インドの精製テレフタル酸市場：販売チャネル別（直接販売チャネル、間接販売チャネル）、エンドユーザー別（ポリエステル繊維と糸、PET樹脂、ポリエステルフィルム、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの精製テレフタル酸市場は、2024年に総市場規模1億3,267万トンを達成し、予測期間中に6.42%のCAGRで成長し、2030年までに1億9,056万トンに達すると予想されています。精製テレフタル酸（PTA）は、主にポリエステル生産に使用される重要な原材料であり、繊維、包装、自動車などのさまざまな分野で使用されています。PTAは、包装や工業用途で使用されるさまざまな樹脂やフィルムの製造にも不可欠です。 PTA の製造では通常、触媒の存在下でパラキシレンを空気で酸化し、続いて不純物を除去するために精製を行います。このプロセスはエネルギーを大量に消費し、CO を排出します。

国内および輸出向けの繊維産業の成長により、PTA の需要が大幅に増加しています。ポリエステル繊維は、アパレル、家庭用繊維、産業用織物に不可欠なためです。さらに、インフラストラクチャと建設活動の増加により、ジオテキスタイルや補強材などの用途におけるポリエステル製品の需要が高まっています。

インドは PTA 市場の主要プレーヤーであり、Reliance Industries や Indian Oil Corporation などの大手企業が、国内および輸出の需要に応えるために高度な設備に投資しています。 PTA の生産は、石油由来の原料であるパラキシレン (PX) に依存しており、PX の入手可能性と世界の原油価格の変動は、生産コストと市場の動向に影響を与える可能性があります。

インドは、国内生産を補完し、さまざまな最終用途産業からの高い需要を満たすために、主に中国、中東、東南アジアから PTA の大部分を輸入しています。排出ガスと廃棄物管理に関する厳格な環境規制により、よりクリーンな技術とコンプライアンス対策への投資が必要です。技術の進歩は、生産効率の向上、コストの削減、環境への影響の軽減を目指しています。また、持続可能性への注目が高まっており、リサイクルや、生態学的影響を最小限に抑えるためのバイオベースの PTA 代替品の開発に向けた取り組みが行われています。

主要な市場推進要因

インフラ開発

精製テレフタル酸 (PTA) は、複合材、接着剤、コーティングなどの建設資材の製造に不可欠なポリエステル樹脂の生産に不可欠です。これらの資材は、建物の建設、道路の補修、橋梁などのさまざまなインフラプロジェクトで重要な役割を果たします。 PTA から得られるポリエステルベースのコーティングは、風化や腐食から保護するために建設資材に塗布され、インフラの耐久性を高めます。

タウンシップ、住宅、ビルトアップインフラプロジェクトを含む建設開発への外国直接投資 (FDI) は合計 265.4 億米ドルで、建設 (インフラ) 部門への FDI は 2000 年 4 月から 2023 年 12 月の間に 335.2 億米ドルに達しました。

最近の 2024-25 年度暫定予算では、インフラへの資本投資支出が 11.1% 増加して 1,338.6 億米ドルとなり、GDP の 3.4% を占めています。

繊維産業の成長

精製テレフタル酸（PTA）は、繊維業界で広く使用されているポリエステル繊維を生産するための重要な原料です。ポリエステル繊維の需要が増加するにつれて、PTAの必要性も増加します。ファッショントレンドの変化と、手頃な価格で耐久性があり、メンテナンスの手間がかからない衣類に対する消費者の嗜好の高まりにより、ポリエステル生地の消費が増加し、PTAの需要が高まっています。インドの急速な都市化により、ポリエステルに大きく依存するアパレルや家庭用家具など、住宅用と商業用の両方の目的でさまざまな繊維製品の需要が高まっています。

政府は、この分野での民間投資と雇用創出を刺激するために、2023〜2024年度の予算で修正技術アップグレード基金制度（ATUFS）に1億999万米ドルを割り当てました。

IBEFによると、繊維、手工芸品、アパレルは、会計年度22のインドの総輸出の10.6％を占めました。 2020年度と21年度に落ち込んだにもかかわらず、輸出は2016年度以降一貫して増加しており、繊維およびアパレルの輸出は2022年度に過去最高の444億米ドルに達し、21年度から41％増加しました。

