インドのニームコーティング尿素市場：最終用途別（食用作物、換金作物、園芸作物、プランテーション作物、その他）、販売チャネル別（直接、間接）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年予測

市場概要

インドのニームコーティング尿素市場

インドでは、コーティングとして有機ニームを使用することが、化学阻害剤よりも有益であることが証明されています。2015 年、インド政府は、栄養効率、作物の収穫量、土壌の健康を向上させ、尿素の誤用を防ぐために、補助金を受けたすべての農業グレードの尿素に 100% ニームコーティングすることを義務付けました。インド政府は、補助金や特定地域での強制的な導入などの政策により、化学肥料への依存を減らし、環境への影響を軽減するためにニーム被覆尿素を推進しています。

主要な市場推進要因

政府の政策と取り組み

インド政府は、従来の肥料に比べて農家にとってより手頃な価格のニーム被覆尿素を生産できるように、補助金を支給しています。この財政支援により、コスト障壁が下がり、より広範な導入が促進されます。さらに、メーカーへの補助金は生産コストの削減に役立ち、ニーム被覆尿素の小売価格の低下につながります。

2023年、経済問題内閣委員会（CCEA）は、首相のPRANAMスキーム、尿素スキーム、有機肥料スキームなど、合計USDの割り当てでいくつかの肥料スキームを承認しました

24会計年度の財務大臣の連邦予算には、約209.3億米ドルが割り当てられました

政府と農業機関が実施するトレーニングおよび意識向上プログラムにより、農家はニーム被覆尿素の利点について教育され、知識の増加を通じてその採用が促進されます。さらに、肥料技術の研究開発に対する政府の支援により、ニーム被覆尿素の有効性と手頃な価格が向上し、市場の成長が促進されます。有機農業の実践を奨励する栄養補助金（NBS）制度などの政策は、環境に優しい農業実践を採用するというより広範な傾向に沿って、ニーム被覆尿素の需要を間接的に増加させます。

栄養素利用効率の向上

ニーム被覆尿素は、植物が窒素を利用できる時間を増やす徐放メカニズムを利用しており、徐々に栄養素を吸収し、施用頻度を減らすことができます。ニーム被覆は尿素の硝化プロセスを遅らせ、土壌の栄養素吸収を高め、地下水汚染を最小限に抑えます。アンモニア性窒素を硝酸態窒素（溶解性が高く浸出しやすい）に変換する硝化細菌を阻害することで、ニーム被覆尿素は硝酸塩の損失を防ぎます。

ニーム被覆は尿素粒間の摩擦を減らし、粉末形成を最小限に抑え、窒素利用効率（NUE）を高めます。ニーム被覆尿素は、特にNUEが通常30%から50%の範囲である水田や小麦などの作物において、NUEを大幅に改善することが示されています。

ニーム被覆尿素は害虫や野生動物を寄せ付けず、作物をさらに保護します。安定した窒素供給を確保することで、ニーム被覆尿素は安定した植物の成長を促進し、作物の収穫量を増やし、生産性の最大化を目指す農家に利益をもたらします。養分効率の向上は、農家がより少ない肥料でより良い結果を達成できることを意味し、コスト削減につながります。さらに、養分損失の減少と追加施肥の必要性の最小化により、土壌や水質汚染などの環境コストが削減されます。

ニーム被覆尿素の徐放性は、環境への影響を軽減することで持続可能な農業慣行と一致しています。その養分使用効率は、農業流出と汚染の削減というより広範な目標をサポートします。農家が養分効率向上のメリットを実感するにつれて、ニーム被覆尿素の需要が高まります。投資収益率の高い高性能農業資材への嗜好の高まりにより、ニーム被覆尿素の採用がさらに促進され、市場での魅力と農家の受け入れが高まっています。

主要な市場の課題

補助金付き尿素の産業による使用

補助金付き尿素が本来の農業用途ではなく産業用途に転用されていることは、インドのニーム被覆尿素市場にとって大きな課題です。農業生産性の向上を目的として、補助金付き尿素は化学、医薬品、プラスチックなどの産業に転用されることがあります。この誤った配分により、農家の尿素の入手可能性が低下し、農業生産に影響を及ぼします。補助金を受けた尿素の転用は、補助金プログラムの有効性を損ない、農家のコスト増加につながる可能性があります。農家は尿素不足に直面するか、ニーム被覆尿素を高値で購入せざるを得なくなる可能性があります。

