インドの難燃剤市場 - タイプ別（ハロゲン系、非ハロゲン系、窒素系、リン系）、用途別（ポリオレフィン、エポキシ樹脂、PVC、ゴム、その他）、エンドユーザー別（建築・建設、電子機器・電化製品、自動車、電気・電子製品、接着剤・シーラント、その他）、地域別、競合、予測、機会、2020～2030年

市場概要

インドの難燃剤市場

主要な市場推進要因

自動車部門の成長

自動車生産が消費者の需要増大に対応するために増加するにつれ、車内や部品への難燃剤の使用がますます重要になっています。これらの添加剤は、シート、ダッシュボード、その他の部品の材料が火災安全基準に準拠していることを保証するために不可欠です。中流階級の所得増加と若年層の人口増加により自動車需要が堅調に推移し、業界は大幅に拡大しています。

Invest Indiaによると、自動車部門は2023年4月から2024年3月までに乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車など合計2,843万台の車両を生産しました。2023年度連邦予算ではFAME IIスキームへの割り当てが78％増加し、この分野に対する政府の取り組みが強調されています。さらに、2024年3月にDPIITが報告したように、自動車業界は外国直接投資（FDI）流入総額の5.34％を占めました。

現代の自動車には高度な安全機能と高性能素材がますます取り入れられており、難燃剤は耐火性と全体的な安全性の向上に重要な役割を果たしています。たとえば、2024年4月、Bounce Infinityはインド初の電気自動車用液冷バッテリー技術を発表しました。この技術は、難燃性液体を使用して熱を効率的に管理し、従来の空冷システムに代わる高度な代替手段を提供します。

この分野では、電気自動車や高度な複合材などの新しい技術や材料が採用され続けているため、特殊な難燃剤の需要が高まっています。高級素材や高度な部品を使用することが多い高級車やハイエンド車の市場が拡大していることで、最適な性能と安全性を確保するための高品質の難燃剤の必要性がさらに高まっています。インドの自動車市場で国内外のメーカーが拡大しているため、さまざまな車種で難燃剤の使用が増えています。

都市化とインフラ開発

急速な都市化により、住宅、商業、公共インフラプロジェクトを含む建設活動が大幅に増加しています。難燃剤は、断熱材、コーティング、構造部品などの材料が火災安全規制に準拠していることを保証する上で重要な役割を果たします。世界銀行によると、2036年までに都市部には6億人が住み、人口の40%を占めるようになる見込みで、2011年の31%から増加し、都市部はGDPの約70%を占めることになる。

都市が近代化し、道路、橋、交通システムなどのインフラプロジェクトがアップグレードされるにつれ、最新の安全基準を満たし、回復力を高めるために、建設資材に難燃剤を使用する必要性が不可欠になる。政府は、2025年までに20万キロの国道網を整備し、空港を220に拡張し、2030年までに23の水路を運用開始し、35のマルチモーダルロジスティクスパーク（MMLP）を設立するなど、運輸部門に関して野心的な計画を立てている。これらの取り組みには厳しい安全要件が伴うことが多く、これらの基準に準拠するために建築における難燃剤の使用が促進されています。

2023年、Action Tesaは住宅や商業施設での火災リスクを軽減するために難燃剤で処理された耐熱性の高密度繊維板（HDF）であるBoiloを発売しました。この製品は可燃性と火花による火災の可能性を最小限に抑え、インド全土のAction Tesa正規販売店を通じて入手できます。難燃剤は、新しい建設プロジェクトと改修工事の両方が安全基準に準拠していることを保証し、それによって都市住民を保護するために不可欠です。

主要な市場の課題

健康と環境への懸念

臭素系難燃剤（BFR）や有機リン系難燃剤（OPFR）などの特定の難燃化学物質の健康と環境への影響に関する認識が高まっています。これらの物質は、健康への悪影響と環境汚染に関連しています。その結果、ハロゲンフリーやリンベースの難燃剤など、より安全で環境に優しい代替品への移行が進んでいます。従来の難燃剤の多くは、環境や野生生物に蓄積する残留性有機汚染物質であるため、製造の複雑さとコストが増大するにもかかわらず、より持続可能な選択肢への移行が求められています。

