インドのアンモニア市場：形態別（無水アンモニア、水性アンモニア）、販売チャネル別（直接販売チャネル、間接販売チャネル）、用途別（肥料、爆薬、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドのアンモニア市場は、2024年に1,623万トンの総市場規模を達成し、予測期間中に4.85％のCAGRで成長し、2030年までに2,132万トンに達すると予想されています。アンモニアは、化学式NH3の化合物で、窒素と水素で構成されています。無色のガスで、強い不快な臭いがあり、水に非常に溶けやすく、弱塩基である水酸化アンモニウムを形成します。アンモニアの主な用途は、主に農業需要による尿素、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウムなどの窒素を多く含む肥料の製造です。また、アンモニアは、化学薬品、爆薬、冷媒の製造など、さまざまな工業用途にも利用されています。

インドは世界のアンモニア市場で重要なプレーヤーであり、Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) や National Fertilizers Limited (NFL) などの企業が運営する複数の生産施設があります。これらの施設は、国内のアンモニア需要のかなりの部分を満たしています。このセクターは、肥料補助金、環境基準、貿易関税に関連する政策を通じて政府の規制の対象であり、これらはすべて市場の状況に影響を与えます。国内生産の増加や輸入の管理を目的とした政策は、市場の動向に影響を与える可能性があります。排出と環境への影響に関する厳格な規制は、アンモニア生産セクター内の運用コストと慣行の形成に重要な役割を果たします。輸送や保管に関連するものを含むインフラの問題も、アンモニアの配送と入手可能性の効率に影響を与える可能性があります。

主要な市場推進要因

政府の政策とインセンティブ

インド政府は肥料に多額の補助金を支給しており、農家のコストを削減しています。アンモニアは窒素肥料の重要な原料であるため、これらの補助金は肥料をより手頃な価格にすることでアンモニアの需要を直接的に増加させます。Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojanaや国家食糧安全保障ミッションなどのプログラムは、農業の生産性と肥料の使用を強化し、アンモニアの需要をさらに押し上げます。

炭素排出量の削減と持続可能な慣行の促進に対する政府の取り組みは、より環境に優しい技術の開発と採用を奨励することで、アンモニア市場に影響を与えています。2024年、政府は需要集約を目的としたグリーン水素とグリーンアンモニアの生産に対する新しいインセンティブ制度を開始しました。これは、国家グリーン水素ミッションの下でグリーンアンモニアに特化した最初のインセンティブプログラムです。再生可能エネルギーまたはより持続可能な方法で生産されるグリーンアンモニアへの関心が高まっています。グリーンアンモニア技術の研究開発に対する政府のインセンティブと資金提供は、市場の成長と革新を促進すると予想されています。2024年4月、インド農民肥料協同組合（IFFCO）とACMEクリーンテックソリューションズプライベートリミテッドは、ACMEが再生可能エネルギーから生産された20万トンのアンモニアをIFFCOに供給するという覚書（MoU）を締結しました。これは、インドのよりクリーンなエネルギーと低炭素排出への移行における重要なマイルストーンを表しています。

環境に優しく持続可能な農業慣行を促進するイニシアチブには、環境への影響を軽減する肥料の開発が含まれ、高度な肥料配合の一部としてグリーンアンモニアの需要を促進しています。環境問題と持続可能性に対する国民の意識の高まりにより、企業はより環境に優しい慣行を採用するよう圧力を受け、より持続可能な生産方法と製品を促進することでアンモニア市場に影響を与えています。 2024年7月、KBRは、OCIOR Energyがオリッサ州ゴパルプルの施設に同社のグリーンアンモニア技術K-GreeNを選択したと発表しました。これは、KBRが世界で10番目に認可を受けたグリーンアンモニアプラントであり、インドでは初となります。この契約に基づき、KBRはOCIORに、1日あたり600トンのグリーンアンモニアを生産できる施設の技術ライセンス、エンジニアリング設計、設備、触媒を提供し、生産コストの最適化も支援します。

政府の政策と持続可能性の要因は、インドのアンモニア市場の極めて重要な推進力です。肥料の使用を支援する補助金や開発プログラムは、環境の持続可能性とグリーンテクノロジーを促進する取り組みと相まって、市場のダイナミクスを形成します。インドは農業生産性の向上と環境問題への取り組みに重点を置いており、これらの政策はアンモニア市場の成長をさらに促進するでしょう。

