インドの合成繊維市場：タイプ別（ポリエステル短繊維、アクリル短繊維、ポリプロピレン短繊維、ポリエステルフィラメント糸、ポリプロピレンフィラメント糸、ビスコース短繊維、ビスコースフィラメント糸、ナイロンフィラメント糸）、用途別（アパレル、家庭用家具、産業用繊維、ヘルスケア、自動車、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年予測

市場概要

インドの合成繊維市場

インドでは、アパレル、自動車、家庭用テキスタイル、工業用途などの分野での需要増加に牽引され、合成繊維市場が大幅な成長を遂げています。耐久性、汎用性、コスト効率に優れていることで知られる合成繊維は、消費者が高性能な素材を求める中で人気が高まっています。インドは、ポリエステルとビスコースの両方で世界第2位の生産国です。この市場の成長は、製造能力の拡大、繊維輸出の増加、可処分所得の増加による中流階級の拡大によってさらに支えられています。人工繊維（MMF）産業はインドの繊維輸出の17％を占め、同国は世界で6番目に大きなMMF繊維輸出国となっています。

主要な市場推進要因

繊維の需要拡大

人口が多く増加しているため、衣料品や繊維製品の需要が高まっています。都市部が発展するにつれて、多様な衣料品の選択肢に対するニーズが高まり、合成繊維市場が活性化しています。都市化はライフスタイルの変化を促し、人々はモダンでスタイリッシュなアパレルを求めるようになります。この傾向は、ファッションが急速に進化する大都市圏で特に顕著です。今日の消費者はファッションに敏感で、幅広い選択肢を期待しています。合成繊維は、天然繊維の外観と感触を再現しながら、さらなる利点を提供するように設計することができます。

アスレジャー（運動着とレジャーウェアを組み合わせたもの）の人気により、特に若い消費者の間で、快適性、伸縮性、湿気管理を提供する合成素材の需要がさらに高まっています。さらに、合成繊維は一般に綿や絹などの天然繊維よりも製造コスト効率が高く、価格競争力があるため、製造業者と消費者の両方にとって魅力的です。低コストのため、特に手頃な価格が不可欠な低所得層から中所得層の間では入手しやすくなります。

ポリエステル、ナイロン、アクリルなどの素材は、耐久性、しわになりにくさ、メンテナンスのしやすさが評価されており、普段着やパフォーマンスアパレルに最適です。技術の進歩により、UVカット、吸湿発散性、抗菌性などの利点を備えた特殊な合成繊維が開発され、特定の消費者ニーズに対応し、さらなる需要を促進しています。

IBEFによると、インドには約9億3,616万人のインターネット加入者がおり、約3億5,000万人のアクティブなオンラインユーザーが取引を行っています。このeコマースの成長により、より幅広い繊維製品へのアクセスが拡大し、合成繊維はオンライン製品で重要な役割を果たしています。

消費者の好みが変化し、技術が進歩するにつれて、製造業者は革新し、これらの高まる需要に効果的に対応する機会を得ています。手頃な価格、性能、持続可能性の組み合わせは、インドの合成繊維産業の未来を形作り、より広範な繊維市場の中でダイナミックなセグメントとしての地位を確立します。

政府の取り組み

指定されたMMF生地とアパレルの製造に13億4,000万米ドルのインセンティブが割り当てられ、繊維部門の規模拡大と競争力の向上を目指します。

首相と経済問題内閣委員会（CCEA）は、2020年度から2024年度までの4年間の実施期間に1億9,400万米ドルの予算で国家技術繊維ミッションの設立を承認しました。

CCEAは、インドの輸出品のコスト競争力を高め、より良い雇用を生み出すことを目的とした輸出製品に対する関税および税金の免除（RoDTEP）スキームを開始しました。

メガ投資繊維パーク（MITRA）スキーム

繊維向けの経済特区（SEZ）の創設は、免税や規制遵守の簡素化などの特典を提供することで投資を促進し、国内外の企業を誘致しています。さらに、政府は繊維業界向けのスキル開発プログラムを実施しており、最新の製造技術と持続可能な慣行の労働者のトレーニングに重点を置いています。

繊維ビジネスの設立と運営に関する規制プロセスを合理化し、官僚的なハードルを減らし、新しい製造施設の設立を加速するための取り組みが進行中です。また、繊維部門の中小企業（MSME）をサポートし、資金、テクノロジー、市場へのアクセスを提供するための具体的な取り組みも設計されています。これらの政府の取り組みは、合成繊維部門の成長と革新を促進するだけでなく、インドを世界の繊維市場における競争力のあるプレーヤーとして位置づけます。業界が進化する中でこの勢いを維持するためには、継続的な政府支援が不可欠です。

