インドのリン酸市場：グレード別（技術、肥料）、用途別（肥料、医薬品、食品・飲料、洗剤、金属処理、水処理、その他）、地域別、競争、予測、機会、2020～2030年

市場概要

インドのリン酸市場は2024年に26億米ドルと評価され、予測期間中に3.07％のCAGRで成長し、2030年までに30億8000万米ドルに達すると予想されています。リン酸は、化学式H3PO4の弱酸に分類され、一般にオルトリン酸またはリン酸（V）として知られています。最も純粋な状態では、この化学物質は無色の固体として現れます。これは、室温および圧力下で固体のままである非毒性の酸です。リン酸は主に肥料の製造に利用されていますが、洗浄製品、食品添加物、および水処理にも応用されています。リン酸は多用途の化合物として機能し、植物の栄養補給、pH 調整、石灰沈殿からの灌漑設備の洗浄などの目的に使用されます。数多くの肥料の主要成分として、リン酸は主にリン酸化合物の製造に使用されています。その製造方法には、湿式法と熱処理の 2 つが広く採用されています。湿式法のリン酸は肥料製造によく使用されますが、熱処理法では、高品質の化学薬品、医薬品、洗剤、食品、飲料、その他の非肥料用途に適した、より純粋な形態が得られます。リン酸の注目すべき用途には、さび除去、パーソナルケア製品、食品および飲料業界への組み込み、農業慣行、医薬品用途、およびその他のさまざまな用途があります。

主要な市場推進要因

リン酸肥料の需要の高まり

世界人口が急増し、農業生産性が最重要課題となっているため、効果的で効率的な肥料の需要が高まっています。これらのうち、リン酸肥料は、作物の収穫量を増やし、食糧安全保障を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。リン酸肥料の需要急増はインドのリン酸市場に大きな影響を与え、その成長を後押しし、将来の軌道を形作っています。急増する人口の食糧安全保障を確保するには、農業生産量の増加が必要です。健康な根の発達を促進し、エネルギー伝達を助け、植物全体の成長を刺激する能力を持つリン酸肥料は、より高い収穫量を達成し、食糧需要と供給のギャップを埋めるための貴重なツールです。インドの農業環境が進化するにつれて、作物の多様化と持続可能な農業慣行の重要性が高まっています。

2024年2月、インドは、ウクライナ紛争と紅海危機による供給の混乱と世界的な価格上昇のため、肥料生産の重要な成分である岩石リン酸塩の輸入についてモーリタニアとの長期契約を締結することを目指しています。インドは、最近の連邦予算で肥料補助金に200億ドルという巨額の予算が割り当てられたことから、信頼できる肥料供給業者を積極的に探しています。過去2年間で、インドはすでにモロッコ、セネガル、イスラエル、オマーン、カナダ、サウジアラビア、ヨルダンと長期協定を結んでいます。

輪作と多角的な栽培には、カスタマイズされた栄養管理戦略が必要です。必須リンの供給源であるリン酸肥料は、土壌の肥沃度を維持し、幅広い作物の栄養要件を満たす上で中心的な役割を果たします。この多角化の傾向により、リン酸肥料の需要が高まり、リン酸市場にプラスの影響を与えることが期待されています。世界の農業市場における重要なプレーヤーとしてのインドの立場は、リン酸市場に対するリン酸肥料の需要の影響をさらに増幅します。リン酸肥料の消費者と生産者の両方として、インドの需要は世界の市場動向に影響を与える可能性があります。リン酸肥料の生産に重要な成分であるリン酸に対する同国の需要の増加は、リン酸および関連製品の国際貿易に波及効果を及ぼしています。農業慣行は技術の進歩と持続可能な取り組みによって進化し続けており、リン酸市場はインドの農業自給自足と繁栄への道のりにおいてますます重要な役割を果たすことになっています。

水処理の需要の増加

工業化と都市化の進展に伴い、インドの水域は前例のないレベルの汚染に直面しています。農業排水、産業廃水、不適切な廃棄物処理により、河川、湖沼、地下水源が汚染されています。水から重金属やその他の汚染物質を除去する効果があることで知られるリン酸は、水処理システムで重要な役割を果たしています。リン酸は汚染物質と結合し、沈殿またはろ過によって除去しやすくするため、水質を回復する上で貴重な資産となります。増加する都市人口に安全で飲料水を供給するには、堅牢な処理プロセスが必要です。リン酸は、水中の浮遊粒子や不純物の除去を容易にするために、凝固や凝集などのさまざまな処理方法で使用されています。これらのプロセスの効率を高める役割を担うことから、全国の自治体の水処理プラントで需要が高まっています。発電、鉱業、化学製造など、さまざまな産業が操業に水に大きく依存しています。しかし、産業廃水の排出には、環境に悪影響を及ぼす可能性のある有害な汚染物質が含まれていることがよくあります。

