インドのバルク酸素市場 - 配送モード別 (タンク/パイプライン、シリンダー、その他)、形態別 (液体酸素、圧縮酸素、酸素ガス混合物)、タイプ別 (工業用、医療用)、エンドユーザー別 (化学、航空宇宙、潜水艦、石油・ガス、医療用、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030年予測

市場概要

インドのバルク酸素市場

医療施設におけるバルク酸素の需要は、特にCOVID-19パンデミックの余波で急増しており、医療インフラへの投資の増加により、このセグメントは引き続き主要な成長ドライバーになると予想されています。さらに、鉄鋼、ガラス製造、化学処理などの業界では、燃焼、酸化、化学プロセスにおける重要な反応物など、さまざまな用途にバルク酸素を利用しています。パンデミック後の製造活動の復活も、この分野の拡大にさらに貢献しています。

バルク酸素は廃水処理にも利用されており、好気性プロセスを改善し、効果的な廃棄物管理ソリューションを促進しています。バルク酸素は主に極低温蒸留や圧力スイング吸着（PSA）などの方法で生産されます。市場は、Linde India、INOX Air Products、Air Productsなどの大手企業数社と、多数の地域企業で構成されています。これらの企業は、生産能力の拡大、流通ネットワークの強化、競争力維持のための研究開発への投資に注力しています。

酸素生産、特に空気分離技術と極低温プロセスの革新により、供給能力が向上し、コストが削減されています。インド政府は医療インフラの強化と産業成長に重点を置いており、医療用酸素の生産と流通を支援する有利な政策が取られています。ただし、特に危機時のサプライチェーンの混乱は、バルク酸素の入手可能性に影響を及ぼす可能性があります。

主要な市場推進要因

ヘルスケア部門の成長

マンスーク・マンダビヤ博士は、生産連動インセンティブ（PLI）スキームの下で、27のグリーンフィールドバルクドラッグパークプロジェクトと13の医療機器向けグリーンフィールド製造工場を開設しました。このイニシアチブは、2020-21年から2029-30年までの総投資額8億2,546万米ドルで、41のバルク医薬品の生産を支援することを目的としています。さらに、このスキームの下で26の医療機器メーカーが138の製品について承認されており、2020-21年から2027-28年に3億8,537万米ドルの資金が割り当てられています。特に注目すべきは、ヒマーチャル・プラデーシュ州バディの Microtek New Technologies Private Limited が製造する酸素濃縮器です。

インドには推定 3,780 万件の COPD 症例があり、世界の負担の 17.8% を占め、世界の COPD による死亡の 27.3% を占めています。

COVID-19 パンデミックは救急医療サービスの重要性を強調し、病院は酸素療法を必要とする重篤な症例を管理する能力を強化するよう促しました。この変化により、救急室と集中治療室での大量の酸素の需要が持続しました。さらに、人口の高齢化に向かう人口動態の傾向により、酸素療法を必要とすることが多い健康問題が増加しています。高齢患者は医療用酸素を必要とすることが多いため、老年医療に特化した施設の安定した供給が必要です。

Ayushman Bharat などの政府の取り組みは、医療へのアクセスと品質の向上を目指しており、保険加入患者数を増やし、より良いケアを奨励することで、バルク酸素を含む必須医療用品の需要を間接的に高めています。呼吸器系の健康と酸素療法の重要性に対する認識の高まりにより、治療を求める患者が増え、バルク酸素供給の需要がさらに高まっています。パンデミックにより、公共部門と民間部門の両方から医療インフラへの投資が促進され、新しい病院、拡張された救急科、改善された集中治療室のすべてに、信頼性の高いバルク酸素供給が必要です。

2024～25 年度の連邦予算では、デジタルインフラの強化と、医療サービスのアクセス性と革新性を向上させるための 107 億ドルの医療費の見直しを通じて、医療部門の変革を強調しています。

