エチレン市場 - 世界の産業規模、シェア、傾向、機会、予測、原料別（ナフサ、エタン、プロパン、ブタン）、用途別（ポリエチレン、エチレンオキシド、エチルベンゼン、エチレンジクロライド）、地域別、競争別 2018-2028

市場概要

世界のエチレン市場は2022年に1,832.5億米ドルに達し、2028年までの予測期間中に4.42％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。エチレンとしても知られるC2H4は、二重結合を持つ炭素原子を含む無色で可燃性のガス状有機化合物です。ポリエチレン（P）、エチルオキシド、エチレングリコール、高密度ポリエチレン、1-2-ジクロロエタン、酢酸ビニルなど、さまざまな化合物の製造における重要な原料として機能します。これらの製品の消費量の増加は、主に急成長しているプラスチック産業によって推進されており、エチレンを構成要素として大きく依存しています。プラスチックだけでなく、エチレンは農業にも応用されており、植物の健康と成長を促進するために使用されています。

エチレンの多用途性により、さまざまな種類のプラスチックを生産することができ、自動車、建設、消費財、包装など、さまざまな業界に対応しています。技術の進歩により、業界の要件に応じて、特に低密度ポリエチレン（LDPE）と高密度ポリエチレン（HDPE）などのプラスチックの使用がさらに最適化されました。その結果、エチレン市場は、プラスチック製品に対する消費者の需要の高まりに支えられ続けています。

エチレン市場の成長の大きな原動力の1つは、シェールガスの発見であり、これによりガス生産コストが大幅に削減されました。炭化水素から生成されるガスであるエチレンは、シェールガスの価格低下の恩恵を受け、生産コストが削減されます。近年のシェールガス生産の急速な増加により、エチレン生産の重要な原料となるエタンの生産もそれに応じて増加しました。その結果、近い将来、ガス生産は大幅な成長が見込まれます。ガス生産コストの低下と市場参加者の拡張計画が相まって、予測期間を通じてエチレン市場の継続的な成長を支える態勢が整っています。

ただし、エチレン市場の成長は、主にその生産と使用に関する厳格な政府規制という形で、一定の課題に直面しています。可燃性および発がん性があるため、安全性と環境保護を確保するために厳しい規制が課されています。さらに、いくつかの国では炭化水素ベースのガス会社を抑制する法律を施行しており、規制圧力がさらに強まっています。さらに、原材料価格の変動は、ある程度市場の成長を妨げています。

プラス面としては、エチレン市場は、特に中国やインドなどの国々で、アジア太平洋（APAC）地域の自動車や電子機器の需要増加の恩恵を受けています。エチレンは自動車産業やエレクトロニクス産業の重要な原材料であり、これらのセクターの成長に伴い需要が急増しています。今後数年間、中流階級人口が増加している発展途上国では、電子機器や自動車の需要がさらに増加すると予想されています。最終産業からのガス需要の増加は、エチレン市場で事業を展開する企業にとって新たな成長の道を示しています。

主要な市場推進要因

建設業界におけるエチレン需要の増加

エチレンは、天然ガスと石油から得られる無色の可燃性ガスで、建設業界で重要な役割を果たしています。主にポリ塩化ビニル (PVC) とエチレン酢酸ビニル (EVA) の製造に使用され、さまざまな建設活動で広く使用されています。

多用途プラスチックである PVC は、建設業界で幅広く使用されています。パイプ、窓枠、屋根材、床材、壁紙の製造に使用されています。この人気の理由は、その並外れた耐久性、費用対効果、環境要因への耐性にあります。その汎用性と信頼性により、PVC は建築家や建設業者に好まれる選択肢となっています。

一方、柔軟性と優れた接着特性で知られる EVA は、シーラント、接着剤、コーティングの製造に広く使用されています。建設分野では、EVA の特性により、さまざまな用途に最適な材料となっています。その使用は、建設業界におけるエチレンの需要増加に貢献しています。

建設におけるエチレンの需要増加の要因はいくつかあります。世界の建設業界は、人口増加、都市化、および世界中のインフラ開発プロジェクトに支えられ、大幅な成長を遂げています。この建設活動の急増には、エチレンベースの材料の安定した供給が必要です。

