インドのポリプロピレン共重合体市場：プロセス別（射出成形、ブロー成形、押し出し成形、圧縮成形、回転成形など）、最終用途別（包装、自動車、建築・建設、医療、電気・電子、農業、消費財、繊維、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのポリプロピレン共重合体市場

インドでは自動車および包装産業が急速に発展しており、特に車両の軽量化により燃費が向上し、これらの共重合体の需要が増加しています。さらに、中流階級の拡大と都市化により包装品の需要が高まり、軟質包装と硬質包装の両方でポリプロピレン共重合体の使用が増えています。

Make in Indiaなどの政府の取り組みにより製造業とインフラの成長が促進され、プラスチック部門への投資が促進され、生産能力が向上しています。持続可能でリサイクル可能な材料への重点が、コポリマー配合の革新を推進し、環境に配慮する消費者や企業にとってより魅力的なものになっています。

ただし、プロピレンやその他の原材料価格の変動はメーカーの利益率に影響を与え、市場で価格の不安定化を引き起こす可能性があります。さらに、ポリエチレンやその他のプラスチックなどの代替材料との競争は、メーカーがより費用対効果の高いソリューションを模索する中で課題をもたらします。

主要な市場推進要因

パッケージ需要の高まり

特にパンデミックをきっかけとしたeコマースの急速な成長により、効果的なパッケージソリューションに対する需要が大幅に高まっています。オンライン小売業者は、輸送中の製品保護を確保しながらコスト効率の高いパッケージを必要としています。ポリプロピレンコポリマーは軽量であるため、配送コストを削減でき、耐久性があるため、製品が安全に到着します。さらに、この材料で作られた柔軟な包装オプションは、さまざまな製品の形状に対応できるため、多くのアイテムに適しています。

インドのeコマースプラットフォームは、2023会計年度に600億米ドルという驚異的な総流通額（GMV）に達し、前年度から22％増加しました。

食品および飲料部門は、消費の増加、都市化、ライフスタイルの変化に支えられ、包装需要の大きな原動力となっています。ポリプロピレンコポリマーは、優れた耐湿性と耐薬品性があり、製品の鮮度を維持するのに役立つため、食品包装に特に好まれています。また、厳しい食品安全規制に準拠しているため、食品に直接接触しても安全です。さらに、ヒートシール機能により、製造業者にとって利便性が向上します。

消費者が利便性重視の製品を好むようになるにつれて、シングルサーブで使いやすい包装形式の需要が急増しています。ポリプロピレン共重合体のパッケージは、簡単に開けて再密封できるように設計できるため、外出中の消費者の好みに応え、ユーザーエクスペリエンスを向上させる革新的なパッケージデザインが可能になります。

科学産業研究評議会 (CSIR) は、イノベーションを通じてネットゼロの未来を目指し、持続可能なパッケージソリューションに関する国家ミッションを開始しました。 CSIR-NIISTが主導するこの取り組みは、持続可能な材料、リサイクル方法、高度な試験施設の開発に重点を置いています

建設セクターの成長

CRISILのインフラストラクチャ年鑑2023によると、インドは今後7会計年度で約1兆7,270億5,000万米ドルをインフラに投資すると予測されており、これは過去7年間に費やされた9,128億1,000万米ドルの2倍以上です。

インドは、タウンシップ、ショッピングコンプレックス、商業施設の運営と管理に関連する完了したプロジェクトに対して、自動ルートで建設セクターへの100％外国直接投資を許可しています。

国連は、インドの人口は2047年までに16億4,000万人に達し、2025年には1,000万人に達すると予測しています。 51% が都市部に住むと予想されています。

主要な市場の課題

代替材料との競争

代替材料との競争は、インドのポリプロピレン共重合体市場にとって大きな課題となっています。高密度ポリエチレン (HDPE)、低密度ポリエチレン (LDPE)、およびその他のポリマーは、低コストで同様の特性を提供することが多いため、コスト効率の高いソリューションを求めるメーカーを引き付けています。特定の用途では、これらの代替品がポリプロピレン共重合体よりも優れている場合があります。たとえば、一部の複合材料またはバイオベースのプラスチックは、環境上の利点や特定の機械的特性がより優れているため、より魅力的です。

