バイオイソブテン市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、製品別（麦わら由来のバイオイソブテン、テンサイ由来のバイオイソブテン、サトウキビ由来のバイオイソブテン、その他）、用途別（燃料、ブチルゴム、バイオベースの化粧品原料、潤滑油添加剤、その他）、最終用途別（自動車、航空宇宙、医薬品、その他）、地域および競合状況別、2019-2029年予測

市場概要

世界のバイオイソブテン市場は、2023年に7,534万米ドルと評価され、予測期間中に9.54％のCAGRで成長し、2029年には1億3,046万米ドルに達すると予想されています。世界のバイオイソブテン市場は、石油ベースの化学物質に代わる持続可能な代替品に対する需要の高まりによって推進されています。

主要な市場推進要因

再生可能化学物質の需要の高まり

持続可能性に向けた世界的なシフトにより、さまざまな業界が根本的に変化し、化石燃料への依存を減らすのに役立つ再生可能化学物質の需要が高まっています。社会が気候変動と資源枯渇という差し迫った課題に直面する中、持続可能な取り組みへの機運は高まり続けています。バイオイソブテンなどの再生可能な化学物質は、環境への影響を軽減しながら経済成長を促進する効果的なソリューションとしてますます認識されています。バイオイソブテンは、プラスチック、ゴム、燃料など、幅広い製品の製造に不可欠な多用途の化合物です。製造における構成要素としての役割により、バイオイソブテンはより持続可能な経済への移行において重要な役割を担っています。エネルギー集約型プロセスを通じて石油から抽出される従来のイソブテンとは異なり、バイオイソブテンは再生可能なバイオマス源から生成できます。これにより、炭素排出量が削減されるだけでなく、有限の化石資源への依存も軽減され、世界的な持続可能性の目標と一致します。

バイオテクノロジーの進歩

2023年12月、Global Bioenergiesは、化粧品とともに持続可能な航空燃料（SAF）を生産するフランスのバイオベースイソブテン工場の計画が確定したことを発表しました。基本的なエンジニアリング設計は、工場への最初の資金調達トランシェの署名と同時に、2024年夏までに完了する予定です。この初期資金は、フランス2030計画に基づいてBpifranceから授与された1,780万米ドルの一部です。これに続いて、施設建設の準備を完了するためのフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）が実施され、2025年から2027年の間にフランスで行われる予定です。

これらのイノベーションの最前線にあるのは、高度な発酵技術と代謝工学技術です。これらのアプローチは、微生物株を最適化するために利用されており、さまざまなバイオマス源からのバイオイソブテンの収量を増やすことができます。バイオマスをバイオイソブテンにうまく変換できるように微生物を設計することで、研究者は生産効率を高めるだけでなく、使用できる原料の範囲も拡大しています。この柔軟性は、バイオイソブテンの信頼性が高く持続可能なサプライチェーンを確保する上で不可欠であり、再生可能化学品市場で実行可能な選択肢となっています。これらの技術の進歩は、生産コストの大幅な削減に貢献しています。化石燃料からイソブテンを生産する従来の方法は、複雑でエネルギー集約的なプロセスを伴います。対照的に、発酵と最適化された微生物経路によるバイオイソブテン生産は運用コストを削減できるため、メーカーが再生可能なソリューションに投資することが経済的に実現可能になります。より費用対効果の高い生産方法への移行により、バイオイソブテンの経済的実現可能性が高まり、化石燃料の競争力のある代替品としての地位が確立されます。

燃料と化学薬品での用途拡大

バイオイソブテンの汎用性は、特に燃料と化学薬品の分野で、さまざまな業界での採用を推進する重要な要因です。バイオ燃料の重要な構成要素として、バイオイソブテンは従来の化石燃料の持続可能な代替品として認識されつつあります。環境意識の高まりと炭素排出量削減の規制圧力により、再生可能エネルギー源の探索が強化されています。バイオイソブテンから生産されるバイオ燃料は、この移行において重要な役割を果たすことができ、全体的な温室効果ガス排出量の削減に役立つよりクリーンなエネルギー オプションを提供します。