鉄鋼・金属業界からの需要の高まり

インドは、世界で 5 番目に大きな鉄鉱石埋蔵量を保有しています。 2023～24年度の連邦予算では、政府は鉄鋼省に約860万米ドルを割り当てました。

バルク酸素は、さまざまな金属加工分野で溶接や切断の用途に広く使用されています。製造業や建設業の増加により、これらの作業をサポートするための酸素の必要性がさらに高まっています。自動車、航空宇宙、建設業など、金属加工を必要とする産業の成長も、酸素の需要を押し上げています。これらのセクターが拡大するにつれ、製造プロセスにおける酸素の必要性も高まります。

Linde India Ltd. は、インド鉄鋼公社 (SAIL) から、SAIL の Rourkela 施設に 20 年間の建設、運用、保守 (COM) ベースで 1,000 トン/日の極低温酸素プラントを設置するための受諾書を受け取りました。

JSW Energy Ltd. は、子会社の JSW Steel Ltd. 向けに、カルナタカ州ヴィジャヤナガルにインド最大の 25 MW グリーン水素プロジェクトを設立しました。このプロジェクトには、年間 3,800 トンのグリーン水素と酸素を供給する 7 年間の契約が含まれています。さらに、JSW Energy はインド太陽エネルギー公社から 6,800 TPA の容量割り当てを受けており、JSW Steel と覚書を締結し、2030 年までにさらに 85,000～90,000 TPA のグリーン水素と 720,000 TPA のグリーン酸素を提供します。

環境規制が厳しくなるにつれ、鉄鋼メーカーはよりクリーンな技術を採用する必要性が高まっています。燃焼プロセスで酸素を使用すると排出量が削減されるため、バルク酸素の需要がさらに高まります。これらのセクターが成長し進化し続ける中、さまざまな用途でバルク酸素への依存度は今後も高く、インド経済における投資と開発の重要な分野となります。

主要な市場の課題

インフラの制約

多くの地域、特に農村部やサービスが行き届いていない地域では、バルク酸素の強力な流通ネットワークが不足しています。これにより、特にタイムリーなアクセスが不可欠な緊急時に、配達の遅れや供給不足が発生する可能性があります。さらに、不十分な保管施設は、医療および産業部門が十分な在庫を維持する能力を制限し、ピーク需要期に供給が中断される可能性があります。道路状況の悪さや物流能力の制限など、非効率的な輸送インフラは、バルク酸素の配送を複雑にします。これらの問題は、配送時間の延長とコストの増加につながり、サプライチェーン全体の効率に悪影響を及ぼす可能性があります。インフラの課題は、酸素の生産と配送における安全性と品質の規制基準への企業の準拠を妨げる可能性があり、多くの場合、施設のアップグレードに多額の投資が必要になります。

急速な都市化は、バルク酸素の需要の高まりを満たすために必要なインフラの開発を上回る可能性があります。都市が成長するにつれて、既存の施設と輸送システムへの負担が強まります。不十分なインフラは、バルク酸素が不可欠な自然災害や健康危機などの緊急事態に医療施設が効果的に対応する能力を制限する可能性もあります。これらのインフラの制限に対処することは、インドのバルク酸素市場の成長にとって重要です。輸送、保管、生産施設への投資と、規制サポートの改善は、バルク酸素の信頼性と効率性を確保し、最終的には医療部門と産業部門の両方に利益をもたらすために不可欠です。

技術的課題

現在の酸素生産施設の多くは時代遅れの技術を利用しているために、非効率性と運用コストの増加を招いています。効率を高め、高まる需要に対応するには、より高度な生産方法にアップグレードすることが重要です。ただし、新しい技術を導入するには多額の資本投資が必要になることが多く、特に中小企業にとっては障壁となる可能性があります。この制限は、市場内で効果的に競争し、革新する能力に影響を及ぼします。

主要な市場動向

グリーン テクノロジーへの重点

グリーン テクノロジーへの重点は、持続可能な慣行と環境規制の遵守の必要性に牽引され、インドのバルク酸素市場の顕著な傾向となっています。企業は、再生可能エネルギー源を使用して酸素を生産する方法をますます調査しています。これには、再生可能電力を使用して水から水素と酸素を生成する電気分解などのプロセスが含まれ、より持続可能な生産方法を促進します。