多くの分野、特に包装および建設は、価格に非常に敏感です。パフォーマンスを犠牲にすることなく低コストの代替品が見つかった場合、顧客はこれらの代替品を選択する可能性があり、ポリプロピレン共重合体の市場シェアに影響を与えます。さらに、消費者と規制当局の間で持続可能性がますます重視されるようになり、生分解性またはリサイクル可能な材料の需要が高まっています。環境への影響が少ないことを実証できる代替品は、より魅力的になり、ポリプロピレン共重合体の立場に挑戦する可能性があります。

代替材料の配合と処理の進歩により、その性能と適用性が向上し続け、ポリプロピレン共重合体の競争上の優位性がさらに低下しています。消費者の嗜好が持続可能で環境に優しい製品にシフトすると、ポリプロピレンを含む従来のプラスチックに対する否定的な認識につながり、需要の減少と、より持続可能な選択肢との競争の激化につながる可能性があります。これらの課題に対処するために、ポリプロピレン共重合体の製造業者は、代替材料の影響がますます強まっている市場で競争力を維持するために、材料の特性を改善し、その独自の利点を強調し、持続可能な慣行に投資することに重点を置く必要があります。

原材料の価格変動

重要な原材料、特にプロピレンの価格は、地政学的イベント、サプライチェーンの混乱、世界の石油価格の変動など、さまざまな要因により大幅に変動する可能性があります。この予測不可能性により、製造業者の生産コストが上昇する可能性があります。このような価格変動は利益率に直接影響します。原材料費が予想外に上昇した場合、メーカーは価格競争力を維持するのが難しくなり、収益性と財務安定性に影響する可能性があります。

自然災害、貿易制限、物流上の問題によりサプライチェーンが混乱し、原材料不足が発生する可能性があります。これらの混乱により価格変動が激化し、生産スケジュールに不確実性が生じる可能性があります。多くのメーカーは原材料の長期契約に依存していますが、突然の価格上昇に対して十分な保護を提供できず、調達とコスト管理の柔軟性が制限される可能性があります。

主要な市場動向

自動車での使用の増加

自動車分野でのポリプロピレン共重合体の使用の増加は、インドの市場に影響を与える注目すべき傾向です。自動車業界は、燃費を向上させて排出量を削減するために、車両重量の削減に重点を置いています。軽量特性のため、ポリプロピレン共重合体はさまざまな自動車部品の好ましい材料になりつつあります。これらの共重合体は、内装トリム、ダッシュボード、バンパー、外装パネルなど、幅広い用途で使用されており、複数の車両部品に対する汎用性を示しています。耐衝撃性があるため、要求の厳しい自動車用途に適しており、過酷な条件下でも部品の性能を維持できます。

2024 年 4 月、LyondellBasell は CHINAPLAS 2024 で、低 CLTE/低収縮ポリプロピレン共重合体 Hifax EP246P を含む革新的で持続可能なソリューションを実演しました。この製品は、ポリプロピレン材料の高収縮と熱膨張という長年の課題に対処しており、大型の自動車の外装や内装に適しています。

射出成形や 3D プリントなどの高度な製造技術の採用により、複雑なポリプロピレン共重合体部品の生産が合理化され、自動車の製造プロセスが強化されています。これらの共重合体を複雑な形状に成形する能力は、車両の美観を高める革新的なデザインを促進します。

インドは、2030 年までに電気自動車 (EV) の販売シェアを、自家用車で 30%、商用車で 70%、バスで 40%、二輪車と三輪車で 80% に増やすという目標を設定しています。

セグメント別インサイト

プロセス別インサイト

プロセスに基づいて、射出成形は予測期間中にインドのポリプロピレン共重合体市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。

射出成形の初期セットアップ コストは高額になる可能性がありますが、大量の部品を効率的に製造できるため、長期的にはコスト効率が高くなります。自動車、包装、消費財などの業界で軽量で耐久性のある部品に対するニーズが高まっているため、射出成形プロセスの需要がさらに高まっています。さらに、メーカーは金型を変更することで市場の変化に迅速に対応し、柔軟な生産を実行できます。これらの利点により、射出成形は複数の業界でポリプロピレン共重合体製品を生産するための魅力的な選択肢として位置付けられ、市場での成長に貢献しています。

エンドユースの洞察

インド包装産業協会によると、包装部門は現在インド経済で5番目に大きく、産業の成長と革新を推進する上で重要な役割を果たしています。年間成長率22〜25％のこの業界は、技術とインフラストラクチャの進歩に支えられ、包装ソリューションの優先ハブとなっています。

