インドの工業用ゴム市場 - タイプ別（天然ゴム、合成ゴム）、製品別（機械用ゴム製品、ゴムベルト、ゴムホース、ゴム製屋根材など）、用途別（自動車、建築・建設、工業製造、ヘルスケア、電気・電子など）、地域別、競争、予測、機会、2020～2030年

市場概要

インドの工業用ゴム市場は、2024年に総市場規模49.3万トンを達成し、予測期間中に4.16%のCAGRで成長し、2030年までに62.2万トンに達すると予想されています。工業用ゴムには、多様な工業用途向けに特別に設計されたさまざまなゴム材料が含まれます。これらの材料は、極端な温度、化学物質への暴露、機械的摩耗などの厳しい条件に耐えるように設計されています。一般的な用途には、シール、ガスケット、ホース、ベルト、床材などがあります。

インドは、天然ゴムの生産量で第3位、消費量で第4位、天然ゴムと合成ゴムの両方で世界第5位の消費国です。インドの工業用ゴム市場は、工業化の進展、インフラ整備、自動車・製造業の拡大などの要因により、大幅な成長を遂げています。自動車産業はゴムの主な消費者であり、可処分所得の増加、都市化、中流階級の拡大により、市場の大きなシェアを占めています。

国家インフラ・パイプライン（NIP）やメイク・イン・インディアなどの政府の取り組みにより、インフラプロジェクトが推進され、工業用ゴム製品の需要が高まっています。しかし、天然ゴムと合成ゴムの価格変動により利益率に影響が出る可能性があり、市場は課題に直面しています。環境への影響に対する監視が厳しくなると、メーカーは持続可能な慣行や材料を採用する必要があり、多くの場合、多額の投資が必要になります。

消費者の需要と規制の圧力により、バイオベースやリサイクルゴム製品などの環境に優しい材料がますます重視されるようになっています。メーカーは、特定の産業ニーズに合わせた特殊なゴム製品の製造にも注力しており、それによって価値提案を強化しています。競争力の維持を目指すメーカーにとって、サプライチェーン管理、生産、顧客エンゲージメントへのデジタル技術の統合が不可欠になりつつあります。

インドの工業用ゴム市場は、経済成長、技術の進歩、消費者の嗜好の変化に支えられ、ダイナミックかつ進化を続けています。革新と持続可能性に戦略的に投資する企業は、新たな機会を捉える好位置につけています。

主要な市場推進要因

自動車産業の成長

乗用車、三輪車、二輪車、四輪車の総生産台数は、2024年4月に2,358,041台に達しました。

電気自動車（EV）への移行により、バッテリー絶縁、騒音低減、熱管理用の特殊なゴム材料を必要とする新しい設計要件も導入されています。政府の取り組み、例えば電気自動車のより迅速な導入と製造（FAME）計画はEVの導入をさらに促進し、それによってカスタマイズされたゴム部品の需要が高まっています。

「Make in India」などの取り組みや、2024年度連邦予算におけるFAME II計画への3,198万米ドルの割り当てなどの支援政策

車両群の拡大に伴い、交換部品の需要も高まっています。タイヤやベルトなどのゴム部品は寿命が限られているため、アフターマーケット部門で安定した需要が確保されています。車両所有の増加はメンテナンスサービスの需要の高まりと相関しており、ゴム製品のニーズをさらに高めています。

急速な都市化と中流階級の増加に伴い、車両所有が増加しています。より多くの消費者が自動車を購入するにつれて、関連するゴム製品の需要が高まります。自動車部門が進化するにつれて、特殊なゴム製品の必要性が高まると予想され、工業用ゴム市場における成長と革新の大きな機会が生まれます。

インフラ開発

インド政府は、2025年までに20万キロの国道網を整備し、空港を拡張して220の施設を収容するなど、運輸部門に対して野心的な目標を設定しています。計画には、2030年までに23の水路を運用開始し、35のマルチモーダルロジスティクスパーク（MMLP）を設立することも含まれています。

現在、NIPの下で1.3兆米ドル相当のプロジェクトがさまざまな段階で実施されています。

建設部門は、都市化と住宅、商業スペース、公共施設の需要増加により、堅調な成長を遂げています。この成長により、インフラの構築と維持に不可欠なゴム製品の消費が増加します。インドの急速な都市化によりインフラのニーズが高まり、拡大する都市では、パイプ、シール、ガスケットなどのゴム部品に依存する輸送、衛生、公共サービスの改善が求められています。