主要な市場課題

環境問題

環境問題は、インドの合成繊維市場にとって大きな課題です。合成繊維、特に石油由来の繊維の生産は、有害な汚染物質を空気や水中に放出し、環境悪化や公衆衛生リスクにつながる可能性があります。さらに、合成繊維はプラスチック汚染と関連付けられることが多く、海洋と陸上の両方の生態系に悪影響を及ぼす可能性があるマイクロプラスチックの問題の拡大に寄与しています。

消費者は持続可能で環境に優しい製品を好む傾向が強まっており、メーカーはより持続可能な慣行を採用するよう圧力を受けています。この変化には、新しい技術とプロセスへの多額の投資が必要です。さらに、政府や規制機関はより厳しい環境規制を実施しており、その結果、コンプライアンス コストが上昇し、よりクリーンなテクノロジーが求められています。

合成繊維業界は化石燃料に大きく依存しているため、特に気候変動や再生可能エネルギー源への移行に関して、持続可能性に関する懸念が生じています。さらに、合成繊維の生産プロセスは大量の水を使用する可能性があり、すでに脆弱な地域で水不足の問題が悪化しています。

多くの合成繊維は生分解性がなく、廃棄されると長期的な環境影響につながります。これらの材料が埋め立て地に蓄積されると、重大な生態学的課題が生じます。合成繊維のリサイクル イニシアティブは存在しますが、複雑であることが多く、広く採用されていないため、環境影響を軽減できる効果的な閉ループ システムの可能性が限られています。これらの課題に対処するには、製造業者は持続可能な慣行を採用し、イノベーションに投資し、規制基準を遵守するために一致団結して取り組む必要があります。持続可能性をますます重視する市場において、長期的な成長と競争力を確保するために、業界は経済的実行可能性と環境責任のバランスを取る必要があります。

輸入圧力

輸入圧力はインドの合成繊維市場にとって大きな課題であり、競争力と事業戦略に影響を与えています。中国やベトナムなど、生産コストが低い国は、合成繊維をかなり安い価格で提供できます。この状況は激しい価格競争につながり、インドの製造業者は価格を下げることを余儀なくされ、利益率に悪影響を与える可能性があります。

輸入品が安くなると、地元の生産者の競争力が弱まり、市場シェアを維持してイノベーションに投資することが難しくなる可能性があります。さらに、輸入合成繊維は、特に有名な国際ブランドのものは、品質が高いと認識されることが多く、消費者の好みが国産品から離れる可能性があります。

輸入材料への依存は、貿易紛争、自然災害、地政学的緊張など、グローバルサプライチェーンの脆弱性にも国内産業をさらします。さらに、複雑な輸入規制、関税、税金に対処することは、輸入品と競合する国内メーカーにとって余分なコストと管理上の課題を生み出す可能性があります。

主要な市場動向

持続可能な生地の需要の高まり

インドの合成繊維市場では、消費者の行動、製造慣行、業界戦略に影響を与えるさまざまな要因により、持続可能な生地への傾向がますます重要になっています。環境問題への意識が高まるにつれて、消費者は購入による環境への影響をより意識するようになり、地球への害を減らす持続可能な選択肢を求める人が増えています。さらに、有害な化学物質から作られた合成繊維に関連する潜在的な健康リスクに対する懸念から、環境に優しい代替品が好まれるようになっています。

2023 年 9 月、Birla Cellulose は、竹パルプのみで作られたビスコースの新しいバリエーションである Birla Viscose EcoSoft を発売しました。EcoSoft 繊維は従来のビスコースよりも進歩しており、水分管理の改善、温度調節のための高い通気性、軽量で柔らかい質感を提供します。使用される竹パルプは、持続可能な方法で管理された（FSC認証）森林から調達され、生産プロセスは厳格な品質および環境基準に準拠しています。

2023年1月、センチュリーエンカはアポロタイヤ向けに、100％リサイクルナイロン廃棄物を使用してナイロンタイヤコードファブリック（NTCF）を生産する新しい持続可能な素材を開発しました。この取り組みは、2社の1年以上にわたる協力の結果であり、最初の商用供給は2022年11月にインドのグジャラートにあるセンチュリーエンカの工場から出荷されました。

持続可能性が消費者とメーカーの両方にとって中心的な焦点となるにつれて、業界は環境に優しい製品の開発、透明性の向上、責任ある慣行の促進によって適応し続けなければなりません。この傾向は、環境目標を推進するだけでなく、市場における成長と競争力の新たな機会も生み出します。

