インドの水素市場：技術別（水蒸気メタン改質、膜セル技術、メタノール改質、石炭ガス化など）、モード別（自家用、商用）、用途別（石油精製、肥料、化学および石油化学、金属加工、自動車、エネルギーなど）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの水素市場は、2024 年に総市場規模 712 万トンを達成し、予測期間中に 7.35% の CAGR で 2030 年までに 1,078 万トンに達すると予想されています。分子状態 (H₂) の水素は、無色、無臭で可燃性の高いガスです。水素は燃料電池で電気を生成でき、副産物として水のみが生成されるため、車両や発電用の有望なクリーン エネルギー オプションです。水素は、肥料用のアンモニアの製造、石油精製、さまざまな化学プロセスにも不可欠であり、ロケット燃料の重要な成分でもあります。

インドは2070年までに炭素排出量を実質ゼロにすることを目指しており、この目標を達成するために、特に輸送、産業プロセス、エネルギー貯蔵において水素が重要な役割を果たします。これを支援するため、インド政府は水素の導入を促進するためのいくつかの政策を実施してきました。2023年初頭に開始された国家グリーン水素ミッションは、生産、インフラ、研究開発の野心的な目標を掲げ、インドをグリーン水素の世界的リーダーに位置付けることを目指しています。

国内外からの投資が増加しており、電解装置と燃料電池の技術進歩により水素生産コストが下がり、従来のエネルギー源との競争力が高まっています。

これらの進歩にもかかわらず、グリーン水素の生産は化石燃料に比べて依然として高価であり、継続的な取り組みはイノベーションと規模拡大によるコスト削減に重点を置いています。水素の生産、貯蔵、配送に必要なインフラの整備には多額の資本が必要であり、相当の調整が必要です。規制や政策の進化により、水素分野の投資家や利害関係者に不確実性が生じる可能性があります。

インドでは、気候変動に対処しエネルギー安全保障を強化するために持続可能なエネルギーソリューションを採用しており、水素はインドのエネルギー移行戦略において重要な要素となる見込みです。

主要な市場推進要因

ネットゼロ排出目標

2021年11月に開催された国連気候変動枠組条約第26回会合（COP 26）において、インドは2070年までにネットゼロ炭素排出を達成するという目標を設定しました。この公約により、水素を含むクリーンエネルギー技術の採用を促す強力な規制枠組みが確立されました。これにより、水素の生産と使用を促進する支援政策やインセンティブが開発されました。 NITI Aayog と RMI の報告書「グリーン水素の活用インドにおける大幅な脱炭素化の機会」によると、インド国内の水素需要は 2030 年までに 1,100 万トンに達すると予想されています。国家グリーン水素ミッション (NGHM) が実施されれば、この需要におけるグリーン水素のシェアは、そのような政策措置がない場合の 16% から 2030 年までに 46% に上昇する可能性があります。

2024 年 4 月、新再生可能エネルギー省 (MNRE) は、肥料部門を対象に、モード 2A でのグリーンアンモニア生産にインセンティブを提供する SIGHT プログラム、コンポーネント II のガイドラインを発行しました。ネットゼロ目標の追求は、水素技術への官民両セクターからの多額の投資を引き付けています。これらの政策は、水素の生産、インフラ、使用に関する明確な目標を設定することで、好ましい市場環境を作り出しています。

投資家は、排出削減目標の達成における水素セクターの役割から、ますます関心を寄せており、それが研究、インフラ、イノベーションへの資金提供につながっています。たとえば、2024年にOil India Limited（OIL）は、The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited（FACT）と覚書（MoU）を締結し、グリーンアンモニア、グリーンメタノール、その他の派生物を含むグリーン水素の機会を模索し、二酸化炭素隔離などの脱炭素化イニシアチブで協力することになりました。

ネットゼロ排出に向けた推進により、水素技術の進歩が加速し、企業や研究機関が電解装置、燃料電池、貯蔵ソリューションを革新する動機となっています。輸送、産業、発電など、さまざまな分野で炭素排出量を削減する必要性から、クリーンエネルギーキャリアとしての水素の需要が高まっています。インドのネットゼロ排出目標は、水素市場の大幅な成長を牽引し、持続可能なエネルギーの未来に向けたイノベーション、投資、インフラ開発を促進しています。