これらのより安全な難燃剤への移行には、製品の配合と製造プロセスの大幅な変更が必要になる可能性があり、既存の材料との性能、安定性、および適合性を維持する上で課題が生じる可能性があります。Environmental Science & Technology に 2024 年に発表された研究では、車内の空気の危険な質が強調され、発がん性化学物質の存在が明らかになりました。2015 年から 2022 年モデルの 101 台の車両 (電気、ガス、ハイブリッド) の車内空気を分析したこの研究では、さまざまな消費者製品で難燃剤、可塑剤、添加剤として使用される化学物質の一種である有機リン酸エステル (OPE) が高レベルで検出されました。特定の難燃剤、特に PBDE などのハロゲン化合物の健康への影響に対する懸念が高まるにつれて、規制や禁止が強化され、より安全な代替品を見つけるための研究開発への継続的な投資が必要になっています。

規制遵守

難燃剤の規制環境は絶えず進化しており、メーカーは国内外の規制の更新に常に注意を払い、適応する必要があります。組織は、労働者、消費者、環境の安全を確保するために、これらの規制を遵守する必要があります。インド規格協会 (BIS) は、ポリマー材料の難燃性に関する要件を詳述する IS 118712014 などの具体的なガイドラインを設定しています。

規制上の制約によりイノベーションが制限される可能性があります。企業は、新しい配合や技術が市場投入前に既存の基準に準拠していることを確認する必要があるためです。インドの自動車業界では、安全基準は道路運輸省 (MoRTH) によって制定され、インド自動車研究協会 (ARAI) や国立自動車試験研究開発インフラ プロジェクト (NATRiP) などの組織によって施行されています。これらの規制は、乗員保護、耐衝突性、排出ガス制御など、さまざまな安全面を扱っています。

厳格な規制を遵守するには、多くの場合、テスト、認証、文書化に多額の費用がかかります。これは、特に中小企業にとっては困難で、収益性に影響する可能性があります。規制に従わないと、重要な市場での製品販売が制限または禁止され、市場へのアクセスが制限され、収益の損失につながる可能性があります。さらに、規制要件を満たすために詳細な文書と定期的なレポートを維持することは、強力なコンプライアンス システムを持たない企業にとっては、多くのリソースを必要とし、困難になる可能性があります。

主要な市場動向

環境に優しい代替品への移行

従来の難燃剤、特にハロゲン化合物の環境への影響に対する認識の高まりにより、より持続可能な代替品への移行が進んでいます。これらの従来の難燃剤は、環境に残留し、それに伴う健康リスクがあることで知られています。消費者は、より安全で環境への影響が少ない製品を好む傾向にあり、メーカーはハロゲンフリーおよびリンベースの難燃剤を採用するようになっています。リライアンス インダストリーズ (RIL) は、耐火ポリエステル Recron FS の持続可能性を高めるために、FRX Innovations の Nofia テクノロジーを採用すると発表しました。

2023 年、Grasim Industries Limited の部門であり、Aditya Birla グループの一部門である Birla Cellulose は、ミラノで開催された ITMA 2023 で Birla SaFR を発表しました。Birla SaFR は、リン酸ベースの、本質的に難燃性の持続可能なセルロース繊維で、優れた性能と環境に優しい特性を持つ難燃性生地を生産するために設計されています。これは、企業が性能基準を満たすだけでなく環境目標もサポートする難燃剤を選択するという、より広範な持続可能性の取り組みと一致しています。

環境安全性に重点を置いた業界標準と認証も、グリーン難燃剤の採用を促進しています。 LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）やGRIHA（統合居住環境評価のためのグリーンレーティング）などの認証は、厳格な持続可能性基準を満たす環境に優しい難燃性材料の使用を奨励しています。

メーカーは、環境に優しい難燃剤を市場の差別化要因として活用しています。より安全で持続可能な難燃剤を使用した製品を提供することで、ブランドの評判を高め、環境意識の高い消費者を引き付けることができます。さらに、持続可能な難燃剤を使用することで、規制遵守コストの削減や健康関連費用の削減など、長期的な経済的メリットが得られるため、メーカーはこれらの環境に優しい代替品に移行するよう動機付けられています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中にインドの難燃剤市場で最も急速に成長したセグメントとして、非ハロゲン系が浮上しました。