主要な市場課題

規制と貿易障壁

輸入関税が高いと、国内メーカーのPTAとその派生製品のコストが上昇し、原材料調達がより高価になり、輸入品との競争が困難になる可能性があります。他国からの輸出関税や規制により、PTA生産者の市場アクセスが制限され、国際市場への参入が制限される可能性もあります。たとえば、2023年には、インド当局の決定により、プラスチック、包装、繊維、自動車分野のインドの製造業者は、中国本土の生産者から精製テレフタル酸を調達することが禁止されます。この禁止は、インドの規格協会認定のグローバルPTAサプライヤーの最新リストの一部であり、中国の生産者は除外されています。

原材料価格の変動

PTAの生産は、原油から得られるパラキシレンに依存しています。原油価格の変動はパラキシレンのコストの変動につながり、それがPTAの生産費用に影響します。原油価格の予測不可能な変化はPTAのコストの変動を引き起こし、利益率に影響を与え、製造業者の財務計画を複雑にします。パラキシレンなどの原材料のサプライチェーンの混乱は、不足や遅延につながり、PTAの生産継続性に影響を与え、コストを増加させる可能性があります。市場の投機により原材料価格が高騰し、PTA の生産コストと市場価格の両方に影響を及ぼす可能性があります。

製造業者は原材料価格の変動に応じて価格戦略を頻繁に調整する必要があり、それが競争力と顧客関係に影響を及ぼす可能性があります。原材料コストの変動は投資決定と財務計画も複雑にし、設備投資と運用コストの予算編成を困難にします。長期供給契約は価格の安定に役立ちますが、原材料価格が大幅に下落した場合は問題が生じる可能性があります。不安定な市場では、予測可能な価格で原材料の安定した供給を確保することが特に難しく、生産の安定性とコスト管理に影響を及ぼします。

主要な市場動向

革新的なパッケージの台頭

リサイクルまたは生分解性材料を使用する持続可能なパッケージ ソリューションへの移行が顕著です。ポリエステル ベースのパッケージに不可欠な原材料である PTA では、環境に優しいパッケージ オプションの需要が高まっています。2024 年 4 月、インドのフレキシブル パッケージ ソリューションの大手多国籍企業である UFlex は、パニパット工場でポリ縮合ポリエステル チップの生産を開始しました。年間生産能力16万8000トンのこの工場は、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（BOPET）包装フィルムに不可欠なポリエステルチップの製造に重点を置いています。プラスチック廃棄物の削減に向けた動きにより、包装におけるリサイクルPET（rPET）の使用が促進され、PTAは新しいポリエステル製品の製造に使用されるため、PTAの需要も促進されています。

2024年6月、リサイクル技術で知られるドイツのコペリオンとヘルボルド・メッケスハイムは、インドのマグペット・ポリマー社と提携し、PETボトルツーボトルのリサイクル施設を設立しました。また、6月には、コカコーラ インディアがインドのオリッサ州で、250ml のアフォーダブル スモール スパークリング パッケージ (ASSP) 形式で 100% リサイクル ポリエチレン テレフタレート (rPET) ボトルを発売し、プラスチック循環の取り組みを推進しました。

保護の向上、保存期間の延長、美観の向上など、業界固有のニーズに対応するパッケージのカスタマイズが増加しています。PTA は、これらの需要を満たすカスタマイズされたポリエステル フィルムやコーティングの製造に使用されます。さらに、e コマースの成長により、輸送中に製品を保護する耐久性のあるパッケージ ソリューションのニーズが高まり、PTA の需要がさらに高まっています。

セグメント別インサイト

販売チャネル別インサイト

販売チャネル別では、直接販売チャネルが2024年のインド精製テレフタル酸市場の主要セグメントとして浮上しました。

エンドユーザー別インサイト

エンドユーザー別では、ポリエステル繊維と糸が2024年のインド精製テレフタル酸市場の主要セグメントとして浮上しました。ポリエステル繊維は、衣類、家庭用家具、産業用繊維などの製品に及ぶ繊維業界全体で広く利用されています。この広範な使用は、PTAの需要を大幅に促進します。ポリエステルは、しわ、縮み、摩耗に対する耐性があり、耐久性、手頃な価格、汎用性が高く評価されており、日常のアパレルと特殊な繊維の両方で人気のある選択肢となっています。 PTA の最大の消費者の 1 つであるポリエステル繊維市場は、世界中で生産および使用される繊維の量が多いことを反映しており、PTA 消費における優位性をさらに強化しています。