アスレジャーとパフォーマンスウェアの成長

アスレジャーとパフォーマンスウェアの人気の高まりは、インドの合成繊維市場に影響を与える注目すべき傾向です。この進化は、消費者のライフスタイルや嗜好の変化、特によりアクティブな生活を促す健康とウェルネスへの関心の高まりを反映しています。その結果、ワークアウトから日常の活動にシームレスに移行できる衣服の需要が高まっています。アスレジャーは快適さとスタイルを兼ね備えており、さまざまな機会に適しています。

消費者は、フィットネスのニーズとカジュアルな外出の両方を満たす多目的なアパレルを求めています。合成繊維技術の進歩により、特に活動的な個人向けに設計された、吸湿発散性、通気性、弾力性、耐久性などの機能が向上した生地が生まれました。アスレジャーの台頭は、フィットネス志向のライフスタイルを推進する有名人やインフルエンサーの支持によっても促進されており、スタイリッシュなパフォーマンスウェアに対する消費者の関心が高まっています。

パンデミックによって加速したカジュアルファッションへのトレンドにより、アスレジャーはワードローブの定番として定着し、消費者は日常生活でアスレチックにインスパイアされた衣服を着用するようになりました。 2024 年 1 月、ルルレモンはインド市場への参入を発表し、自社の製品と体験を地元のウェルネス文化に合わせることを目指しています。この取り組みは、単にアクティブウェアを販売するだけにとどまらず、インドのウェルネス環境への統合を目指しています。

インドの若年層は、快適さとスタイルを重視する消費者が多いため、アスレジャー トレンドの重要な推進力となっています。このグループは、新しいスタイルや革新的な製品に特にオープンです。多用途で高性能な衣料品の需要が高まり続ける中、メーカーはこれらの変化する好みに合わせて革新し、製品を適応させる必要があります。ブランドは、ファブリック技術の進歩を活用し、持続可能性に重点を置くことで、このダイナミックなトレンドを利用し、市場での競争力を高めることができます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中にポリエステル短繊維（PSF）がインドの合成繊維市場の主要なセグメントとして浮上しました。

PSFは強度と耐久性で知られており、頻繁な使用に耐える必要がある製品には不可欠です。摩耗や裂傷に対する耐性は、特に人通りの多い場所の繊維にとって重要です。さらに、ポリエステル繊維は吸湿発散性に優れており、ユーザーをドライで快適に保つのに役立ちます。これは、アクティブウェアやスポーツウェアの分野で特に魅力的な機能です。

PSF生地は通常、縮み、伸び、しわに強いため、メンテナンスが簡単で、メンテナンスの手間がかからない衣類のオプションを求める消費者にとって魅力的です。アスレジャーやパフォーマンスウェアのトレンドが高まり、アクティブなライフスタイルに必要な快適さと機能性を備えた PSF の需要がさらに高まっています。

インドの繊維製造、紡糸、織りを網羅する堅牢なポリエステル生産インフラは、PSF 市場の成長をさらに支えています。これらの要因が組み合わさって、ポリエステル短繊維は、その汎用性、費用対効果、耐久性、消費者の好みとの一致により、インドの合成繊維市場の主要セグメントとしての地位を確立しています。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づくと、アパレルは 2024 年にインドの合成繊維市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。健康とフィットネスへの関心の高まりにより、機能性とスタイルを融合したアスレジャーやアクティブウェアの需要が著しく増加しました。ポリエステルやナイロンなどの合成繊維は、吸湿発散性と伸縮性に優れているため好まれ、ワークアウトウェアに最適です。アスレジャー ウェアは、運動とカジュアルなアクティビティを簡単に切り替えられるようにデザインされており、日常の服装に快適さとスタイルの両方を求める消費者にアピールします。

ファッション業界は急速な変化を遂げており、消費者はますますトレンディで軽量、通気性のある素材を求めています。合成繊維は天然繊維の外観と感触を再現しながら優れた性能を発揮できるため、非常に人気があります。繊維技術の最近の進歩により、耐久性、紫外線カット、抗菌性などの追加の利点を備えた革新的な生地が生まれ、ファッション市場での魅力が高まっています。

インドの中流階級が拡大し続け、可処分所得が増加するにつれて、消費者は高品質の衣類に投資する傾向が強まっています。合成繊維は一般に天然繊維よりも生産コストが安いため、メーカーは競争力のある価格を提供できます。都市部の人口増加により、カジュアルからフォーマルウェアまで、さまざまな衣類の選択肢に対する需要が高まり、アパレル部門の成長がさらに促進されています。