2024年9月、Jindal Steel & Power（JSPL）とJindal Renewable Power Private（JRPL）は、オリッサ州アンガルの製鉄用のグリーン水素生産に投資するための覚書（MoU）を締結しました。この契約に基づき、JSPLはグリーン水素を直接還元鉄（DRI）ユニットに組み込む予定で、最初のフェーズでは、2025年12月までに年間最大4,500トンのグリーン水素生成能力と、アンガル製鉄所への年間36,000トンの酸素の供給を目指しています。

環境規制の強化により、企業はよりクリーンな生産方法を採用するよう促されています。これらの規制を遵守することは、罰金を回避するために重要であり、世界的な持続可能性の目標と一致しています。多くの企業が、企業の社会的責任 (CSR) 戦略の一環として、グリーン テクノロジーを業務に取り入れ、ブランド イメージを強化し、環境に優しい慣行に対する消費者の高まる需要に応えています。

Hygenco Green Energies は、Sterlite Technologies Limited (STL) とグリーン水素および酸素の長期オフテイク契約を締結しました。この契約に基づき、Hygenco は再生可能エネルギーを利用して 20 年間 STL 向けにグリーン水素施設を建設、所有、運営し、今後 15 ～ 18 か月以内に稼働を開始する予定です。水素と酸素は光ファイバーの製造に不可欠であり、ガラス製造用の高炉の燃料として使用されます。両社は大幅な炭素削減を目指しており、このパートナーシップを通じて年間約 30% の削減を目標としています。

企業が持続可能な生産技術の革新、酸素生産の効率化、従来の方法に関連する炭素排出量の最小化を求めているため、研究開発への投資も増加しています。グリーン テクノロジーを採用すると、競争上の優位性が得られ、企業は市場で差別化を図り、環境意識の高い顧客や投資家を引き付けることができます。

メーカー、消費者、規制当局など、さまざまな関係者の間で持続可能な慣行の重要性が認識されつつあります。この意識の高まりにより、バルク酸素分野でグリーン テクノロジーの需要が高まっています。持続可能性を優先することで、企業は業務効率を改善し、規制に準拠し、消費者や関係者の変化する期待に応えることができます。この傾向は、環境目標をサポートするだけでなく、競争の激しい環境で企業が長期成長するための基盤を築くことにもなります。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

2024年9月、Linde India LtdはTata Steel Ltdと工場売却契約を締結し、産業用ガス供給資産、具体的にはTata SteelのKalinganagarフェーズ2拡張プロジェクトから2つの1800 tpd空気分離ユニット（ASU）を取得しました。

道路、橋、都市プロジェクトなどの進行中のインフラ開発により、バルク酸素に対する産業需要がさらに高まります。これらのセクターの成長は、さまざまな産業用途での酸素の使用増加と密接に関係しています。さらに、企業がより効率的で費用対効果の高い方法を採用するにつれて、生産技術の進歩が産業セグメントの拡大に貢献しています。

「Make in India」などのイニシアチブを通じて製造能力の向上に重点を置く政府により、バルク酸素を必要とする産業施設への投資が増加し、セグメントの主導的地位が強化されています。鉄鋼以外にも、バルク酸素は化学、医薬品、食品加工、エネルギーなどさまざまな分野で利用されており、その用途がさらに広がり、産業部門の優位性が強化されています。インドでは経済成長と都市化が進む中、産業活動が増加し、酸素需要が高まり、市場における産業部門の地位が強固になっています。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づくと、2024年のバルク酸素のインド市場では医療が主要なセグメントとして浮上しました。COVID-19パンデミックにより、重症患者の呼吸サポートに医療用酸素が不可欠となり、病院や医療施設での医療用酸素の需要が大幅に増加しました。インドでは、新しい病院の建設や既存の病院の拡張など、医療インフラへの多額の投資が行われています。この発展により、増加する患者数に対応するために医療用酸素の需要が高まっています。

2023年12月、カルナタカ州政府の電子・IT・BT・科学技術省は、ベンガルール・テック・サミット（BTS）2023で、スタートアップ企業が開発した革新的な製品を展示しました。その中には、ミスティック・クリーン・エナジー・テックLLPの酸素発生器も含まれていました。この発生器は水と電気のみで、水から純酸素を抽出します。

