インドのエラストマー市場：タイプ別（スチレンブタジエンゴム、ポリブタジエンゴム、ブチルゴム、ニトリルブタジエンゴム、エチレンプロピレンジエンモノマーゴム（EPDM））、エンドユーザー別（自動車、医療、工業、建設、家電、消費財、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのエラストマー市場

拡大する自動車産業は、タイヤ、シール、ガスケットに使用されるエラストマーの需要増加を促進しています。さらに、電気自動車（EV）への移行により、高度なエラストマー材料の必要性がさらに高まると予想されます。ヘルスケア分野では、特にCOVID-19パンデミックを考慮して、さまざまなデバイスや機器で医療グレードのエラストマーの需要も急増しています。ただし、天然ゴムや石油化学誘導体などの原材料価格の変動は、生産コストと収益性に影響を及ぼす可能性があります。製造業者は、厳格な環境規制や製品安全基準の遵守に関連する課題に直面しています。

地域の成長は、確立された製造インフラと主要な自動車および建設センターへの近接性を備えたマハラシュトラ、グジャラート、タミルナドゥなどの強固な産業基盤を持つ州で顕著です。また、持続可能なエラストマーとリサイクルイニシアチブへの重点も高まっており、これは持続可能性に向けた世界的な傾向を反映しています。材料科学の進歩により、耐熱性と化学的安定性が向上した高性能エラストマーへの道が開かれています。

インドのエラストマー市場は、技術革新とさまざまなセクターでの用途の拡大に牽引され、力強い成長に向けて好位置にいます。持続可能で環境に優しいエラストマーソリューションの台頭は、消費者と業界がより環境に配慮した選択肢を追求するにつれて、市場の動向に影響を与える可能性があります。

主要な市場推進要因

自動車部門の成長

IBEFによると、乗用車、三輪車、二輪車、四輪車の総生産台数は、2024年4月に2,358,041台に達しました。

自動車部門は、車両の性能を向上させるために新しい材料で革新も行っています。エラストマーは、燃費を向上させる軽量で耐久性のある部品を製造するために不可欠です。現代の自動車には、高温、過酷な天候、機械的ストレスに耐えられる部品が必要であり、エラストマーメーカーは優れた特性を持つ先進的な材料の開発を迫られています。

14億3,000万米ドルの予算を投じたFAME IIなどの政府の取り組みは、EVの採用を奨励し、製造を強化することを目的としています。同様に、6,018万米ドルの予算を投じたElectric Mobility Promotion Schemeは、グリーンモビリティをサポートし、EVの生産を刺激します。

車両台数が増加すると、交換部品の必要性が高まり、エラストマーシールやガスケットなどの部品の自動車アフターマーケットが拡大します。可処分所得の増加により、より多くの個人が自家用車を購入できるようになり、市場全体の成長に貢献しています。この傾向は、高度なエラストマー技術を特徴とすることが多い高級車の購入も促進しています。

都市化は、道路、高速道路、公共交通機関などのインフラ開発を促進し、車両の需要をさらに生み出します。都市部での効率的な物流の必要性は、エラストマー製品に大きく依存する商用車の需要を押し上げます。この環境は、エラストマー市場のメーカーとサプライヤーにとって、自動車部門のトレンドに合わせて製品ラインを革新し、拡大する大きな機会を提供します。

ヘルスケアおよび医療用途での使用の増加

インドの人口は増加し高齢化が進むにつれて、医療機器や装置の需要が高まり、チューブ、シール、ガスケットなどの部品に使用されるエラストマーの消費量が増加しています。エラストマーは、外科用器具、診断機器、薬物送達システムなど、さまざまな医療用途で重要な役割を果たしており、市場での関連性を高めています。

