参入していることが特徴です。

主要な市場推進要因

都市化とライフスタイルの変化

都市化により都市人口が増加し、さまざまな衣服スタイルの需要が高まっています。この傾向により、繊維メーカーは革新的な染料、仕上げ剤、機能性化学品を開発するようになりました。ライフスタイルが進化するにつれて、消費者はファッショナブルで高品質の繊維製品を好む傾向が強まっています。吸湿発散性、防しわ性、抗菌性などの機能を備えた衣類の需要が高まっており、これらには特殊な繊維化学品が必要です。

IBEFによると、インドには約9億3,616万人のインターネット加入者がおり、約3億5,000万人の成熟したオンラインユーザーが積極的に取引を行っています。

さらに、都市部の消費者は環境意識が高まり、持続可能で環境に優しい繊維製品の需要が高まっています。この変化により、メーカーは環境に配慮した慣行をサポートする繊維化学品に投資するようになりました。都会のライフスタイルの影響を受けた急速なファッションサイクルにより、衣服スタイルの回転率が高まり、メーカーは短い生産スケジュールに対応するために、染色と仕上げのための効率的な化学プロセスを導入する必要があります。さらに、健康とウェルネスへの注目が高まったことにより、湿気コントロールや防臭性などの機能特性を備えた繊維の需要が高まり、これらの特性を提供する特殊な化学薬品の必要性が高まっています。

都市化とライフスタイルの変化により、インドの繊維化学品市場にはダイナミックな環境が生まれており、革新、持続可能性、進化する消費者トレンドへの対応の必要性が高まっています。

成長する繊維産業

Invest Indiaのレポートによると、インドの繊維輸出額は現在344.3億米ドルで、2030年までに1,000億米ドルに達すると予想されています。

生産能力が強化されると、メーカーは規模の経済を実現し、単位当たりのコストを下げ、繊維化学品の使用を促進して効率と品質を向上させることができます。この業界は、伝統的な手織りからテクニカルテキスタイルまで幅広い製品を網羅しており、特定の染料、性能向上のための仕上げ剤、テクニカルテキスタイル用の特殊化学薬品など、さまざまな用途向けの特殊な化学薬品を必要としています。

政府は、MMFアパレル、MMFファブリック、テクニカルテキスタイルの生産を促進するために、承認された予算12億7,231万米ドルで生産連動インセンティブ（PLI）スキームを開始しました。

2023年6月、政府は繊維部門で740万米ドル相当の研究開発プロジェクトを承認しました。

エコテックスやREACHなどの国際認証や規制に準拠することで、製品の安全性と環境の持続可能性を確保する特殊な繊維化学薬品の需要がさらに高まります。ファストファッションの台頭により、繊維業界の状況も一変し、迅速な生産サイクルと幅広いスタイルが必要となり、変化するトレンドに迅速に対応するための多様な繊維化学薬品の需要が高まっています。生産能力の拡大、製品の多様性、技術の進歩、世界的な市場機会の組み合わせにより、革新的で特殊な化学ソリューションに対する堅調な需要が促進されます。

主要な市場課題

環境問題

繊維化学産業は、水域への有害物質の排出に結び付けられることが多く、その結果、生態系に影響を与え、周辺地域の健康リスクをもたらす汚染を引き起こします。生産プロセスでは大量の固形廃棄物が発生する可能性があり、環境への影響を減らすためにこれを効果的に管理する必要があります。繊維加工、特に染色と仕上げにはかなりの水資源が必要であり、特にすでに水ストレスを経験している地域では水不足の一因となっています。廃水を処理して有害な化学物質を除去することは重要ですが、多くの施設では必要な処理インフラが不足しており、環境悪化につながっています。

