インドのワックス市場 - タイプ別（石油・鉱物ワックス、合成ワックス、天然ワックス）、エンドユーザー産業別（キャンドル、包装、化粧品、医薬品、接着剤、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのワックス市場

美容およびパーソナルケア部門の急成長により、リップクリーム、クリーム、脱毛製品などの製品でのワックスの使用が増加しています。さらに、ワックスは食品包装業界でコーティングおよび防腐剤として機能します。インドの豊富な原油供給はパラフィンワックスの生産に不可欠であり、技術と製造の進歩により生産能力が向上しています。ただし、持続可能性と環境問題への意識の高まりにより、環境に優しい代替品への移行が促進される可能性があります。さらに、原油価格の変動は生産コストに影響を与える可能性があります。

インドのワックス市場には、組織化されたプレーヤーと非組織化されたプレーヤーの両方が含まれており、大手企業は製品の革新と流通ネットワークの拡大に注力して市場での存在感を高めています。インドのワックス市場は、さまざまな用途と変化する消費者の嗜好に牽引され、大きな成長の可能性を秘めています。このダイナミックな市場で新たなトレンドを活かすには、イノベーションと持続可能性を優先することが不可欠です。

主要な市場推進要因

化粧品およびパーソナルケア部門の拡大

世界の美容基準がインドの消費者行動を形作る中、パーソナルグルーミングへの注目が高まっています。スキンケアとメイクアップに対する意識の高まりにより、消費者は化粧品にさらに投資するようになりました。ソーシャルメディア、ブログ、美容チュートリアルを通じて情報にアクセスすることで、ワックスを主要成分とする高品質のアイテムを使用することの重要性を消費者は認識しています。

化粧品業界には、口紅、クリーム、ローション、ヘアケア製品など、幅広い製品が含まれており、そのすべてに質感、安定性、パフォーマンスを向上させるために、さまざまな種類のワックスが組み込まれていることがよくあります。パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、合成代替品はそれぞれ特定の役割を果たし、多様なワックス市場に貢献しています。 「ナチュラル」や「オーガニック」と表示された製品を好む消費者が増えており、ブランドは環境に優しいとして好まれる大豆ワックスなどの植物由来のワックスを取り入れるようになっている。化学成分に関する規制の強化により、企業は天然の代替品を求めるようになり、これらのワックスの需要がさらに高まっています。

現在、インドには約9億3,616万人のインターネット加入者がおり、約3億5,000万人のアクティブなオンラインユーザーが取引を行っています。

2023年には、ソーシャルコマースがインドの従来の小売業とeコマースに大きな影響を与え、予測では年平均成長率31％を示し、2025年までに370億米ドルに達する可能性があります。

消費者の意識の高まり、多様で天然の製品に対する需要、継続的なイノベーション、デジタルマーケティングの影響が相互作用し、ワックスが重要な役割を果たすダイナミックなエコシステムが形成されています。この分野が発展するにつれ、様々なワックスタイプの需要がさらに高まり、インドにおける市場動向を形成する重要な要素となることが期待されています。

食品産業の成長

インドの食品産業の成長は、ワックス市場に大きな影響を与えています。この産業が拡大するにつれ、効果的な包装ソリューションに対する需要が高まっています。ワックスコーティングは、紙や段ボールなどの様々な包装形式で塗布され、耐湿性を向上させ、保存期間を延ばします。持続可能な慣行への移行により、従来のプラスチックに代わる生分解性の代替品として天然ワックスの使用が促進されています。ワックスは果物や野菜の保存において特に重要で、水分損失を最小限に抑え、病原菌から守ることで鮮度を保つ保護コーティングを形成します。この保存は、鮮度維持が不可欠な食品サプライチェーンにおいて非常に重要です。

インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドのパッケージ食品および飲料業界は、2023年の約337億米ドルから2028年までに463億米ドルに成長すると予測されています。