技術の進歩

強化された電解装置などの電気分解技術の進歩により、水素生産コストが大幅に削減されました。より効率的で費用対効果の高い電気分解方法により、グリーン水素の生産コストが削減され、従来のエネルギー源との競争力が高まっています。2023年、Hild ElectricはNTPC Renewable Energyのアルカリ電解装置技術プロバイダーに選ばれました。このコラボレーションには、電解装置スタック、精製装置、分離装置を導入して、再生可能エネルギー源と統合してグリーン水素を生産できるシステムを作成することが含まれていました。

燃料電池技術の改善により、エネルギーキャリアとしての水素の効率も向上しています。燃料電池の性能が向上すると、エネルギー変換率が向上し、輸送や定置型発電など、さまざまな用途で水素がより実用的な選択肢になります。 2023年、タタ・モーターズは持続可能なモビリティソリューションを提供するという目標をサポートすることを目的とした2つの先進的な研究開発施設を立ち上げました。これらの施設には、水素内燃エンジンを開発するためのエンジンテストセルと、燃料電池車やH2ICE車用の水素燃料の貯蔵と供給に必要なインフラが含まれています。

燃料補給ステーションやパイプラインなどの水素インフラの技術的進歩は、水素市場の拡大を促進しています。強化されたインフラは水素の流通と使用をサポートし、水素のアクセス性と採用を高めます。2024年、インドはヒマーチャル・プラデーシュ州で初の多目的グリーン水素パイロットプロジェクトを開始し、市場をさらに前進させました。新興技術により、車両の燃料電池から産業プロセスや発電まで、水素の用途が広がっています。これらの分野でのイノベーションは需要を促進し、新しい市場機会を生み出しています。2024年3月、インドはグリーンスチール生産のための独自の純水素ベースの直接還元鉄（DRI）技術の開発を開始しました。この技術はまだ開発中であり、鉄鋼省やMNREなどの省庁と業界関係者が協力してパイロット プロジェクトを進めています。水素の製造、貯蔵、および応用における技術の進歩は、インドの水素市場の成長にとって不可欠です。これらの技術革新により、コストが削減され、効率が向上し、水素の用途が拡大し、市場の発展と採用にとってより好ましい環境が促進されます。

主要な市場の課題

高い製造コスト

電気分解による水素製造は、水蒸気メタン改質（SMR）やその他のエネルギー源などの従来の方法と比較してコストがかかります。この高いコストにより、グリーン水素はエネルギー市場で競争力が低下します。製造コストが上昇すると、水素の価格も上昇し、潜在的なユーザーを思いとどまらせ、市場での採用を妨げる可能性があります。水素製造技術に必要な多額の資本と高いコストが相まって、投資家の財務リスクが高まります。このリスクにより、投資の機会が制限され、水素技術の進歩が遅れる可能性があります。規模の経済性を達成することは、水素製造コストの削減に不可欠ですが、製造施設の規模拡大には多額の投資とインフラ開発が必要であり、初期段階では困難になる可能性があります。新しい技術は可能性を秘めていますが、製造コストを大幅に削減できるレベルまで規模を拡大することは依然として困難です。その結果、水素は、天然ガスや再生可能エネルギーなど、製造コストが低い他のエネルギー源や技術との競争に苦戦し、市場の成長を妨げる可能性があります。

水素は最小かつ最軽量の分子であるため、経済的に実現可能な高圧貯蔵システムが必要です。これらのシステムの開発と維持にはコストがかかり、技術的に複雑であるため、広範な採用を妨げる可能性があります。貯蔵容器には、漏れを防ぎ、安全性を確保するための高度な材料が必要であり、さらに費用と技術的課題が加わります。パイプラインや配送ネットワークなど、水素輸送に必要なインフラには多額の投資が必要です。既存のインフラは水素と互換性がないことが多く、新規建設または大規模なアップグレードが必要です。水素は、圧縮、液体、化学形態のいずれであっても輸送コストがかかります。これらの輸送システムの開発と維持に関連するコストは、燃料としての水素の全体的な経済性に影響を及ぼします。水素は可燃性が高いため、輸送中に厳格な安全対策が必要となり、複雑さとコストの両方が増大します。水素の貯蔵と輸送を既存のエネルギー インフラストラクチャに統合するには、技術的およびロジスティックな課題が伴います。これには多くの場合、変更またはまったく新しいシステムが必要となり、導入がさらに複雑になり、コストが上昇します。

