インドの産業用ガス市場 - 製品タイプ別（酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム）、流通モード別（バルクおよびシリンダー、トン数/ガス、パッケージ）、地域別、競合、予測および機会、2020-2030年

市場概要

インドの産業用ガス市場は2024年に30億6000万米ドルと評価され、予測期間中に4.92％のCAGRで成長し、2030年までに40億4000万米ドルに達すると予想されています。酸素、二酸化炭素、アルゴン、窒素、水素などの産業用ガスは、さまざまな産業プロセスやアプリケーションで重要な役割を果たしています。これらのガスは、製造業（自動車、鉄鋼、セメントを含む）、ヘルスケア、化学処理、エネルギー生産など、複数の分野で不可欠です。これらは通常、大量に供給され、圧縮ガス、液体、固体など、さまざまな形態で提供されます。

企業は、新しいガス混合物の作成、効率の向上、持続可能なソリューションの開発のために、研究開発への投資を増やしています。外国直接投資（FDI）の流入と製造およびインフラへの国内投資の増加により、産業用ガスの需要が高まっています。メイク・イン・インディア・プログラムなどの政府の取り組みは、これらのガスに依存するセクター全体の産業成長を支援しています。

炭素回収・貯留（CCS）やグリーン水素燃料など、グリーンで持続可能な技術への重点が高まっています。この重点が、ガスの生産と応用におけるイノベーションを促進しています。企業はまた、環境への影響を減らすために、ガスをリサイクルし、廃棄物を効果的に管理する方法を模索しています。圧力スイング吸着（PSA）や極低温蒸留などの進歩により、ガス生産の効率と費用対効果が向上しています。

特殊な溶接ガスや電子機器用の高純度ガスなど、特定の産業プロセス向けのガス混合物のカスタマイズの需要が高まっています。さらに、安全性と環境への影響に関する意識の高まりと規制要件が市場慣行に影響を与えています。市場の成長には、輸送と配送のための堅牢なインフラストラクチャが不可欠です。原材料価格の変動は収益性に影響を与える可能性があります。ガス監視、制御システム、リモート管理におけるデジタル技術の統合により、運用効率と安全性が向上し、スマートセンサーとIoTが重要な役割を果たしています。

インドの産業用ガス市場は、産業の成長、技術の進歩、消費者のニーズの変化により拡大する見込みです。企業がこの成長市場で新たな機会を活用するには、インフラとテクノロジーへの戦略的な投資が極めて重要になります。

主要な市場推進要因

ヘルスケア部門の成長

2022-23年度経済調査によると、インドの公的ヘルスケア支出は、2021年度の1.6%から2023年度には2.1%、2022年度には2.2%に増加しました。

Ayushman Bharatなどの政府の取り組みや、ヘルスケアへのアクセスと品質の向上を目的としたその他のプログラムでは、医療ガスや関連インフラへの多額の投資が必要になることがよくあります。COVID-19パンデミックは、患者ケアにおける医療ガスの重要な役割を強調し、医療インフラとガス供給システムへの投資の増加を促しました。さらに、インド政府は、国の医療インフラをさらに強化するために、68 億ドルのクレジット インセンティブ プログラムを導入する予定です。

都市部と農村部の両方で新しい病院、診療所、診断センターが増加していることから、医療ガスの需要が高まっています。呼吸ケアに不可欠な酸素は、病院で緊急事態、手術、慢性呼吸器疾患の治療に広く使用されています。医療用空気と窒素は、医療機器への電力供給や医療用品の保存など、さまざまな医療用途で使用されています。一方、二酸化炭素は、腹腔鏡手術などの処置で視認性を高めるために使用されます。患者の転帰とケアの質の向上に重点が置かれることで、高度な医療用ガスとシステムの需要が高まっています。

医療施設の拡大と近代化が進むにつれて、高品質で信頼性の高い医療用ガスと供給システムの必要性が高まり、医療部門は産業用ガス市場の成長の重要な原動力となります。

クリーンエネルギーへの注目の高まり

クリーンエネルギーへの重点は、インドの産業用ガス市場に大きな影響を与えており、水素製造、炭素回収、再生可能エネルギー技術、持続可能な産業慣行に使用されるガスの需要増加を促進しています。クリーンエネルギーを促進し、炭素排出量を削減するように設計された政府の政策とインセンティブは、産業用ガス部門の成長を促進しています。産業活動による温室効果ガスの排出削減を目的とした炭素回収・貯留技術により、二酸化炭素の回収、輸送、貯留に関わるガスの必要性が高まっています。