2024年4月、インド農業研究評議会（ICAR）は、タピオカの保存期間を驚異の2か月に延長するワックスコーティング技術を発表しました。この革新的なプロセスは、いくつかの詳細なステップで構成されています。最初に、皮をむいたタピオカを塩素水で徹底的に洗浄し、清潔さと衛生を確保します。次に、溶かしたパラフィンワックスまたはその他の代替品でコーティングする前に、慎重に乾燥させます。この方法の有効性は、酸素、二酸化炭素、水蒸気に対する不浸透性のバリアを形成するワックスの均一な塗布にかかっています。

健康とウェルネスへの関心が高まるにつれて、消費者はますますオーガニック食品や自然食品を好むようになり、その結果、食品加工や包装に天然ワックスが使用されるようになっています。グルメ食品や特産食品の人気も、製品の魅力を高めて鮮度を保つワックスペーパーやラップなど、独自の包装要件に寄与しています。さらに、祭りや特別な行事の際には、お菓子やスナックなどの包装食品の需要が急増することが多く、ワックスベースの包装やコーティングのニーズが高まります。食品部門が成長を続けるにつれて、ワックス製品の需要が高まると予想され、ワックスは市場のダイナミクスの重要な要素になります。

主要な市場の課題

規制遵守要件

規制遵守はインドのワックス市場にとって大きな課題であり、メーカーと利害関係者の両方に影響を与えています。食品業界は、包装やコーティングにおけるワックスの使用に関して厳しい規制の対象となっています。これらの基準を遵守するには、徹底したテストと文書化が必要であり、運用の複雑さが増します。同様に、化粧品やパーソナルケア製品は、インド規格協会 (BIS) や中央医薬品規格管理機構 (CDSCO) などの機関によって確立された安全規制に準拠する必要があり、コンプライアンスの負担がさらに増加しています。環境に優しい製品の需要が高まるにつれて、持続可能な調達と廃棄物管理に関する規制がより顕著になっています。メーカーは、これらの基準に合わせるために自社のプロセスを適応させる必要があり、多くの場合、多額の投資が必要になります。コンプライアンスを確保するには、広範な文書化と規制当局への定期的な報告も必要であり、中小企業 (SME) にとっては特に負担となる可能性があります。

ワックス市場への新規参入者は、複雑な規制承認を乗り切るという課題に直面しており、製品の発売が遅れ、市場投入までの時間が長くなる可能性があります。オーガニックまたは天然ワックスに必要な認証を取得するには、追加の精査が必要であり、時間がかかる可能性があり、製品の差別化を目指す企業の取り組みを複雑にします。規制の状況は常に変化しており、新しい基準が定期的に導入されています。これらの開発に遅れずについていくことは、企業にとって課題となり、継続的なトレーニングと適応が必要になります。競争力を維持するために、企業はこれらの規制を理解して遵守し、自社製品が安全基準と環境基準を満たしていることを保証するために投資する必要があります。

原材料の価格変動

原材料の価格変動はワックス市場にとって大きな課題であり、メーカー、サプライヤー、消費者に影響を与えています。多くのワックス、特にパラフィンワックスは石油から作られているため、原油価格の変動はメーカーにとって予測不可能なコストにつながり、予算編成や価格戦略を複雑にします。原材料価格の上昇は生産コストに直接影響するため、メーカーはこれらのコストを吸収するか、消費者に転嫁するかを迫られ、売上に影響する可能性があります。自然災害、地政学的問題、貿易制限によって引き起こされるサプライチェーンの混乱は、重要な原材料の不足とさらなる価格上昇につながる可能性があります。この変動は、特にコスト増加を吸収する財務的柔軟性がない可能性のある小規模市場プレーヤーの利益率を低下させる可能性があります。さらに、原材料価格が予測不可能なため、経費予測が複雑になり、財務計画や投資決定がより困難になります。

