インドのエチレン市場：原料別（ナフサ、エタン、プロパン、ブタン）、用途別（ポリエチレン、エチレンオキシド、エチルベンゼン、エチレンジクロライド）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのエチレン市場は、2024 年に 6127.51 千メトリックトンの総市場規模を達成し、2025 年までに大幅な成長が見込まれています。

エチレンは、世界で最も広く使用されているプラスチックの 1 つであるポリエチレンを製造するための主要な原料です。プラスチック業界は、包装材料、パイプ、消費財など、さまざまな製品の製造にポリエチレンに大きく依存しています。インドのプラスチック業界が拡大し続ける中、エチレンの需要は依然として堅調です。エチレンは、エチレンオキシド、エチレングリコール、および多数の誘導体を含むさまざまな化学物質の製造に不可欠な原料として機能します。これらの化学物質は、繊維、自動車、建設などの分野で使用されています。化学産業の成長は、エチレンの需要に大きく貢献しています。エチレンは、ポリエステルを含む合成繊維の製造に使用されます。インドの繊維産業は、衣類や繊維の生産にこれらの繊維に依存しています。繊維産業が拡大するにつれて、エチレンベースの製品の需要が増加します。

インドでのエチレンの供給は、国内生産と輸入によって確保されています。インド石油公社（IOC）やリライアンスインダストリーズなどのインドの大手石油化学会社は、エチレン生産施設を運営しており、国内のニーズを満たすために安定した供給を確保しています。

インドのエチレン市場の競争環境は、国内外のプレーヤーが混在しています。インドの製造業者は、地元の市場動向、規制遵守、および国内顧客との確立された関係を理解する上で有利です。これらは、プラスチック、化学、繊維業界で高まるエチレンの需要を満たすために不可欠です。

エチレンの生産は、原料、特に天然ガスとナフサの入手可能性と価格に依存しています。これらの原材料の価格変動は、生産コストと価格設定に大きな影響を与える可能性があります。エチレンの生産プロセスは、空気と水質に影響を及ぼす可能性があります。これらの懸念を軽減するには、厳格な環境規制を順守することが重要です。

業界では、持続可能で環境に優しいエチレン生産プロセスの重要性が高まっています。これには、エチレン生産に関連する炭素排出量を削減するためのよりクリーンな技術と慣行の採用が含まれます。研究開発の取り組みは、エチレンとその誘導体の革新的な用途を生み出し、従来のセクターを超えてその使用を拡大することに重点が置かれています。これらの進歩は、市場の成長と多様化を促進します。

主要な市場推進要因

プラスチック業界からの需要増加がインドのエチレン市場の成長を促進

インドのエチレン市場は、主にプラスチック業界からの需要増加に支えられ、大幅な成長を遂げています。エチレンは、幅広いプラスチック製品やポリマーを生産するための重要な原材料であり、プラスチック部門のさまざまな用途で極めて重要な役割を果たしています。インドのプラスチック業界が拡大し、多様化を続ける中、エチレンの需要は増加しており、日常のプラスチック製品、包装材料などの生産に不可欠なソリューションを提供しています。

エチレンの主な用途は、世界で最も広く使用されているプラスチックの1つであるポリエチレン（PE）の生産です。PEは、その汎用性、強度、耐久性で知られており、包装フィルム、容器、パイプなど、さまざまなプラスチック製品の製造に使用されています。インドでは、包装業界は、ビニール袋やボトルから食品包装材まで、幅広い製品を生産するためにポリエチレンに大きく依存しています。

インドでは、人口増加、都市化、消費者習慣の変化により、プラスチック包装材の需要が増加しています。中流階級の人口の拡大と電子商取引業界の成長により、ポリエチレンベースの製品を含むプラスチック包装材の需要が急増しています。これにより、ポリエチレンを生産するための主要な原料としてのエチレンの需要が促進されました。

さらに、エチレンは、インドで広く使用されているもう1つのプラスチックであるポリ塩化ビニル（PVC）の生産において重要な役割を果たしています。PVCは汎用性と耐薬品性で知られており、建設、農業、自動車、医療の用途に適しています。建設業界では、PVC はパイプ、継手、断熱材に使用され、ヘルスケア分野では医療機器や包装材の製造に使用されています。

インドの建設部門は、都市化とインフラ開発に牽引されて拡大を続けており、PVC 材料の需要は増加すると予想されています。PVC は、建設やインフラ プロジェクトの用途に不可欠な耐久性と耐腐食性で好まれています。建設とヘルスケア活動のこの成長により、PVC 生産の基本コンポーネントとしてのエチレンの需要が高まっています。