2024年1月、新再生可能エネルギー省（MNRE）は、グリーン水素の取得を促進するために、国家グリーン水素ミッションに基づくガイドラインとインセンティブを発行しました。グリーン水素移行のための戦略的介入（SIGHT）プログラムに割り当てられた20億9,000万米ドルは、コストを削減し、成長を加速するように設計されたインセンティブにより、国内の電解装置製造とグリーン水素生産を強化することを目的としています。

2023年、INOX Air Productsは、米国の著名な太陽光技術企業であり、太陽光発電（PV）太陽エネルギーソリューションの世界的リーダーであるFirst Solarと20年契約を獲得しました。このパートナーシップには、タミル・ナードゥ州ピライパッカムにあるファースト・ソーラーの新製造施設に高純度窒素を供給する極低温窒素発生装置の設計、エンジニアリング、設置、運用の監督が含まれます。

主要な市場課題

価格変動

価格変動はインドの産業ガス市場において大きな課題となっており、コスト管理、価格戦略、全体的な収益性に影響を及ぼしています。天然ガス、空気、その他の化学物質など、ガス生産に使用される原材料の価格は、予測できないほど変動する可能性があります。たとえば、2024年7月、政府は天然ガスの価格を7月の100万英熱量単位（mmBtu）あたり8.24米ドルから8月には8.51米ドルに引き上げました。この不安定さにより、競争圧力により企業が生産コストの増加を顧客に転嫁することが困難になり、利益率が低下する可能性があります。

激しい市場競争により、企業は価格を慎重に管理する必要があります。原材料費の変動に応じて頻繁に価格を調整すると、価格戦略が複雑になり、顧客関係に負担がかかります。さらに、価格の不安定さにより、設備投資の決定に不確実性が生じます。企業は、将来の価格安定を懸念して、新しいテクノロジーやインフラへの投資を延期または再検討することがあり、予測される投資収益率 (ROI) に影響する可能性があります。

価格変動は、顧客やサプライヤーとの契約交渉に影響を及ぼし、長期契約や固定価格契約をより複雑にします。これらの課題に対処するには、企業は効果的なコスト管理策を実施して、価格変動の影響を緩和し、財務の安定性を維持する必要があります。

インフラの制約

インフラの制約は、インドの産業用ガス市場において大きな課題となっており、生産、流通、全体的な効率に影響を及ぼしています。輸送ネットワークや物流インフラが不十分だと、産業用ガスを生産現場からエンドユーザーまでスムーズに移動させることができません。道路状況の悪さ、鉄道の接続の悪さ、交通渋滞や不十分な倉庫などサプライチェーンの混乱などの問題により、ガスの配送が遅れ、顧客満足度と業務効率の両方に影響を及ぼします。また、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域では、産業用ガスの高度な貯蔵施設が不足しています。この不足は、ガス供給の可用性と信頼性に影響を与える可能性があります。適切な貯蔵ソリューションは、ガスの安全な取り扱いに不可欠であり、インフラが不十分だと安全上のリスクが生じ、規制遵守の問題や運用コストの増加につながる可能性があります。

時代遅れまたは非効率的な生産技術は、全体的な効率を低下させ、生産コストを増加させる可能性があります。最新の技術にアップグレードするには、多額の資本投資が必要です。さらに、地域間でインフラ開発が不均一だと、サービス レベルに一貫性がなくなり、市場の不均衡が生じる可能性があります。規制当局の承認を取得し、インフラ プロジェクトに必要な許可を取得することは、時間がかかり複雑になる可能性があり、新しい施設の開発をさらに複雑にします。これらの課題を克服するには、戦略的な投資、計画の改善、業界の利害関係者と政府機関の協力が必要です。インフラの強化は、市場の成長をサポートし、効率を高め、産業用ガスの高まる需要を満たすために不可欠です。

主要な市場動向

循環型経済への移行

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ガス処理用のクローズドループシステムの実装は、生産サイクル内でガスを回収して再利用することで、排出量と廃棄物を削減するもう1つの戦略です。ガスの生産と処理に関連する副産物と廃棄物を最小限に抑える持続可能な慣行を重視することは、環境への影響を減らし、効率を向上させるためにますます重要になっています。

2023年、英国サリー州のクリーンテクノロジー企業GR2Lは、インドの2GWの太陽光発電施設向けにアルゴンリサイクル技術ArgonØをMundra Solarに提供する490万米ドルの注文を獲得しました。この技術により、太陽電池パネルのシリコン ウェーハ製造に使用されるアルゴンの最大 95% をリサイクルできます。