2023 年 4 月、IIT Mandi の研究者は、ゴム マトリックスに埋め込まれた鋼鉄と鉛でできた円形の散乱体を利用して、耐震建物用に設計されたメタマテリアルを開発しました。Arpan Gupta 博士が率いるチームは、地震活動から建物を保護するための 2 次元のメタマテリアル ベースの基礎を提案しました。

都市が進化するにつれて、スマート ロードやインテリジェントな交通システムなどのインフラにテクノロジーを統合するには、騒音と振動の管理に対応する革新的なゴム ソリューションが必要です。この成長は、産業用ゴム分野の企業にとって、インフラプロジェクトの変化する要件に合わせて製品の提供を革新し、拡大する大きな機会をもたらします。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

原材料価格の変動はインドの産業用ゴム市場にとって大きな課題であり、メーカーのコスト構造と全体的な収益性に影響を与えています。天然ゴムの価格は、気象条件、地政学的イベント、タイやインドネシアなどの主要生産国の生産変動など、世界的な需給動向の影響を受けます。これらの要因の混乱は、急激な価格変動につながる可能性があります。ゴム採取の季節変動も、需要が高い時期や供給が少ない時期に短期的な不足や価格高騰を引き起こす可能性があります。

2024年8月現在、天然ゴムの平均価格は1kgあたり2.84米ドルに達し、過去10年と比較して顕著な上昇を示しています。前回の大幅な価格高騰は、世界的な金融危機後の2011年に発生し、価格が1kgあたり2.39ドルを超えました。しかし、現在の上昇傾向は、より深刻な需給問題に起因しています。

合成ゴムの価格は原油価格と密接に関連しており、地政学的緊張や世界的な需要の変化によって引き起こされる原油価格の変動は、生産コストに大きな影響を与え、メーカーにとって予測不可能な価格設定につながる可能性があります。合成ゴムのさまざまな化学前駆体の調達の複雑さにより、さらに不安定さが生じ、全体的な生産費用に影響する可能性があります。

メーカーは、競争的な価格圧力により、原材料コストの増加を顧客に転嫁することが難しい場合が多く、特に価格決定力の弱い中小企業では利益率が低下する可能性があります。この価格変動により財務計画や予算編成が複雑になり、企業がコストを正確に予測してキャッシュフローを管理することが難しくなります。

この課題に対処するには、企業はサプライヤーベースの多様化、代替材料の検討、効果的な在庫管理方法の採用などの積極的な戦略を実施する必要があります。さらに、サプライヤーとの強力な関係を構築し、市場情報を向上させるテクノロジーを活用することで、価格変動の影響を軽減することができます。

原材料の価格変動

環境規制はインドの工業用ゴム市場にとって大きな課題であり、生産プロセス、コスト、全体的な競争力に影響を与えています。インド政府は、汚染の削減と持続可能性の促進を目的としたさまざまな法律を制定しています。これらの規制に準拠するには、多くの場合、メーカーは新しいテクノロジーとプロセスに投資する必要があります。さらに、必要な生産許可を取得するには時間とコストがかかり、プロジェクトの遅延や運用上の不確実性の増大につながる可能性があります。環境規制に違反すると、多額の罰金や法的問題につながる可能性があり、メーカーにとってさらにリスクが高まります。

メーカーには環境に優しい材料や慣行を採用するよう圧力が高まっており、持続可能な原材料の調達や環境に優しい製品の開発にかかる初期コストが高くなる可能性があります。規制では通常、ゴム製品のリサイクルと責任ある廃棄物処理が求められるため、効果的なリサイクル プログラムの実施は困難でコストがかかります。廃棄物管理規制に準拠するために生産方法を調整すると、コストと複雑さがさらに増加する可能性があります。消費者の環境意識が高まるにつれて、持続可能な製品の需要が高まっています。適応できない企業は、持続可能性を優先する競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。

持続可能性の推進には、製品開発と製造プロセスの継続的な革新が必要であり、企業は変化する環境基準を満たすための新しいソリューションを継続的に模索する必要があります。メーカーは、競争力のある価格を維持しながら、コンプライアンスとイノベーションに関連するコストのバランスを取るという課題に直面しています。

