インドのフェノール市場：誘導体別（ビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アルキルフェニル、その他）、エンドユーザー別（化学、建設、自動車、電子通信、冶金、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年予測

市場概要

インドのフェノール市場は、2024年に58.94千メトリックトンの総市場規模を達成し、

一方、世界のフェノール消費量は、予測期間中に中程度のCAGRで増加すると予想されています。これは、ポリカーボネート用の光学媒体の使用の減少と、BRIC諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の経済の減速に起因しています。

フェノール樹脂は、優れた耐熱性と耐薬品性のため、建設業界で接着剤、コーティング、断熱材の製造に広く使用されています。ヘルスケア部門は、消毒剤、防腐剤、医薬品の製造にフェノールを利用しています。インフラ開発への重点が高まり、ヘルスケアおよび製造部門への投資が増加していることから、インドではフェノールの需要が高まっています。産業の成長と革新を促進する政府の好ましい取り組みが、市場拡大をさらに促進しています。その結果、インドのフェノール市場は、近い将来、継続的な成長が見込まれます。

主要な市場推進要因

産業用途

フェノールはさまざまな産業用途で非常に重要であり、インドのフェノール市場の重要な構成要素となっています。自動車部門では、フェノール由来の製品が軽量で高性能な部品の製造に重要な役割を果たしています。これらの部品は、燃費の向上、排出量の削減、および車両全体の性能向上に貢献しており、持続可能な輸送ソリューションに対するインドの重点と一致しています。

フェノールは、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネートなど、さまざまなプラスチックや樹脂の製造における主要な原料として使用されています。これらの材料は、耐熱性、化学的安定性、機械的強度などの貴重な特性のため、さまざまな業界で広く使用されています。最も古い合成樹脂の 1 つであるベークライトは、フェノールとホルムアルデヒドから生成され、電気絶縁体、台所用品、自動車部品などの製品に使用されています。電子機器や自動車分野では、堅牢で耐熱性のある材料の需要が高まっており、フェノール樹脂の必要性が高まっています。フェノールは、コーティング、接着剤、複合材料に使用されるエポキシ樹脂の製造にも不可欠です。航空宇宙産業や自動車産業では、軽量で高強度の特性を備えた高度な複合材料が求められているため、エポキシ樹脂、そして結果としてフェノールの需要が高まっています。さらに、フェノール樹脂から製造されるフェノールフォームは、その優れた断熱性と低可燃性のため、建物や HVAC システムの断熱材として使用されています。高温や化学物質に耐性のあるノボラック樹脂は、回路基板や高性能コーティングなどの用途に使用されています。レゾール樹脂は、硬化が速く、機械的強度が高いことで知られており、接着剤、ラミネート、コーティングによく使用されています。

エレクトロニクス業界では、プリント回路基板 (PCB) の製造にフェノール材料が利用されており、優れた絶縁性と耐熱性を備えています。インドは、「Make in India」などのイニシアチブや電子機器に対する消費者の需要増加により、エレクトロニクス製造の中心地として台頭しており、この分野でのフェノールの需要は大幅に増加する見込みです。フェノールの多様な産業用途は、インド経済のさまざまな分野で革新と成長を推進する上でのフェノールの重要性を強調しています。

誘導体の需要増加

インドのフェノール市場では、誘導体の需要が急増しており、業界の成長と拡大を促進しています。フェノールは、ビスフェノール A (BPA)、フェノール樹脂、カプロラクタムなど、さまざまな誘導体の製造に不可欠な原料として使用されています。フェノールの一次誘導体であるビスフェノール A は、自動車、電子機器、包装、建設などの分野で使用されているポリカーボネート プラスチックやエポキシ樹脂の製造に広く使用されています。インドの製造業の急成長とプラスチック製品の消費増加に伴い、BPA の需要が増加しており、フェノールの全体的な需要に大きく貢献しています。

フェノールのもう 1 つの重要な誘導体であるフェノール樹脂は、建設、自動車、消費財などの業界で、接着剤、コーティング、ラミネート、成形品の製造に広く使用されています。インドでは、インフラ開発の堅調な成長、急速な都市化、産業活動の増加により、フェノール樹脂の需要が高まり、同国のフェノール市場の成長がさらに加速しています。