リン酸ベースの処理は、産業廃水の汚染物質レベルを下げるのに役立ち、企業が厳しい環境規制を満たすことを可能にします。酸性廃水を中和し、pH レベルを制御するために使用されることから、産業用水処理におけるリン酸の重要性がさらに強調されます。淡水源が不足するにつれて、淡水化は飲料水の代替源として注目を集めています。しかし、淡水化プロセスでは、海水から塩分やその他の不純物を確実に除去するための効果的な処理が必要です。リン酸は、淡水化システムのスケールや汚れを抑制し、効率と寿命を向上させます。水処理業界では、処理プロセスと効率の改善を目的とした技術革新が急増しています。これらの革新は、リン酸の需要にも影響を与えています。リン酸を使用する新しい配合と方法は、進化する水処理の課題に対処するために継続的に開発されています。この革新主導の需要は、インドのリン酸市場をさらに形作る可能性があります。

製薬業界からのリン酸の需要の高まり

リン酸は、無色無臭の特性のため、さまざまな業界で広く使用されている無機酸です。製薬業界では、リン酸は複数の重要な役割を果たし、必須医薬品や治療法の開発に大きく貢献しています。主な用途の 1 つは、薬物製剤の pH 調整剤です。正確な pH レベルは、多くの医薬品化合物の最適な安定性、溶解性、および有効性に不可欠です。したがって、リン酸の pH を微調整する能力は、経口薬や注射剤を含むさまざまな医薬品製剤で非常に貴重です。リン酸の緩衝能力は、薬物の安定性とバイオアベイラビリティを維持するために不可欠です。リン酸は、医薬品有効成分 (API) を劣化させる可能性のある pH の急激な変化を防ぐのに役立ちます。これは、腸で吸収される前に胃の酸性環境に耐える必要がある経口薬にとって特に重要です。多くの API は水への溶解性が低く、吸収と有効性を妨げる可能性があります。

リン酸の可溶化特性は、これらの化合物の溶解性を高め、製剤への組み込みを容易にし、治療結果を改善するのに役立ちます。さらに、リン酸は金属イオンと安定した錯体を形成する能力があり、医薬品開発にも応用されています。リン酸が関与するキレート化および錯体形成プロセスは、医薬品化合物の安定性、安全性、およびバイオアベイラビリティを高め、標的を定めて制御された薬物送達を可能にします。医薬品製剤では、リン酸ナトリウム塩などのリン酸誘導体が賦形剤として広く使用されています。これらの塩は、エマルジョンの安定化に寄与し、電解質として機能し、静脈内溶液の浸透圧の制御に役立ちます。さらに、リン酸は栄養補助食品や栄養補助食品の製造にも役立ちます。リン酸は骨の健康を促進し、カルシウムの吸収を助けます。慢性疾患の蔓延の増加と手頃な価格のヘルスケアソリューションに対するニーズの高まりにより、革新的な医薬品製剤の需要がさらに刺激され、リン酸の需要が高まっています。

主要な市場課題

環境問題の増大

リン酸業界がもたらす主要な環境課題の 1 つは、水質汚染と汚染の可能性です。リン酸の生産にはリン酸塩岩の抽出が含まれ、リン酸石膏と呼ばれる廃棄物が大量に発生します。この廃棄物には、重金属、放射性核種、フッ化物化合物などの有害な汚染物質が含まれている可能性があります。これらの汚染物質を適切に管理しないと、水域に流入して水生生態系に影響を与え、汚染された水源によって人間の健康を危険にさらす可能性があります。さらに、リン酸の製造プロセスはエネルギーを大量に消費し、化石燃料の燃焼に依存することが多く、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出につながり、地球規模の気候変動の一因となっています。さらに、リン酸塩岩の処理により二酸化硫黄と粒子状物質が空気中に放出され、近隣のコミュニティに大気汚染と呼吸器系の健康問題を引き起こす可能性があります。

インドが気候目標を達成し、大気汚染を削減することを目指している中、リン酸業界からの排出物に対処することは大きな課題となっています。リン酸製造プロセスは主に再生不可能な資源に依存しており、エネルギーと資源を大量に消費するため、炭素排出量がさらに悪化し、すでにストレスのかかっているエネルギーシステムに負担がかかります。さらに、有限資源であるリン鉱石の採掘に関する懸念が生じており、資源枯渇と長期的な産業の持続可能性に関する疑問が生じています。リン酸の主な用途は肥料であり、農業生産性の向上に重要な役割を果たしていますが、これらの肥料の不適切な使用と管理は、土壌の劣化と栄養の不均衡につながる可能性があります。リンを多く含む肥料の過剰使用または非効率的な使用は、リンの流出を引き起こし、水域を汚染し、富栄養化を引き起こす可能性があります。この現象は、藻類の過剰な成長を促進し、酸素の枯渇と水生生物の死滅につながることで、水生生態系に害を及ぼす可能性があります。