製造業者は、排出物、廃水、廃棄物管理に関する法律の遵守を義務付ける、ますます厳しくなる環境規制に直面しています。遵守しない場合は、法的罰則や業務中断につながる可能性があります。環境問題に対する消費者の意識の高まりにより、持続可能で環境に優しい繊維の需要が高まり、製造業者はより環境に優しい慣行や材料を採用するよう圧力を受けています。環境に優しい染料の使用や廃棄物管理システムの改善など、これらの持続可能な方法への移行には、多くの場合、多額の投資が必要となり、リソースが限られている小規模製造業者にとっては課題となります。環境責任を重視することで、業界は評判を向上させ、規制要件を遵守し、より持続可能な未来に貢献することができます。

原材料コストの変動

染料、顔料、合成繊維などの繊維化学品の原材料は、世界市場で変動することがよくあります。需要と供給の変化、地政学的緊張、貿易政策などの要因により、突然の価格上昇または価格下落が発生する可能性があります。さらに、商品市場での投機的な取引により、価格変動が悪化する可能性があります。原材料費が上昇すると、特に価格感度が顕著な競争の激しい環境では、メーカーはこれらの上昇を吸収することが困難になる可能性があります。この状況は利益率の低下につながる可能性があります。多くの原材料が輸入されているため、業界はグローバルサプライチェーンの混乱に対しても脆弱です。自然災害、パンデミック、地政学的紛争などのイベントは、これらの原材料の入手可能性と価格の両方に影響を与える可能性があります。

価格の変動により在庫管理が複雑になります。企業は十分な在庫を維持しながら価格下落のリスクを軽減する必要があるためです。原材料費が予測できないため、企業が経費を正確に予算化および予測することが困難になり、長期計画や成長イニシアチブへの投資が妨げられます。材料費の急激な高騰も、特に資金が限られている中小メーカーにとってはキャッシュフローを圧迫する可能性があります。

主要な市場動向

環境に優しい製品の採用

消費者の環境問題に対する意識が高まるにつれて、持続可能な繊維製品の需要が高まっています。購入者は、環境に優しい慣行や材料への取り組みを示すブランドをますます好むようになっています。多くの消費者は環境に優しい製品にプレミアムを支払うことをいとわないため、メーカーはそれに応じて製品やサービスを変えるよう促されています。

、2023年10月、お茶とシルクで知られるインドのアッサムの研究者は、緑茶エキスで染めた桑の絹織物が幅広い色のバリエーションを示すことを発見し、繊維業界における天然染料としての緑茶エキスの可能性を示しました。この研究は、Industrial Crops and Products誌に掲載されました。

2023年10月、繊維用顔料と染料を専門とする特殊化学品会社であるVipul Organics Limitedは、名誉あるOEKO-TEX ECO PASSPORT認証を取得しました。この認証は、SunPrintおよびSunActiveというブランドで販売されている顔料分散液と反応性染料の全製品を対象としており、ZDHC（有害化学物質の排出ゼロ）レベル3基準への準拠を保証します。

メーカーは、廃棄物のリサイクルに重点を置き、リサイクルされた投入物を繊維化学品の生産に取り入れることで、循環型経済の原則を採用する傾向が高まっています。生産の環境フットプリントを最小限に抑えるために、廃棄物管理と処理プロセスの改善への投資が優先されています。持続可能性が消費者の中心的な関心事になるにつれて、メーカーは環境に優しい慣行を競争上の優位性として活用し、ブランドロイヤルティを高め、市場シェアを拡大しています。インドの繊維化学品市場における持続可能性へのこの傾向は、責任ある消費と生産へのより広範な動きを反映しています。環境に優しい慣行を採用することで、製造業者は消費者の需要を満たし、規制を遵守し、市場での地位を強化し、環境の持続可能性に積極的に貢献することができます。

セグメント別インサイト

プロセスタイプ別インサイト

プロセスタイプに基づくと、染色と印刷は、予測期間中にインドの繊維化学品市場における支配的なセグメントとして浮上しました。

2024年7月、デジタルテキスタイルプリントのリーダーであるOrange O Tec Pvt. Ltd.は、Made in BharatデジタルテキスタイルプリントマシンであるFabpro 1iを発表し、Gartex New Delhi展示会でその影響力を示しました。このマシンは、リコーの8ヘッド生産システムを備えており、コンパクトな設計で並外れた精度を維持しながら、1日あたり2,200リニアメートルという驚異的な速度を実現します。さらに、Orange O Tec は、さまざまな顧客のニーズを満たすために、包括的なカスタム デジタル インクジェット印刷ソリューション、ソフトウェア、インク、アクセサリ、および専門サービスを提供しています。

