ヨーロッパのバイオ複合材料市場 - 用途別 (自動車、建設、航空宇宙、消費財、包装、電子機器、再生可能エネルギー、その他)、材料別 (天然繊維、木材繊維、バイオポリマー、次世代材料、リサイクル材料、合成ポリマー、その他)、製品タイプ別 (グリーン複合材料、ハイブリッド複合材料)、加工技術別 (圧縮成形、射出成形、樹脂トランスファー成形、押し出し成形、その他)、国別、競合、予測および機会、2019-2029F

市場概要

ヨーロッパのバイオ複合材料市場は、2023年に18億6,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に11.56%のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。

ヨーロッパのバイオ複合材料市場は、環境問題、技術の進歩、持続可能な材料に対する需要の増加によって大幅な成長を遂げているダイナミックな分野です。天然繊維、農業廃棄物、バイオベースの樹脂などの再生可能な資源から得られるバイオ複合材料は、従来の石油ベースのプラスチックや複合材料の有望な代替品です。

市場には、自動車、建設、包装、消費財など、幅広い用途があり、各セクターは軽量、耐久性、リサイクル性という点でバイオ複合材料の利点を認識しています。自動車メーカーは、燃費を向上させ、排出量を削減するために、車両の内装や構造部品にバイオ複合材料を組み込むことが増えています。建設セクターでは、断熱材、パネル、構造要素の持続可能な代替品としてバイオ複合材料が注目を集めており、エネルギー効率とグリーンビルディング基準に貢献しています。さらに、包装業界では、環境に優しい包装ソリューションを求める消費者の需要を満たすためにバイオ複合材料を採用し、使い捨てプラスチックへの依存を減らし、環境への影響を最小限に抑えています。

主要な市場推進要因

技術の進歩とイノベーション

技術の進歩により、ヨーロッパのバイオ複合材料市場でイノベーションの波が押し寄せ、バイオ複合材料の機能と適用性に革命が起きています。業界が従来の材料に代わる持続可能な代替品を求めているため、バイオベースの材料の性能、耐久性、拡張性を向上させるための研究開発が進行中です。

イノベーションの重要な領域の 1 つは、加工技術です。押し出し、射出成形、3D 印刷の進歩により、複雑なバイオ複合構造を正確かつ効率的に製造できるようになりました。これらの技術により、特定の性能要件を満たすように材料をカスタマイズできるため、バイオ複合材料は従来の複合材料に対してますます競争力が高まっています。たとえば、3D プリント技術は複雑な形状や幾何学的形状を作成する柔軟性を提供し、航空宇宙、自動車、消費財などの業界で設計と応用の新たな可能性を切り開きます。

新しいバイオベースの樹脂と強化材の開発により、バイオ複合材料の機械的特性と汎用性が大幅に向上しました。研究者は、麻、亜麻、竹などの幅広い天然繊維を強化材として研究しており、従来の合成繊維に代わる軽量で高強度の代替品を提供しています。さらに、植物油やデンプンなどの再生可能な資源から得られるバイオベースの樹脂は、性能基準を維持しながら、バイオ複合材料の持続可能性プロファイルに貢献します。

持続可能な慣行への移行

2024年6月にMDPIジャーナルの持続可能性の章に掲載された「食品包装用途向けのポリ乳酸とコーヒー産業の副産物であるシルバースキンをベースにした持続可能なバイオ複合材料の開発」と題された研究調査によると、ポリ乳酸（PLA）とコーヒーシルバースキン（SS）を使用して、食品包装用の持続可能なバイオ複合フィルムが開発されました。2.5％〜20％のSSを含む複合材料は、溶液キャストによって調製されました。SSの効果的な分散が達成され、漂白により相互作用が改善されました。 SS は PLA の融点、ガラス転移温度、酸素透過性には影響しませんでしたが、高濃度では膨潤と水蒸気透過性が増加しました。フィルムは SS が増えると黒くなり、ポリフェノールによって抗酸化活性が高まりました。化学処理された SS は機械的特性を強化し、これらの複合材料を持続可能かつ機能的なものにしました。

消費者は、環境保護と倫理的消費の価値観に合致する製品を求めて、購入の決定においてより賢明になっています。消費者は、従来のプラスチックや複合材料に代わる持続可能な代替品となるバイオ複合材料など、環境に優しいオプションを選択する傾向が高まっています。この消費者の需要は、企業がサプライ チェーンと製品提供を再評価するきっかけとなり、さまざまな分野でバイオ複合材料の採用が拡大しています。