持続可能性が消費者と企業の両方にとって重要性を増すにつれて、ポリプロピレン共重合体のリサイクル性は、環境に優しい包装オプションの需要の高まりとよく一致しています。さらに、これらの材料を複雑な形状やデザインに成形する能力は、ユーザーエクスペリエンスと製品の魅力を高める革新的な包装ソリューションを促進します。ポリプロピレン共重合体の耐久性により、製品の完全性を損なうことなく、包装が輸送と取り扱いに耐えることができます。メーカーは、包装デザインを変更することで、変化する消費者の好みに迅速に適応し、ポリプロピレン共重合体がダイナミックな市場で関連性を維持できるようにすることができます。これらの要因により、包装セグメントはインドにおけるポリプロピレン共重合体の主要な最終用途カテゴリーとして確立されています。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインド市場でポリプロピレン共重合体の主要地域として西インドが浮上しました。インド西部の州、特にグジャラート州とマハラシュトラ州は、さまざまな用途でポリプロピレン共重合体を使用する多数の製造施設を備えた強力な産業エコシステムを誇っています。ムンバイやカンドラなどの主要港は、原材料の輸入と完成品の輸出を容易にし、物流効率を高め、輸送コストを削減します。

この地域には、包装、自動車、繊維、消費財など、さまざまな最終用途産業が含まれており、これらすべてがポリプロピレン共重合体の大きな需要を促進しています。ムンバイやプネなどの都市中心部での電子商取引の成長により、包装ソリューションの必要性がさらに高まり、この分野でのポリプロピレン共重合体の利用が促進されています。さらに、州政府の製造業と産業の発展を促進する取り組みにより投資が促進され、生産能力が向上しました。研究開発センターの存在によりポリマー技術の革新が促進され、メーカーは製品の品質を向上させ、ポリプロピレンコポリマーの用途を拡大することができます。

原材料サプライヤー、メーカー、ディストリビューターで構成される確立されたサプライチェーンは、運用効率を向上させ、ポリプロピレンコポリマー市場の成長を支えています。さらに、エンジニアリングと製造の熟練した労働力は、ポリプロピレンコポリマーを使用する企業の業務を強化します。これらの要因により、インドのポリプロピレンコポリマー市場における西部地域の優位性が強化され、生産と消費の両方にとって重要なハブとしての地位が確立されています。

最近の開発

• 2024年10月、Truflo by Hindwareは、極端な温度と高圧に耐えるように設計されたPPRC（ポリプロピレンランダムコポリマー）パイプを発表しました。これらのパイプは、優れた凍結融解耐性、優れた化学的耐性、低い熱伝導率、軽量構造を備えています。このような特性により、住宅、商業、産業の配管、暖房システム、水処理施設など、さまざまな用途に適しています。 Truflo PPRC パイプは、複数の直径と圧力定格で提供されており、グリーン トリプル レイヤー、ホワイト モノ レイヤー、ホワイト トリプル レイヤー TRUtherm の 3 つの製品ラインを備えています。
• 2024 年 5 月、WR Grace & Co. は、Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) が Grace の UNIPOL PP プロセス テクノロジーのライセンスを拡大したことを発表しました。 BPCLは、CONSISTA触媒を使用したこの技術を、インドのケララ州コーチにある年間400キロトン（KTA）の生産能力を持つ新しい反応装置と、インドのマディヤプラデーシュ州ビナにある550 KTAの反応装置で活用する予定です。
• 2024年1月、Reliance Industries Limitedは、プラスチック廃棄物を化学的に熱分解油にリサイクルし、国際持続可能性および炭素認証（ISCC）プラス認証の循環ポリマーを生み出したインド初の企業となりました。同社はすでに、CircuRepol（ポリプロピレン）およびCircuRelene（ポリエチレン）というブランド名で、これらの認証循環ポリマーの最初のバッチを出荷しています。さらに、グジャラート州にある RIL のジャムナガル製油所は、重要な ISCC-Plus 認証を取得した最初の製油所であり、化学リサイクルを通じて循環型ポリマーを生産する能力を実証しています。

主要な市場プレーヤー

• Haldia Petrochemicals Limited
• Reliance Industries Limited
• Jairam Plastic Industries
• PetroChina International (India) Pvt. Ltd.
• Gravita India Ltd.
• ONGC Petro additions Limited
• Brahmaputra Cracker and Polymer Limited
• HPCL-Mittal Energy Limited
• Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited
• Basell Polyolefins India Pvt.