染色および印刷プロセスは、通常、前処理および仕上げプロセスと比較して利益率が高く、メーカーがこの分野にさらに投資する経済的インセンティブを生み出します。生産が需要に合わせて拡大すると、この分野は規模の経済の恩恵を受け、コストを削減して競争力を高めるのに役立ちます。

特殊な染色および印刷を必要とすることが多いテクニカル テキスタイルの成長も、この分野の全体的な需要に貢献しています。自動車、ヘルスケア、スポーツウェアなどの業界では、高度な染色技術を必要とするテキスタイルへの依存度が高まっています。これらの要因が相まって、テキスタイル生産プロセスにおける染色および印刷セグメントの成長と重要性が高まります。メーカーが変化する市場の需要に適応するにつれて、このセグメントは革新と投資の焦点であり続ける可能性が高いです。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づいて、テクニカルテキスタイルは、2024年にインドの繊維化学品市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。テクニカルテキスタイルは、強度、耐久性、湿気や熱などの環境要因に対する耐性など、特定の機能向けに設計されています。業界ではこれらの特殊な要件を満たすテキスタイルを求める傾向が強まっており、需要は増加し続けています。自動車やヘルスケアを含むさまざまなセクターが、防護服、医療用テキスタイル、断熱材などの用途にテクニカルテキスタイルを利用しており、市場の成長に貢献しています。インドのテクニカルテキスタイル市場は、10％という堅調な成長率で大きな可能性を示しており、世界で5番目に大きなテクニカルテキスタイル市場となっています。インド政府は、このセクターが経済を強化し、雇用を生み出す可能性を認めています。生産連動インセンティブ（PLI）制度などの取り組みは、製造業者にこの分野への投資を促す金銭的インセンティブを提供し、成長を促進しています。

スマートテキスタイルやナノテクノロジーの革新を含む繊維技術の継続的な進歩は、最先端の製品の開発につながっています。これは、差別化を図ろうとする製造業者からの投資と関心を引き付けています。さらに、高度な製造プロセスの採用により、テクニカルテキスタイルの製造における効率と品質が向上し、このセグメントは製造業者にとってますます魅力的になっています。特にパンデミックをきっかけに、健康と衛生が世界的に重視され、医療用テキスタイルの需要が高まっています。手術用ガウン、マスク、包帯などの用途には、高性能で特殊なテキスタイルが必要です。同様に、自動車業界が軽量で高性能な素材へとシフトしたことで、車内、断熱材、安全用途に使用されるテクニカルテキスタイルの需要が高まっています。

繊維業界では持続可能性への注目も高まっており、リサイクル素材や環境に優しい生産方法への注目が高まっています。テクニカルテキスタイルは、多くの場合、これらの持続可能性の基準を満たしており、環境に配慮した消費者や企業を引き付けています。インドが世界の繊維市場での地位を強化しようとしている中、高品質のテクニカルテキスタイルに対する需要は、特にインドが製造能力を活用できる自動車やヘルスケアなどの分野で大きな輸出機会をもたらします。イノベーションと持続可能性に重点を置くテクニカルテキスタイルセグメントは、継続的な拡大に向けて好位置につけており、インドの繊維化学品市場における重要な成長分野となっています。