補助金を受けた尿素が産業に転用されると、栄養効率と土壌の健康改善の期待される利点が失われ、農業の生産性と持続可能性を高めるための取り組みの影響が減少します。さらに、この転用は、従来の尿素の入手性が低下するため、供給制約を生み出し、ニーム被覆尿素の価格を高騰させる可能性があるため、ニーム被覆尿素市場に間接的な影響を与えます。

補助金を受けた尿素が意図した農業ユーザーに確実に届くようにするには、効果的な監視と施行が不可欠です。監視が不十分だと、誤用が広まる可能性があります。例えば、2023年に農業局は、スラトにあるパンデサラGIDCの工場に隠された、重さ50キログラムのニームコーティング尿素96袋を発見しました。農家向けのこれらの袋は、代わりに産業ユーザーに供給されていたことがわかりました。

補助金付き尿素の転用は、ニームコーティング尿素市場で人為的な不足と価格変動をもたらし、農家の計画と予算を複雑にする不安定さを引き起こす可能性があります。この市場の不安定さは、従来の尿素とニームコーティング尿素の両方に影響を及ぼし、農家がコストを効果的に管理することをより困難にします。

代替品との競争

ポリマーコーティング尿素や放出制御製品など、いくつかの徐放性肥料は、ニームコーティング尿素と競合します。これらの代替品は、栄養素の放出と効率の点で同等の利点を提供するため、ニームコーティング尿素が差別化することは困難です。さらに、従来の尿素は、ニーム被覆尿素よりも一般的に安価です。価格に敏感なウッタル・プラデーシュ州やビハール州などのコストに敏感な地域では、農家はコストが低いため、ニーム被覆尿素よりも従来の尿素を選択する可能性があります。このような安価な選択肢の選好は、ニーム被覆尿素の市場シェアに悪影響を及ぼす可能性があります。

硝酸アンモニウムなどの肥料は、インドの州、たとえばパンジャブ州などの主要農業地域で広く使用され、受け入れられています。このような製品の確固たる地位は、ニーム被覆尿素などの新規参入者を圧倒する可能性があります。実績のある確立された代替品は、ニーム被覆尿素にとって競争が難しい場合があります。マハラシュトラ州やカルナタカ州などの地域では、サトウキビなどの作物に不可欠なリン酸含有量のため、DAP（リン酸二アンモニウム）が一般的に使用されています。 DAP が現地の農業慣行に適している場合、ニーム被覆尿素はこれらの地域で苦戦する可能性があります。

主要な市場動向

安全で高品質の食品に対する消費者の需要

安全で高品質の食品に対する消費者の需要の高まりは、ニーム被覆尿素市場に大きな影響を与えています。消費者は食品の安全性についてますます懸念しており、最小限の化学物質の投入で栽培された農産物を好みます。有機ニームオイルでコーティングされたニーム被覆尿素は、化学物質の流出と汚染を減らすことで、より安全な農業慣行に対するこの需要を満たし、より安全な食品を生産するための魅力的な選択肢となっています。

新鮮さ、味、栄養価を含む高品質の農産物への重点も、ニーム被覆尿素の需要を促進しています。ニーム被覆尿素の徐放技術により、作物に栄養分が安定的に供給され、品質が向上し、農家がより良い市場価格を実現できるようになります。

環境問題や健康問題への意識が高まるにつれ、消費者はオーガニックで持続可能な方法で生産された食品を強く好むようになっています。ニーム被覆尿素は、オーガニック農業との相性や持続可能な農業での役割から、その魅力が高まっています。ニーム被覆尿素を使用する農家は、環境に優しい農産物として販売することができ、持続可能性を優先する消費者にアピールできます。

ニーム被覆尿素は、プレミアム製品を生産するために不可欠な作物の収穫量と品質を向上させます。これにより、農家はより価値の高い市場にアクセスし、競争できるようになります。消費者の健康とウェルネスへの関心の高まりも、ニーム被覆尿素の使用を後押ししています。ニーム被覆尿素は、有害な栄養素の浸出を最小限に抑え、化学残留物を減らすため、健康志向のトレンドに合致し、作物の市場性を向上させます。消費者は高い安全性と品質基準を満たす農産物を求め続けているため、ニーム被覆尿素は、これらの期待に応え、新たな市場機会を活用することを目指す農家にとって重要なツールになります。

セグメント別インサイト

販売チャネル別インサイト

販売チャネル別では、2024 年にインドのニーム被覆尿素市場では間接が支配的なセグメントとして浮上しました。

政府の補助金や肥料配布プログラムは通常、これらの間接販売メカニズムを通じて行われます。農業協同組合、州政府機関、および地元の販売業者は、補助金を受けたニーム被覆尿素が意図した受取人に確実に届くようにする責任があります。間接チャネルは幅広い市場をカバーし、主要な農業中心地と遠隔地の両方でニーム被覆尿素が見つかるようにします。この利便性により、農家は地元の小売業者や協同組合からニーム被覆尿素を購入でき、直接販売オプションを探す必要性を最小限に抑えることができます。間接販売チャネルは、コスト効率、広範な市場リーチ、ローカライズされたサポートを提供し、インドの多様で地理的に分散した農業コミュニティに効果的に貢献しています。

最終用途の洞察

最終用途に基づくと、予測期間中にインド市場におけるニーム被覆尿素の最も急成長しているセグメントとして園芸作物が浮上しました。果物、野菜、花などの園芸作物は通常、より高い市場価格で取引されるため、農家は品質と収量を向上させる肥料に投資するようになります。新鮮で高品質の農産物に対する消費者の需要の高まりにより、これらの期待に応えるためにニーム被覆尿素などの高度な肥料の使用が促進されています。ニーム被覆尿素の有機性は、自然で持続可能な方法で生産された食品に対する好みの高まりとよく適合します。その結果、園芸作物を栽培する農家は、製品の品質を高め、化学残留物を最小限に抑えるために、ニーム被覆尿素を使用する傾向が高まっています。

ニーム被覆尿素の徐放性メカニズムにより、栄養素が安定的に供給され、園芸作物の成長、外観、風味が向上します。この制御された放出により、栄養素の流出と浸出も減少します。これは、通常、より小規模で管理された環境で栽培される高価値作物にとって特に重要です。さらに、ニーム被覆尿素は、高品質の園芸生産を維持するために不可欠な、長期的な土壌の健康をサポートします。園芸部門における革新的な農業慣行の導入は、ニーム被覆尿素が提供する効率性と環境上の利点とよく一致しています。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインドニーム被覆尿素のインド市場では北インドが主要な地域として浮上しました。パンジャブ、ハリヤナ、ウッタル・プラデーシュ、ヒマーチャル・プラデーシュなどの主要な農業州を含む北インドは、小麦、米、サトウキビなどの主要作物の生産に重要な役割を果たしています。これらの作物の大規模な栽培により、ニーム被覆尿素を含む肥料の需要が大幅に増加しています。インド政府はこの地域の肥料に多額の補助金を出しており、ニーム被覆尿素が地元の農家にとってより手頃な価格で入手しやすくなっています。

北インドは、販売業者、卸売業者、小売業者の確立されたネットワークの恩恵を受けており、農家へのニーム被覆尿素の効率的な供給を保証しています。この地域の堅牢な物流および流通システムにより、この製品は広く入手可能です。ニーム被覆尿素は、北インドの大規模農業において作物の収穫量と土壌の健康を改善するために不可欠な栄養素の利用効率を高めます。小麦やサトウキビなどの作物の経済的重要性を考えると、農家は収穫量を最適化し、品質を高めるために効果的な肥料に投資する意欲があります。高品質の農産物とより良い農業慣行を求めるこの動きは、ニーム被覆尿素の採用をさらに促進します。

最近の進展

• 2024年3月、モディ首相は、ヒンドゥスタン・ウルヴァラクとラサヤン・リミテッドが運営するジャールカンド州の改良型シンドリ肥料工場を正式にオープンしました。2018年5月の定礎式から始まったこのプロジェクトにより、国内の尿素生産量は年間127万トン増加すると予想されています。新しい施設には、アンモニアが1日あたり2,200トン、ニーム被覆尿素が1日あたり3,850トンの生産能力を持つアンモニア尿素工場が含まれます。プロジェクトの総投資額は10億6,487万米ドルで、NTPC、IOCL、CILがそれぞれ29.67%の株式を保有し、FCILが11%を出資しました。
• 2024年7月現在、インド政府は尿素の最大小売価格（MRP）を50kg袋で3.21米ドル、45kg袋で2.89米ドルに設定しています。この価格には、民間トレーダー、公社、協同組合に対するディーラーマージン4.23米ドル/メートルトンと、mFMS（iFMS）システムで受領確認と在庫報告を行う小売業者に対する追加マージン0.60米ドル/メートルトンが含まれています。MRPにはニームコーティングの税金や料金は含まれていません。肥料の農場出荷価格と農家が支払う MRP の差額はインド政府によって補助され、肥料製造業者または輸入業者に補償されます。

主要な市場プレイヤー

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
• Krishak Bharati Cooperative Limited
• National Fertilizers Limited
• Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
• Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited
• Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
• Indorama India Private Limited
• Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.
• Zuari Agro Chemicals Ltd.
• Shakti Fertilizers Ltd.