地域別洞察

地域別では、2024年にインド国内のバルク酸素市場で西インドが支配的な地域として浮上しました。西インド、特にマハラシュトラ州やグジャラート州には、化学、石油化学、製造業などの産業が密集しています。これらの産業は、さまざまな用途でバルク酸素を大量に消費しています。この地域には、鉄鋼や金属の生産施設も充実しており、製鋼や金属加工などのプロセスで酸素が重要な役割を果たしているため、需要が高まっています。

さらに、西インドには、包括的な道路、鉄道、港湾ネットワークなどの高度なインフラストラクチャが備わっており、大量の酸素の効率的な輸送と配送を促進しています。ムンバイやカンドラなどの主要港は、この地域の技術や材料の輸入能力をさらに高め、産業の成長と酸素生産能力を強化します。

この地域の新規産業プロジェクトへの継続的な投資と既存施設の拡張は、バルク酸素の需要を促進し続けています。さらに、これらの州での製造を促進するように設計された政府の政策とイニシアチブは、バルク酸素を必要とする産業の成長に貢献しています。これらの要因が相まって、強力な産業活動、インフラストラクチャ、継続的な投資に支えられた西部地域は、インドのバルク酸素市場の主要地域としての地位を確立しています。

最近の開発

• 2024年7月、エア・リキードはインドで新しい空気分離ユニット（ASU）を立ち上げました。主にヘルスケア分野、特に病院や産業顧客に対応するこの施設は、1日あたり300トンを超える液体酸素と医療用酸素、45トンの液体窒素、12トンの液体アルゴンの生産能力を誇ります。コシにあるこの液化ガス工場は、現在ウッタル・プラデーシュ州で最大規模のものとして認識されています。
• 2024年6月、インドの複合企業エッサールグループは、サウジアラビアのグリーン鉄鋼工場に40億米ドルを投資すると発表しました。同社はまた、今後4年間でインドのグジャラート州ジャムナガルのグリーン水素施設に約36億米ドルを投資する計画です。エッサールは、サウジアラビア国内の鉄鋼需要を満たすために年間400万トンの生産能力を目標とし、2024年にラス・アル・カイーレに鉄鋼工場の建設を開始する予定です。さらに、エッサールフューチャーエナジーは、今後4年以内にジャムナガルで1GWの水素容量を開発し、年間100万トンの輸送可能なグリーン分子を生産する能力を目指しています。同社は、関連会社であるエッサール・リニューアブルズの4.5GWの再生可能エネルギーを利用して、水分子を分解し、水素と酸素を製造する。
• 2024年3月、極低温機器メーカーのクライオロールは、タミル・ナードゥ州の施設の第2フェーズを立ち上げた。この拡張は、需要の増加に対応して、酸素を含む極低温液化ガスタンクの生産を増やすことを戦略的に設計されている。マドゥランタカムに位置するこの工場は、年間400タンクの生産能力を持ち、国内外の市場に供給している。
• 2024年1月、インド宇宙研究機関（ISRO）は、PSLV-C58ミッションで最近打ち上げられた軌道プラットフォームの重要なテスト中に、水素と酸素ガスを使用して電力を生成することに成功した。 PSLV-C58 ロケットは、アーンドラプラデーシュ州シュリハリコタにある ISRO の打ち上げセンターから打ち上げられ、X 線偏光計衛星を 6 度の傾斜角で 650 km の目標軌道に投入することに成功しました。ペイロード運用実験モジュール (POEM) でのこの短いテスト中に、高圧容器に貯蔵された水素ガスと酸素ガスから 180 ワットの電力が生成されました。

主要な市場プレーヤー

• INOX Air Products Private Limited
• India Glycols Pvt Ltd.
• Steelman Gases Pvt. Ltd.
• Sol India Private Limited
• Praxair India Private Limited
• Linde India Limited
• Air Liquide India
• Bhuruka Gases limited
• Southern Gas Limited
• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.