バイオ燃料生産におけるバイオイソブテンの利用は、環境問題に対処するだけでなく、輸入化石燃料への依存を減らすことでエネルギー安全保障を強化します。このバイオベース燃料への移行は、持続可能性の促進と気候変動との闘いに重点を置いた世界のエネルギー政策と一致しており、バイオイソブテンの市場潜在力を高めます。バイオイソブテンはバイオ燃料での役割を超えて、自動車、建設、消費財などの分野で重要な材料であるポリマーとエラストマーの合成に不可欠です。たとえば自動車業界では、バイオイソブテンを使用して、燃費を向上させ、車両の排出量を削減する軽量材料を作成できます。メーカーが厳格な規制基準に準拠し、より持続可能な製品を求める消費者の需要を満たすことを目指しているため、これらの用途はますます重要になっています。建設業界もバイオイソブテンの恩恵を受けており、環境への影響を最小限に抑える耐久性のある持続可能な建築材料の作成に貢献しています。

環境に優しい製品に対する消費者の好み

2022年6月、ビート生産に重点を置く農業ビジネスのCristal Unionと化粧品大手のL'Oréalのパートナーシップは、フランス政府のイニシアチブであるInvestissements d'Aleneプログラムから、Global BioenergiesとIBN-Oneの両方に970万米ドル（900万ユーロ）を確保しました。この資金により、バイオマスからイソブテンを生産する世界初の商業施設の開発が促進されました。割り当ての内訳は、Global Bioenergiesに610万米ドル（570万ユーロ）、IBN-Oneに350万米ドル（330万ユーロ）です。両社はロレアルおよびクリスタル ユニオンと共同で 44 か月間の産業および商業プロジェクトを立ち上げ、この画期的なバイオイソブテン施設の設立に注力しました。

この傾向は、持続可能な材料や化学物質の需要が急増しているパーソナルケア、パッケージング、自動車などの分野で特に顕著です。たとえばパーソナルケア業界では、有害な化学物質を含まず、リサイクル可能または生分解性の材料で包装された製品を消費者が好む傾向が強まっています。消費者が環境保護への取り組みを反映した製品を積極的に求めているため、環境に優しい代替品を提供するブランドが人気を集めています。この変化により、メーカーは製品の配合を変更し、パッケージ戦略を再考して、持続可能な慣行に沿うようにする必要があります。同様に、パッケージング業界では、プラスチック廃棄物の削減と再生可能材料の利用がますます重視されています。消費者は、再生可能資源に由来する生分解性パッケージ ソリューションと代替品の需要を促進しています。企業は、従来の石油由来プラスチックに代わるバイオイソブテンから作られたものなど、革新的な材料を模索することで対応しています。この変化は、消費者の懸念に対処するだけでなく、プラスチック汚染の削減を目指す規制圧力とも一致しており、より持続可能な包装エコシステムを育むことになります。

主要な市場課題

高い生産コスト

世界のバイオイソブテン市場が直面している主な課題の 1 つは、化石燃料由来の従来のイソブテンと比較して生産コストが高いことです。発酵や生物変換を含むバイオイソブテンの生産プロセスには、技術とインフラへの多大な投資が必要です。原料の調達、処理、精製に関連する費用は多額になる可能性があり、バイオイソブテンが石油由来の代替品と価格面で競争することは困難です。この経済的ハードルは、特に価格に敏感な市場でバイオイソブテンの採用を制限しています。この問題に対処するには、より費用対効果の高い生産方法を開発し、全体的な効率を高めて、バイオイソブテンをメーカーにとってより魅力的な選択肢にするための継続的な研究が不可欠です。

原料の入手可能性と品質

バイオマス原料の入手可能性と品質は、世界のバイオイソブテン市場にとって大きな課題です。供給の変動は生産の安定性を乱す可能性があるため、原料の持続可能な調達は不可欠です。バイオマスの品質の変動は、バイオイソブテン生産プロセスの効率と収量に影響を与える可能性があります。食品や動物飼料など、他のセクターとの原料の競争により、価格が上昇し、不足が生じる可能性があります。信頼できるサプライチェーンを開発し、バイオマス生産者と提携関係を結ぶことは、これらの課題に対処するための重要な戦略です。バイオマスの収量と品質を向上させる農業慣行への投資は、世界のバイオイソブテン市場の持続可能な成長を支えるでしょう。