主要な市場動向

天然およびオーガニックワックスの需要増加

天然成分の利点に対する消費者の認識が高まるにつれ、特に化粧品、食品、パーソナルケアなどの業界では、合成化学物質を含まない製品が好まれるようになっています。消費者は、特に肌に塗ったり食品の包装に使用したりする製品について、合成ワックスの安全な代替品を積極的に探しています。環境の持続可能性に対する懸念から、消費者は生分解性で環境に優しいオプションを選択するようになっています。蜜蝋や大豆ワックスなどの天然およびオーガニックワックスは、より責任ある選択肢と見なされています。多くの消費者は、環境への影響が最小限で持続可能な方法で調達された製品に対してプレミアムを支払う用意があります。

2023年11月、国立養蜂委員会は、カルナタカ州プットゥールに蜂蜜と蜜蝋の加工工場を設立するために、グラマジャニャ農業生産者会社に26万米ドルを割り当てました。この工場には、蜂蜜と蜂製品の社内試験ラボとマーケティングセンターも含まれます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、石油および鉱物ワックスが予測期間中のワックスのインド市場における支配的なセグメントとして浮上しました。

原油が豊富にあり、精製プロセスが確立されているため、石油ワックスの生産コストが低くなっています。さらに、これらのワックスのサプライチェーンはインドで十分に発達しており、メーカーにとって一貫した入手可能性と信頼できる調達が保証されています。石油ワックスは、優れた融点、硬度、耐薬品性で知られており、要求の厳しい用途に適しています。

精製プロセスにより、石油ワックスの純度と品質の一貫性が高レベルで保証されます。これは、信頼性の高いパフォーマンスを必要とする業界にとって不可欠です。ワックス配合の最近の進歩により、特定の業界のニーズに合わせてカスタマイズされた特殊な石油ワックスが開発され、さまざまな分野での魅力が高まっています。多くの業界は歴史的に石油ワックスに依存しており、これらの製品に対する親しみと信頼が育まれています。この確立された関係は、継続的な需要を維持するのに役立ちます。市場は天然の代替品への関心の高まりとともに変化していますが、石油ベースのワックスは、特にコストとパフォーマンスが重要な用途において、業界で重要な役割を果たし続けています。

エンドユーザー業界の洞察

エンドユーザー業界に基づくと、化粧品は2024年にインドのワックス市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。パーソナルグルーミングおよび美容製品に関する消費者の意識が著しく高まっています。人々が外見に気を配るようになるにつれ、特にワックスを配合した化粧品の需要が大幅に増加しています。Instagram や YouTube などのソーシャル メディア プラットフォームは、美容トレンドの促進に役立ち、化粧品への関心が高まります。インフルエンサーや美容チュートリアルは、メイクアップへの関心をさらに刺激し、需要を増幅させます。

ワックスは、口紅、クリーム、ローション、ヘアケア製品など、幅広い化粧品で重要な役割を果たしています。ワックスは、質感、安定性、保湿性などの重要な特性に貢献するため、製品の配合に不可欠です。さらに、天然およびオーガニックの美容製品への傾向が高まっています。消費者は、より安全で環境に優しいとされる蜜蝋やカルナバワックスなどの天然素材から作られたワックスを積極的に求めています。

インドの消費者の可処分所得が増加するにつれて、高品質のワックスを含むことが多い高級化粧品への支出が増えています。この傾向は、特に都市部の住民に顕著です。インドでは中流階級の拡大も美容・パーソナルケア製品の需要を牽引しており、化粧品市場全体の成長に貢献しています。さらに、D2C（消費者直販）美容ブランドの台頭により、市場の様相が一変し、革新的な製品の提供が可能になり、消費者のエンゲージメントが強化されました。これらの要因が相まって、イノベーションと需要の強力な環境が育まれ、化粧品はワックス市場の主要セグメントとしての地位を固めています。

