オーストラリアの産業ガス市場 - 製品別（酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム）、流通モード別（トン数、バルク、パッケージ）、地域別、競争、予測および機会、2019-2029年

市場概要

オーストラリアの産業用ガス市場は2023年に26億8000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に3.75%のCAGRで着実に成長すると予想されています。

オーストラリア・ニュージーランド産業用ガス協会（ANZIGA）は、バルクガスおよび圧縮ガスの生産と流通に携わる企業を代表する主要な業界団体として機能しています。ANZIGAは、ベストプラクティスの提唱、安全基準の確保、およびセクター内の規制遵守の促進において極めて重要な役割を果たしています。オーストラリアの東部、北部、南部の州と地域にまたがる相互接続されたガスグリッドは構造的変革を遂げ、市場の成長をさらに促進しています。

楽観的な見通しにもかかわらず、業界は厳しい環境規制や、効率を高めて排出量を抑制するための技術進歩の必要性などの障害に直面しています。さまざまなセクターからの堅調な需要、回復力のある業界の枠組み、およびその防御的な特性に支えられ、オーストラリアの産業用ガス市場は持続的な拡大に向けて十分に態勢が整っています。

このセクターは革新を続け、進化する市場動向に適応していくため、成長軌道を維持し、世界の産業用ガス業界における重要なプレーヤーとしての地位を固めることが期待されます。

主要な市場推進要因

食品・飲料業界における産業用ガスの需要増加

産業用ガスは食品・飲料セクター内で不可欠な要素として機能し、製品の品質と安全性にとって極めて重要なさまざまな役割を果たしています。冷却、冷凍、包装、炭酸化、保存といった従来の用途に加え、ガスは、修正雰囲気包装 (MAP) や不活性化などの特殊なプロセスにも不可欠です。MAP では、大気を特定のガスに置き換えて製品の鮮度と品質を維持し、不活性化ではデリケートな食品の酸化や腐敗を防ぎます。この戦略的な利用により、優れた製品品質、保存期間の延長、食品安全基準の強化が保証されます。

オーストラリアの食品・飲料業界は、消費者の嗜好の変化、可処分所得の増加、海外輸出の急増により、大幅な拡大を遂げています。この成長軌道により、業界全体で産業用ガスの需要が高まっています。たとえば、二酸化炭素は炭酸飲料で極めて重要な役割を果たし、望ましい発泡性と爽快な泡を与えます。窒素はスナックの包装に広く利用されており、サクサク感と風味を長期間維持するための保護環境を作り出します。

インスタント食品の人気が高まるにつれ、液体窒素または二酸化炭素による極低温冷凍が必要となり、工業用ガスへの依存が高まっています。この冷凍技術により、長期間の保管や輸送中でも食品の食感、味、栄養価が確実に保たれます。食品の品質を高め、消費者の満足度を確保することで、工業用ガスはサプライ チェーン全体の運用効率を合理化します。

オーストラリアの食品および飲料業界の状況が変化するにつれ、工業用ガスの需要はさらに高まると見込まれています。この予想される急増は、業界の拡大だけでなく、持続可能で環境に優しい処理方法を採用するという確固たる取り組みによっても推進されています。産業用ガスは、廃棄物の抑制、エネルギー消費の削減、炭素排出量の軽減によって実行可能なソリューションを提供し、業界の持続可能性と運用効率への移行を促進する上で重要な役割を果たしています。

医療業界における産業用ガスの需要の高まり

酸素、窒素、亜酸化窒素を含む産業用ガスは、医療部門において基本的かつかけがえのない位置を占めています。これらのガスは、さまざまな医療用途に不可欠であり、重篤な患者の重要な資源として機能します。呼吸療法、麻酔の投与、医療画像診断、臨床検査分析において極めて重要な役割を果たし、医療施設のシームレスな運用を促進します。

オーストラリアでは、人口の高齢化、慢性疾患の増加、医療技術の進歩などの要因に後押しされて、医療業界が急速に拡大しています。この成長の急増により、進化する医療インフラを支える産業用ガスの需要が大幅に増加しました。

COVID-19パンデミックは、医療環境における医療用ガス、特に酸素の重要性をさらに強調しました。危機の間に医療用酸素の需要が前例のないほど急増したことは、産業用ガス市場に大きな影響を与え、これらのガスが人命を守る上で重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしました。

主要な市場課題

エネルギー価格と投入コストの変動

エネルギー価格の変動は、オーストラリアの産業用ガス部門にとって依然として永続的な懸念事項です。産業用ガスの生産はエネルギーに大きく依存しており、エネルギー価格の変動は生産コストに直接影響します。オーストラリアでは、電気、水道、下水道、ガスの価格が大幅に上昇し、卸売価格は 12% 以上急騰しました。これらの価格上昇は小売電気価格と小売ガス価格に波及し、消費者物価指数に寄与しています。