冷媒としての使用の増加

インドの食品加工産業は、国内消費の増加と輸出機会の増加に支えられ、急速な拡大を遂げています。アンモニアは、サプライチェーンの効率と製品の品質を維持するために不可欠な、食品の冷却と冷凍のための産業用冷凍システムで重要な役割を果たしています。特に乳製品、肉、医薬品セクターでの冷蔵需要の高まりにより、アンモニアベースの冷凍ソリューションの必要性が高まっています。Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojanaは、4,600クローレの資金割り当てで2026年3月まで延長されました。このスキームの下で、統合コールドチェーンや付加価値インフラストラクチャなどのプロジェクトが実施されます。アンモニア冷凍システムは他の冷媒と比較して効率が高く、エネルギー消費と運用コストの削減につながるため、大規模な産業用途に適しています。優れた熱伝達効率により、企業の全体的な冷却コストが削減されます。

「インドの水産加工産業における天然冷媒の保持」と題された研究は、Arun B. Sa、Sumit Kumar、Kristina Norne を含むチームによって実施され、Indo-Norwegian Future Refrigeration India (INDEE+) プロジェクトによってサポートされました。ノルウェー外務省の資金提供を受けた INDEE+ は、インドでより環境に優しい冷凍技術への移行を促進することを目的としています。この研究では、2024 年のアンモニア (NH3/R717)/CO2 (R744) カスケード冷凍システムの年間性能係数 (COP) は、R404A システムよりも 35% 高くなることがわかりました。

アンモニアの地球温暖化係数 (GWP) が低く、オゾン層を破壊しないことは、世界および国の環境目標と一致しており、業界や政府が二酸化炭素排出量の削減に取り組む中で魅力的な選択肢となっています。これに沿って、インドは2021年にキガリ改正を批准し、2019年にインド冷却行動計画（ICAP）を開始しました。この計画では、冷却効率の向上と代替冷媒への移行に関する国家目標が設定されており、超低温用途に天然冷媒と希ガスを使用して温室効果ガスの排出を削減することを目指しています。

コーチプロジェクトの一部であるNAS Fisheriesは、2023年12月にアンモニア（R717）/ CO2カスケード冷凍システムを利用して、-40°C（-40°F）という低温でエビとイカを凍結乾燥させ始めました。初期設定コストは高くなりますが、アンモニアシステムは通常、エネルギー効率と運用コストが低いため長期的な節約が可能であり、産業用途での採用が促進されています。インドの産業部門が成長し進化するにつれて、アンモニアベースの冷凍システムの需要が増加し、市場拡大を支えることが期待されています。

主要な市場の課題

高い生産コスト

アンモニアの生産は、原料とエネルギー源の両方の役割を果たす天然ガスに大きく依存しています。天然ガス価格の変動は、生産コストの増加につながる可能性があります。インドのエネルギー価格は、世界市場の動向と国内供給の問題に左右され、アンモニアの生産費用に影響を与えます。アンモニア生産施設を設立するには、反応器、貯蔵タンク、安全システムなどのインフラに多額の資本投資が必要です。これらの多額の初期コストは、新規参入者や事業拡大者にとって障壁となる可能性があります。

効率を改善し、排出量を削減する高度な生産技術への投資にも、高いコストが伴います。これらの技術は長期的な節約をもたらしますが、初期の財政支出は相当な額です。厳しい環境規制や基準を順守するには、さらに費用がかかります。汚染防止対策や廃棄物管理への投資には費用がかかります。アンモニアの生産には、高度な安全システムや定期的な検査などの厳しい安全基準を満たす必要があり、これがさらにコストを増加させます。アンモニアは危険な性質を持っているため、特殊な輸送と取り扱いが必要となり、物流費用が高くなります。安全な輸送と保管のインフラは不可欠ですが、費用もかかります。必要な安全対策を備えたアンモニアの適切な保管施設は、生産コストと運用コストの上昇につながります。多くのアンモニア生産者、特に肥料部門の生産者は、生産コストを軽減するために政府の補助金に依存しています。補助金政策の変更や政府支援の削減は、生産コストと市場の実現可能性に大きな影響を与える可能性があります。

サプライ チェーンの混乱

アンモニアは不安定な性質のため、安全で特殊な保管施設が必要です。不適切な保管インフラは、供給の中断やコストの増加につながる可能性があります。アンモニアの適切な取り扱いと保管には厳格な安全プロトコルが必要です。これらのプロトコルに不備があると、業務の中断や規制の強化につながる可能性があります。たとえば、2024 年 12 月にエンノールのコロマンデル肥料工場で発生したガス漏れ事故では、15 分間に約 67.63 トンのアンモニアが放出されましたが、施設内の 19 個のアンモニア センサーはいずれも漏れを検知しませんでした。パイプライン、保管施設、輸送ネットワークなど、アンモニアの取り扱いと配送のためのインフラストラクチャが不十分な場合、サプライ チェーンの非効率性とボトルネックが発生する可能性があります。さらに、貿易政策、関税、国際協定の変動は、原材料と完成したアンモニア製品の輸出入に影響を与える可能性があり、貿易紛争や制裁によりサプライ チェーンの混乱が悪化する可能性があります。