主要な市場動向

再生可能エネルギーインフラへの投資

再生可能エネルギーへの世界的な移行は、単なる概念的な変化ではありません。バイオイソブテンなどのバイオベースの化学物質の成長を促進するために不可欠なインフラへの多額の投資によって支えられています。この移行は、化石燃料と従来の化学生産方法に代わる持続可能な代替手段を開発するという政府と民間投資家の共通のコミットメントを示しています。バイオ燃料とバイオ化学物質に焦点を当てたプロジェクトに資金を向けることで、関係者はより持続可能で回復力のある経済の基盤を構築しています。

これらの投資は、再生可能化学物質向けにカスタマイズされた高度な生産施設の構築を促進するため、バイオイソブテンの生産能力を強化するために不可欠です。これらの施設には、バイオマスからバイオイソブテンへの変換を最適化する最先端の技術と方法論が組み込まれています。たとえば、専門のバイオ精製所は、原料の前処理から発酵、分離まで、生産プロセス全体を合理化できるため、各段階が効率的で費用対効果の高いものになります。これにより、バイオイソブテンの収量が向上するだけでなく、廃棄物とエネルギー消費が削減され、より持続可能な製造プロセスにつながります。

堅牢なサプライ チェーンの開発は、これらの投資のもう 1 つの重要な側面です。バイオベースの化学物質の信頼性が高く効率的なサプライ チェーンを確立するには、農家、加工業者、販売業者など、さまざまな関係者の協力が必要です。物流と輸送インフラへの投資は、バイオマス原料が持続可能な方法で調達され、生産施設に効率的に届けられるようにするために不可欠です。十分に開発されたサプライ チェーンは、価格と入手可能性を安定させるのに役立ち、バイオイソブテンはメーカーと消費者の両方にとってより魅力的な選択肢になります。

サプライ チェーンの多様化

産業界が化石燃料への依存を減らすよう努める中、サプライ チェーンの多様化へのシフトが顕著になっています。このアプローチは、化石燃料市場でよく見られる価格変動や供給途絶に対する耐性を向上させることを目的としています。再生可能で持続可能な代替品としてのバイオイソブテンは、これらの課題に対する効果的なソリューションを提供するため、外部ショックに対するサプライチェーンの強化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となります。

バイオイソブテンなどのバイオベースの化学物質をサプライチェーンに組み込むと、いくつかの利点があります。これにより、企業は、地政学的緊張、環境規制、世界的な需要の変化によって引き起こされる市場変動の影響を受けやすい従来の石油由来製品への依存を軽減できます。バイオイソブテンを統合することで、企業はこれらの外部要因の影響を受けにくい重要な材料のより安定した供給を確立できます。この安定性は、運用計画と収益性のために一貫した価格設定と可用性が重要なセクターで特に重要です。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品別では、わら由来のバイオイソブテンが現在、世界のバイオイソブテン市場を支配しています。この優位性は、わらを原料として利用できること、わらのコスト効率、バイオイソブテンへの変換を最適化する処理技術の進歩など、いくつかの重要な要因に起因しています。

わらは、主にセルロース、ヘミセルロース、リグニンで構成される農業副産物であり、特に農業活動が盛んな地域で世界中で豊富に生産されています。この広範囲にわたる入手可能性により、わらは持続的に大量に調達できるため、バイオイソブテン生産の魅力的な原料となっています。わらを利用することは、農業プロセスからの廃棄物の削減に役立つだけでなく、廃棄されるはずだったものを貴重な化学物質に変換することで循環型経済にも貢献します。農業部門ではわらの残留物を効果的に管理する必要があり、バイオイソブテンへの変換の大きな機会が生まれています。わら由来のバイオイソブテンのコスト効率は、市場優位性において極めて重要な役割を果たしています。わらの加工は、栽培コストが低いことが多いため、一般的にテンサイやサトウキビなどの他の原料よりも安価です。バイオベースの化学物質の需要が高まるにつれて、企業は生産経費を最小限に抑えながら生産量を最大化する方法を探しています。わらは、豊富に入手でき、加工コストが比較的低いため、バイオイソブテンの価格競争力が生まれ、化石燃料由来のイソブテンの魅力的な代替品となるため、実行可能なソリューションを提供します。