持続可能で耐久性のある建設資材のニーズが高まっています。エチレンから得られる PVC と EVA は、長寿命と環境ストレスへの耐性で知られています。これらの特性により、エチレンは建設プロジェクトにとって非常に望ましい選択肢となり、持続可能性と長寿命を重視する業界の姿勢と一致しています。A

さらに、この需要の高まりは市場動向に影響を与えています。環境への懸念の高まりと厳しい規制により、より持続可能な方法でエチレンを生産することに重点が置かれています。その結果、従来のエチレン生産方法に代わる環境に優しいバイオベースのエチレンが開発されました。

包装業界におけるエチレンの需要の高まり

エチレンは、包装業界で使用されるいくつかの材料の製造において重要な役割を果たしています。これは、世界で最も一般的に使用されているプラスチックであるポリエチレン（PE）とエチレンビニルアセテート（EVA）の製造に主に使用される多用途の炭化水素化合物であり、どちらも包装で広く使用されています。

柔軟性、耐久性、耐湿性で知られるポリエチレンは、ビニール袋、フィルム、容器、ボトルなど、さまざまな包装用途で広く使用されています。一方、EVA はバリア性とシール性に優れているため、フレキシブル包装材の製造によく使用されています。

包装業界でエチレンの需要が高まっている理由はいくつかあります。包装された食品や飲料に対する消費者の需要が高まったことにより、高品質で耐久性のある包装材の需要が高まっています。包装された商品への依存が高まるにつれ、製品の品質を維持し、保存期間を延ばすことの重要性が極めて重要になります。

e コマース活動の急増は、包装業界に大きな影響を与えています。オンライン ショッピングの増加に伴い、製品を安全かつ確実に配送するための包装材の需要が高まっています。エチレンベースの製品は、必要な強度、耐久性、保護特性を備えているため、この需要を満たす上で重要な役割を果たしています。

さらに、包装技術の進歩と革新的な包装ソリューションの開発により、エチレンベースの材料を使用する新たな機会が生まれています。鮮度インジケーターや抗菌特性などの機能を組み込んだスマート パッケージングとアクティブ パッケージングが市場で注目を集めています。これらの革新的なソリューションは、製品の安全性を高め、保存期間を延ばし、全体的な消費者体験を向上させます。

包装業界におけるエチレンの需要増加は、世界のエチレン市場の成長を牽引しているだけでなく、市場動向にも影響を与えています。環境への懸念の高まりと厳しい規制を考慮して、より持続可能な方法でエチレンを生産することにますます重点が置かれています。これにより、従来の製造方法に代わる環境に優しい代替手段となるバイオベースのエチレンが開発されました。

主要な市場の課題

有害な環境への影響と厳格な政府規制

プラスチックや不凍液などのさまざまな製品の製造に使用される重要な原材料であるエチレンは、主に蒸気分解と呼ばれるプロセスによって天然ガスと石油から生成されます。このプロセスはエチレンの需要を満たすのに効率的ですが、コストがかかります。大量のエネルギーを消費するだけでなく、温室効果ガスの排出にも寄与し、気候変動への懸念を悪化させます。

さらに、エチレン由来の製品、特に使い捨てプラスチック包装の環境への影響は無視できません。利便性のために設計されたこれらの材料は、多くの場合、最終的に海や埋め立て地に流れ込み、そこで分解されるまでに数百年を要します。この持続的な汚染は、海洋生物や生態系に深刻な脅威をもたらし、世界的なプラスチック廃棄物危機の一因となっています。

これらの差し迫った環境問題に対処するため、世界各国の政府は、汚染の削減と持続可能性の促進を目的とした厳しい規制を実施しています。これらの規制では、エチレン生産者を含む製造業者に、排出量の制限、よりクリーンな生産方法の採用、効果的な廃棄物管理慣行への投資を義務付けることがよくあります。

たとえば、欧州連合では、産業排出指令により、エチレン生産に携わる工場を含む大規模な工業プラントに対して厳格な運用条件と排出制限値が定められています。これらの規制を遵守することで、よりクリーンな環境が確保されるだけでなく、エチレン製造プロセスの環境への影響を最小限に抑える高度な技術の開発と採用も促進されます。

