コバルト市場 – 世界の産業規模、シェア、トレンド、機会、予測 2018-2028 製品別 (硫酸コバルト、酸化コバルト、コバルト金属、その他)、用途別 (電気自動車、その他のバッテリー、工業用金属、工業用化学品、超合金)、地域別、競合状況別

市場概要

世界のコバルト市場は2022年に159億8000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に6.19%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。政府のインセンティブと環境への配慮に支えられた電気自動車への移行により、リチウムイオン電池におけるコバルトの需要が急増しています。コバルトは電池の性能とエネルギー密度を高めるため、EV業界の成長に不可欠な要素となっています。

主要な市場推進要因

電気自動車（EV）革命

世界のコバルト市場の市場推進要因としての電気自動車（EV）革命は、大きな影響を与える変革の原動力です。世界が持続可能で環境に優しい交通手段へと移行する中、電気自動車は大きな勢いを増しており、コバルトはこの業界の成長に重要な役割を果たしています。

ほとんどの電気自動車に動力を供給するリチウムイオン電池におけるコバルトの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。コバルトは、特に高エネルギー密度電池において、電池の正極に不可欠な成分です。コバルトを含む正極は、エネルギー貯蔵容量、電力密度、および電池全体の性能の点で利点があります。自動車メーカーは、より長い走行距離とより短い充電時間の電気自動車の開発を目指しており、コバルトの需要は依然として堅調です。ただし、サプライチェーンの持続可能性と倫理的な採掘慣行に関する懸念から、電池のコバルト含有量を削減する動きもあることには注目すべきです。

世界のコバルトサプライチェーンは、倫理的な調達に関連する課題に直面しています。世界のコバルト生産のかなりの部分はコンゴ民主共和国（DRC）に集中しており、労働条件と児童労働に関する懸念から倫理的な懸念が生じています。その結果、企業や政府はコバルトのサプライチェーンを精査するようになり、DRC産コバルトへの依存を減らし、持続可能で倫理的な慣行を推進する取り組みにつながっています。電気自動車業界は、EVをより入手しやすく、効率的で、費用対効果の高いものにするために、バッテリー技術の革新と改善を継続的に模索しています。コバルト含有量を減らした、または全く含まない代替バッテリー化学物質の研究が進行中であり、これらの革新は将来のコバルトの需要に影響を与える可能性があります。固体電池や代替カソード材料などの新しい技術と材料は、今後数年間でコバルト市場の動向を変える可能性があります。世界中の政府が電気自動車の採用を促進するための政策とインセンティブを実施しています。これらの対策には、補助金、税制優遇措置、より厳しい排出基準が含まれることがよくあります。政府の支援により、EV の販売が大幅に増加し、電気自動車用バッテリーの需要が高まり、コバルト市場に影響を与えています。

再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵

再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵は、世界のコバルト市場の重要な市場推進要因です。コバルトは、特にグリッド規模および家庭用エネルギー貯蔵に使用されるリチウムイオン電池などのエネルギー貯蔵システムの製造において極めて重要な役割を果たしているからです。

再生可能エネルギーをグリッドに統合することで、グリッドの安定性と信頼性に関する課題が生じています。リチウムイオン電池を搭載したエネルギー貯蔵システムは、発電量が多い期間に余剰エネルギーを貯蔵し、需要が高いときや再生可能エネルギーの生産量が少ないときにそれを放出することで、ソリューションを提供します。これらのバッテリーのコバルト含有カソードは、エネルギー密度と全体的なパフォーマンスを向上させ、エネルギー貯蔵システムの信頼性を確保します。

民生用電子機器

スマートフォン、ラップトップ、さまざまなポータブルデバイスで使用されるリチウムイオンバッテリーで金属が重要な役割を果たしているため、民生用電子機器は世界のコバルト市場の重要な市場推進力となっています。

民生用電子機器業界は、バッテリーの高エネルギー密度を維持しながら、小型化と軽量化の設計を継続的に追求しています。コバルトは、エネルギー密度とバッテリー全体のパフォーマンスを向上させる能力があるため、リチウムイオンバッテリー、特にカソードの重要なコンポーネントです。これは、これらのデバイスでバッテリー寿命を延ばし、より効率的な電力管理を実現するために不可欠です。