企業は、産業プロセスからの排出を制御および削減することを目的とした技術と実践に投資しています。これには、効果的な排出管理のための高度なろ過および洗浄システムが含まれます。ジャワハルラール ネルー先端科学研究センター (JNCASR) の研究者は、CO の使用を調査しています。

循環型経済への移行により、産業ガス事業の二酸化炭素排出量を削減する実践が促進され、世界と国の両方の持続可能性の目標と一致します。このトレンドを取り入れることは、資源効率を高め、環境への影響を最小限に抑え、進化する産業ガス市場で競争力を維持するために不可欠です。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

政府の取り組み、特に2023年1月4日に開始され、2029～30年度までに23億6,000万米ドルの資金が割り当てられている国家グリーン水素ミッションは、水素を国のクリーンエネルギー戦略の中心要素にすることを目的としています。

2024年4月、Ohmium Internationalは、インドの著名な持続可能なテクノロジーEPC企業であるTata Projectsとの戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションは、革新的なテクノロジーとエンジニアリングの専門知識を組み合わせることで、インドのグリーン水素プロジェクトを推進することを目指しています。 Ohmium は PEM 電解装置を供給し、Tata Projects はエンジニアリング、設計、統合、最適化を含む EPC プロセス全体を監督します。

流通モードに関する洞察

これらのシリンダーは従来のスチール製のものより 30% 軽量で、グリーン水素などの燃料をより多く貯蔵でき、1 回の充填でより長い距離をカバーできます。また、より頑丈で、より高い圧力と温度に耐えられるように設計されています。

地域に関する洞察

2023 年、INOX Air Products は、グジャラート州にある AM/NS India のハジラ工場に 6 番目の空気分離ユニット (ASU) を建設する計画を発表しました。この新しい ASU は、酸素と窒素を 1 日あたり 1,000 トン生産できます。完成すれば、産業用ガスコンプレックスの総生産能力は1日あたり11,100トンにまで増加する。

2024年6月、エッサールグループは、今後4年間で35億8,000万米ドルを投資し、グジャラート州ジャムナガルにグリーン水素工場を建設する計画を発表した。

最近の開発状況

• 2024年7月、エア・リキード・インディアは、ウッタル・プラデーシュ州マトゥラーに4,180万米ドルを投じて製造ユニットを設立すると発表しました。ヘルスケアと産業商人の活動に重点を置いたこの空気分離ユニットは、1日あたり300トン以上の液体酸素と医療用酸素、45トンの液体窒素、12トンの液体アルゴンの生産能力を備えています。デリー首都圏、西部ウッタル・プラデーシュ州、ラジャスタン州、マディヤ・プラデーシュ州にサービスを提供します。この施設は、2030年までに完全に再生可能エネルギーで稼働する予定です。
• 2024年6月、エアプロダクツはINOXグループと提携し、7月にインド初のガラス製造用グリーン水素プラントを稼働させます。INOXエアプロダクツは、ラジャスタン州の新しいフロートガラス製造施設に水素を供給するために、アサヒのインド子会社と20年間のオフテイク契約を締結しました。
• 2024年4月、INOXインド有限会社は、液体窒素、酸素、アルゴンなどの極低温流体の保管に使用されるデュワー型容器内に内部容器を吊り下げる革新的な方法でインド政府特許庁から特許を取得しました。デュワー容器は断熱されており、真空断熱の二重壁になっていることが多く、魔法瓶のような極低温貯蔵用に設計されています。
• 2024年1月、リンデはインド鉄鋼公社（SAIL）との長期供給契約を拡大しました。リンデは、SAILのルーケラ工場に1日あたり1,000トンの空気分離装置（ASU）を追加で建設し、運用するために約6,000万米ドルを投資します。2026年までに稼働する予定のこの新しいASUは、リンデの現場生産量をほぼ2倍にし、SAILの拡張をサポートします。この施設は、既存および新規の地元の商人顧客にもサービスを提供します。Linde は現在、インド東部のオリッサ州にある SAIL の Rourkela 製鉄所に、2 つのオンサイト空気分離装置 (ASU) から酸素、窒素、アルゴンを供給しています。

主要市場プレーヤー

• Linde plc
• Praxair Technology, Inc.
• Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd.
• INOX Air Products Private Limited
• Bhuruka Gases Limited
• Bombay Oxygen Investments Ltd.
• Ellenbarrie industrial Gases Ltd.
• Air Liquideインド
• Goyal MG gases pvt.ltd
• SICGIL India Limited