最終用途の洞察

最終用途セグメントに基づくと、自動車業界は現在、世界のバイオイソブテン市場を支配しています。この優位性は、このセクターの持続可能な材料に対する大きな需要、炭素排出量削減の規制圧力、および軽量材料と代替燃料における業界の継続的なイノベーションに起因しています。自動車業界は環境への影響を最小限に抑えるよう厳しく監視されており、世界各国の政府は温室効果ガスの排出削減を目的とした厳しい規制を導入しています。その結果、メーカーは従来の石油由来製品に代わる再生可能な代替品を積極的に模索しており、バイオイソブテンは魅力的な選択肢となっています。バイオイソブテンはバイオ燃料やバイオベース材料の重要な構成要素として機能し、車両の持続可能性プロファイルを高めることができます。自動車メーカーは、規制要件と、より環境に優しい製品に対する消費者の期待に応えようと努めており、車両の設計および製造プロセスにバイオイソブテンを取り入れることがますます一般的になっています。

自動車分野におけるバイオイソブテンの主な用途の 1 つは、合成ゴムとプラスチックの製造です。バイオイソブテンは、タイヤやその他の部品の製造に不可欠な高性能エラストマーを作成するために使用できます。これらの材料は、必要な耐久性と性能特性を提供するだけでなく、メーカーが車両をより環境に優しいものとして宣伝することもできます。消費者が持続可能な材料で作られた車両を好むようになるにつれて、自動車分野でのバイオイソブテンの需要は大幅に増加すると予想されます。電気自動車 (EV) へのトレンドの高まりにより、自動車業界のバイオイソブテンへの依存がさらに高まっています。EV メーカーが車両の二酸化炭素排出量の削減を目指す中、バッテリー部品、ケース、その他の部品での再生可能材料の使用がますます重要になっています。バイオイソブテンは汎用性が高いため、EV 内のさまざまな用途に統合することができ、これらの車両の全体的な持続可能性を高め、環境意識の高い消費者を引き付けます。

地域別インサイト

最近の動向

• 2024 年 7 月、Global Bioenergies は、植物資源を持続可能な航空燃料 (SAF) に変換するプロセスを変更し、酢酸を原料として e-SAF を生産すると発表しました。e-SAF は、(i) CO2 と (ii) 再生可能電力から得られる水素の組み合わせによって生成されます。酢酸は、この 2 つの成分のみから生成できます。 e-SAF は脱炭素化の取り組みを強化し、生産に植物資源の利用に依存するバイオ SAF の代替手段を提供します。
• 2024 年 1 月、フランスの産業バイオテクノロジー企業である Global Bioenergies は、低炭素道路燃料の開発を推進することを目的とした新しい開発契約をシェルと締結しました。この契約は、2022 年後半に始まった両社のパートナーシップに基づいており、Global Bioenergies の独自技術に基づく複数の実行可能なソリューションを以前に模索した後、単一の経路を改良することに焦点を当てています。
• 2023 年 10 月、Global Bioenergies は、世界初のバイオ由来イソブテン工場の開発を支援するため、フランス政府から 1,770 万ユーロ (約 1,900 万米ドル) を受け取りました。資金には、60% の助成金と 40% の返済可能な前払い金が含まれます。この新興企業は、植物由来の資源から化合物を生産することに専念しています。新施設は2027年に生産を開始する予定で、イソブテンとその誘導体の年間生産能力は1万トンです。2023年8月、Global Bioenergiesは、最終的には航空燃料を生産する前に、化粧品業界への対応を改善するために生産施設の増強を加速する計画を発表しました。

主要市場プレーヤー

• Global Bioenergies
• Clariant AG
• Gevo, Inc.
• Butagaz
• Butamax Advanced Biofuels LLC
• The Dow Chemical Company
• BASF SE
• Songwon Industrial Co. Ltd.
• Ineos Group Holdings SA
• Exxon Mobil Corp.