地域別インサイト

地域別では、南インドが2024年のインドの繊維化学品市場で支配的な地域として浮上しました。インド南部地域は、特に歴史的に繊維生産で知られているタミルナドゥ州などの州で、豊かな繊維の伝統を誇っています。この伝統により、繊維部門のメーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーの強力なエコシステムが育まれました。この地域は、綿、絹、テクニカルテキスタイルなど、多様な繊維を生産することで知られており、さまざまな繊維化学品に大きな需要を生み出しています。南部諸州は、紡績工場、織物工場、染色・仕上げ施設などのインフラに多額の投資を行ってきました。このよく発達したネットワークにより、生産効率が向上し、特殊な繊維化学薬品の需要が高まっています。さらに、主要港に近いため、原材料や完成品の輸送がスムーズになり、国内および海外の貿易機会が強化されます。

2024年2月、タミル・ナドゥ州政府は、セーラムの繊維工業団地であるヴィルドゥナガルのPM MITRAパークの開発を発表しました。これには、2024年度予算の一環として、テクニカルテキスタイルへの投資に対する資本補助金の増額と紡績工場の技術アップグレードに対するサポートが含まれています。

確立された製造能力と堅牢なインフラストラクチャを備えた南部は、国際市場へのアクセスが容易で、繊維および繊維化学品の輸出に有利な立場にあり、成長に貢献しています。多くの繊維輸出業者が存在することで、高品質の繊維化学品の需要がさらに刺激され、市場拡大が促進されます。これらの要素が組み合わさって活気のある環境が生まれ、成長を促進し、南部地域をインドの繊維化学品産業のリーダーとして確立します。

最近の開発

• 2024 年 7 月、JAY Chemical Industries Private Limited は、ダヘジ近郊のサイカに最先端の施設を開設しました。この施設は、エチレンオキシドとプロピレンオキシドの誘導体、および配合製品の生産に重点を置いています。この施設は、繊維助剤の用途に使用され、重要な原材料を提供します。その設計は、表面張力と界面張力を減らすことでさまざまな化学物質の安定性を高め、さまざまな業界で製品のパフォーマンスを向上させることを目的としています。
• 2024 年 7 月、Lamoral Coatings Netherlands とインドのアフマダーバードの Neochem Technologies Pvt. Ltd. は、両社の強みを組み合わせて活用することでイノベーション、持続可能性、成長を促進することに重点を置いた戦略的パートナーシップを発表しました。 NeochemTechnologies は、アフマダーバードに拠点を置く特殊化学品メーカーで、繊維加工、衣類洗濯、ホームケア、パーソナルケア、塗料、製紙、水処理、建設など、さまざまな業界にサービスを提供しています。
• 2024 年 2 月、Birla Cellulose は、権威ある Bharat Tex イベントで、特許取得済みのイノベーションである Birla Viscose-Intellicolor を発表しました。Intellicolor は、従来の方法よりも優れた 95% を超える染料消費率を備えたカチオン染料または塩基性染料を使用する染色プロセスにおける大きな進歩を表しています。このイノベーションにより、染色で塩とソーダ灰が不要になり、操作が簡素化され、環境への影響が最小限に抑えられます。反応性染料と比較して、より高い着色値と色の深みでより明るい色合いを実現し、より低い染料濃度を使用しながら色の鮮やかさが向上します。これにより、化学物質の消費量が削減され、光熱費が下がり、処理時間が短縮され、染料の量も減り、持続可能な染色方法がサポートされます。
• 2024年2月、H&MグループはArvind Ltd.と提携し、超臨界CO2を使用してエネルギー、水、化学物質の消費を最小限に抑える、DevenSupercriticalsのSUPRAUNOテクノロジーを布地染色に試験しました。このコラボレーションは、2030 年までに H&M のサプライ チェーンにおける温室効果ガス排出量を 56% 削減し、淡水使用量を 30% 削減するという目標をサポートするものです。

主要市場プレーヤー

• AnshikaPolysurf Limited
• CrodaIndia Company Private Limited
• FineotexChemical Limited
• NICCAINDIA PRIVATE LTD.
• BodalChemicals Ltd.
• FibroOrganic India Pvt. Ltd.
• RossariBiotech Limited
• KiriIndustries Limited
• JaysynthDyestuff India Ltd.
• SudhaSpeciality Chemicals Private Limited