プラスチック業界の成長により、エチレン生産能力の拡大と材料の品質と一貫性の確保への投資が行われています。プラスチック業界のメーカーにとって、高品質のエチレンの安定した供給は不可欠です。なぜなら、彼らは業界標準と消費者のニーズを満たす幅広いプラスチック製品を生産するためにこの重要な原料に依存しているからです。

さらに、世界中の業界とインドでは環境の持続可能性を重視し続けているため、プラスチック部門はリサイクル可能で環境に優しいプラスチック製品の開発に取り組んでいます。プラスチック製造の主要成分であるエチレンは、この持続可能性推進の一環です。革新的な材料とリサイクルの取り組みは、プラスチックの環境への影響の削減に役立っており、これは環境に優しく資源効率の高い目標と一致しています。

繊維産業における合成繊維製造の需要増加がインドのエチレン市場の成長を促進

インドのエチレン市場は、主に繊維産業における合成繊維製造の需要増加により、大幅な成長を遂げています。さまざまな合成繊維の製造における基本的な構成要素であるエチレンは、繊維部門で極めて重要な役割を果たしており、幅広い生地、衣類、繊維製品の製造に使用されています。インドの繊維産業が成長と革新を続ける中、重要な原材料としてのエチレンの需要は増加しており、アパレル、家庭用繊維、工業用途で使用される合成繊維の生産に不可欠なソリューションを提供しています。

繊維産業におけるエチレンの主な用途の 1 つは、繊維およびアパレル製造で広く使用されている合成繊維であるポリエステルの生産です。ポリエステルには、耐久性、しわになりにくさ、手入れのしやすさなど、いくつかの利点があり、衣類、家庭用家具、テクニカル テキスタイルに使用される生地として好まれています。インドでは、消費者の好みやライフスタイルのトレンドの変化により、ポリエステルベースのテキスタイルに対する需要が大幅に増加しています。

ポリエステル繊維は、衣類、スポーツウェア、アクティブウェア、ユニフォームなど、さまざまなテキスタイル用途に使用されています。ポリエステルの汎用性により、軽量で通気性のある衣類から頑丈な工業用テキスタイルまで、さまざまな製品に適しています。インドの繊維産業はこれらの変化する需要に適応し、エチレンを主要な原材料として使用するポリエステルなどの合成繊維の生産が大幅に増加しました。

インドの繊維産業の成長は、エチレン生産能力の拡大と材料の品質と一貫性の確保への投資につながっています。繊維部門のメーカーにとって、高品質のエチレンの安定した供給は不可欠です。なぜなら、彼らは業界の基準と消費者の期待に応える合成繊維を生産するためにこの重要な原材料に依存しているからです。

重要な原料としての化学製造の需要の高まりがインドのエチレン市場の成長を牽引

インドのエチレン市場は現在、主に化学製造の需要の高まりに牽引され、著しい成長を遂げています。エチレンは重要な原料であり、さまざまな化学プロセスの基本的な構成要素であるため、幅広い化学製品や石油化学製品の生産に不可欠です。インドの化学製造部門が拡大し、多様化するにつれて、エチレンの需要が急増し、農業、ヘルスケア、自動車、建設など、さまざまな業界で使用される化学物質の合成に不可欠なソリューションを提供しています。

化学製造部門におけるエチレンの主な用途は、さまざまな用途に広く使用されている多用途プラスチックであるポリエチレンの製造原料です。ポリエチレンは、その多用途性、強度、耐薬品性により、包装、建設、農業、自動車、ヘルスケアなどの用途に適しています。農業部門では、ポリエチレンはプラスチックマルチフィルム、温室カバー、灌漑パイプの製造に使用され、作物の収穫量の向上、節水、農薬使用量の削減に貢献しています。

ポリエチレンは包装業界でも広く使用されており、ビニール袋、ボトル、容器、包装フィルムの製造に使用されています。電子商取引の成長と包装品の需要増加により、インドではポリエチレン材料に対する需要が高まっています。包装部門のこの拡大により、ポリエチレン生産の主要原料としてのエチレンの需要が高まっています。 E

インドの化学製造部門の成長により、エチレン生産能力の拡大と材料の品質と一貫性の確保への投資が促進されています。化学業界のメーカーにとって、高品質のエチレンの安定した供給は不可欠です。なぜなら、彼らは厳格な業界基準と規制要件を満たす幅広い化学薬品や石油化学製品を生産するためにこの重要な原料に依存しているからです。 T