民生用電子機器セクターは、急速な技術進歩と製品革新が特徴です。新しい世代のデバイスでは、通常、より高いバッテリー容量と電力効率が求められます。この絶え間ない革新により、メーカーは性能向上を実現できる材料や技術を追求するようになり、コバルトの需要は維持され、さらに増加しています。バッテリー寿命は消費者にとって重要な考慮事項であり、メーカーは充電間の使用時間を延ばすことを目指しています。この目標には、最適な性能を得るためにコバルトに依存する高エネルギー密度バッテリーの使用が必要です。デバイスが進化し、消費者がより長いバッテリー寿命を求めるようになると、これらのバッテリーにおけるコバルトの役割は依然として極めて重要になります。アジアやアフリカなどの新興市場では、力強い経済成長が見られます。これらの地域では可処分所得の増加に伴い、より多くの消費者が家電製品を購入できるようになり、その結果、コバルトを含むデバイス、そしてその結果として電池の需要が急増しています。

航空宇宙および防衛

航空宇宙および防衛部門は、航空機エンジン、ガスタービン、軍事用途のさまざまな部品に不可欠なコバルトベースの超合金の製造に不可欠なため、世界のコバルト市場の重要な市場推進力となっています。

航空宇宙部門、特に民間航空部門では、燃料消費量を減らし、排出量を減らし、性能を向上させるために、エンジン技術を継続的に進歩させています。これらの進歩には、ジェットエンジン内の過酷な条件に耐えるために、コバルトベースの超合金などのより高度な材料が必要になることがよくあります。コバルトは高温でも機械的特性を維持できるため、より効率的で環境に優しい航空機エンジンの開発に不可欠です。防衛産業は、軍用航空機、海軍艦艇、陸上軍事機器の重要な部品にコバルトベースの超合金を使用しています。これらの材料は、軍事用途に必要な耐久性と耐高温性を備えています。軍事費の支出と技術革新が続く中、これらの分野でのコバルトの需要は依然として堅調です。

航空宇宙産業は、世界中で航空旅行が着実に増加していることが特徴です。ビジネスやレジャーで航空旅行を選択する人が増えるにつれて、民間航空機の需要が増加します。航空会社の艦隊の拡大と新しい航空機モデルの継続的な開発により、航空宇宙分野でのコバルトベースの超合金の需要が安定しています。航空宇宙および防衛部門は、機器の性能と効率を向上させるために、材料の研究開発に多額の投資を行っています。これには、新しい超合金、コーティング、製造プロセスの探求が含まれます。研究者はコストとサプライ チェーン上の理由からコバルトへの依存を減らすことを目指していますが、コバルト ベースの超合金は引き続き材料ポートフォリオの重要な部分を占めています。

主要な市場の課題

サプライ チェーンの脆弱性

コバルト市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、サプライ チェーンの脆弱性です。世界のコバルト生産の大部分はコンゴ民主共和国 (DRC) に集中していますが、この地域は政情不安と採掘慣行に関連する倫理的懸念に悩まされています。政情不安な地域に供給が集中すると、労働ストライキ、政情不安、規制変更による混乱のリスクが生じます。DRC での供給混乱は、世界のコバルトの入手可能性と価格に大きな影響を与える可能性があります。コバルトの調達先をより安定した地域に多様化する取り組みは進行中ですが、こうした取り組みには時間がかかり、コストもかかる可能性があります。

倫理的および環境的懸念

コンゴ民主共和国のコバルト採掘は、児童労働や危険な労働条件など、環境悪化や倫理的問題で批判されています。環境上の懸念には、森林破壊、水質汚染、不適切な廃棄物管理などがあります。監視の強化と倫理的消費者主義により、コバルトのサプライチェーンにはこれらの問題に対処するよう圧力がかかっています。企業は透明性、責任ある調達、持続可能性の向上に取り組んでいます。ただし、これらの取り組みにより生産コストが上昇し、倫理基準が施行されるとサプライ チェーンの混乱につながる可能性があります。

コバルト含有量削減の取り組み

コバルトはリチウムイオン電池の重要なコンポーネントですが、サプライ チェーンの安定性と倫理的配慮に関する懸念から、電池配合物におけるコバルトを削減または排除する取り組みが拡大しています。研究者は、コバルトをより少なく、またはまったく使用しない代替カソード材料と電池化学物質を研究しています。成功すれば、特に消費者向け電子機器や電気自動車など、特定の用途におけるコバルトの需要が減少する可能性があります。電池技術のこのような進歩は、コバルト市場の成長可能性を低下させる可能性があります。

