インドのプラスチック成形市場 - タイプ別(射出成形、ブロー成形、押し出し成形、熱成形、回転成形、その他)、樹脂別(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、その他)、用途別(自動車、包装、建築・建設、電気・電子、その他)、地域別、競争、予測および機会、2020~2030年

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format

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インドのプラスチック成形市場 - タイプ別(射出成形、ブロー成形、押し出し成形、熱成形、回転成形、その他)、樹脂別(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、その他)、用途別(自動車、包装、建築・建設、電気・電子、その他)、地域別、競争、予測および機会、2020~2030年

予測期間2026-2030
市場規模(2024年)4,513万米ドル
CAGR(2025-2030年)3.12%
最も急成長している分野パッケージング
最大の市場西インド
市場規模(2030年)53.64米ドル百万

MIR Polymer and Plastics

市場概要

インドのプラスチック成形市場

インドのプラスチック成形市場は、急速な工業化、都市化、および拡大する消費者基盤によって推進されている、国の製造業の重要なセグメントです。インドのプラスチック加工産業は現在、射出成形、ブロー成形、押し出し、カレンダー成形などの技術を使用してさまざまな製品を製造している約 30,000 の施設で構成されています。「Make in India」などの政府のイニシアチブと製造部門への支援により、この産業への投資が刺激されています。中流階級の拡大と可処分所得の増加により、消費者製品の需要が促進され、プラスチック成形技術の採用が増加しています。

IoT と自動化の統合により、生産プロセスが強化され、品質管理が向上しています。パーソナライズされた製品の需要は、3Dプリンティングとラピッドプロトタイピングの進歩を促進しています。

主要な市場推進要因

自動車部門の成長

IBEFによると、乗用車、三輪車、二輪車、四輪車の総生産台数は、2024年4月に2,358,041台に達しました。

電気自動車(EV)への移行は、EVが特殊な部品を必要とし、その多くがプラスチック製であるため、自動車の状況を変えています。これには、軽量で耐久性があり、車両全体の航続距離と効率を向上させるのに役立つバッテリーケースが含まれます。射出成形やブロー成形などのプラスチック成形技術は、設計の柔軟性を大幅に高め、自動車設計者が複雑な形状や機能を作成し、美観と機能性の両方を向上させることを可能にします。メーカーは、特定の車両モデルや消費者の好みに合わせてカスタマイズされた部品を製造できます。さらに、プラスチック部品は優れた耐久性と耐腐食性を示すため、さまざまな自動車用途に適しています。インドは、国内および輸出のニーズに応える自動車製造の主要拠点として台頭しています。


MIR Segment1

「Make in India」などの政府の取り組み、および2024年度連邦予算におけるFAME IIスキームへの3,198万米ドルの割り当てなどの支援政策

消費財の拡大

可処分所得が増加するにつれて、家庭用品、パーソナルケア製品、電子機器など、さまざまな商品に対する消費者の需要が増加します。この需要の高まりにより、プラスチック製品の生産が増加します。プラスチックは汎用性とコスト効率に優れているため好まれています。急速な都市化により消費者のライフスタイルが変わり、利便性重視のアイテムの需要が高まっています。成形プラスチックで作られた収納ソリューション、キッチン用品、パーソナルケア用パッケージなどの製品は、都市部でますます人気が高まっています。

IBEFによると、インドのeコマースプラットフォームは、2023会計年度に600億米ドルという驚異的なGMVを達成し、前年度から22%増加しました。

2024年1月、Mold-Tek Packaging Ltdは、塗料、食品、FMCG、医薬品セクターにわたる射出成形製品の製造能力を年間5,500トン拡大するために1,436万米ドルの投資を発表しました。この取り組みの一環として、同社はすでにテランガーナ州のスルタンプール施設を拡張し、高価値医薬品パッケージ市場に参入し、試作を開始しています。

FCS の全電動 IMM やインド初のマルチコンポーネント (2K) IMM などのプラスチック成形技術の進歩により、メーカーは革新的で見た目にも魅力的な製品を生産できます。複雑な形状を設計し、複数の機能を 1 つのプラスチック部品に統合する機能により、企業は競争の激しい環境で自社の製品を差別化できます。