これらの課題を効果的に乗り切るために、メーカーは持続可能な慣行に積極的に投資し、コンプライアンス能力を強化し、イノベーションを奨励する必要があります。そうすることで、規制要件を満たすことができるだけでなく、環境に配慮した製品を求める消費者の需要が高まっている市場での地位を強化することもできます。

主要な市場動向

環境に優しい製品の需要の高まり

環境に優しい製品の需要の高まりは、消費者の意識の高まり、規制圧力、持続可能性の取り組みに後押しされ、インドの工業用ゴム市場における大きなトレンドとなっています。消費者の環境意識が高まるにつれて、環境への影響が最小限の製品が好まれるようになり、メーカーは環境に優しいゴムソリューションを生み出すようになっています。持続可能性を優先する企業は、多くの場合、ブランドロイヤルティが向上し、環境意識の高い顧客を引き付けます。

2024年2月、インド政府は天然ゴム部門の持続可能な開発への割り当てを2024～26年度に6,877万米ドルから8,455万米ドルに23％増額しました。

、2023年2月、アポロタイヤは、リサイクルゴム、使用済みタイヤからの持続可能なカーボンブラック、バイオベースのオイル、リサイクルナイロンとビードワイヤーを組み込んだ、75％のグリーン素材で構成されたタイヤを開発しました。

さらに、メーカーは、石油ベース製品への依存を減らし、二酸化炭素排出量を削減するのに役立つ、天然資源由来のバイオベースのゴム素材を研究しています。環境に優しい製品の提供は、競争の激しい市場において重要な差別化要因となり、企業がより大きな市場シェアを獲得し、ニッチなセグメントにアピールすることを可能にします。

2024年3月、高性能エラストマーのリーダーであるARLANXEOは、India Rubber Expo 2024で持続可能なゴムのポートフォリオを展示し、インドおよびより広範なアジア太平洋地域の顧客へのサービス提供への取り組みを強調しました。同社は、サトウキビ由来の既存のバイオベース材料に加えて、ISCC PLUS認証のバイオサーキュラー製品を含む、拡張されたKeltan Ecoポートフォリオを強調しました。Keltan EPDMは、ホース、シール、ガスケットなどの環境に優しい自動車部品に適していますが、ARLANXEOのラインナップには、グリーンタイヤソリューションに最適な材料も含まれています。

環境に優しい製品の需要が研究開発を促進し、環境基準を満たす新しい材料と技術の創造につながっています。製造業者は、製品の生産から廃棄までの環境への影響を評価するライフサイクル評価をますます実施しており、これは持続可能性戦略の参考になっています。この傾向は、環境への配慮がますます重視される市場において、成長と差別化の大きな機会をもたらします。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品別では、機械ゴム製品が予測期間中にインドの工業用ゴム市場の主要なセグメントとして浮上しました。

インドは、2030 年までに自家用車販売の 30%、商用車販売の 70%、バス販売の 40%、二輪車と三輪車販売の 80% を電動化することを目指しています。

さらに、「Make in India」などの取り組みによって促進された製造部門の成長により、さまざまな用途で信頼性の高い機械部品の需要が高まっています。製造業者は、特定の業界のニーズに合わせてカスタマイズされた機械ゴム製品を生産する能力がますます高まっており、需要がさらに高まっています。品質が消費者と企業の両方にとって優先事項となるにつれ、メーカーはこれらの期待に応える堅牢な機械ゴムソリューションを提供する必要があります。継続的なイノベーションと品質への重点的な取り組みにより、市場における機械ゴム製品の重要性が高まり、産業用ゴム部門の成長の重要な原動力としての地位が確立されます。

アプリケーションの洞察

2022-23年度経済調査によると、インドの公的医療費は23年度にGDPの2.1％に達し、21年度の1.6％から増加しており、保健省は25年度までに2.5％に引き上げる計画です。

健康と衛生に対する意識の高まりにより、消費者は高品質の医療サービスと製品を求めています。この傾向により、特にCOVID-19パンデミック以降、医療機器と個人用保護具（PPE）の需要が高まっています。さらに、予防医療への重点により、診断テストとスクリーニングが増加し、診断機器におけるゴム製品のニーズが高まっています。医療技術の継続的な進歩により、製品の性能を向上させる革新的なゴム素材の開発が促進されています。アユシュマン・バーラト計画などの政府の取り組みにより、医療施設やサービスへの資金提供が増加し、医療用品の需要がさらに高まっています。