主要な市場動向

倫理的で持続可能な調達への移行

コバルト市場の重要な動向として、倫理的で持続可能な調達への重点が高まっています。特にコンゴ民主共和国（DRC）におけるコバルト採掘における児童労働、危険な労働条件、環境悪化に対する懸念から、業界関係者は行動を起こしました。企業は、消費者、投資家、規制当局から、コバルトのサプライ チェーンが厳格な倫理的および環境的基準を満たすようにするよう圧力を受けています。倫理的で持続可能な調達慣行が重要な優先事項になりつつあります。この傾向には、コバルトの原産地を追跡し、責任ある採掘を促進し、コバルト抽出の環境への影響を減らす取り組みが含まれます。これらの懸念に対処し、より責任あるコバルト市場を創出するために、持続可能で透明性の高いサプライ チェーンが開発されています。

バッテリー技術の進歩とコバルトの削減

バッテリー技術の進歩により、コバルト市場が再編されています。研究者やメーカーは、リチウムイオン バッテリーでのコバルトの使用を削減または排除できる代替バッテリー化学物質とカソード材料を積極的に研究しています。コバルトはエネルギー密度とバッテリー性能の向上に不可欠でしたが、サプライ チェーンの脆弱性とコストの懸念から、その含有量を削減する取り組みが拡大しています。この傾向には、固体電池、コバルト含有量の少ないカソード、コバルトへの依存を最小限に抑えながらバッテリー性能を維持または向上できる革新的な材料の開発が含まれます。バッテリー技術が進化するにつれて、コバルト市場の需要パターンは変化する可能性があります。

リサイクルと循環型経済イニシアチブの台頭

持続可能性と資源保全への世界的な注目が、コバルト市場におけるリサイクルと循環型経済イニシアチブの台頭を促進しています。より多くのリチウムイオン バッテリーが寿命を迎えるにつれて、一次採掘への依存を減らすためにコバルトやその他の貴重な材料をリサイクルして再利用する必要があるという認識が高まっています。使用済みバッテリーからコバルトを抽出し、サプライ チェーンに再び投入できるようにするためのリサイクルの取り組みが開発されています。この傾向は、より広範な持続可能性の目標と一致しており、より責任あるコバルト市場に貢献しています。企業、政府、組織は、リサイクル技術への投資を増やし、これらの取り組みをサポートするインフラを構築しています。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品カテゴリに基づくと、硫酸コバルトセグメントは、2022年にコバルトの世界市場で支配的なプレーヤーとして浮上しました。硫酸コバルトは、電気自動車（EV）、家電製品、エネルギー貯蔵システムなど、さまざまな用途で使用されるリチウムイオン電池のカソードの重要なコンポーネントです。硫酸コバルトは、これらの電池のエネルギー密度、パフォーマンス、安定性を高めます。EV業界の急速な成長と、エネルギー貯蔵ソリューションとポータブル電子機器の需要の増加により、硫酸コバルトの需要が大幅に増加しました。よりクリーンで持続可能なエネルギー源を求める動きが勢いを増すにつれて、この傾向は続くと予想されます。

世界が電気自動車に移行するにつれて、硫酸コバルトはこれらの車に電力を供給するリチウムイオン電池の重要な成分です。環境問題に対する意識の高まりと政府のインセンティブや規制が相まって、EV の導入が加速しています。硫酸コバルトは、バッテリー寿命を延ばし、EV の航続距離を延ばす役割を果たしているため、この市場では欠かせない要素となっています。硫酸コバルトの優位性は、EV バッテリー化学におけるその重要性によってさらに強調されています。

硫酸コバルトは、スマートフォン、ラップトップ、タブレットなどの民生用電子機器のバッテリーの製造でも重要な役割を果たしています。これらのデバイスは、バッテリー寿命と信頼性を延ばすためにリチウムイオン バッテリーに依存しています。民生用電子機器では、より小型で軽量でエネルギー密度の高いバッテリーが常に求められており、これがこの分野での硫酸コバルトの重要性につながっています。これらの要因がこの分野の成長を牽引すると予想されています。