インドのプラスチック成形市場の主要な推進力は、消費財セクターの拡大です。消費者の嗜好が変化し、革新的で持続可能な製品への需要が高まるにつれて、メーカーはこれらのニーズを満たすためにプラスチック成形にますます依存するようになり、業界の成長をさらに刺激するでしょう。


MIR Regional

主要な市場の課題

環境への懸念

プラスチック汚染に対する意識の高まりにより、プラスチック製品に対する監視が強化されています。埋立地や海洋におけるプラスチック廃棄物の蓄積は深刻な環境リスクをもたらし、消費者と活動家の両方が変化を求めています。この高まる圧力により、メーカーは従来のプラスチックへの依存を再考するよう迫られています。さまざまなレベルの政府が、プラスチックの生産と廃棄物を管理するために、より厳しい規制を制定しています。使い捨てプラスチックの禁止やリサイクル義務化などの取り組みは、製造業者にとってコンプライアンス上の課題を生み出し、生産プロセスや材料の大幅な調整を必要とします。

消費者は、持続可能性への取り組みを示すブランドを次第に好むようになり、製造業者は環境に優しい慣行を採用せざるを得なくなります。これには、生分解性材料の使用、リサイクル活動の強化、全体的なプラスチック使用量の削減が含まれます。これらの消費者の期待に応えられないと、市場シェアを失う可能性があります。インドのリサイクルインフラはまだ開発中であり、廃棄物管理とリサイクル活動の非効率性につながっています。リサイクル能力が限られていると、廃棄物と環境への影響が増大し、持続可能性目標を達成するための製造業者の取り組みが複雑になる可能性があります。

環境への懸念は、インドのプラスチック成形市場を大きく変えています。競争力を維持するために、製造業者は持続可能な慣行を採用し、革新的な材料に投資し、規制の変更について常に情報を入手する必要があります。企業は、こうした環境問題に積極的に取り組むことで、ブランドの評判を高め、消費者の需要を満たしながらエコシステムにプラスの影響を与えることができます。

原材料の価格変動

重要な原材料、特にポリエチレンやポリプロピレンなどの石油由来のプラスチックの価格は、地政学的緊張、原油価格の変動、需給の変化などの要因により、非常に不安定になる可能性があります。この予測不可能性により、生産コストが急激に上昇する可能性があります。メーカーは通常、利益率が低い状態で事業を運営しており、原材料価格の予期せぬ急騰により、利益率が減少する可能性があります。コストが上昇すると、企業が競争力を損なうことなく、その増加分を消費者に転嫁することが難しくなります。

主要な市場動向

高度なテクノロジーの採用

インドのプラスチック成形市場のメーカーは、生産効率を高め、製品の品質を向上させるために、高度な機械やソフトウェアへの投資を増やしています。コンピュータ支援設計(CAD)やコンピュータ支援製造(CAM)などの技術の普及により、より精密な金型の製造が可能になり、精度が向上し、廃棄物が削減されます。

たとえば、2023年6月、ハスキーテクノロジーズはCMLバイオテック社にインド初の血液採取チューブ製造用統合射出成形システムを導入しました。ハスキーのICHOR射出成形技術とSchöttliの精密医療用金型を採用したこのシステムにより、CMLバイオテック社は部品の品質を向上させ、重量のばらつきを最小限に抑え、サイクルタイムを短縮し、生産プロセス全体の効率を高めることができます。

2023年7月、マトリックスムーンはインドで3D Systems EXT Titan Pellet 3Dプリンターを発売しました。これは、幅広い用途でより効率的で費用対効果の高いソリューションを顧客に提供することを目的としています。これらの用途には、鋳造所やプラスチック製造業者向けの金型、ツール、パターン、航空宇宙、自動車、HVAC、消費者製品などの業界向けの最終用途部品が含まれます。同社の 3D Systems EXT 1070 Titan Pellet 3D プリンターには、オプションのフライス加工スピンドル ツール ヘッドが搭載されています。この機能により、1 台のマシンでハイブリッドの積層製造プロセスと切削製造プロセスが可能になります。