熟練した労働力の不足

水素部門では、電気分解、燃料電池技術、水素インフラストラクチャなどの分野で専門的なスキルと専門知識が求められます。現在、これらの特定のスキルを持つ専門家が不足しているため、水素技術の開発と実装が妨げられています。熟練した労働力を構築するための包括的なトレーニングおよび開発プログラムが緊急に必要です。これらのプログラムの開発には時間と投資の両方が必要であり、それらがなければ、業界は有能な人材を引き付けるのに苦労する可能性があります。水素技術の複雑さには、高度なエンジニアリング原理と安全プロトコルの徹底的な理解が必要であり、これらの技術的側面を扱う熟練した専門家の不足により、プロジェクトの進行と革新が遅れる可能性があります。

水素分野は急速に進化しているため、技術の進歩に遅れないようにするには、継続的な学習と適応が必要です。熟練労働者の不足により、進化する知識のギャップに対処し、業界を前進させる能力が制限されます。水素市場が拡大するにつれて、熟練した専門家の需要が高まります。有能な人材が安定的に供給されなければ、業界はボトルネックに直面し、成長と水素技術の効果的な拡大が妨げられる可能性があります。

主要な市場動向

水素燃料電池車の採用拡大

インド市場では、いくつかの大手自動車メーカーが水素燃料電池車（FCV）を発売しており、世界的ブランドと地元ブランドの両方が消費者の関心の高まりと市場拡大に貢献しています。2023年、タタ・モーターズはインド初のグリーン水素燃料電池電気バスであるタタ・スターバス4/12 FCEVとその派生型でCMVR型式承認証明書を取得しました。企業と政府機関の両方が水素FCVの使用を増やしており、公共交通機関や産業現場でこれらの車両を導入しています。インド政府は、水素燃料電池自動車（FCV）の購入と運用にかかるコストの削減を目的とした金融インセンティブ、補助金、助成金を通じて、水素燃料電池自動車の導入を積極的に推進しています。さらに、政府は、自動車や大型車両の燃料としてグリーン水素の実現可能性をテストするパイロットプロジェクトを支援するため、49億6千万ルピーの計画（2025～26年まで）を開始しました。

技術の進歩により、水素燃料電池自動車の効率、性能、信頼性が向上し、従来の自動車やその他の代替燃料自動車との競争力が高まっています。たとえば、2024年7月、Triton Electric Vehicle LLCは、水素をクリーンで費用対効果の高い燃料として使用し、水蒸気のみを生成し、汚染物質を生成しない新しい水素内燃エンジンを発表しました。インドはまた、水素燃料電池自動車に関する知識、技術、ベストプラクティスを交換するための国際パートナーシップにも取り組んでいます。2024年1月、現代自動車は、インドで水素自動車エコシステムを開発するために7億4,600万米ドルを投資する計画を明らかにしました。インドにおける水素燃料電池車の採用増加は、より持続可能な輸送ソリューションへの移行を明確に示しています。政府の支援政策、継続的な技術進歩、インフラの拡大により、水素FCVは持続可能なエネルギーの未来に向けたインドの動きにおいて極めて重要な役割を果たすことになっています。

