インドの PET 樹脂市場 - タイプ別 (ボトル入り飲料、フィルムとシート、CSD、食品、その他)、用途別 (輸送、自動車、電気・電子機器、家庭用電化製品、包装、繊維)、地域別、競合、予測と機会、2020-2030 年予測

市場概要

インドの PET 樹脂市場は、2024 年までに 123 万トンに達すると評価されました

パンデミック後の医療機器や医薬品の需要増加に牽引され、ヘルスケアおよび製薬セクターの堅調な拡大が予測されていることから、医療用包装用の PET ボトルの需要は、今後数年間で驚異的な急増が見込まれます。

インドでは、ポリエチレンテレフタレートの製造は Reliance Industries が主流で、他の 3 社がそれに続きます。その結果、インドの PET 需要の大部分は国内生産で賄われています。しかし、他国からの安価な輸入品が近年インドの生産に大きな影響を与え、突然の物質的損害をもたらしています。とはいえ、インドの PET の膨大な生産能力は、アルジェリア、バングラデシュ、エジプトなどの国々からの輸出要件を満たすのにも十分です。食品・飲料業界やヘルスケア業界からの PET 需要の急増により、メーカーは国内外の需要にもっと効果的に応えるために、60% を超える効率で稼働せざるを得なくなると予想されます。

主要な市場推進要因

自動車業界における PET 樹脂の需要拡大

PET 樹脂はポリエチレンテレフタレート樹脂とも呼ばれ、さまざまな望ましい特性を持つ多用途の熱可塑性ポリマーの一種です。これらの特性には、並外れた強度、耐久性、耐摩耗性などがあります。これらの特性により、PET 樹脂は自動車業界のさまざまな用途で非常に求められています。

PET 樹脂が広く使用されている主な分野の 1 つは、自動車部品の製造です。これらの樹脂は、バンパー、内装パネル、ボンネット下の部品などの重要な部品の製造に使用されています。その並外れた強度と耐久性により、これらの用途に最適です。さらに、PET 樹脂は軽量で燃費の良い車両の製造にも重要な役割を果たします。

世界的に炭素排出量の削減と持続可能な輸送ソリューションの創出に重点が置かれる中、自動車業界は軽量車両の開発を積極的に進めています。PET 樹脂を利用することで、自動車メーカーは安全性や性能を犠牲にすることなく車両の重量を減らすことができます。この重量の削減は、燃料消費量の削減と炭素排出量の削減につながります。

自動車業界における PET 樹脂の重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。業界が持続可能性への取り組みを続けるにつれて、PET 樹脂のような軽量素材の需要は大幅に増加すると予想されます。この需要の高まりは、今後数年間で PET 樹脂市場全体の成長と拡大を促進すると予想されています。

インドでは、自動車産業が著しい成長を遂げており、同国は世界最大の自動車市場の 1 つとなっています。この上昇傾向は、より多くの自動車が生産されるために製造プロセスで使用される材料の需要が高まるため、PET 樹脂の需要増加に貢献しています。

さらに、インド政府は、自動車ミッション プラン 2016-2026 など、自動車産業の成長を促進するための積極的な措置を講じています。これらの取り組みにより、PET 樹脂の需要がさらに刺激され、市場にプラスの影響を与えることが期待されています。

包装業界における PET 樹脂の需要の高まり

PET 樹脂は、その固有の特性により、現代の包装ソリューションに欠かせないコンポーネントとなっています。その並外れた透明性と、固有の強度および耐久性により、幅広い製品に選ばれる素材となっています。飲料ボトルの透明感あふれる魅力からパーソナルケア用品の保護ケースまで、PET の適応性は他に類を見ません。さらに、軽量という特性により、輸送や物流の面で大きな利点があり、二酸化炭素排出量の削減にも貢献しています。

インドの食品・飲料業界は、可処分所得の増加、都市化、消費者の嗜好の変化に牽引され、驚異的な成長を遂げています。この成長において PET が果たした役割は極めて重要です。製品の鮮度を保つこの素材は、見た目も美しいことから、炭酸飲料やジュースから乳製品や食用油まで、幅広い製品の包装に好んで選ばれています。

インドでは、e コマースが急速に成長し、丈夫で保護力のある包装材の需要が急増しています。PET は耐衝撃性があり、輸送の厳しさに耐えられることから、オンライン小売業者に好まれています。さらに、持続可能な包装ソリューションへの注目が高まるにつれ、PET のようなリサイクル可能な材料が好まれるようになりました。

インドの製薬業界は、国内外の需要に牽引されて著しい成長を遂げています。PET はバリア特性と不活性な性質を備えているため、医薬品の包装に最適な材料であり、製品の完全性と安全性を確保します。さらに、PET 包装の利便性と携帯性も、この分野での PET の幅広い採用に貢献しています。