技術の進歩により、より環境に優しく効果的な防火機能を備えた非ハロゲン系難燃剤が開発されました。これらのイノベーションにより、非ハロゲン化オプションのパフォーマンスと魅力が向上します。さらに、非ハロゲン化難燃剤は、繊維、電子機器、建設資材など、さまざまな用途でますます使用されており、市場の急速な成長を支えています。持続可能性とグリーンビルディングの実践に向けた幅広いトレンドにより、非ハロゲン化難燃剤の需要がさらに高まっています。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づくと、2024年のインド難燃剤市場では、建築および建設が主要なセグメントとして浮上しました。建築および建設部門は、断熱材、コーティング、構造部品などの材料に難燃剤を使用することを義務付ける厳格な火災安全規制と建築基準に直面しています。この規制圧力により、この業界での難燃剤の需要が大幅に増加しています。難燃剤は、住宅、商業、工業ビルなど、建設セクター内のさまざまな用途で広く使用されており、市場での優位な地位に貢献しています。

インドでは、都市化と大規模なインフラプロジェクトの急増により、建設資材における難燃剤の需要がさらに高まっています。都市が成長し、新しい構造物が建設されるにつれて、安全基準と規制遵守を満たす耐火材料の必要性が高まっています。さらに、建築工事における安全性とリスク管理への重点が高まっているため、火災の危険を軽減するための難燃剤の採用が加速しています。この重点の高まりは、さまざまな建設資材にわたる難燃剤の幅広い適用に明らかです。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインド難燃剤のインド市場では南インドが主要な地域として浮上しました。南インドは、製造活動が盛んな重要な産業ハブです。チェンナイ、バンガロール、ハイデラバードなどの都市は、自動車、電子機器、繊維などの産業の中心地であり、これらの産業はすべて、安全性と規制遵守のために難燃剤を必要としています。この地域では、大規模な建設プロジェクト、都市拡張、スマートシティイニシアチブなどの重要なインフラ開発も行われており、安全基準に準拠するための建築材料における難燃剤の需要が高まっています。チェンナイやヴィシャカパトナムを含む南インドの主要港は、国際貿易とサプライチェーンで重要な役割を果たしており、難燃剤の輸入と流通を促進し、地域での難燃剤の入手可能性を高めています。さらに、タミルナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラプラデーシュ州などの州では、積極的な政府政策とインセンティブが経済成長を牽引し、難燃剤の需要が高まっています。南インドは、革新的な難燃材料の開発を中心に、技術と研究の進歩で知られています。この地域の企業は、多くの場合、新しい難燃性技術の採用と進歩の最前線に立っています。

最近の開発

• 2024年6月、RR Kabel LtdはFirex LS0H-EBXLを発表しました。Low Smoke Zero Halogen and Electron Beam Cross-Linkedの略であるこの新製品は、ハロゲンを含まない架橋化合物で、900°Cまでの温度に耐えることができます。難燃性絶縁体により、火災時の視認性が93％以上確保され、黒くて有毒な煙のリスクが軽減されます。この視認性の向上により、避難経路の明確さが向上し、救助活動が迅速化されます。
• 2024年4月、Finolex Cablesは、FinoGreenというブランドの環境に優しい電線の新製品ラインを導入しました。これは、同社の電線事業の約5％を占めることになります。これらのハロゲンフリーの難燃性産業用ケーブルは、電気設備の安全性を高め、事故、特に火災を防止するように設計されています。FinoGreenケーブルは、50 Hzで最大1100 V ACの電圧での使用に適しています。
• 2024年5月、LAPP Indiaは、インド最大の電気および電子展示会であるELASIA 2024で製品を展示しました。同社は、ÖLFLEX電源および制御ケーブル、UNITRONICデータおよび通信ケーブル、ETHERLINE産業用イーサネットケーブル、およびグランド、コンジット、コネクタなどのさまざまなアクセサリを強調しました。また、住宅および商業用途向けに新しくパッケージ化されたÖLFLEX INFRA ISIマーク付きシングルコアワイヤも発表しました。難燃性 (FR)、難燃性低煙ハロゲンフリー (FR-LSH)、およびハロゲンフリー難燃性 Z (HFFR Z) の各タイプで利用可能なこれらのワイヤは、火災の延焼を遅らせ、有害な排出物を削減することで安全性を向上させるように設計されています。

主要な市場プレイヤー

• Clariant Chemicals India Ltd
• LANXESS India
• Hindalco Industries Limited
• KPL International Limited
• Acuro Organics Limited
• Nano Tech Chemical Brothers Pvt. Ltd.
• Niknam Chemicals Private Limited
• Tashi Organics LLP
• Shakun Polymers Private Limited
• Albemarle Corporation