インドの人口の高齢化は、糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患の有病率の上昇と関連しており、ゴム部品を使用した医療機器や介護製品の需要増加にも寄与しています。車椅子や医療用マットレスなどの補助器具の必要性により、耐久性と柔軟性に優れたゴム素材の需要がさらに高まっています。医療インフラへの投資と医療技術の進歩が拡大するにつれ、医療用途向けに特別に設計されたゴム製品の需要が拡大し、市場全体におけるこのセグメントの重要性が強化されると予想されます。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインド産業用ゴム市場では南インドが主要な地域として浮上しました。タミル・ナードゥ州、カルナタカ州、アーンドラ・プラデーシュ州などの南部の州は、多くのゴム製造会社や関連産業を収容する強力な製造インフラを誇っています。ゴムの生産と加工に特化した産業クラスターの存在は、効率を向上させ、サプライチェーンを最適化します。特に、南インド、特にタミル・ナードゥ州とカルナタカ州には、いくつかの大手自動車メーカーの本拠地があり、タイヤ、シール、ガスケットなどのゴム部品の需要が高まっています。

これらの州は、インフラプロジェクトに対する政府の多額の投資も引き付けており、建設やエンジニアリングにおけるゴム製品の需要がさらに高まっています。ベンガルール、ハイデラバード、チェンナイなどの都市の急速な都市化により、建設および建築資材におけるゴムの需要が高まっています。さらに、この地域には医療施設と医療機器メーカーの強力なネットワークがあり、医療用途のゴム製品の需要が高まっています。

南部は、国際市場へのゴム製品の輸出を容易にする、確立された物流および輸送ネットワークの恩恵を受けています。主要港に近いことで貿易の機会が拡大し、ゴムメーカーはより効果的に世界市場にアクセスできます。この産業とイノベーションの集中により、南インドはインドの工業用ゴム市場において極めて重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

最近の開発

• 2024年9月、インドゴム研究所（RRII）とインド石油公社（IOCL）は、IOCLが提供するゴムプロセスオイルをさまざまなタイヤおよび非タイヤゴム製品に適用するための研究を進めるための覚書（MOU）を締結しました。製造試験および関連活動は、RRIIの技術コンサルタント部門で実施されます。このコラボレーションは、次世代のゴムコンパウンドの開発を推進し、業界内で持続可能な製造慣行を促進することを目的としています。
• 2024年6月、Assurance Intl Limitedは、今年で6年目を迎えるGoodyearとのライセンスパートナーシップの延長を発表しました。この更新されたコラボレーションでは、ワイパーブレード、スパークプラグ、燃料添加剤、カーケア用品、アクセサリーなどの新しい製品カテゴリが導入されます。これらの製品は、2024年10月までにインドおよびその他のアジア市場で発売される予定です。このパートナーシップは、両社の強みを活用して、自動車消費者の進化するニーズを満たす包括的な高品質の製品を提供することを目的としています。
• 2024年5月、Deesawala Rubber Industriesは、ハイデラバード地域の施設を合計5つにするために、さらに2つの製造ユニットを設立すると発表しました。同社は最近、メドカルのカラカルに40,000平方フィートの施設を開設し、商業生産を開始しました。さらに、同社は 5 番目の施設を開発するために隣接する用地を取得しました。Deesawala Rubber は、道路や橋梁プロジェクト用のエラストマー ベアリング パッド、不動産用のゴム製スピード ブレーカー、ダクタイル鋳鉄、UPVC、コンクリート パイプ用のパイプ ガスケット、自動車、航空、工業用途のゴム押し出しプロファイル、インフラストラクチャ用の伸縮継手、鉄道プロジェクト用のレール パッド、製薬分野用のシリコン製品など、多様な製品を生産しています。

主要な市場プレーヤー

• Lanxess India Private Limited
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Ltd
• Sujan Industries
• Goodyear India Ltd.
• Zeon India Private Limited
• Cooper Standard Automotive Pvt. Ltd.
• GB Rubber Products
• Arvico Rubber Industries
• Polybond India Pvt.