特に綿やウールなどの天然繊維と比較した場合のポリエステルのコスト効率は、ポリエステルの広範な採用と、その結果としての PTA 需要の増加に貢献しています。ポリエステルの効率的でスケーラブルな生産プロセスにより、大量の繊維と糸を比較的低コストで生産できるため、PTA への依存が強化されています。さらに、強度、質感、性能の向上など、繊維技術の継続的な革新により、新しいポリエステル製品が生み出され、その多くは特殊な PTA 配合を必要とします。高性能および特殊バリアントを含む多様なポリエステル繊維タイプの開発は、PTAの必要性をさらに刺激します。

地域別洞察

地域別では、2024年にインドの精製テレフタル酸市場では西インドが主要な地域として浮上しました。インド西部地域、特にグジャラート州やマハラシュトラ州は、重要な産業および製造の中心地です。ムンバイ、プネ、スーラトなどの都市は、PTAの主要消費者である繊維および包装産業の著名な中心地です。PTAはポリエステル生産に不可欠であり、この地域での繊維製造量が多いため、PTAの需要が大幅に増加しています。2023年には、グジャラート州ナブサリのヴァンシボルシにある1,141エーカーの土地にPM MITRAパークを設立するための覚書（MoU）が州政府と中央政府の間で締結されました。 PM MITRA（メガ統合繊維地域・アパレル）パークの一部であるこの取り組みは、この地域の繊維・製造業の強化への取り組みを反映しています。西部地域は、よく発達した港、輸送ネットワーク、工業施設などの高度なインフラの恩恵を受けており、PTAの効率的な流通と消費を促進しています。この地域の強力な経済活動と強力な産業基盤は、PTAの需要の高さにさらに貢献しています。さらに、主要港に近いことから、重要な輸出・貿易活動がサポートされ、PTAにおける市場地位が向上しています。

西部地域の工業施設と技術には多額の投資が行われています。たとえば、2024年にTCGはFDYヤーン生産の拡大に1億4,925万米ドルを投資し、ジョルワの最先端の工場で高品質のポリエステルチップ、POY、FDY、特殊糸を生産するガーデンシルクミルズを復活させることを目指しています。TCGの拡大は、PTAポリエステル下流セグメントにおけるこの地域の役割の拡大を反映しています。

最近の開発状況

• 2024 年 6 月、Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) は、IOC の今後の石油化学コンプレックスに設置される予定の新しいユニットに関連する一連のサービスについて、Technip Energies NV と契約を締結しました。このコンプレックスは、インド北東海岸のオリッサ州パラディップにある IOC の既存の年間 1,500 万トンの製油所に隣接して建設され、統合されます。製油所と既存の石油化学ユニットは、モノエチレングリコール、石油コークスベースの合成エタノール、パラキシレン精製テレフタル酸 (PX-PTA) など、新しいコンプレックスに必要なすべての原料を提供します。
• 2023年6月、GAIL (India) LtdはJBF Petrochemicals Ltdの精製テレフタル酸（PTA）製造施設を買収し、新会社GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd（GMPL）を設立しました。買収の一環として、GAILは破産手続きを通じて買収された財政難の民間企業JBF Petrochemicals Ltdに2,100億ルピーを投資しました。
• 2023年6月、インドのポリエステルバリューチェーンの大手企業であるReliance Industries Limited（RIL）は、精製テレフタル酸（PTA）とMELTの価格を引き上げ、モノエチレングリコール（MEG）の価格を引き下げました。改定された価格は、PTAが1kgあたり82.40ルピー（0.80ルピー増）、MEGが1kgあたり48.20ルピー（0.70ルピー減）、MELTが1kgあたり87.25ルピー（0.45ルピー増）に設定された。ポリエステル原材料の価格調整は 7 月から実施されました。

主要な市場プレーヤー

• Reliance Industries Limited
• Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
• Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
• Eastman Chemical India Private Limited
• RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
• MCPI Private Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• BP India Services Private Ltd.
• GAIL (India) Limited