モノのインターネット (IoT) や人工知能 (AI) などのインダストリー 4.0 テクノロジの統合も、製造プロセスを変革しています。IoT デバイスにより、機器や生産ラインをリアルタイムで監視できるため、メーカーは運用を最適化し、問題に迅速に対処できます。AI アルゴリズムは、生産データを分析して傾向を特定し、メンテナンスの必要性を予測し、全体的な効率を向上させることができます。

高度なテクノロジを採用するこの傾向は、運用効率を高めるだけでなく、製品の設計と開発におけるイノベーションも促進します。メーカーがこれらの技術を採用するにつれて、進化する消費者の需要に対応し、市場での競争圧力を乗り越える準備がより整います。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中に射出成形がインドのプラスチック成形市場の主要なセグメントとして浮上しました。

射出成形は、優れた精度と詳細も実現し、バッチ間で一貫した品質を保証します。自動化により人的エラーが最小限に抑えられ、製品の寸法と品質が均一になります。さらに、この技術により、他の方法では製造が困難または不可能な複雑な形状やデザインを作成できます。

幅広い熱可塑性プラスチックと熱硬化性ポリマーを使用できることにより、メーカーは特定のパフォーマンス要件に合わせて材料を選択できます。使用される材料の多くはリサイクル可能であり、持続可能性の取り組みをサポートしています。さらに、射出成形では他の技術と比較してスクラップ材料が最小限に抑えられるため、追加のコスト削減につながります。射出成形部品は、自動車、消費財、電子機器、医療機器、包装など、さまざまな業界で応用されており、その幅広い適用性が強調され、市場での優位性が強化されています。

アプリケーションの洞察

インド包装産業協会によると、包装部門は現在、インド経済で5番目に大きく、産業の成長と革新を推進する上で重要な役割を果たしています。年間成長率22〜25%のこの業界は、技術とインフラストラクチャの進歩に支えられ、包装ソリューションの好まれる中心地となっています。

現代の消費者は、使いやすく使い捨ての製品を好む傾向が高まっています。プラスチック包装は、すぐに食べられる食品容器、再封可能な袋、使い捨てボトルなど、この利便性を提供し、メーカーと消費者の両方にとって魅力的です。プラスチックの汎用性により、製品の魅力を高める革新的な包装ソリューションが可能になります。目を引くデザインや、注ぎやすい注ぎ口や不正開封防止シールなどの機能的な特徴は、競争の激しい市場で製品を際立たせるのに役立ちます。

食品および飲料部門は、プラスチック包装の需要を大幅に促進しています。消費者の好みが包装された食品や飲料に傾くにつれて、メーカーはこれらのニーズを満たすためにプラスチックソリューションを採用する傾向が強まっています。さらに、さまざまな製品やブランドに合わせてプラスチック包装をカスタマイズできるため、メーカーは特定の市場セグメントや消費者の好みをターゲットにすることができ、成長をさらに促進できます。これにより、プラスチック包装はプラスチック成形市場内でダイナミックで重要なセグメントとして位置付けられ、メーカーに大きなチャンスが生まれます。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインドプラスチック成形のインド市場で西インドが主要な地域として浮上しました。この優位性は、強力な産業インフラ、政府の支援政策、熟練した労働力、さまざまなセクターにわたる堅調な需要、優れた物流、技術進歩への取り組みなど、いくつかの要因に起因しています。グジャラート州とマハラシュトラ州には、グジャラート工業開発公社(GIDC)やマハラシュトラ州のさまざまな工業団地など、インドで最も先進的な工業地帯がいくつかあり、大規模製造業を支えるために必要な設備とサービスが整っています。

これらの地域にプラスチック製造業者が集中することで、リソースの共有、知識の交換、コラボレーションが促進され、生産性とイノベーションが向上します。さらに、西部地域にはポリエチレンやポリプロピレンなどの重要な原材料のサプライヤーのネットワークが確立されており、輸送コストとリードタイムが削減され、製造業者は効率的なジャストインタイム在庫を維持できます。マハラシュトラ州は大手自動車メーカーの拠点であるため、二輪車と四輪車の両方で使用される高品質のプラスチック部品に対する大きな需要があり、プラスチック成形市場の成長をさらに促進しています。