セグメント別インサイト

テクノロジーインサイト

テクノロジーに基づいて、水蒸気メタン改質は2024年にインドの水素市場における支配的なセグメントとして浮上しました。これは、その費用対効果、実証済みのテクノロジー、確立されたインフラ、および天然ガスの可用性によって推進されています。SMRは、大規模な水素生産のための最も経済的に実行可能なオプションとして際立っています。これは、他の原料と比較して比較的低コストで簡単に入手できる天然ガスを利用します。インドの天然ガス抽出、輸送、処理のための広範なインフラは、SMRをコスト効率の高い選択肢としてさらにサポートします。インドの既存の水素生産施設は主にSMRを使用しており、強力な業界の先例を確立しています。さらに、SMR の大規模水素生産能力は、水素が主要な原料である製油所や肥料工場など、さまざまなセクターのニーズを満たすために不可欠です。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づいて、石油精製は 2024 年にインドの水素市場の支配的なセグメントとして浮上しました。水素は、石油精製における水素化分解および脱硫プロセスで重要な役割を果たします。水素は原油から硫黄を除去し、それによってよりクリーンな燃料を生成するために不可欠であり、これはインドの精製業務の重要な側面です。精製における水素の応用は確立された慣行であり、水素化分解や水素化脱硫などの技術は成熟し、広く実装されています。2023 年、インド石油公社 (IOC) は、ネットゼロ排出の達成を目指す 2 兆ルピーのグリーン移行イニシアチブの一環として、2047 年までにすべての製油所にグリーン水素プラントを設置する計画を発表しました。インドで生産される水素の大部分は石油精製所で利用されており、この部門は最大の水素消費国となっている。精製における水素利用のインフラと技術は十分に発達している。製油所はインドのエネルギー部門の重要な構成要素であり、その広範な水素利用により、水素市場における主要用途としての地位を固めている。精製能力の強化と拡大に戦略的重点が置かれており、これには処理効率を改善し、規制基準を満たすための水素使用量の増加が含まれる。さらに、2024年7月、Bharat Petroleum Corporation Limited（BPCL）は、効率を高め環境基準に準拠するための精製技術への継続的な多額の投資を反映して、年間1,200万メトリックトン（MMTPA）の新しい製油所を建設する計画を発表した。この継続的な投資により、水素に対する高い需要が持続的に確保されます。

地域別インサイト

地域別に見ると、2024年には西インドがインドの水素市場で支配的な地域として浮上しました。西インド、特にグジャラート州とマハラシュトラ州には、リライアンス インダストリーズやインド石油公社が運営するものを含め、インド最大かつ最先端の石油精製所がいくつかあります。これらの精製所は、よりクリーンな燃料を生産するために不可欠な水素化分解および脱硫プロセスに水素に依存しているため、大量の水素を消費しています。さらに、この地域には、さまざまな産業用途で水素を使用する大規模な石油化学コンプレックスがあります。西部地域は、水素の製造、貯蔵、輸送のための施設を含む包括的な産業インフラの恩恵を受けています。同国の経済政策は、化学、石油化学、金属加工など、水素に大きく依存する複数のセクターにわたる成長を支援し、この地域の市場リーダーシップを強化してきました。

最近の開発

• 2024年7月、グリーン水素技術のリーダーであるOhmium Internationalは、インドのベンガルール近郊のドッダバラプラに新しいギガファクトリーを発表しました。約14,000平方メートルのこの最先端の施設は、完全に組み立てられテストされた2GWの電解装置システムの提供に向けて準備を進めています。この工場では、グリーン水素に対する世界的な需要の高まりに対応するため、高度にモジュール化されたプロトン交換膜（PEM）電解装置を製造します。
• 2024年3月、L＆Tはグジャラート州ハジラのAM Naik Heavy Engineering Complexに、自社で製造した最初の水素電解装置を開設しました。この電解装置は、定格出力1MW（2MWまで拡張可能）で、200Nm³/時の水素を生産できます。2つのスタックと電解処理装置（EPU）ML-400を備えており、最新の国際基準を満たすように現地で製造および組み立てられており、顕著な柔軟性と熱安定性を備えています。電解装置は今後数週間にわたって徹底的なテストを受け、パフォーマンスを最適化し、電解装置の大規模生産の準備を整えます。
• 2024年2月、Confidence Petroleum India Limitedは、子会社のConfidence Futuristic Energetech Ltd.の子会社であるSilversky Exim Pvt. Ltd.を通じて、グリーン水素タイプ4シリンダーの生産を発表しました。ポリマーライナー付きのカーボン複合材を主に使用したタイプ4シリンダーは、従来の金属シリンダー（タイプ1）よりも70％軽量です。金属製シリンダーに比べて 3 倍のガスを輸送する能力があり、不活性ライナーにより完全に耐腐食性があります。これらのシリンダーは、破損防止と耐火性を備えるよう設計されています。
• 2024 年 1 月、インド知的財産特許管理局は、Alva の教育財団 Moodbidri に水素燃料電池 (HFC) 技術の特許を付与しました。Richard Pinto のリーダーシップの下で開発され、Alva の工学技術研究所によって実装されたこの技術は、現在、技術移転が可能です。

主要市場プレーヤー

• Reliance Industries Limited
• Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
• Indian Oil Corporation Limited
• INOX-Air Products Inc.
• DCW Limited
• Larsen & Toubro Limited
• Grasim Industries Limited.
• Bhuruka Gases Limited
• Air Liquide India
• Tata Chemicals Limited