サプライ チェーンの問題は、原材料の不足や重要な部品や機器の配送の中断により、生産の遅れにつながる可能性があります。スペアパーツやメンテナンス用品の受け取りが遅れると、ダウンタイムが長引いたり、運用効率が低下したりすることがあります。こうした混乱は、多くの場合、原材料や輸送のコスト上昇につながり、通常は消費者に転嫁され、アンモニア製品の全体的な価格設定と競争力に影響を及ぼします。アンモニア生産は、原料としてもエネルギー源としても、天然ガスに大きく依存しています。ロシア・ウクライナ戦争などの地政学的緊張、採掘問題、国内供給制約など、天然ガスの供給が混乱すると、アンモニア生産に直接影響する可能性があります。さらに、サプライチェーンの問題により、安全および環境規制のタイムリーな実施が妨げられ、コンプライアンス上の課題や罰金の可能性につながる可能性があります。

主要な市場動向

持続可能な慣行への移行

再生可能エネルギー源を使用したアンモニア生産への注目が高まっています。グリーンアンモニア生産では、天然ガスの代わりに風力や太陽光発電などの再生可能資源から水素を生成するため、より持続可能なアプローチとなります。インド政府は、よりクリーンな技術と環境管理を支援する政策を通じて、この移行を積極的に促進しています。2024年3月、インド東部のオリッサ州は、総額22億7,000万米ドルのグリーンアンモニアプロジェクトへの投資提案2件を承認しました。グリーンコグループは、世界最大級のグリーンアンモニア生産施設を開発しており、当初は年間100万トンの生産能力から始め、2030年までに年間500万トンに拡大する予定です。さらに、国営のSJVNのグリーンエネルギー部門であるSGELは、2024年7月に締結された契約に基づき、グリーンコグループのAMグリーンアンモニアホールディングスに新しい生産施設向けに4.5GWの再生可能エネルギーを提供することに合意しました。

多くの企業が、カーボンニュートラルの達成や炭素排出量の大幅な削減という野心的な目標を設定しています。これには、より持続可能な生産方法への移行とカーボンオフセット戦略の採用が含まれます。たとえば、Adani Power Ltd（APL）は、2023年にグジャラート州のムンドラ工場の330MWボイラーの燃料として、従来の石炭とともにグリーンアンモニアを使用する計画を発表しました。グリーンアンモニアは燃料ミックス全体の最大20％を占めます。企業は、リソースの使用を最適化し、エネルギー消費を削減し、全体的な運用効率を改善することで、持続可能性を業務に取り入れる傾向が高まっています。業界団体や組織は、持続可能性のベストプラクティスを推進し、ガイダンスを提供し、業界全体の変化を推進するためのコラボレーションを奨励しています。

2024年4月、Reliance Industries Ltd（RIL）、Larsen & Toubro（L＆T）、Greenko Group、Welspun New Energyは、グジャラート州カンドラのDeendayal Port Authority（DPA）にグリーン水素およびアンモニア生産施設を建設する計画を発表しました。この合弁事業には、最大10億ルピーの投資が見込まれています。アンモニア生産の持続可能性を高める技術を進歩させる研究開発にも多額の投資が行われています。たとえば、マレーシアのエネルギー大手ペトロナスとシンガポールの政府系ファンド GIC は、AM Green が開発中のプロジェクトに投資し、2030 年までにインドで年間 500 万トンのグリーンアンモニアを生産する予定です。エネルギー効率の高い輸送方法の採用や環境に優しい物流をサポートするインフラの構築など、より持続可能なサプライチェーンを開発する取り組みが進行中です。インドのアンモニア市場における持続可能な慣行への移行は、政府の政策、技術の進歩、市場の需要によって推進される、環境責任と効率性への取り組みの高まりを強調しています。この傾向は、生産方法からサプライチェーン管理まで、アンモニアの生産と使用のあらゆる側面に影響を及ぼしています。