インド規格協会 (BIS) は、食用油の包装に使用されるポリエチレンテレフタレート (PET) ボトルを規制する改訂規格の公開協議プロセスを開始しました。食品接触材料 (FCM) に広く使用されているプラスチック樹脂である PET が、この規制更新の対象です。インドの FCM 規制枠組みは、2006 年の食品安全基準法と、ラベル、表示、包装に関する規制を含むその後の規制に基づいています。政府はまた、食品と直接接触する特定の材料に対処するために BIS 基準を活用しています。

インドは、中国から輸入されるボトルグレードのポリエチレンテレフタレート (PET) 樹脂に反ダンピング関税を課しました。この保護措置は、不当に価格設定された輸入品によって引き起こされる損害から国内産業を保護することを目的としています。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

インドのポリエチレンテレフタレート (PET) 樹脂市場は、包装や自動車などのさまざまな業界からの需要の増加に牽引され、近年大幅な成長を遂げています。この成長は、耐久性、透明性、軽量性など、幅広い用途に適した PET 樹脂の優れた特性によるものです。

しかし、他の業界と同様に、PET 樹脂市場は独自の課題に直面しています。最も差し迫った問題の 1 つは、原材料価格の変動です。PET 樹脂は、主に精製テレフタル酸 (PTA) とモノエチレングリコール (MEG) などの石油ベースの製品から作られています。これらの原材料の価格は、非常に変動しやすいことで知られる世界の原油価格に大きく左右されます。

原油価格が上昇すると、PET 樹脂の製造コストも上昇します。これにより、メーカーは余分なコストを吸収して利益率を下げるか、消費者に転嫁するかという大きなプレッシャーにさらされます。しかし、消費者にコストを転嫁すると、価格に敏感な顧客が代替材料に目を向ける可能性があるため、PET 樹脂製品の需要が減少する可能性があります。

これらの課題を乗り越えるために、インドの PET 樹脂メーカーはさまざまな戦略を採用しています。代替原材料の発見や、より効率的な製造プロセスの開発のために研究開発に投資している企業もあれば、原材料価格の安定を図るためサプライヤーとの長期契約を検討している企業もあります。さらに、メーカーは、原材料価格の変動が全体コストに与える影響を軽減するため、業務効率の改善にも注力しています。

こうした課題にもかかわらず、インドの PET 樹脂市場は、その旺盛な需要と変化する市場状況に対するメーカーの適応力により、引き続き成長を続けています。持続可能性への重点が高まり、環境に優しい包装ソリューションの需要が高まる中、PET 樹脂は包装業界の将来において重要な役割を果たすことが期待されています。

主要な市場動向

ホットフィル PET の好感度が増加

インドのポリエチレンテレフタレート (PET) 樹脂市場は、さまざまな業界での広範な用途により、大幅な成長軌道をたどっています。ただし、市場は新たなトレンドや消費者の好みに応じて進化しています。業界で波を起こしているトレンドの 1 つは、ホットフィル PET の人気の高まりです。

ホットフィル PET は、充填プロセス中に高温に耐えることができる PET 包装の一種で、急速に人気が高まっています。この技術により、食品や飲料製品は冷蔵や防腐剤を必要とせずに保存期間を延ばすことができるため、メーカーと消費者の両方に好まれる選択肢となっています。

ホットフィル PET の好まれる傾向の高まりは、インドの PET 樹脂市場に顕著な影響を与えています。最近の市場分析によると、PET は剛性、環境に優しい特性、リサイクル可能な性質により、インドの包装分野で主に好まれるようになりました。さらに、高温に耐える能力など、ホットフィル PET の独自の特性により、市場での採用が進んでいます。

ただし、ホットフィル PET の製造プロセスには、通常の PET と比較して特殊な機械と高いエネルギー消費が必要であることに注意することが重要です。つまり、より多くのメーカーがホットフィル PET に移行するにつれて、標準 PET 樹脂の需要が減少し、市場のダイナミクスに変化が生じる可能性があります。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、ボトル入り飲料が主要セグメントとして浮上しています。

興味深いことに、インドにおける食品および飲料業界の拡大は、PET 樹脂市場の成長を促進するもう 1 つの影響力のある要素として浮上しています。この業界が繁栄し続けるにつれて、PET 樹脂の需要が急増しました。これは、水、炭酸飲料、油など、さまざまな液体に対応するボトルの製造に広く使用されているためです。

PET ボトルの魅力は、その優れた汎用性、軽量性、および破損しにくい特性にあり、さまざまな種類の飲料のパッケージに最適です。さらに、これらのボトルは優れた耐薬品性を備えているため、飲料の完全性と味が保存期間全体にわたって完璧に維持されます。

さらに、すぐに飲める (RTD) 市場でのシングルサーブ飲料の人気の高まりは、PET 樹脂市場の成長を促進するもう 1 つの顕著なトレンドとして浮上しています。 PET ボトルは、その利便性と携帯性から、外出先での消費に消費者に非常に好まれており、需要と市場での存在感をさらに高めています。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づいて、パッケージングは、

インドでは、主に繁栄する食品および飲料産業に牽引され、パッケージング部門が目覚ましい成長を遂げています。この産業の堅調な拡大は、市場で PET 樹脂パッケージが優位に立つことに大きく貢献しています。PET は、主にその優れたバリア特性と耐薬品性により、水、炭酸飲料、ジュースなど、さまざまな飲料のパッケージに広く利用されており、内容物の品質と鮮度を保護します。