、2023年1月、知的財産に重点を置くベンガルールを拠点とするスタートアップ企業であるPrayastaは、3Dプリント技術を通じてインドの乳房インプラント市場を変革しています。具体的には、インプラントグレードのエラストマー積層造形（iEAM）を利用して、破裂しにくく、形状、サイズ、重量、タッチ、感触を完全にカスタマイズできる乳房インプラントとプロテーゼを作成します。 Prayasta は、インプラントグレードのエラストマー用に設計された 3D プリンターである Silimac P250 を採用しています。このプリンターは、シリコンの印刷に優れており、さまざまなエラストマー材料と互換性があります。

医療および外科用器具セクターへの外国直接投資 (FDI) は、2000 年 4 月から 2024 年 3 月までに 32 億 8,000 万米ドルに達しました。

さらに、遠隔医療および在宅ヘルスケア ソリューションの増加により、機能性と耐久性のためにエラストマー コンポーネントに依存することが多いポータブル医療機器の需要が拡大しています。ウェアラブル健康モニタリング デバイスの拡大により、長時間着用しても柔軟で耐久性があり快適な特殊なエラストマーがさらに必要になります。ヘルスケアのニーズが進化し、テクノロジーが進歩するにつれて、エラストマーメーカーには、より広範な健康とウェルネスのトレンドに沿って、この重要なセクターの需要を満たすために、製品の革新と多様化を図る大きな機会があります。

主要な市場の課題

原材料の変動性

原材料の変動性はインドのエラストマー市場にとって大きな課題であり、生産コストと市場全体の安定性に影響を与えています。多くのエラストマーは石油ベースの製品から供給されているため、原油価格の変動の影響を受けやすくなっています。石油価格が上昇すると、原材料コストが上昇し、メーカーの生産費用が増加します。さらに、商品市場での投機により予測不可能な価格変動が発生し、エラストマー製造業者の予算編成や財務予測が複雑になることがあります。

エラストマー市場は、原材料のグローバルサプライチェーンに大きく依存しています。地政学的問題、自然災害、パンデミックに起因する混乱により、原材料の不足や入手の遅れが生じる可能性があります。港の混雑や貨物の遅延などの輸送上の課題により、このサプライチェーンの問題がさらに悪化し、生産スケジュールに影響が及ぶ可能性があります。

メーカーはコスト増加を顧客に転嫁しようとしますが、競争圧力により値上げが制限されることが多く、利益率が圧迫される可能性があります。原材料価格の変動により在庫管理が複雑になる可能性があり、企業は高価格で大量に購入することを躊躇する可能性があり、後で在庫不足になるリスクがあります。これらのリスクを軽減するために、企業はサプライヤーベースの多様化を検討して単一の供給元への依存を減らすことができますが、これには新しいパートナーシップと物流への投資が必要です。原材料価格の変動により、メーカーは代替材料やよりコスト効率の高い製造プロセスを開発するための研究開発への投資を増やすよう促されることもあります。これらの課題を効果的に乗り切るために、企業は戦略的計画を実施し、調達戦略を多様化し、市場での競争力を維持するためのイノベーションに注力する必要があります。

環境問題

環境問題はインドのエラストマー市場にとって大きな課題であり、生産方法、規制遵守、市場全体の動向に影響を与えています。政府は汚染を抑制し、持続可能な慣行を奨励するために、ますます厳しい環境規制を導入しています。これらの規制を順守すると、エラストマーメーカーに追加コストがかかる可能性があります。さらに、廃棄物の処分と管理に関する規制により、メーカーは製造中に発生する廃棄物や使用済み製品から発生する廃棄物を処理するための効果的な戦略を実施する必要があります。

持続可能で環境に優しい材料に対する消費者の需要も高まっており、メーカーは生分解性または再生可能資源から得られるエラストマーの開発を促しています。エラストマーの製造プロセスでは通常、有毒化学物質とエネルギー集約型の方法が使用され、資源枯渇と環境への影響が懸念されています。より持続可能な製造方法に移行するには、新技術への多額の投資が必要であり、メーカーに財政的負担をかける可能性があります。