セグメント別インサイト

フォーム別インサイト

フォームに基づくと、無水アンモニアは2024年にインドのアンモニア市場で支配的なセグメントとして浮上しました。

アプリケーション別インサイト

アプリケーションに基づくと、肥料は予測期間中にインドのアンモニア市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。インドの農業部門は経済において重要な役割を果たしており、作物の収穫量と土壌の肥沃度を向上させるための継続的な取り組みが行われている。アンモニアは、農業の生産性を大幅に高める尿素などの窒素肥料の重要な成分である。政府の取り組みと補助金により肥料の使用が増加し、アンモニアの需要が増加している。増加する食糧需要に対応し、農業の効率を向上させるため、肥料生産施設の拡張とアップグレードに多額の投資が行われている。再生可能エネルギー源を利用するグリーンアンモニア生産への移行は、肥料のニーズに持続的に対処することを目指している。2024年6月、新再生可能エネルギー省（MNRE）は、グリーン水素移行のための戦略的介入（SIGHT）プログラムを更新し、グリーンアンモニア生産の入札能力を年間75万トンに増やした。さらに、2024年4月、日本のJERAとインドを拠点とするReNew Energy Globalは、インドでグリーンアンモニア生産プロジェクトを開発することに合意した。肥料分野への投資は、国内需要と食糧安全保障に重点を置いた政府の政策により増加すると予想されています。技術の進歩により、肥料生産の効率と持続可能性がさらに向上し、この分野でのアンモニアの使用の増加が促進されています。

地域別インサイト

地域別では、2024年に西インドがインドのアンモニア市場で支配的な地域として浮上しました。これは、高度な産業インフラ、肥料生産の集中、戦略的な港湾の位置、支援政策、および大きな農業需要によって推進されています。西インドのグジャラート州やマハラシュトラ州などの地域では、大量の肥料を必要とする重要な農業活動が行われているため、これらの肥料の主要成分であるアンモニアの需要が高まっています。特にグジャラート州には、尿素やその他の窒素ベースの肥料を生産するためのアンモニアの主要消費者であるインド最大の肥料工場がいくつかあります。 2024年5月、イージス・ロジスティクスは、専用ターミナルに約36,000トンを追加することで、グジャラート州のアンモニア貯蔵能力を拡大する計画を発表しました。この地域では、技術とイノベーションへの多額の投資も行われており、化学および肥料部門の効率と生産能力が向上しています。イノックス・エア・プロダクツは、2024年1月にマハラシュトラ州政府と覚書を締結し、同州初のグリーンアンモニア工場を設立しました。この工場は年間50万トンの生産能力を持ち、投資額は30億ドルで、3～5年以内に稼働する予定です。西インド諸島の戦略的優位性は、アンモニアやその他の化学品の輸出入を容易にするグジャラート州のカンドラ港やムンドラ港など、港湾インフラの整備によってさらに強化されており、アンモニア市場における優位性を強化しています。

最近の進展

• 2024年6月、双日株式会社、九州電力株式会社、およびセンブコープ・インダストリーズの100%子会社であるセンブコープ・グリーン・ハイドロジェン・プライベート・リミテッドは、インドで生産されるグリーンアンモニアを日本のバイヤーに供給するための契約書を締結しました。双日は、コスト効率の高いグリーンアンモニアを提供することで、グリーンエネルギーの導入を促進し、日本の脱炭素化に向けた取り組みを支援することを目指しています。
• 2024年5月、タタ・スチール経済特区有限会社（TSSEZL）とHHPファイブ・プライベート・リミテッド（Hygenco）は、オリッサ州ガンジャム県にあるTSSEZLのゴパルプール工業団地（GIP）でグリーン水素とグリーンアンモニアのプロジェクトを開発するための覚書（MoU）を締結しました。契約の一環として、Hygencoはガンジャム県に土地を確保し、グリーン水素、グリーンアンモニア、および誘導体の生産施設を設立します。
• 2024年3月、ハイファ・グループはインドで事業を行うためにディーパック・ファーティライザーズと協力協定を締結しました。このパートナーシップは、全国の植物栄養と農業におけるイノベーションと持続可能性を高めることを目的としています。この戦略的提携により、インドの農家に高度な植物栄養ソリューションと効果的な栄養灌漑方法が提供され、資源の保全を重視し、環境への影響を最小限に抑えながら作物の収穫量と品質が向上することが期待されています。
• 2024年2月、EquinorとDeepak Fertilisersは液化天然ガス（LNG）の供給に関する15年間の契約を締結し、2026年に配送を開始する予定です。Deepak Fertilisersは、新設の肥料および石油化学製品施設でアンモニア生産の原料としてLNGを使用します。この契約には、2026年から15年間にわたる年間約65万トンのLNGの供給が含まれています。

主要な市場プレーヤー

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
• Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited
• Madras Fertilizers Limited
• Trilok Chemicals Pvt Ltd
• Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
• Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
• Tata Chemicals Limited
• Brahmaputra Valley Fertlizers Corporation Limited
• Mysore Ammonia Pvt. Ltd.
• 肥料および化学薬品 Travancore Limited