地域別の洞察

地域別では、2024年に北インドがインドのワックス市場で支配的な地域として浮上しました。インド北部の州、特にパンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデーシュ州には、数多くの製造施設があります。これらには、化粧品、包装、キャンドル製造に重点を置く企業が含まれており、これらはすべてさまざまな種類のワックスを必要とします。パーソナルケア、食品包装、キャンドルなどのワックスを使用する産業が集中しているため、需要が強い環境が育まれています。デリー、チャンディーガル、ジャイプールなどの大都市では急速な都市化が進み、美容およびパーソナルケア製品への消費者支出が増加しています。都市人口の増加は、ワックスの需要増加に寄与しています。さらに、この地域で拡大している中流階級は可処分所得が増加しているため、高品質のワックスを組み込んだプレミアムおよび高級化粧品への支出が増加しています。

eコマースプラットフォームの台頭により、消費者のショッピング習慣は大きく変わり、ワックスベースの製品は北インド全体でより入手しやすくなりました。オンライン小売は、既存ブランドと新規参入者の両方にとって市場範囲を広げました。北インドは、個人の身だしなみと美容に強い文化的重点を置いており、化粧品および関連製品への安定した需要につながっています。この地域では、石油製品など、ワックス生産に必要な原材料へのアクセスも良好で、生産コストの削減と安定した供給の確保に役立っています。さらに、北インドは、ワックス製品をさまざまな業界に効率的に流通できる確立された物流とサプライチェーンの恩恵を受けています。この地域の製造業者は、生産スケジュールを維持し、市場の需要を満たすために不可欠な、一貫した調達と納品に頼ることができます。これらの要因が相まってワックス市場にとって好ましい環境が生まれ、北インドが業界の主要プレーヤーとしての地位を固めています。

最近の開発

• 2024年10月、ティラは有名デザイナーのアブ・ジャニとサンディープ・コスラが作成した新しい高級キャンドルコレクションの発売を発表しました。この独占的な範囲は、香り、デザイン、職人技を統合し、消費者にプレミアムなセルフケア体験を提供します。キャンドルは高品質の大豆ワックスブレンドで作られており、それぞれが贅沢とリラクゼーションの要素を捉えた5つの独特の香りで提供されています。
• 2024年8月、インドはチェンナイのイーストコーストロードの海岸沿いに配置された移動式ランチャーから、同国初のハイブリッド再利用可能ロケットであるRhumi-1の打ち上げに成功しました。このハイブリッドロケットは、ペイロードを放出し、その後海に降下して回収および再利用するように設計されています。このロケットは、亜酸化窒素と固体ワックス燃料を組み合わせたハイブリッド推進システムを使用して作動し、燃焼は単一のチャンバーで発生します。ロケットの機体はカーボンファイバーとグラスファイバーで作られており、パラシュート展開には自社開発の火工品システムを採用しています。
• 2024年8月、Sasol Chemicalsは、接着包装分野向けにカスタマイズされた新しい低炭素ワックスソリューションであるSASOLWAX LC100を発売しました。この製品は、従来の代替品と比較して炭素排出量が35％削減され、高いパフォーマンス基準を維持しています。 SASOLWAX LC100は、ホットメルト接着剤（HMA）を使用する市場向けに特別に設計されており、無臭で透明なHMA配合、より滑らかな塗布、より速い硬化時間、強化された耐久性と熱安定性など、Sasolの定評あるSASOLWAX H1と同じ利点を提供します。
• 2024年6月、メイクアップブランドのBlur Indiaは、10色の鮮やかな色合いの新しいスリップとチークのグレーズを発売しました。この革新的な色付き製品は、唇と頬に最適な水分補給を提供し、自然な色を強調してシームレスな外観を実現するように設計されています。主にデリーで製造されるこれらの製品には、ヒマシ油、カカオバター、ヒマワリ種子ワックス、シリカ、グリセリン、植物性ポリグリセリン、アボカド油、キャンデリラワックス、オゾケライト、水素添加植物油、顔料、ふすまワックス、鉱油などの主要成分のブレンドが使用されています。

主要な市場プレーヤー

• GandharOil Refinery (India) Limited
• IndianOil Corporation Ltd.
• NumaligarhRefinery Limited
• WaxoilsPrivate Limited
• SHREEGIRI CORPORATION
• EasternPetroleum Pvt. Ltd.
• Suntekgroup
• 石油製品製造協会
• MLAG グループ業界
• CosmicPetrochem Pvt. Ltd.