同様に、米国では、大気浄化法がエチレン工場を含む産業源からの汚染物質の排出を規制する上で重要な役割を果たしています。この法律は、厳格な排出基準を課し、汚染防止対策の実施を義務付けることで、空気の質を保護し、エチレン製造の環境への影響を軽減することを目的としています。

ただし、これらの規制は環境保護に必要である一方で、エチレン製造者にとって課題も伴うことを認識することが重要です。厳格な要件を遵守すると、運用コストが増加し、汚染防止技術に多額の投資が必要になることがよくあります。したがって、持続可能性の目標と経済的実現可能性のバランスを見つけることは、エチレン業界にとって依然として重要な課題です。

主要な市場動向

シェールガスへの投資の増加

シェールガスは、頁岩層に閉じ込められた天然ガスであり、世界中で重要かつ豊富なエネルギー源として浮上しています。その発見と利用は、世界のエネルギー情勢に大きな変化をもたらしました。

シェールガスは、よりクリーンかつ持続可能なエネルギーの未来への橋渡し燃料として広く認識されています。石炭と比較して、シェールガスは炭素排出量が少ないため、より環境に優しい選択肢となっています。この特性により、化石燃料への依存を減らし、よりクリーンなエネルギー源への移行を目指す政府や政策立案者からの支持が高まっています。この支持により、シェールガスプロジェクトへの投資がさらに加速しています。

世界的なエネルギー需要の急増とエネルギー安全保障の必要性により、各国は国内のシェールガス資源への投資を促しています。たとえば、アルジェリアはシェールガスを商業的に利用および生産するための包括的な 20 年間の投資計画を策定しました。この戦略的な動きは、国のエネルギー需要を満たすだけでなく、経済成長を促進し、外国のエネルギー源への依存を減らします。

シェールガスへの投資の増加は、世界のエネルギー市場に広範囲にわたる影響を及ぼしています。生産量の増加、世界のガス価格への影響、エネルギー貿易のダイナミクスの再形成につながっています。米国のようにシェールガス資源が豊富な国は、エネルギー輸入国からエネルギー輸出国に移行し、エネルギープロファイルを変革し、地政学的影響力を高めています。

ただし、シェールガス抽出に関連する課題を認識することが重要です。地下水汚染や地震活動などの環境問題は、抽出プロセスに関連しています。さらに、シェールガス生産中の強力な温室効果ガスであるメタン排出に対する認識が高まっています。厳格な規制と高度な技術を通じてこれらの課題に対処することは、シェールガス資源の持続可能で責任ある開発を確実にするために不可欠です。

シェールガスは、世界のエネルギー情勢を一変させるものとして浮上しました。その豊富さ、抽出技術の進歩、よりクリーンなエネルギー源としての認識が相まって、世界中で多額の投資が促進されています。投資の増加はエネルギー安全保障と経済成長の機会をもたらす一方で、環境への影響を緩和するための責任ある持続可能な慣行も求められています。

セグメント別インサイト

原料別インサイト

原料のカテゴリーに基づいて、ナフサセグメントは2022年にエチレンの世界市場で支配的なプレーヤーとして浮上しました。石油産業の多目的原料であるナフサは、軽質ナフサ、重質ナフサ、および軽質ナフサと重質ナフサの組み合わせであるフルレンジナフサの3つの異なるタイプにさらに分類できます。幅広い用途で知られるナフサは、肥料の生産を含むさまざまな分野で重要な原材料として機能します。特に、アンモニアの合成とそれに続く肥料や公共ガスの製造に利用されています。さらに、一般的な方法であるナフサ蒸気分解は、熱分解ガソリン（PG）、混合C4、エチレン、プロピレンなどの他の貴重な石油原料とともに、エチレンの生産に主に使用されています。この技術はナフサの潜在能力を活用し、業界にさまざまな可能性をもたらします。