化学製造からの需要の高まりが、インドのエチレン市場の成長を牽引しています。国の化学部門が拡大し、さまざまな業界の需要に対応するにつれて、エチレンは多用途の化学薬品と石油化学製品の生産において極めて重要な役割を果たしています。この成長は化学製造業界を発展させるだけでなく、現代産業、医療、環境持続可能性の取り組みのニーズに応える高品質の化学品と革新的なソリューションの生産拠点としてのインドの地位を強化します。

主要な市場課題

原料の入手可能性と価格

原料の入手可能性と価格は、インドのエチレン市場の成長を妨げる重要な要因です。基本的な石油化学構成要素であるエチレンは、主にエタンやナフサなどの炭化水素の水蒸気分解によって生産されます。これらの原料の入手可能性と価格は、世界の石油価格の変動、需給の不均衡、地政学的要因など、さまざまな市場動向の影響を受けます。

原料の入手可能性とコストの予測不可能性は、エチレンの生産経済性に直接影響を及ぼします。変動は、メーカーの生産計画や価格戦略に不確実性をもたらし、市場での競争力と収益性を維持する上で課題となります。

環境規制

環境規制は、インドのエチレン市場の成長にとって大きな障害となっていることが判明しています。さまざまな石油化学製品の重要な構成要素であるエチレンは、環境に悪影響を及ぼす可能性のあるエネルギー集約型のプロセスを通じて生産されます。これらの懸念に対処するため、インドの規制当局は石油化学業界に対してより厳しい環境基準と排出規制を実施しました。

これらの規制を遵守するには、排出規制技術とよりクリーンな生産プロセスへの多額の投資が必要になることが多く、生産コストが増加する可能性があります。この追加コストは、エチレン生産者の競争力に影響を与えるだけでなく、価格の安定性と市場の成長を維持するという点でも課題をもたらします。

主要な市場動向

エチレンカーボネートの採用拡大

インドのエチレン市場は現在、堅調な成長を遂げており、重要なトレンドとしてエチレンカーボネートの採用拡大が挙げられます。エチレンカーボネートは、電子機器、バッテリー、さまざまな用途の溶剤など、さまざまな業界で広く使用されている多用途の化合物です。エチレンカーボネートの需要の急増は、いくつかの重要な要因によって引き起こされており、エチレン市場の拡大に極めて重要な役割を果たしています。

このトレンドの主な推進力の 1 つは、急成長しているリチウムイオン電池業界です。エチレンカーボネートは、携帯用電子機器から電気自動車まで、幅広い用途に電力を供給するこれらの電池に使用される電解質の重要な成分です。クリーンエネルギー貯蔵ソリューションと電気モビリティの需要が高まるにつれて、エチレンカーボネートを含むリチウムイオン電池の採用が大幅に増加し、エチレン市場が活性化しています。

エチレンカーボネートは、さまざまな化学物質との適合性があり、さまざまなポリマーを溶解できるため、化学および工業分野で価値があります。特殊化学品や製剤の製造において重要な溶媒および成分として機能し、さまざまな工業用途をサポートしています。

不動産市場からの需要の増加

インドのエチレン市場は現在、大幅な成長を遂げており、注目すべき傾向として不動産市場からの需要の増加が挙げられます。エチレンは、主に石油化学産業から得られる基本的な化合物であり、建設およびインフラプロジェクトで使用される主要材料であるポリエチレンの製造において重要な役割を果たしています。不動産部門からの需要の急増は、いくつかの重要な要因によって推進されており、エチレン市場の拡大に貢献しています。

この傾向の主な推進力の 1 つは、インドの不動産および建設業界の堅調な成長です。国では、都市化、人口増加、経済発展により、インフラ開発、住宅プロジェクト、商業用不動産ベンチャーが増加しています。エチレンは、ポリエチレンの製造を通じて、パイプ、断熱材、さまざまな構造要素など、これらのプロジェクトに不可欠な建設資材の主要成分です。

インドの低価格住宅イニシアチブと「スマート シティ」プログラムは、エチレンを使用して製造される建設資材の需要をさらに押し上げています。低価格住宅プロジェクトには、費用対効果が高く耐久性のある材料が必要であり、ポリエチレンは手頃な価格と性能のバランスを提供します。エチレン由来の製品は、このような住宅およびインフラ開発の要件を満たす上で不可欠です。

中流階級の人口の増加と都市化の進行により、不動産および住宅ソリューションの需要が高まっています。不動産市場は、質の高い建設とインフラに重点を置くことで、こうした人口動態の変化に適応しており、その結果、エチレン由来の材料に対する需要が高まっています。

