プロパン脱水素化（PDH）からプロピレンへの市場 - 2019年～2029年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、派生品別（ポリプロピレン、ポリプロピレンオキシド、アクリロニトリル、その他）、エンドユーザー別（自動車・輸送、建設、包装、電気・電子、その他）、地域および競合状況別

市場概要

プロパン脱水素化（PDH）からプロピレンへの市場は、2023年に101億3,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.21％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。プロパン脱水素化（PDH）は、プロパンをプロピレンに変換するために使用される工業プロセスであり、ポリプロピレン、アクリロニトリル、プロピレンオキシドなどのさまざまな化学製品の重要な構成要素です。PDHからプロピレンへの市場は、PDH技術によるプロピレンの生産、供給、需要のダイナミクスを網羅するセクターを指します。この市場は、原材料の入手可能性、技術の進歩、世界的な経済状況、および派生製品の下流需要などの要因の影響を受けます。この市場の成長は、プロピレンを主要原料として使用する産業の拡大と密接に関係しています。

主要な市場推進要因

プロピレンとその誘導体の需要増加

収益性の高いプロピレン生産の可能性はますます明らかになっています。2018年、ポリプロピレンはプロピレンの総最終用途需要の68％を占めました。特に発展途上国で拡大する中流階級が、台所用品や食品容器、衣類、カーペット、自動車用バッテリーなど、さまざまな消費者製品にプラスチックを必要としているため、ポリプロピレンの生産はますます重要になっています。ポリプロピレンは最も適応性の高いプラスチックの1つとして広く認識されており、ポリプロピレン生産者はポリプロピレン業界による高い需要のために、増え続けるプロピレンの需要を満たすことができていません。プロピレンの従来の副産物源は、蒸気分解と流動接触分解（FCC）です。このギャップは2011年以来拡大しており、今後も拡大すると予想されています。このギャップを埋めるために、脱水素化などのプロピレン製造技術が開発されています。

食品包装におけるポリプロピレンの需要の高まり

ポリプロピレンは、光学的に透明な光沢のあるフィルムで、穴が開きにくく、湿気、ガス、臭気に対して中程度の耐性があります。また、ポリエチレンよりも低い速度ではありますが、伸縮性があり、LDPEと同様の用途に使用されています。さらに、配向ポリプロピレンは、優れた光学特性、高い引張強度、高い穴開き耐性を備えています。さらに、ガスや臭気レベルに対する中程度の透過性と、湿度の変動に影響されない水蒸気レベルに対する高い耐性を備えています。この材料は、ビスケット、スナック食品、乾燥食品の包装によく使用されます。

ポリプロピレンは、食品と反応せず、盗難や汚染に対して非常に耐性があるため、食品の包装に最適な材料です。さらに、ポリプロピレンは軽量で輸送中に損傷する可能性が低いため、他のどの素材と比較しても最も費用対効果の高い包装媒体です。さらに、ポリプロピレンはさまざまな方法で加工できるため、液体、粉末、フレーク、顆粒、固体など、あらゆる種類の材料の包装に使用できます。さらに、他の包装材料よりも長い保存期間を提供します。

軽量素材の使用を促進するための規制の強化

世界各国の政府は、燃費の向上と排出量の削減を目的として、軽量素材の使用をますます規制しています。これらの規制は、気候変動への懸念、大気質の改善の必要性、燃料費の高騰など、さまざまな要因によって推進されています。この傾向の最も重要な例の 1 つは、欧州連合 (EU) の自動車の CO2 排出規制です。 EUは、2030年までに新車からのCO2排出量を37.5％削減するという目標を設定しました。この目標を達成するために、自動車メーカーは車両にさらに軽量な材料を使用する必要があります。軽量材料に関する規制は、自動車業界に大きな影響を与えています。自動車メーカーは、新しい軽量材料の研究開発に多額の投資を行っており、これらの材料の製造プロセスの改善にも取り組んでいます。その結果、軽量材料のコストが下がり、車両に広く使用されるようになっています。

軽量材料に対する規制強化の傾向は、今後も続く可能性があります。政府は気候変動と大気質に対する懸念が高まるにつれて、自動車業界にさらに軽量材料を使用するように圧力をかけ続けるでしょう。これにより、新しい軽量材料の開発におけるさらなる革新がもたらされ、輸送の環境への影響の削減にも役立ちます。