アプリケーションの洞察

ポリエチレンセグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。ポリエチレンの需要が高いのは、主にプラスチックの製造における用途の増加によるものです。さまざまな業界での高密度ポリエチレン（HDPE）と低密度ポリエチレン（LDPE）の汎用性と幅広い用途は、市場の成長に大きく貢献しています。特に、食品包装における HDPE の需要は、その優れた引張強度、耐久性、非毒性により増加しています。

実際、インド包装研究所 (IIP) によると、包装材料の消費量は、2019 年から 2020 年にかけて 1 人あたり年間 4.3 キログラムから約 8.5 キログラムに大幅に増加しています。この包装消費の急増は、プラスチック製造業界、特に食品包装、ボトル、フィルムなどの用途におけるポリエチレンの重要性をさらに浮き彫りにしています。

さまざまな包装用途におけるポリエチレンプラスチックの需要がますます高まっているため、予測期間中に世界のエチレン業界は大幅な成長を遂げると予想されます。プラスチック分野における継続的な進歩とポリエチレンの用途の拡大は、業界の前向きな見通しにさらに貢献しています。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、2022年に世界のエチレン市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値の面で最大の市場シェアを占めました。世界のエチレン市場は、包装、農業、建設などのさまざまな業界での需要の増加により、APAC地域で大幅な成長を遂げています。この成長の主な原動力の1つは、エチレン市場に好ましい条件を作り出しているこの地域の繁栄した農業部門です。エチレンは天然の植物ホルモンであり、バナナ、柑橘類などの果物の熟成剤として広く使用されています。インド、中国などの国での農業収穫量と生産量の増加傾向は、市場におけるエチレンの需要をさらに高めています。注目すべきことに、世界銀行とOECDの国別データによると、2020年の中国のGDPに対する農業部門の貢献は7.6％を占め、その重要性を浮き彫りにしています。

さらに、アジア太平洋地域での包装食品の人気の高まりにより、エチレンは食品部門のプラスチック包装用途で大きな需要を占めています。これは、プラスチック、建設、農業、自動車などのさまざまな用途で、アジア太平洋地域でのエチレンの需要と生産の増加に貢献しています。その結果、アジア太平洋地域でのエチレンの需要と生産の増加により、世界のエチレン市場は予測期間中に急速な成長を遂げる態勢が整っています。

最近の動向

• 2021年10月、大手特殊化学品会社のクラリアントは、2024〜25年までに新しい工場でエチレン生産にエタンの酸化脱水素（ODG-E）を利用する計画を発表しました。この革新的な技術は、エチレン生産の効率と持続可能性を高め、二酸化炭素排出量の削減に貢献することを目指しています。クラリアントと世界的なエンジニアリング会社であるリンデエンジニアリングとのコラボレーションは、エチレン生産プロセスに革命をもたらし、より環境に優しい未来への道を切り開くことを目指しています。
• 2021年7月、クラリアントは、グリーンテクノロジーベースの化学品の大手メーカーであるIndia Glycols Limited（IGL）と協力し、エチレンオキシド（EO）誘導体の生産に重点を置いた合弁会社を設立しました。この戦略的パートナーシップは、環境に優しい化学ソリューションの需要の高まりに対応し、市場に持続可能で再生可能なオプションを提供することを目指しています。クラリアントとIGLは、それぞれの専門知識とリソースを活用することで、化学産業の持続可能な発展に大きく貢献する態勢を整えています。
• 2019年10月、中国最大の石油・石油化学会社の一つであるシノペックと、多角化化学品の世界的リーダーであるSABICは、天津エチレン工場の拡張と生産を強化するための合弁事業に着手しました。この画期的なコラボレーションにより、工場の生産能力は年間約130万トンに大幅に向上すると予想されています。 Sinopec と SABIC は、それぞれの強みと専門知識を組み合わせることで、増大するエチレンの需要に応え、この地域およびそれ以外の地域の石油化学産業の発展に貢献する予定です。

主要な市場プレーヤー

• BASF SE
• Chevron Phillips Chemical Company, LLC
• Exxon Mobil Corporation
• Ineos Group Ltd
• LyondellBasell Industries NV
• Royal Dutch Shell plc
• Saudi Basic Industries Corporation
• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
• The Dow Chemical Company
• Lonza Group