産業用ガス製造業者が直面している課題を示す顕著な例は、短期間での電力価格の急騰です。わずか 1 週間で、メガワット時 (MWh) あたりのコストが約 1,000 米ドルから驚くべき 9,000 米ドルに急騰しました。このような予期せぬ不規則な価格変動により、非常に不安定な環境が生まれ、産業用ガス製造業者が効果的に事業を計画および管理することが非常に困難になっています。

エネルギー価格とは別に、オーストラリアの産業用ガス市場は投入コストの変動性にも取り組んでいます。電気は生産に不可欠な入力であるため、その価格の年間変動により、一貫性があり予測可能な生産コストを維持することがさらに困難になります。

高くて変動しやすい卸売電力価格は小売業者に大きなプレッシャーを与え、消費者への供給コストを増加させます。この追加の負担により、エネルギー関連費用を管理しながら、産業用ガスの信頼性と持続的な供給を確保するための綿密で戦略的なアプローチが必要になります。

主要な市場動向

金属加工における産業用ガスの使用増加

金属加工における産業用ガスの使用増加は、オーストラリアの産業用ガス市場における注目すべき傾向として際立っています。金属加工には、完成品を生産するための金属部品の溶接、切断、曲げ、成形など、さまざまな重要なプロセスが含まれます。工業用ガスは、これらの製造手順の有効性、精度、品質を高める上で中心的な役割を果たします。

金属加工における工業用ガスの主な用途は溶接です。溶接では、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウムなどのガスがシールドガスとして機能し、大気汚染物質から溶接プールを保護します。これらのガスは安定したアークを確立し、溶接中の酸化を防ぐため、耐久性と完全性が向上した優れた品質の溶接が実現します。ガス金属アーク溶接 (GMAW) とガスタングステンアーク溶接 (GTAW) は、それぞれ一般に MIG 溶接と TIG 溶接と呼ばれ、最適な動作には工業用ガスが必要です。

酸素やアセチレンなどの工業用ガスは、厚い金属板を正確に切断するために金属加工で広く利用されている酸素燃料切断で重要な役割を果たします。アセチレンと酸素の燃焼によって発生する高温により、鉄金属と非鉄金属の両方を効率的に切断できるため、歪みを最小限に抑えながら優れた刃先品質が得られます。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品カテゴリ別では、2023 年にオーストラリアの産業用ガス市場で最も急成長するセグメントとして酸素が浮上しました。

たとえば鉄鋼業界では、酸素は高炉に不可欠であり、燃焼効率を最適化し、生産能力を高めます。化学分野では酸化反応を促進するために、水処理プロセスでは好気性消化のために、ガラスおよびセラミック業界では燃焼効率を高めるために使用されています。

流通モードの洞察

トン数セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。

これらの業界のニーズに応えるために、トン数ガスは通常、極低温トレーラーを使用して液体の形で配送されます。これは、シリンダー供給方法と比較して、大量ユーザーにとってより費用対効果の高いソリューションを提供します。この費用対効果により、ガスの安定的で途切れのない供給が保証されるだけでなく、トン数供給は、大量のガス消費を必要とする業界にとって魅力的な選択肢になります。

技術の進歩により、トン数ガスの生産と流通が変革され、効率レベルがかつてないほど向上しました。たとえば、最新の空気分離ユニットは、非常に高い純度レベルで大量の工業用ガスを生成する能力があり、トン供給の信頼性と品質を保証します。

地域別洞察

オーストラリア首都特別地域とニューサウスウェールズ州は、2023年にオーストラリアの工業用ガス市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値の面で最大の市場シェアを保持しました。

ニューサウスウェールズ州とオーストラリア首都特別地域（ACT）の政府は、工業用ガスに依存する産業を積極的に支援しています。 NSW州は製造業に多大な支援を提供し、ACTはテクノロジーとイノベーションを優先し、産業ガス市場の拡大につながる環境を整えています。

最近の進展

• 2023年8月、現在住友商事が50%の株式を保有するエルエヌジージャパン株式会社の完全子会社であるLJスカボロー社は、ウッドサイド社の完全子会社とスカボロー合弁事業の参加権益10%（住友商事の権益は5%）を取得する売買契約を締結しました。この取引の完了には、オーストラリアおよび西オーストラリア州の関連政府機関から必要な承認を得ることが条件となります。スカボロープロジェクトは浮体式生産ユニットの展開を伴い、初期段階で8つの井戸を掘削し、スカボロー油田の寿命期間中にさらに13の井戸を計画しています。抽出されたガスは、新たに敷設された全長約430キロメートルの幹線を経由して、プルートLNGで処理される。スカボロー プロジェクトから供給される天然ガスには、比較的低いレベルの CO2 が含まれています。

主要な市場プレーヤー

• BASF Australia Ltd
• Linde Material Handling Pty Limited
• Coregas Pty Ltd
• Air Liquide Australia Limited
• Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd