インドの繊維市場 - タイプ別（糸と繊維、加工生地とアパレル）、原材料別（綿、PSF、PFY、NFY、VSF、VFY、PPMFY、その他）、製品別（天然繊維、ポリエステル、ナイロン、レーヨン、その他）、プロセス別（織物、不織布）、用途別（家庭用、技術用、ファッションと衣料、その他）、地域別、競争、予測と機会、2020-2030年

市場概要

インドの繊維市場

インド綿花協会（CAI）によると、2023～24年シーズンの綿花供給量は3,460万俵と推定されていますが、国内需要は3,110万俵で、うち工場向けが2,800万俵、小規模産業向けが150万俵、非工場向けが160万俵となっています。インド政府は、技術向上基金制度（TUFS）や生産連動インセンティブ（PLI）制度など、繊維輸出を強化するためのさまざまな取り組みを実施してきました。しかし、世界的なサプライチェーンの混乱は生産や配送スケジュールに影響を及ぼす可能性があり、市場は国内外の多数のプレーヤーが参入し、依然として非常に競争が激しい状況にあります。この部門は労働集約型であり、労働者の権利と労働条件に関連する継続的な課題に直面しています。

電子商取引の台頭により、消費者の買い物習慣が変化し、さまざまな繊維製品がより入手しやすくなっています。また、持続可能性がますます重視され、ブランドは環境に優しい材料と生産方法を採用しています。インドの繊維市場は、イノベーション、変化する消費者動向、および有利な政府政策によって推進される大きな成長の機会を提供しています。業界の関係者は、国内外での繊維の需要の高まりを活用するために、これらの課題を効果的に乗り越えなければなりません。

主要な市場推進要因

政府の取り組み

政府の取り組みは、インドの繊維市場の成長に不可欠です。Make in Indiaイニシアチブは、投資を増やし、スキル開発を強化し、地元の繊維生産を促進することで、国内製造業の強化を目指しています。国内の能力を強化することで、輸入への依存を減らし、地元の雇用を創出し、繊維部門への外国直接投資（FDI）を誘致することができます。

2023年8月、政府はグリーンフィールドとブラウンフィールドの両方の敷地に7つのPMメガ統合繊維地域およびアパレル（PM MITRA）パークの創設を承認しました。これらのパークは、プラグアンドプレイ施設を含む世界クラスのインフラストラクチャを備え、2027〜28年に終了する7年間で合計5億3,500万米ドルの投資が行われる予定です。

修正技術アップグレード基金制度（ATUFS）では、2023〜24年の連邦予算で1億1,000万米ドルが確保され、プライベートエクイティ投資を刺激し、雇用を創出します。

政府はまた、人工繊維（MMF）アパレル、MMFファブリック、テクニカルテキスタイルの生産を促進するために、12億7,000万米ドルの支出で生産連動インセンティブ（PLI）制度を開始しました。

政府は、財政援助、マーケティングサポート、デザイン開発を提供するさまざまな制度を通じて手織り製品を促進し、インドの繊維産業は、伝統工芸を保護し、職人の生活を向上させます。インドからの商品輸出制度（MEIS）などの輸出促進策は、輸出業者に実績に基づいたインセンティブを提供し、それによって世界市場での競争力を高め、国の外貨獲得に大きく貢献します。政府はまた、中小企業の成長、技術、インフラへの投資を支援する信用保証基金制度などの制度を通じて、繊維事業の融資へのアクセスを促進します。これらの政府の取り組みは、イノベーションを促進し、競争力を高め、持続可能な慣行をサポートすることで、インドの繊維市場を総合的に強化します。政府は、インフラ、テクノロジー、スキルに関連する課題に対処することで、この分野の成長と世界の繊維産業における地位の向上への道を切り開いています。

電子商取引の成長

インドには約9億3,616万人のインターネット加入者がおり、そのうち約3億5,000万人のアクティブオンラインユーザーが取引を行っています。

Reliance Foundationは、インドの工芸品を支援および促進するために、ハイデラバードに最初の「Swadesh」手工芸品店をオープンしました。

2023年12月、国内の電子商取引リーダーであるFlipkartは資金調達ラウンドで10億米ドルを確保し、親会社であるWalmartは6億米ドルを投資する予定です。この資金は、事業の拡大とデジタル インフラストラクチャのアップグレードに使用され、インド全土の顧客へのサービス向上につながります。

BALWOM は、卸売市場と小売市場の店主のニーズを満たすように特別に設計された新しいモバイル アプリケーション、BALWOM-B2B Fashion Shopping をリリースしました。

e コマースの成長は、アクセシビリティの向上、消費者の利便性の向上、パーソナライズされたショッピング体験の促進によって、インドの繊維市場を変革しています。繊維のニーズを満たすためにオンライン プラットフォームを利用する消費者が増えるにつれて、ブランドはこのダイナミックな環境で成功するために戦略を調整し、最終的に市場全体の成長を促進する必要があります。