企業は、投資家、株主、規制機関などの利害関係者から、持続可能な慣行を採用し、二酸化炭素排出量を削減するよう求める圧力に直面しています。企業の持続可能性イニシアチブと企業の社会的責任 (CSR) プログラムが注目を集めるようになり、企業は事業全体で環境に優しい代替手段を模索するようになっています。バイオ複合材料は、炭素排出量が少なく、再生可能な原料から作られ、生分解性があるため、持続可能性の目標を達成し、ブランドの評判を高めたいと考えている企業にとって魅力的なソリューションとなります。

政府も、持続可能な慣行への移行を推進する上で重要な役割を果たしています。規制、インセンティブ、政策枠組みを通じて、政府はバイオ複合材料を含む再生可能でリサイクル可能な材料の採用を奨励し、気候変動と闘い、循環型経済を推進しています。ヨーロッパでは、使い捨てプラスチック指令や包装および包装廃棄物指令などのイニシアチブにより、より持続可能な包装ソリューションへの移行が推進されており、バイオ複合材料が使い捨てプラスチックに取って代わる機会が生まれています。

主要な市場課題

コスト競争力

バイオ複合材料のコスト競争力は、ヨーロッパのバイオ複合材料市場において依然として重要な課題です。バイオ複合材料は、二酸化炭素排出量の削減や生分解性などの環境面での利点があるにもかかわらず、従来の材料のコスト効率に匹敵するのに苦労することがよくあります。バイオ複合材料の生産コストが高くなる主な要因の 1 つは、原材料の調達です。確立されたサプライ チェーンと規模の経済の恩恵を受ける石油ベースのプラスチックとは異なり、天然繊維や農業残渣などのバイオベースの原料は、入手可能性と価格が変動する可能性があります。さらに、バイオ複合材料の生産に必要な処理技術は、従来の製造プロセスと比較して複雑または特殊である可能性があり、生産コストの増加につながります。

パフォーマンスと耐久性

バイオ複合材料の一貫したパフォーマンスと耐久性を確保することは、ヨーロッパのバイオ複合材料市場が直面している重要な課題です。バイオ複合材料は優れた機械的特性と汎用性を誇りますが、配合、処理技術、環境条件などの要因によりパフォーマンスにばらつきが生じる可能性があります。これらのばらつきは、自動車部品から建築資材まで、さまざまな用途の厳しい性能要件を満たす上で課題となります。

この課題に対処するには、研究開発の取り組みにおいて、材料配合の最適化と加工技術の改良に重点を置き、一貫した品質と性能を実現する必要があります。原材料、加工パラメータ、最終製品の特性の関係を理解することで、メーカーはバイオ複合材料の信頼性と耐久性を高めることができます。さらに、バイオ複合材料が業界標準と性能仕様を満たしていることを確認するには、厳格なテストと認証手順が不可欠です。標準化団体と規制当局は、さまざまな用途にわたるバイオ複合材料の性能と耐久性を検証するためのテストプロトコルと認証基準を確立する上で重要な役割を果たします。

主要な市場動向

軽量で高性能な材料の需要の高まり

軽量で高性能な材料の需要の高まりにより、自動車や航空宇宙などの業界の状況が変わり、バイオ複合材料などの革新的なソリューションの採用が促進されています。燃費の向上、排出量の削減、性能の向上を求めて、メーカーは安全性や機能性を犠牲にすることなく製品を最適化するために軽量材料に注目しています。バイオ複合材料は、これらの業界の進化するニーズに対応する独自の特性の組み合わせを提供する有望なソリューションとして登場しました。

自動車業界では、厳しい排出規制と燃費の良い車に対する消費者の好みにより、軽量素材へのパラダイムシフトが進んでいます。高い強度対重量比を持つバイオ複合材料は、車両重量の削減と燃費の向上のための魅力的なソリューションを提供します。ボディパネル、内装、構造要素などの部品で、スチールやアルミニウムなどの従来の材料をバイオ複合材料に置き換えることで、自動車メーカーは性能を維持または向上させながら、大幅な軽量化を実現できます。バイオ複合材料は設計の柔軟性を提供し、空気力学と効率を最適化する複雑な形状や幾何学的形状を作成できます。

同様に、航空宇宙業界では、航空機の重量と燃料消費量を削減し、運用コストと環境への影響を削減する必要性から、軽量素材の需要が高まっています。バイオ複合材料は、安全性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現するために、航空機の内装、キャビン部品、構造要素にますます使用されています。バイオ複合材料は、高剛性、高強度、耐疲労性など、その優れた機械的特性により、性能と耐久性が最も重要となる航空宇宙用途に最適です。

循環型経済の取り組みと廃棄物管理戦略

循環型経済の取り組みと廃棄物管理戦略は欧州で勢いを増しており、廃棄物を最小限に抑え、資源効率を最大化するための幅広い取り組みの一環として、バイオ複合材料の採用を促進しています。循環型経済のパラダイムは、有限資源の抽出と廃棄物の発生に依存する従来の生産と消費の線形モデルから、リサイクル、再利用、再生を重視するより持続可能なアプローチへの移行を目指しています。