シェールガス生産との統合

プロパン脱水素化（PDH）とシェールガス生産の統合により、PDHからプロピレンへの需要が世界的に大幅に増加しています。シェールガスは豊富で、高度な抽出技術によって入手可能であり、PDH ユニットの重要な原料として浮上し、費用対効果が高く信頼性の高いプロパン源を提供しています。シェールガスの生産が拡大し続けると、PDH によるプロピレン生産の主要原料となるプロパンの入手可能性も拡大します。石油化学産業の重要な構成要素であるプロピレンは、プラスチック、樹脂、合成繊維の製造で高い需要があります。その結果、PDH とシェールガス生産の統合が進むと、効率的でスケーラブルなプロピレン生産が可能になり、この重要な化学物質の世界的な需要の高まりに対応できます。さらに、シェールガス抽出と PDH プロセスの相乗効果により、サプライチェーンの統合と回復力が強化され、世界舞台でのプロピレン生産の競争力が強化されます。したがって、PDH とシェールガス生産の統合は、世界中で急増するプロピレンの需要を満たす上で極めて重要な役割を果たしています。

主要な市場の課題

変動する原材料価格

変動する原材料価格は、プロパン脱水素 (PDH) によるプロピレンの世界的な需要に大きな課題をもたらします。プロパンは PDH ユニットの主な原料であるため、その価格の変動はプロピレン生産の経済性に直接影響を与える可能性があります。プロパン価格に影響を与える原油および天然ガス市場の変動は、PDH プロジェクトへの投資を検討している生産者に不確実性とリスクをもたらす可能性があります。さらに、プロパンの需給動向の予測不可能な変化は価格変動をさらに悪化させ、プロピレン製造業者の計画と予算編成に課題をもたらす可能性があります。さらに、プロピレン誘導体に依存する下流産業は、プロピレン価格の変動により生産コストの増加や価格圧力に直面する可能性があり、これらの製品の需要が減退する可能性があります。その結果、原材料価格を取り巻く不確実性により、PDH 技術への投資が抑制され、生産者がより安定的でコスト効率の高いプロピレン生産の代替手段を求めているため、世界のプロピレン市場の成長が妨げられる可能性があります。

PDH 技術の複雑さにより、多額の設備投資が必要

プロパン脱水素 (PDH) 技術の複雑さにより、多額の設備投資が必要となり、世界的にプロピレンに対する PDH の需要が高まっています。PDH ユニットは、関連する技術が複雑なため、多額の先行投資が必要です。このプロセスには、高度なリアクター、触媒、および精製システムが含まれており、効率的で信頼性の高い操作を確実に行うには、正確なエンジニアリングと構築が必要です。さらに、PDH 技術の複雑さにより、プロセスの設計、操作、およびメンテナンスに関する広範な専門知識が必要となり、プロピレン生産者の全体的なコスト負担が増加します。高額の設備投資要件は、特に資金調達が限られている地域や規制の不確実性が蔓延している地域では、潜在的な投資家が PDH プロジェクトの追求を思いとどまらせる可能性があります。さらに、プロジェクトの開発と建設に関連する長いリードタイムは、PDH 投資に関連する財務リスクをさらに悪化させます。その結果、PDH 技術の複雑さと高額の設備投資要件は、世界的に広く採用される上での障壁となり、プロピレン市場の成長を妨げ、より低い投資要件による代替プロピレン製造方法の模索を促進します。

主要な市場動向

プロピレン誘導体の消費の急増

プロピレン誘導体の消費の急増により、プロパン脱水素 (PDH) によるプロピレンの需要が世界的に著しく増加しています。多用途の化学物質であるプロピレンは、ポリプロピレン、プロピレンオキシド、アクリル酸、アクリロニトリルなど、さまざまな誘導体の製造において重要な構成要素として機能します。急速な工業化、都市化、そして世界的に変化する消費者嗜好により、プロピレン誘導体の需要は大幅に増加しています。特にポリプロピレンは、包装、自動車部品、繊維、消費財に広く使用されているため、堅調な成長を遂げています。その結果、メーカーはプロピレン誘導体の高まる需要を満たすために、ますます PDH 技術に目を向けています。PDH は、他のプロピレン製造方法と比較して、高効率、柔軟性、資本コストの低さなどの利点があり、生産能力の拡大を目指すプロピレン製造業者にとって魅力的な選択肢となっています。したがって、プロピレン誘導体の消費の急増により、プロピレンへの PDH の世界的な需要が高まり、下流産業へのプロピレンの十分な供給を確保するための PDH プロジェクトへの投資が促進されています。