この地域は、整備された道路、鉄道システム、ムンドラやナバシェバなどの主要港など、優れた輸送インフラの恩恵を受けており、国内流通と国際輸出を促進し、サプライチェーンを強化しています。この地域の企業は、自動化、ロボット工学、スマート製造技術への投資を増やしています。IoTとインダストリー4.0の原則を統合することで、生産効率と品質管理が向上します。この戦略的優位性は、地域の成長を促進するだけでなく、世界のプラスチック製造セクターにおけるインドの競争力を高めます。産業が進化し続ける中、西部地域はプラスチック成形業界でリーダーシップを維持するのに有利な立場にあります。

最近の開発

  • 2024年9月、JRGオートモーティブインダストリーズインディアプライベートリミテッドと日本のタカギセイコー株式会社は、インド市場に高度な自動車製造技術を導入するための戦略的合弁事業を発表しました。ハリヤナ州サンプラに拠点を置くこの合弁事業には、約1,500万米ドルの多額の投資が含まれます。この施設は環境の持続可能性を重視し、射出成形専用のユニットと最先端の塗装工場が含まれます。このパートナーシップは、タカギセイコーの高度な技術を利用してインドのOEMの部品品質を向上させ、二輪車と四輪車の両方の部品を含む高品質の自動車部品の製造に重点を置きます。
  • 2024年6月、Jyoti Plastic Worksは、中東と米国の製造施設へのさらなる投資を求める戦略の一環として、グジャラート州ヴァピに押出工場を建設し、米国に倉庫を設置する計画を発表しました。 2023年から2024年の期間に、同社は米国に拠点を置く顧客向けにグリーンフィールドプロファイル押出ラインを確立するために約130万米ドルを投資しました。 この工場は15台の押出機を収容し、月間500トンの配合能力を備えています。
  • 2024年5月、Lumax Auto TechnologiesとイタリアのCornaglia Groupとの合弁会社であるLumax Cornagliaは、金属ベースの排気システムからプラスチックタンクへの戦略的移行を発表しました。これは、今後2年以内に収益の50%以上を生み出すと予想される軽量製品です。これらのプラスチックタンクは、通常、回転成形によりポリエチレンとポリプロピレンから製造され、従来のスチールやアルミニウムのオプションに比べて、耐腐食性、軽量、傷や欠けに対する耐性、低コストなど、いくつかの利点があります。 Lumax Cornagliaは、まず今後5〜6年間は商用車に集中し、その後他のセグメントに拡大する予定です。
  • 2024年2月、ブロー成形機械メーカーのUniloy Inc.は、インドでの事業拡大のため、アーメダバードの新工場に移転し、同地域での生産能力を2倍にするために100万米ドルを投資すると発表しました。 Uniloy Plastics Machinery Pvt Ltdという名前で運営される新施設は、2024年4月までに稼働を開始する予定です。 現在、Uniloyは平均して月に3ライン、年間約36ラインを供給しています。 新拠点により、同社は年間60〜70ラインへの販売増加を目指しています。 Uniloy は、ビューストリップ、角度付きネック、ドームネック、ML などのオプションを備えた、UMS 70、UMS 100LS、UMS 140、UMS 220 などのモデルを含む UMS シリーズを引き続き提供します。これらの製品は、FMCG、潤滑剤、農薬、殺虫剤、医療および製薬分野、乳製品およびジュースボトルなど、さまざまな分野に適用できます。

主要な市場プレーヤー

  • Dalal Plastics Pvt. Ltd.
  • Tech Plaastic Industrie Pvt Ltd.
  • Polymechplast Machines Ltd.
  • General Plastic Industries LLP
  • Primex Plastics Pvt.Ltd.
  • Parekhplast India Limited
  • Vimal Plastics
  • THINK3D
  • Husky Injection Molding Systems, Inc
  • Vikas Industries

タイプ別

樹脂別

アプリケーション

地域別

  • 射出成形
  • ブロー成形
  • 押出成形
  • 熱成形
  • 回転成形
  • その他
  • ポリエチレン
  • ポリプロピレン
  • ポリスチレン
  • アクリロニトリルブタジエンスチレン
  • ポリ塩化ビニル
  • ポリウレタン
  • その他
  • 自動車
  • 包装
  • 建築・土木建設
  • 電気・電子
  • その他
  • 西インド
  • 北インド
  • 南インド
  • 東インド

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