循環型経済の重要な原則の 1 つは、ループを閉じるという概念です。これは、継続的な再利用とリサイクルを通じて、材料を可能な限り長く循環させるというものです。バイオ複合材料は、再生可能でリサイクルされた原料を利用してこの移行を可能にする上で重要な役割を果たし、バージン材料への依存を減らし、廃棄物の発生を最小限に抑えます。農業残渣、林業副産物、および消費者後廃棄物はすべて、バイオ複合材料の製造に使用されるバイオベースのポリマーおよび繊維の原料として再利用できます。これらの材料を埋め立てや焼却から転用することで、バイオ複合材料メーカーは材料ライフサイクルの循環性に貢献し、製造プロセスの環境への影響を軽減します。

バイオ複合材料は生分解性を備えているため、耐用年数の終わりに自然に分解し、廃棄物の削減と環境の持続可能性にさらに貢献します。生分解性材料をバイオ複合材料配合物に組み込むことで、メーカーは耐用年数の終わりを迎えた製品を安全に処分または堆肥化できるようにし、環境への影響を最小限に抑え、埋め立てインフラへの負担を軽減できます。廃棄物の削減と資源の保全の役割に加えて、バイオ複合材料は、循環型経済の用途に適したパフォーマンス上の利点も提供します。軽量、耐久性、汎用性により、自動車部品から包装材料まで、幅広い製品や業界に最適です。

セグメント別インサイト

アプリケーション別インサイト

2023年のアプリケーションでは、自動車部門がヨーロッパのバイオ複合材料市場の支配的なセグメントとして浮上しました。自動車業界は、厳しい排出ガス規制と環境に優しい車に対する消費者の需要を満たすために、車両の軽量化と燃費向上のプレッシャーが高まっています。バイオ複合材料は、高い強度と重量比と汎用性を備えており、性能や安全性を損なうことなく軽量化イニシアチブに魅力的なソリューションを提供します。自動車メーカーは、内装パネル、外装部品、構造要素などの車両部品にバイオ複合材料を組み込むことで、大幅な軽量化と炭素排出量の削減を実現できます。

材料に関するインサイト

2023年、バイオポリマーはヨーロッパのバイオ複合材料市場の支配的なセグメントとして浮上しました。植物、藻類、微生物などの再生可能な生物源から得られるバイオポリマーは、従来の石油ベースのポリマーに比べて環境面で大きなメリットがあります。バイオポリマーは生分解性があり、製品のカーボンフットプリントを削減できるため、持続可能な材料を求める消費者や規制当局の需要の高まりに応えています。欧州連合の政策や指令 (欧州グリーンディールや循環型経済行動計画など) では、持続可能性と化石燃料への依存度の削減が重視されているため、バイオポリマーはメーカーにとって魅力的な選択肢となっています。

バイオポリマーの汎用性と性能は、バイオポリマーの優位性をさらに高めています。バイオポリマー技術の進歩により、バイオポリマーの機械的特性が向上し、包装や消費財から自動車部品や建築資材まで、幅広い用途に適したものになっています。この適応性により、バイオポリマーは多様な業界の要件を満たすことができ、市場への浸透を高めることができます。

国別インサイト

2023年、ドイツはヨーロッパのバイオ複合材料市場で支配的な国として浮上し、最大の市場シェアを保持しました。ドイツの高度な産業基盤と強力な製造能力は、バイオ複合材料の成長を促進する上で重要な役割を果たしてきました。この国には数多くの大手自動車、航空宇宙、建設会社があり、いずれもバイオ複合材料の主要消費者です。特にドイツの自動車産業は、厳しい排出規制と環境に優しい自動車に対する消費者の需要を満たすために、軽量化と持続可能性の取り組みにバイオ複合材料を活用することで、重要な推進力となっています。

最近の開発

• 2024 年 4 月、フィンランドの VTT 技術研究センターとフィンランドの大手家具メーカーである ISKU が協力し、バイオ複合材料の能力を強調した革新的な椅子を開発しました。この椅子は、フィンランドの森林から調達した天然の一年生繊維、ポリプロピレン、木材パルプを使用したセルロースプラスチック複合材で作られています。

主要な市場プレーヤー

• Bcomp Ltd.
• Meshlin Composites Zrt.
• Tecnaro GmbH
• UPM-Kymmene Corporation
• FlexForm Technologies
• Owens Corning
• PROCOTEX BELGIUM SA
• Tecnaro GmbH
• FORVIA Faurecia
• Toray Industries Europe GmbH