インフラ開発

インフラ開発により、インド市場でのフェノールの需要が大幅に増加しています。フェノールとその誘導体は建設業界に不可欠であり、全国的なインフラプロジェクトに貢献しています。フェノールから得られる主要製品であるフェノール樹脂は、接着剤、コーティング、断熱材、ラミネートの製造に広く使用されています。これらの材料は、強度、耐久性、耐火性が高いため、さまざまな建設用途に不可欠であり、住宅、商業、工業ビルのほか、道路、橋、空港などのインフラプロジェクトに最適です。

インドの国家インフラパイプライン（NIP）は、インフラ投資に1.4兆米ドルを割り当てており、そのうち24％は再生可能エネルギー、18％は道路と高速道路、17％は都市インフラ、12％は鉄道に指定されています。

インドの急速な都市化とインフラへの多額の投資、および「スマートシティミッション」や「すべての人のための住宅」などの野心的なイニシアチブにより、フェノールベースの建設資材の需要が大幅に増加すると予想されています。

主要な市場の課題

熟練労働者の不足

インドのフェノール市場の成長は、熟練労働者の不足により大きな障害に直面しています。フェノールはプラスチック、医薬品、化粧品などの業界で利用されている重要な化学物質ですが、その危険性から、安全な取り扱いと製造には専門知識が必要です。インドでは、フェノール製造業務を効率的に管理できる有能な労働力の採用が困難になっています。複雑な化学プロセスに加え、厳格な安全対策と環境規制があるため、生産の遅れ、安全上の問題、運用コストの増大を回避するために、訓練を受けた人員が必要です。この課題を克服するために、インドのフェノール市場は、労働力のトレーニングと開発イニシアチブに投資する必要があります。教育機関や業界の専門家との協力は、熟練した労働力の育成に不可欠です。このような取り組みは、安全で生産的で持続可能なフェノール製造方法を確保し、市場の拡大を促進し、産業用途の多様なニーズを満たすために不可欠です。

外国企業との競争の激化

インドのフェノール市場は、外国企業との競争の激化という大きな障害に直面しています。フェノールは、医薬品、プラスチック、化学薬品などのさまざまな分野で重要な化学物質として使用されています。外国のメーカーやサプライヤーは、多くの場合、より低い生産コストと原材料の豊富なアクセスを活用して、競争力のある価格でフェノール製品を提供することで課題を引き起こしています。この激しい競争は、市場の動向、価格戦略、および地元企業が競争力を維持する能力に影響を与えます。インドのフェノール生産者は、コスト効率と品質基準および環境への配慮のバランスを取るという二重の課題に直面しています。これに対処するために、インドのフェノール市場は、厳格な品質管理や信頼性など、国内生産の利点を強調する必要があります。生産プロセスの改良と効果的なコスト管理への投資は必須になります。業界の同業者、研究機関、政府機関との連携により、激化する外国との競争の中で、インドのフェノール市場の競争力と持続可能な成長を強化できます。

主要な市場動向

バイオベースフェノールの需要増加

インドのフェノール市場では、バイオベースフェノールの需要増加の大きな傾向が見られます。従来は石油化学製品から供給されていましたが、フェノールは現在、環境への懸念と持続可能性への取り組みにより、バイオベースの製造方法へと移行しています。バイオベースフェノールは、リグニンなどの再生可能な資源から、またはバイオマス変換プロセスを通じて得られ、従来の石油化学資源に代わる環境に優しい代替品を提供します。この移行は、化石燃料への依存を減らし、炭素排出量を削減することを目指す、インドの持続可能な製造慣行への取り組みと一致しています。バイオベースのフェノールの採用は、環境に配慮した産業や消費者のニーズに応え、樹脂、プラスチック、接着剤の生産に応用されています。この傾向は、インドのフェノール市場が進化する環境基準や消費者の嗜好に適応していることを反映しており、多様な産業の需要を満たしながら、国の持続可能性の目標に貢献しています。

研究開発への投資の増加

新しいフェノールベースの製品の研究開発への投資の増加は、インドのフェノール市場の成長を牽引する重要な傾向です。医薬品、プラスチック、化学薬品など、さまざまな産業で使用される多用途の化合物であるフェノールは、革新と製品開発の急増を経験しています。この傾向は、さまざまな産業および消費者のニーズに合わせてフェノールの新しい用途と配合を探求することを目的とした研究開発への投資によって推進されています。