また、eコマースプラットフォームは、さまざまな生地の種類とその利点に関する消費者の認識を高め、合成素材への関心を高める上で重要な役割を果たしています。パンデミックにより、よりカジュアルで快適な衣類への移行がさらに加速し、日常の衣類における合成繊維の需要が高まっています。快適さ、汎用性、持続可能性を重視する若年層は、アパレル部門の成長に大きく貢献しています。市場が進化するにつれ、合成繊維で作られた革新的で持続可能で多用途なアパレルの需要は堅調に推移し、この分野における主要な用途としての地位を強化すると予想されます。

地域別インサイト

地域別では、南インドが2024年のインドの合成繊維市場で支配的な地域として浮上しました。タミル・ナードゥ州やカルナータカ州などの州は主要な繊維ハブとして認識されており、合成繊維と織物の重要な製造能力を誇っています。これらの地域は、強力なサプライチェーンと紡績および製織施設の集中の恩恵を受けています。南部には都市人口が多く、特にチェンナイ、バンガロール、ハイデラバードなどの主要都市でアパレルの需要を促進し、それが合成繊維の消費に影響を与えています。さらに、南部地域は家庭用テキスタイルや産業用ファブリックなど、合成繊維のさまざまな用途の中心地として機能しており、全体的な需要にさらに貢献しています。

南部の多くの繊維メーカーは、高度な技術とイノベーションに投資し、合成繊維製品の品質と種類を向上させています。南部の繊維部門では、世界的なトレンドや高まる消費者嗜好に合わせて、持続可能な慣行と環境に優しい生産がますます重視されるようになっています。さらに、南部の州は輸出にとって戦略的な位置にあり、貿易を促進する確立された物流と輸送ネットワークの恩恵を受けています。製造力、都市の需要、技術の進歩が組み合わさることで、南部地域はインドの合成繊維市場の主要地域としての地位を確立しています。

最近の開発

• 2024年6月、インド政府は、事前承認制度に基づいて輸入されたポリエステル短繊維、フィラメント、紡績糸を品質管理命令から免除しました。この免除は、政府がビスコース短繊維に対して同様の免除を認めた3月の同様の措置に続くものです。
• 2024年5月、Shahi Exportsは、台湾の合成スポーツウェア生地の大手メーカーであるLittle King Globalとの合弁事業を発表しました。この提携は、カルナタカ州シバモガに最先端の合成機能性生地加工施設を設立することを目的としています。生産ラインは2024年末までにフル稼働する予定で、当初の月間生産能力は500トンです。
• 2024年3月、繊維サプライチェーンのリーダーであるColossusTexは、Bharat Tex 2024でGRAPHENE YARNを発表しました。この革新的な糸は、従来の選択肢に比べて多くの利点を提供します。99％の抗菌率で、細菌の増殖を効果的に抑制し、臭いを除去し、皮膚疾患のリスクを大幅に低減します。遠赤外線ヘルスケア技術の統合により、微小循環が強化され、血流が改善され、細胞の代謝が促進されます。その抗ウイルス特性は注目に値し、SARS-CoV-2に対して99％、H1N1に対して99.99％、HFMDに対して96.89％の不活化率を達成しています。 GRAPHENE YARN は、ポリエステルフィラメント、ナイロンフィラメント、コットンナイロンブレンドなど、さまざまなポリマーで利用でき、多様な用途に柔軟なソリューションを提供します。この発売に加えて、ColossusTex はフットウェア向けに特別に調整された革新的な糸も導入しました。
• 2024 年 2 月、Oerlikon Barmag は、Chatterjee Group (TCG) 傘下のインド スーラトにある Garden Silk Mills のポリエステルフィラメント糸生産施設の拡張を無事完了しました。この拡張には、改造と新規建設の両方が含まれており、合計 216 基の WINGS FDY 紡績ユニットが誕生しました。このプロジェクトには、ドイツとインドの専門家による広範なエンジニアリングのコラボレーションが盛り込まれました。TCG は最近、総額 800 万米ドルを投資し、ポリエステル チップ、POY、FDY、その他の特殊糸を生産するジョルワの第 2 工場を運営しています。また、サリーやドレス素材を専門とする Garden Vareli ブランドも所有しています。

主要市場プレーヤー

• Reliance Industries Ltd.
• Indo Rama Synthetics India Ltd.
• Shubhalakshmi Polyesters Ltd.
• Bombay Dyeing Ltd.
• Garden Silk Mills Ltd
• Grasim Industries Ltd.
• Pasupati Acrylon Ltd.
• Sanathan Textile Pvt. Ltd.
• Bhilosa Industries Pvt. Ltd.
• Sumit Industries Ltd.