アプリケーションの洞察

EV セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。リチウムイオン バッテリーは、電気自動車で使用される主要なエネルギー貯蔵技術です。コバルトは、これらのバッテリーのカソードに不可欠なコンポーネントです。コバルトの役割は、バッテリーのエネルギー密度、安全性、および全体的な性能を向上させることです。電気自動車市場が拡大するにつれて、リチウムイオン電池におけるコバルトの需要も増加しています。

電気自動車業界は、持続可能で環境に優しい輸送手段への世界的な移行に牽引され、近年著しい成長を遂げています。世界中の政府が炭素排出量を削減する政策を実施しており、消費者は環境への影響を減らすために電気自動車を採用する傾向が強まっています。EV 市場のこの成長により、コバルトの需要も急増しています。

大手自動車メーカーは、電気自動車の生産に多額の投資を行っています。テスラ、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズなどの企業は、電気自動車の提供を拡大することを約束しています。これらの投資には、新しいEVモデルの開発や、バッテリーを大規模に生産するための巨大工場の建設が含まれます。この生産量の増加には、高まる電気自動車の需要を満たすためにコバルトの安定した供給が必要です。

地域別インサイト

2022年、アジア太平洋地域は世界のコバルト市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値と量の両方で最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域、特に中国は、世界の電気自動車生産の中心地です。中国は世界最大のEV市場であり、この地域のEV産業の急速な成長により、リチウムイオン電池の主要部品であるコバルトの需要が大幅に増加しています。中国やその他のアジア太平洋諸国が炭素排出量の削減とクリーンエネルギー輸送の推進を目指しているため、この需要は継続すると予想されます。アジア太平洋地域には、数多くのコバルトの精製および処理施設があります。中国、韓国、日本の企業は、世界各地から調達されたコバルト材料の精製に積極的に取り組んでいます。この社内処理能力により、この地域は精製コバルトの安定供給を確保し、コンゴ民主共和国（DRC）やその他の潜在的に不安定な供給源からのコバルトへの依存を減らすことができます。

アジア太平洋地域の多くの政府は、電気自動車の導入とクリーンエネルギー部門の発展を支援するための政策とインセンティブを立ち上げています。これらの政策は、電気自動車のインフラ、研究開発、国内のコバルト採掘および処理施設の拡張への投資を奨励しています。このような投資は、世界のコバルト市場におけるこの地域の地位を強化します。アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本などの国々がこの分野の主要プレーヤーである、消費者向け電子機器製造の世界的なハブです。コバルトは、スマートフォン、ラップトップ、その他のポータブルデバイスで使用されるリチウムイオン電池の重要なコンポーネントです。この地域の堅調な製造業は、コバルトの安定した需要を保証します。

北米市場は、予測期間中にコバルトプレーヤーに有利な成長機会を提供する最も急成長の市場になる準備ができています。北米では電気自動車の導入が積極的に進んでおり、米国とカナダはEVインフラと製造に多額の投資を行っています。EV部門のこの成長により、リチウムイオン電池のコバルトの需要が高まっています。

北米地域、特に米国では、電気自動車産業を促進するために政府の取り組みやインセンティブが実施されています。これらの取り組みは、温室効果ガスの排出と化石燃料への依存を減らすことを目的としており、この地域のコバルト市場の成長をさらに促進します。北米には、バッテリー技術の革新に取り組んでいる大手企業や研究機関がいくつかあります。これには、バッテリーのコバルトへの依存を減らす取り組み、代替カソード材料とリサイクルソリューションに焦点を当てることが含まれます。これらの革新により、この地域のコバルト市場のダイナミクスが形成されると予想されます。コバルトの倫理的かつ持続可能な調達がますます重視されるようになってきており、これは北米の消費者と業界の持続可能性への懸念と一致しています。これは、サプライチェーンの慣行と、この地域で使用されるコバルトの供給源に影響を及ぼす可能性があります。

最近の動向

• 2023 年 9 月 - CMOC は、オーストラリアのノースパークス銅鉱山の残りの 50% の株式をリオ ティントから 24 億 5,000 万米ドルで取得する正式契約を締結したと発表しました。
• 2023 年 9 月、ERG は、カザフスタン政府と、同国での新しいフェロクロム工場の建設に 15 億米ドルを投資する覚書を締結したと発表しました。   

主要市場プレーヤー

• China Molybdenum Co., Ltd.
• Eurasian Resources Group
• Freeport-McMoRan Inc
• Glencore Plc
• Huayou Cobalt Co. Ltd.
• Norilsk Nickel PJSC
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Umicore SA