主要な市場動向

技術の進歩

技術の進歩はインドのエラストマー市場における大きなトレンドであり、生産、性能、用途に影響を与えています。高スループットや連続処理などの重合技術の革新により、効率が向上し、生産コストが削減され、メーカーはより幅広いエラストマー製品を提供できるようになります。ナノフィラーと特殊な配合方法を取り入れた、エラストマーの機械的、熱的、化学的耐性を高めるための新しい配合と添加剤が発売されています。

2023年12月、RenewSysは、CONSERV E–NTとして知られるN型TOPCon PVセル用に設計されたインド初のPOE（ポリオレフィンエラストマー）封止材を発売しました。

2024年9月、インドの研究者グループがACS Applied Engineering Materials誌に発表した研究では、ポリスルフィドメタセシス反応を使用してスチレンブタジエンゴム（SBR）から作られた自己修復性でリサイクル可能なエラストマーについて報告されました。低分子量ポリスルフィドゴム（PSR）を内部ミキサーを使用してSBRマトリックスにブレンドし、ポリスルフィド結合を作成しました。これらの結合は、金属塩化物触媒によって促進された加硫ゴムの架橋ネットワーク内で動的クロスオーバー反応を起こします。ポリサルファイド架橋による SBR-PSR ブレンドは、自己修復性がありリサイクル可能なエラストマーを開発するための有望なアプローチを提供します。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中にスチレンブタジエンゴム (SBR) がインドのエラストマー市場で支配的なセグメントとして浮上しました。

SBR は、高い引張強度、耐摩耗性、経年安定性などの機械的特性の好ましいバランスを実現しており、これらは大きなストレスや摩耗に耐える必要がある製品にとって不可欠です。さらに、他のポリマーと簡単にブレンドして特性を高めることができるため、メーカーは特定の用途に合わせて SBR を調整できます。

自動車生産と需要の増加に支えられたインドの自動車産業の急速な拡大は、SBR の使用をさらに促進しています。自動車部門が成長するにつれて、タイヤ、シール、およびさまざまなコンポーネントでの SBR のニーズも高まります。さらに、インドでは道路建設や都市開発など、インフラ整備が進められており、タイヤやその他のゴム製品の需要が高まり、SBRの市場地位が確固たるものになっています。これらの要因がインドのエラストマー市場におけるSBRの優位性に寄与し、さまざまな業界での幅広い採用を促進しています。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づくと、2024年にインドのエラストマー市場で最も急成長しているセグメントとして自動車が浮上しました。都市化と可処分所得の増加に伴い、より多くの消費者が自動車の購入を選択しています。この需要の増加は、さまざまな自動車部品におけるエラストマーの需要の増加に直接つながります。自動車業界は、タイヤ、シール、ガスケット、振動ダンパーなどの重要な部品にエラストマーを大きく依存しており、これらの材料の主要消費者としての地位を確立しています。

電気自動車への移行は、エラストマーにとって新たな機会も生み出しています。バッテリーシール、断熱材、軽量部品などのコンポーネントはEVにとって不可欠であり、このセグメントの成長に貢献しています。さらに、エラストマーの配合と加工方法の進歩により、その性能が向上し、特に燃費と安全性の面で、より幅広い自動車用途に適したものになっています。

業界では、燃費を改善し、排出量を削減するための軽量ソリューションにますます重点が置かれており、エラストマーはこれらの目標を達成するために必要な特性を提供します。メーカーが耐久性、耐候性、および全体的な車両性能の向上を求める中、エラストマーはこれらの要件を満たす重要な機能を提供します。これらの要因により、インドのエラストマー市場における自動車部門の急速な拡大が促進され、主要な成長ドライバーとしての役割が確固たるものになっています。

地域別インサイト

地域別では、2024年に南インドがインドのエラストマー市場で支配的な地域として浮上しました。南インド、特にタミル・ナードゥ州やカルナータカ州などの州には、重要な自動車メーカーやサプライヤーが集まっています。この集中により、タイヤ、シール、その他の自動車部品に使用されるエラストマーの需要が高まっています。この地域は、数多くの製造施設、研究センター、熟練した労働力を備えた確立された産業エコシステムを誇り、エラストマー用途の効率的な生産と革新を促進しています。ブタジエンやスチレンなど、エラストマー生産に不可欠な原材料のサプライヤーに近いため、輸送コストを最小限に抑え、メーカーへの安定した供給を確保できます。