リン酸塩の供給の混乱

リン酸塩の埋蔵量は限られた数の国に集中しており、これらの地域での地政学的緊張は、供給の不確実性につながる可能性があります。政情不安、貿易制限、輸出禁止は、インドなどの輸入国にとってリン酸塩資源の入手可能性に影響を与える可能性があります。さらに、リン鉱石の採掘と加工は、生息地の破壊、水質汚染、炭素排出など、環境に対して重大な影響を及ぼす可能性があります。リン酸塩生産国における環境規制の強化は、生産レベルと輸出に影響を及ぼす可能性があります。高品質のリン酸塩埋蔵量の枯渇は大きな懸念事項です。残りの埋蔵量はリン酸塩含有量が低いことが多く、よりエネルギー集約的な加工方法が必要になるためです。これは、生産コストの上昇と潜在的な供給制約につながります。世界的な人口増加と農業ニーズにより、リン酸塩ベースの肥料の需要は増加しています。この需要の高まりと供給の混乱により、リン酸および関連製品の供給が逼迫する可能性があります。さらに、リン酸塩の世界的なサプライチェーンには、複雑な輸送および物流ネットワークが関わっています。船舶の混乱、港の閉鎖、その他の輸送関連の課題は、インドへのリン酸資源のタイムリーな配送に影響を及ぼす可能性があります。

主要な市場動向

技術進歩の成長

技術進歩は、リン酸業界の品質管理とテストに革命をもたらしました。自動化、データ分析、センサー技術の活用により、製品品質の監視と保証が可能になり、効率が向上し、変動性が低減しました。リアルタイム監視により、メーカーは必要なパラメータからの逸脱を迅速に特定し、タイムリーに調整できるため、製品全体の品質が向上します。デジタル技術の統合により、リン酸市場のバリューチェーン全体が再形成されています。モノのインターネット (IoT) デバイス、センサー、データ分析が導入され、生産プロセスの最適化、機器の状態の監視、サプライ チェーンの運用の追跡が行われています。

2023 年 12 月、IFDC、ZFHL、PPL は覚書 (MoU) の締結を祝いました。この MoU では、肥料のイノベーションを推進し、それを農家に直接届けることを目的としたインド肥料イノベーション センター (FIC-India) の設立について概説しています。リン酸肥料の世界的リーダーである IFDC、インドのトップ アグリテック企業である ZFHL、大手肥料製造販売業者である PPL の間の合意は、より健康な土壌とより良い環境を促進し、人間の健康と農業の持続可能性の両方を高めることを目的としています。このパートナーシップを通じて、IFDC はインドを、効率的な栄養源と生産技術を生み出し、栄養素の使用効率を向上させるための重要な研究開発拠点として位置付ける予定です。

AI 駆動型の予測メンテナンスにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、生産性が向上します。さらに、データに基づく洞察は情報に基づいた意思決定を促進し、市場動向の特定や変化する消費者の嗜好への適応に役立ちます。技術の進歩により、リン酸製品をカスタマイズして特定の用途のニーズを満たすことができます。企業は高度な化学工学技術を活用して、さまざまな業界に合わせてさまざまな濃度、純度、特性を持つリン酸を開発しています。このカスタマイズにより、製品の有効性が向上し、農業、食品加工、工業分野での応用可能性が広がります。

セグメント別インサイト

グレード別インサイト

グレード別では、肥料が2024年のインドリン酸市場で最も急成長しているセグメントとして浮上しています

アプリケーション別インサイト

アプリケーション別では、水処理が予測期間中にインドリン酸市場の支配的なセグメントとして浮上しています。

地域別インサイト

地域別では、西インドが2024年のインドリン酸市場の支配的な地域として浮上しています。

最近の動向

• 2024年4月、インドの化学・石油化学部門（DCPC）はオルトリン酸（品質管理）改正命令を発行しました。 2024年。この品質管理命令では、輸出用化学物質はIS 7982020のオルトリン酸の仕様に準拠し、インド規格協会（BIS）の許可を得て強制登録制度（CRS）マークを表示することが義務付けられています。不遵守は、2016年BIS法で規定されている罰則の対象となります。コロマンデル・インターナショナルは、アーンドラ・プラデーシュ州カキナダでリン酸・硫酸複合施設の建設を開始しました。この1億1,910万米ドルのプロジェクトは、2年以内に完了する予定です。計画されている1日650トンのリン酸施設には、最先端のDA-HF（二水和物攻撃-半水和物ろ過）プロセス技術と自動化されたDCSシステムが組み込まれます。この取り組みにより、同社の後方統合能力が強化され、肥料生産用のリン酸の安定供給が確保される。コロマンデルは、カキナダ工場の輸入酸要件の50％以上を置き換えることで、運用効率を高め、外部ソースへの依存を減らすことを目指している。 

• 2024年8月、インドとモロッコは、MSMEセクター内での協力を強化するための戦略的パートナーシップを正式化した。この協定は、インドの技術と製品のモロッコへの移転を促進することを目的としています。この覚書を通じて、国立中小企業公社（NSIC）とMaroc PMEは協力して、両国のMSMEに新たなビジネスチャンスを創出します。インドからモロッコへの主な輸出品には、繊維、輸送機器、医薬品、農業用具、化学薬品、スパイス、金属製品などがあります。逆に、モロッコはインドのリン酸とリン酸岩の輸入により貿易黒字を維持しています。 

主要な市場プレーヤー

• Budenheim India Pvt. Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
• Indo Maroc Phosphore SA (IMACID)
• Jordan India Fertilizer Company LLC
• Punjab Chemicals And Crop Protection Limited
• UPL Limited