インドの PET 樹脂市場におけるパッケージの紛れもない優位性は、PET の持続可能性、その驚くべき汎用性、並外れた耐久性、および食品および飲料産業の継続的な成長に起因しています。これらの傾向が続くため、PET樹脂市場における包装の優位性は揺るぎないものとなり、業界の主要プレーヤーとしての地位を確保すると予想されます。

地域別洞察

地域別では、西インドが2024年のインドPET樹脂市場の支配的な地域として浮上し、価値の面で最大の市場シェアを占めています。まず、マハラシュトラ州、グジャラート州、ゴア州などの州で構成される西インドには、PET樹脂業界の主要プレーヤーがいくつか拠点を置いています。たとえば、PET樹脂市場への最大の貢献者の1つであるReliance Industries Limited（RIL）は、マハラシュトラ州ムンバイに本社を置いています。この地域におけるこのような重要なプレーヤーの戦略的存在は、市場での優位性を強化するだけでなく、PET樹脂セクターにおける革新と成長のための協力的なエコシステムを育みます。

西インドは高度なインフラストラクチャとよく発達した工業地域を誇り、大規模な製造ユニットにとって理想的な拠点となっています。シームレスな接続性とリソースの可用性により、この地域への産業のさらなる誘致が進み、PET 樹脂市場における同地域の継続的な優位性に貢献しています。ムンドラやピパバブなどの港を含む、確立された輸送ネットワークにより、原材料と完成品の効率的な輸出入が促進され、市場での同地域の地位がさらに強化されています。

西インドではありませんが、アッサムのボンガイガオン製油所はインドの PET 市場で重要な役割を果たしています。この最先端の製油所は、ポリエステル繊維の製造用に、自社製の DMT と購入したエチレングリコールから PET を生産しています。ボンガイガオン製油所の優れた生産能力と高品質の PET 樹脂は、インドの PET 樹脂市場全体に大きく貢献しています。

最後に、西インドでの PET 樹脂の需要、特に包装部門からの需要が高いことも、この地域の優位性を推進するもう 1 つの重要な要因です。この地域で食品・飲料産業が成長を続ける中、持続可能でリサイクル可能な包装ソリューションに対するニーズが高まっています。強度、透明性、リサイクル性において優れた特性を持つ PET 樹脂は、この需要に完璧に応えます。包装部門の PET 樹脂に対する好みは、PET 樹脂市場におけるこの地域の成長軌道をさらに推進します。

最近の開発

• 持続可能性の重要なマイルストーンとして、コカコーラ インドは 2023 年 8 月にインド初の 100% リサイクル PET (rPET) ウォーターボトルを導入しました。スターリンガーの高度な PET ボトルツーボトル リサイクル技術を活用して Srichakra Polyplast が製造した食品グレードの rPET 素材が、Kinley ウォーターボトルに組み込まれています。Srichakra Polyplast のハイデラバード施設には、インド初のスターリンガー リサイクル ラインがあり、使用済み PET ボトルを処理して食品に安全な rPET ペレットを生産できます。この成果は、循環型経済の原則と持続可能な包装ソリューションに対する同社の取り組みを強調しています。インドでこの技術が成功裏に導入されたことは、プラスチック廃棄物の削減と飲料業界における環境に配慮した慣行の促進に向けた極めて重要な一歩となります。
• ムンバイ上場企業であるIndo Rama Synthetics (India) Ltdは、2023年6月にマハラシュトラ州西部にある年間23万トンのポリエチレンテレフタレート（PET）工場の商業運転を開始しました。ナグプール県ブティボリにあるこの施設は、完全子会社のIndorama Yarns Pvt Ltdによって管理されています。同社は、6月3日にボンベイ証券取引所（BSE）への規制書類で工場の稼働開始を発表しました。インドの大手ポリエステルメーカーであるIndo Rama Syntheticsは、ブティボリに一貫生産拠点を構え、タイのIndorama Ventures Ltd.の32%子会社です。

• 2024年3月、TOPPANグループ傘下のTOPPAN Holdings Inc.の子会社であるTOPPAN Inc.は、インドのTOPPAN Speciality Films Private Limited（TSF）と共同で、BOPP（二軸延伸ポリプロピレン）基材のバリアフィルム「GL-SP」を開発しました。この革新的な製品は、TOPPANグループが世界的に認知している透明蒸着バリアフィルム「GL BARRIER」シリーズに大きな付加価値をもたらします。 GL-SP の生産と販売はまもなく開始される予定で、南北アメリカ、ヨーロッパ、インド、ASEAN 地域の乾燥製品パッケージ市場をターゲットにしています。この発売は、パッケージング業界における持続可能なソリューションの需要の高まりと一致しています。

主要な市場プレーヤー

• Reliance Industries Limited
• JBF Industries Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• BASF SE
• Toray Industries (India) Private Limited
• Eastman Chemical India Pvt.