道路建設や都市開発などの進行中のインフラプロジェクトは、建設用途のエラストマー製品の需要をさらに押し上げ、市場の成長に貢献しています。さらに、研究開発施設の存在により、エラストマーの配合と用途の進歩が促進され、メーカーは競争力を維持し、変化する市場のニーズに適応することができます。南部の州政府も産業成長を支援する政策とインセンティブを制定し、エラストマーを含む製造部門への投資を誘致しています。これらの要因により、南部地域はインドのエラストマー市場における優位性を強固にし、生産と消費の中心地としての地位を確立しています。

最近の動向

• 中国は、7月に国内業界を代表して調査を要請した浙江センウェイ新材料有限公司が提出した資料の検討を受けて、2024年9月にカナダ、日本、インドから輸入されたハロゲン化ブチルゴムに対する反ダンピング調査を開始しました。この調査では、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間にこれらの国から輸入されたハロゲン化ブチルゴムを評価するとともに、2021年1月1日から2023年12月31日までの期間に中国のハロゲン化ブチルゴム業界に生じた損害を評価する予定です。同省は、調査に参加するため、9月14日から20日以内に貿易救済・調査局に登録するよう関係者に呼びかけている。調査は2025年9月14日までに終了する予定だが、一定の条件下では6か月延長される可能性がある。
• 2024年4月、貿易救済総局（DGTR）は、中国、サウジアラビア、ロシア、シンガポール、米国からのイソブチレンイソプレンゴム（IIR）、またはブチルゴムの輸入品に暫定的な反ダンピング関税を課すよう勧告した。この勧告は、インドでこの製品の唯一の生産者であるリライアンス・シブール・エラストマーズ（RSEPL）からの要請を受けてのものである。インドの生産者に損害を与えていると特定されたこれら5か国からの輸入品に対する提案関税は、原産国に応じて1トン当たり319～647米ドルの範囲である。最高関税はサウジアラビアからのブチルゴム輸入に設定され、最低関税は中国からの輸入に適用されます。DGTRの調査により、ダンピングによる損害幅は15％から60％に及び、国内産業に重大な影響があることが示されています。
• 2024年2月、LANXESS IndiaはジャガディアのRhenodiv生産施設の拡張に成功しました。2024年2月1日に稼働を開始した新しい生産ラインにより、インド亜大陸とアジア市場における高品質技術のタイヤ離型剤に対する高まる需要を満たすLANXESSの能力が強化されます。
• 2024年3月、ダウはポリオレフィンエラストマー（POE）ベースの人工皮革を導入し、世界の自動車シート市場への参入を果たしました。 HIUV Materials Technologyとの提携により開発されたこの皮革代替品は、柔らかな質感、改善された色安定性、優れた経年変化および低温耐性を特徴とし、厳格な自動車基準に適合しています。さらに、ダウのPOEレザーは有害な化学物質や重金属を含まず、VOC排出量が少なく、PVCレザーよりも25％～40％軽量です。
• 2023年7月、Indian Oil Corporation Limitedは、thyssenkrupp Industrial Solutions India（tkIS India）と、同社のPanipat Refinery &ハリヤナ州の石油化学コンプレックス。一括 EPC の範囲には、残留プロセス エンジニアリング、詳細エンジニアリング、プロジェクト管理、調達、建設、およびプラント コミッショニングが含まれます。

主要な市場プレーヤー

• Reliance Industries Ltd.
• Flexishine Polyblends LLP
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Sujan Industries
• Kuraray India Private Limited
• ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
• LANXESS India Private Limited
• Peeco Polytech Pvt Ltd.
• Synotech Polymers Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Limited