セグメント別インサイト

原料インサイト

原料に基づいて見ると、ナフサ セグメントは、この原料の豊富な供給、コスト効率、および汎用性によって、原料の主要なプレーヤーとして浮上しています。これらの要因により、インドは世界のエチレン生産環境で主要プレーヤーとしての地位を確保しています。

ナフサは、原油蒸留から得られる炭化水素混合物であり、広く入手可能でコスト効率が高いため、エチレン生産の好ましい供給源です。インドは原油と石油化学産業に依存しているため、ナフサはインドのエチレン生産で目立つようになりました。この優位性は、原料としてのナフサの汎用性と適応性に起因し、エチレン製造の信頼できる選択肢となっています。その結果、ナフサセグメントはインドのエチレン市場の展望を形成する上で極めて重要な役割を果たしてきました。

インドは豊富な原油埋蔵量を保有しており、ナフサの安定的かつ信頼性の高い供給を確保しています。この供給により、生産者は国内のエチレンの需要増加に一貫して対応することができます。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づくと、ポリエチレンセグメントは予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。この成長は、さまざまな業界にわたる国の拡大するニーズに応える多様なアプリケーションに起因しています。インドが経済成長と産業発展を続ける中、この優位性は持続すると予想されます。

ポリエチレンセグメントが優位である主な理由の1つは、その幅広いアプリケーションです。ポリエチレンは、包装材、パイプ、容器、さまざまな消費財など、数多くの製品の製造に利用されています。柔軟性、耐久性、加工のしやすさから、包装や建設から農業やヘルスケアまで、さまざまな業界にとって理想的な選択肢となっています。

インド市場では、小売、電子商取引、農業などの分野で大幅な成長が見られ、ポリエチレンベースの製品の需要がさらに高まり、エチレンの生産量が増加しています。可処分所得の増加、都市化、政府によるインフラ開発の推進などにより、ポリエチレンが市場で優位に立っています。

さらに、ポリエチレンの持続可能性とリサイクル性は、環境に優しい素材を求める世界的なトレンドと一致しており、環境意識の高い消費者や企業に好まれています。

地域別の洞察

地域別に見ると、西部地域が主導的なプレーヤーとして浮上しています。この地域における優位性は、産業インフラ、石油化学クラスター、主要な原料供給源への近さなど、さまざまな要因の組み合わせによるものです。

インド西部地域には、特にグジャラート州やマハラシュトラ州などの州に、確立された重要な産業拠点がいくつかあります。これらの地域では、さまざまな製品の重要な構成要素としてエチレンに大きく依存している石油化学および化学産業に多額の投資が行われてきました。

特にグジャラート州には、インド最大かつ最も先進的な石油化学コンプレックスがいくつかあり、主要なエチレン生産センターとなっています。これらの施設は石油精製所に近いことから恩恵を受けており、ナフサや天然ガスなどの原料の安定した供給が保証されています。

最近の動向

• 2023年、インド第2位の民間石油会社であるナヤラ・エナジーは、来年上半期に新しいポリプロピレン工場を稼働させ、石油化学部門に参入すると発表しました。この動きは、インドが前会計年度（2022年4月から2023年3月）に約640万トンのポリプロピレンを消費する中での堅調な需要の中で行われました。注目すべきは、この需要の約25％、つまり160万トンが輸入によって満たされたことです。ナヤラ・エナジーの石油化学業界への進出は、同部門の拡大する市場機会を活用することを目指す同社の戦略的拡大イニシアチブを強調しています。
• 2023年、HPCLはラジャスタン州で重要なプロジェクトを開始する準備を進めており、1月までに年間900万トンの製油所と石油化学ベンチャーを開始することを目指しています。今年初め、合弁会社HPCL-ミッタル・エナジー社（HMEL）はインド北部のパンジャブ州で年間120万トンの石油化学クラッカーの稼働に成功した。しかし、新たに稼働を開始した石油化学クラッカーについて語った業界関係者は、これらの拡張のタイミングについて懸念を表明した。当局者は、既存の在庫がすでに蓄積されている時期に新しい生産能力が稼働すると指摘した。この観察は、最適な資源利用と市場需要との整合を確保するために、生産と在庫の戦略的管理の重要性を強調している。

主要市場プレーヤー

• Reliance Industries Limited
• Indian Oil Corporation Limited
• GAIL (India) Limited
• ONGC Petro Additions Limited
• Haldia Petrochemicals Limited