研究者とメーカーは、フェノールの潜在能力を活用して新しい付加価値製品を作成する方法を継続的に模索しています。これらのイノベーションには、優れた性能と特性を備えた高度な樹脂、特殊化学品、医薬品原料の開発が含まれます。フェノールはさまざまな化学製品の基礎材料として多用途に使用できるため、これらの革新的なソリューションを生み出す上で大きな強みとなります。この傾向は、インドの技術進歩と製品の多様化への取り組みと一致しており、経済成長と市場競争力を促進します。フェノールベースの製品の研究開発活動が拡大するにつれ、インドのフェノール市場は継続的な成長に向けて準備が整っており、国の革新への推進力と、より高度で特殊な用途に向けた化学産業の進化を支えています。

セグメント別インサイト

インサイト

誘導体に基づくと、ビスフェノールAは2024年にインドのフェノール市場で支配的なセグメントとして浮上しました。

エンドユーザー別インサイト

エンドユーザーに基づくと、化学物質は2024年にインドのフェノール市場で支配的なセグメントとして浮上しました。これは、国全体で安全で飲料可能な水の供給を確保する上で重要な役割を果たしているためです。化学セグメントの優位性は、化学産業におけるフェノールの幅広い用途に起因します。フェノールは、フェノール樹脂、カプロラクタム、ビスフェノールAなど、プラスチック、接着剤、繊維などの業界で重要な用途を持つさまざまな化学物質の製造における重要な成分です。その信頼性、一貫性、高純度により、フェノールはこれらの化学プロセスに不可欠な成分となっています。

インドの化学部門の成長は、フェノールを前駆体として使用するさまざまな化学物質の生産を含み、この重要な化合物の需要を促進してきました。これは、国の産業拡大と化学製品の品質と性能への重点と一致しています。化学業界が環境に優しく持続可能な生産プロセスに重点を置いているため、フェノールは環境に優しい材料の開発における極めて重要なコンポーネントとなり、化学セグメントの優位性がさらに強化されています。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインドのフェノール市場で西インドが主要な地域として浮上しました。これは、その戦略的な位置、堅牢なインフラストラクチャ、主要な製造ハブへの近さによるものです。この地域のよく発達した港湾施設と輸送ネットワークは、フェノール原料と完成品の効率的な輸入と流通を促進します。西インドにはいくつかの主要な化学および医薬品製造クラスターがあり、フェノールの生産と消費に適した環境を提供しています。熟練労働者の存在、政府の支援政策、確立された産業エコシステムにより、西インドは国内のフェノール製造と貿易の主要拠点としての地位をさらに強化しました。

最近の開発

• 2024年1月、Deepak Nitrite Limitedの完全所有子会社であるDeepak Phenolics LimitedがISO認証を取得しました。フェノール、アセトン、イソプロピルアルコール（IPA）の主要生産者として、DPLはBureau Veritas Indiaから統合管理システム（IMS）認証を取得しました。この認証には、品質管理に関する ISO 90012015、環境管理に関する ISO 140012015、労働安全衛生に関する ISO 450012018 が含まれます。
• 2023 年 12 月、Vinati Organics Limited は、ロテ施設でオルトセカンダリーブチルフェノール (OSBP) とジセカンダリーブチルフェノール (DSBP) の商業生産を開始すると発表しました。同社はインドで唯一のOSBPとDSBPの生産者であり、生産能力はそれぞれ5,000トンと1,000トンです。 

• 2023年11月、プロセス技術とエネルギーソリューションの大手グローバルプロバイダーであるLummus Technologyは、Haldia Petrochemicals Ltd.（HPL）が、インドの西ベンガル州の新施設向けに、オレフィン変換技術（OCT）とLummus/Versalisのクメンおよびフェノール技術のライセンスを取得すると発表しました。これに先立ち、2023年10月、HPLは、OCTを使用したインド初の専用プロピレン工場と、西ベンガル州ハルディアに国内最大のフェノール工場を建設する計画を明らかにしました。新しいフェノール工場の生産能力は、フェノールが年間 300,000 トン、アセトンが年間 185,000 トンになります。

主要な市場プレーヤー

• Hindustan Organic Chemicals Ltd
• Shiv Shakti India Pvt. Ltd.
• Aarti Industries Ltd.
• ARIHANT SOLVENTS AND CHEMICALS
• Central Drug House (P) Ltd
• NS Chemicals Pvt Ltd.
• Shubham Chemicals and Solvents Limited
• Vizag Chemical International
• Deepak Phenolics Limited
• Haldia Petrochemicals Ltd.