最終用途産業での使用の増加

最終用途産業でのプロピレンの使用の増加により、プロパン脱水素 (PDH) によるプロピレンの需要が世界的に大幅に増加しています。プロピレンは、自動車、包装、建設、繊維、医療など、さまざまな産業の基本的な構成要素として使用されています。これらの分野の拡大に伴い、ポリプロピレン、アクリロニトリル、プロピレンオキシド、アクリル酸などのプロピレンベースの製品の需要が急増しています。これらの誘導体は、プラスチック包装や自動車部品から繊維や医療機器まで、さまざまな日用品に使用されています。その結果、メーカーはプロピレンを生産するための信頼性が高く効率的な方法を求めており、PDH 技術の採用が増えています。PDH には、プロピレン生産の代替方法と比較して、高収率、運用の柔軟性、環境への影響の低さなど、いくつかの利点があります。その結果、最終用途産業におけるプロピレンの利用拡大により、下流部門からの高まる需要を満たすためにプロピレンの安定的かつ十分な供給を確保するため、世界中で PDH プロジェクトへの投資が促進されています。

セグメント別インサイト

派生的インサイト

派生的インサイトに基づくと、世界のプロパン脱水素 (PDH) からプロピレンへの市場では、ポリプロピレンが主要なセグメントとして浮上しています。優れた耐薬品性、並外れた耐久性、驚くべき柔軟性、卓越した熱安定性などの多用途の特性により、包装、自動車、建設、消費者製品など、さまざまな業界で広く使用されています。これらの独自の特性により、ポリプロピレンは、強力な化学物質や極端な温度への耐性が求められる包装材料から、高い耐久性、柔軟性、耐熱性が求められる自動車部品まで、幅広い用途に最適な選択肢となっています。さらに、ポリプロピレンの低密度と優れた電気絶縁特性は、電子機器や通信などの業界で人気を博しています。その結果、ポリプロピレンの生産量の増加は、拡大し続ける用途に対する市場の熱心な反応を反映しているだけでなく、多様な業界のニーズを満たす上での比類のないパフォーマンスと信頼性の証でもあります。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーセグメントに基づくと、プロパン脱水素（PDH）からプロピレンへのグローバル市場は現在、包装部門によって支配されています。これは主に、さまざまな包装製品に不可欠な原材料であるポリプロピレンの需要が高いためです。ポリプロピレンは軽量で用途が広く、多くの化学溶剤、酸、塩基に耐性があるという特性があるため、食品や消費財の包装で広く使用されており、この市場セグメント内でプロピレンへのPDHの成長を促進しています。さらに、環境に優しく持続可能な包装ソリューションに対する消費者の好みが高まっていることで、ポリプロピレンベースの包装材料の需要がさらに高まっています。環境への影響に対する意識が高まるにつれ、企業は従来の包装材料に代わるものを求めており、ポリプロピレンはリサイクル性と低炭素フットプリントにより適切な選択肢として浮上しています。

さらに、ポリプロピレンは汎用性が高いため、幅広い包装ニーズに対応できます。さまざまな形状やサイズに成形できるため、食品や飲料、医薬品、パーソナルケアなど、さまざまな業界に適しています。eコマース部門の台頭により、効率的で保護的な包装ソリューションの需要が急増しており、ポリプロピレンはこれらの要件を満たす上で重要な役割を果たしています。プロパン脱水素化（PDH）からプロピレンへのグローバル市場における包装部門の優位性は、軽量で用途が広く、環境に優しい包装ソリューションを提供するポリプロピレンの需要の高さによって推進されています。持続可能なパッケージングのニーズが高まり続ける中、PDH からプロピレンへの市場は、この市場セグメント内で大幅な拡大が見込まれています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、さまざまな要因の組み合わせによって優位性を発揮し、支配的な勢力として浮上しています。この地域の比類のない地位は、主に中国やインドなどの国々で見られる前例のない産業成長のペースに起因しています。この驚くべき成長は、パッケージング、自動車、繊維、建設など、複数の業界でプロピレン由来のポリマーの需要が急増していることによってさらに促進されています。ダイナミックなアジア太平洋地域は、イノベーションと技術進歩のハブとして機能し、投資を誘致し、コラボレーションを促進しています。産業活動が活発化し、プロピレンベースの製品の需要が急増する中、アジア太平洋地域は世界のプロパン脱水素化からプロピレンへの市場の原動力としての地位を固め、経済成長を促進し、業界の未来を形作っています。

最近の動向

• 2023年5月、プロセス技術とエネルギーソリューションの大手プロバイダーであるLummus Technologyは、Alujain National Industrial Co.がサウジアラビア王国（KSA）のヤンブーに建設予定のプロピレン工場にC3 CATOFIN®プロパン脱水素化（PDH）技術を採用したことを明らかにしました。これは、ヤンブー施設でAlujainがLummusのPDH技術を初めて採用したことを意味します。

主要な市場プレーヤー

• LyondellBasell Industries Holdings BV
• Borealis AG
• BASF SE
• INEOS Group Limited
• Dow Chemical Company
• Formosa Plastics Corporation
• Oriental Energy Co. Ltd.
• Ascend Performance Materials
• Koch Industries, Inc.
• KBR Inc.