主要な市場の課題

環境問題

繊維の生産、特に染色と仕上げの段階では大量の水が消費されるため、すでに脆弱な地域で水不足が悪化する可能性があります。この過剰な水の使用は、特に乾燥地域で持続可能性に関する懸念を引き起こします。さらに、繊維製造からの未処理の排水は地元の水源を汚染し、水生生態系に害を及ぼし、周辺地域に影響を及ぼす可能性があります。繊維工場からの排出物も空気の質の問題に寄与し、労働者と近隣住民の健康に影響を与えています。

繊維業界では、余った生地、包装、不良品など、大量の廃棄物が発生するため、持続可能な廃棄物管理がますます重要になっています。不適切な廃棄は、埋立地の溢れや環境破壊につながる可能性があります。染色および仕上げ工程での危険な化学物質の使用は、労働者と環境にリスクをもたらします。有害な化学物質に対する規制を強化するには、より安全な代替品とプロセスへの投資が必要です。

消費者と規制当局からは、調達慣行の環境への影響に関する透明性の向上を求める声が高まっています。環境に優しい取り組みを実施するには、多くの場合、新しい技術とプロセスへの多額の投資が必要であり、中小企業にとっては特に困難です。さらに、持続可能性認証（GOTS や OEKO-TEX など）を取得するには、コンプライアンス コストと複雑な手順が伴います。これらの課題に対処するには、関係者が持続可能な慣行を優先し、よりクリーンな技術に投資し、環境に優しい製品に対する消費者の需要を満たす必要があります。そうすることで、業界の回復力と長期的な存続可能性を向上させることができます。

高い生産コスト

綿や合成繊維などの原材料の価格変動は、予測不可能な生産コストにつながる可能性があります。最低賃金規制や労働者の権利運動による人件費の上昇は、利益率を圧迫する可能性があります。さらに、非効率的な輸送および物流システムは、材料の調達や製品の配送に関連する費用を増大させる可能性があります。環境および安全規制への準拠はメーカーに追加コストをもたらす可能性があり、必要な持続可能性および品質認証を取得するには多額の資金投資が必要になる場合があります。

主要な市場動向

アスレジャーと快適ウェアの台頭

アスレジャーと快適ウェアの台頭は、消費者のライフスタイルと嗜好の変化の影響を受け、インドの繊維市場で注目すべきトレンドです。アスレジャーは、アスレチックスタイルとカジュアルスタイルを組み合わせたもので、ワークアウトから日常の活動まで、さまざまな機会に汎用的に使用できます。消費者は、これらの衣服が提供する柔軟性と快適さを高く評価しています。衣服を選ぶ際に快適さが優先されるようになり、柔らかく、通気性があり、伸縮性のある生地の需要が高まっています。多くのアスレジャー製品は、吸湿発散性、速乾性、温度調節などの機能を備えており、活動的な人々にとって魅力的です。

2024年9月、Rudra Ecovationはドバイで開催されたPlastic Recycling Show ME&A 2024で持続可能な製造アプローチを披露し、アップサイクル生地のみで作られたAnaura Athleisureという新しいスポーツウェアラインを発表しました。このコレクションは有害な化学物質を使用せずに設計されており、持続可能なセルロース由来の吸湿発散技術を採用しているため、追加の化学処理が不要です。AIを活用することで、生産前にリサイクル製品の品質を予測できるため、コストを削減し、効率を高め、廃棄物を最小限に抑える高品質の初期サンプルを確保できます。

2023年11月、NBAとSuditi Sports Apparelは、インドでライセンスを受けたNBAファンウェアを製造および配布するための複数年にわたるパートナーシップを発表し、長年にわたるコラボレーションを強化しました。完全なコレクションは、Suditi の消費者直販プラットフォーム ShopTheArena.com のほか、全国の厳選されたオフラインおよびオンライン小売チャネルで見つけることができます。

セグメント別インサイト

アプリケーション別インサイト

繊維省は、国家技術繊維ミッションの下で、総額約 252 万ドルの 19 件の研究プロジェクトを承認しました。

政府は、技術繊維のスタートアップ ガイドラインを立ち上げ、インフラ開発を支援するために 18 か月間にわたって研究および起業イニシアチブに最大 595 万ドルの助成金を提供しています。

2024 年 10 月、IIT デリーはインド空軍 (IAF) と覚書を締結し、パラシュートやその他の安全装置に関連する AI を活用した研究に重点を置いた航空繊維の革新的技術を推進しました。

持続可能性がますます重要になるにつれて、リサイクルまたはリサイクルされた素材を使用する技術繊維が、生分解性素材は、地球環境目標に沿って人気が高まっています。業界はこれらの繊維を自社製品に取り入れる方向に進んでおり、成長をさらに推進しています。インドは、特殊な製品を必要とする世界市場にアクセスし、テクニカルテキスタイルを輸出する大きな可能性を秘めています。業界が進化し、カスタマイズされたソリューションの需要が高まるにつれて、このセグメントは今後数年間で持続的な成長を遂げると予想されます。

製品インサイト

製品別では、ポリエステルが2024年のインドの繊維市場における主要なセグメントとして浮上しました。ポリエステルは強度と耐久性に優れていることで知られており、他の生地に比べて破れやほつれが発生しにくいです。この弾力性により、ポリエステル製品の寿命が延びます。さらに、ポリエステルは通常、天然繊維よりも製造コストが安いため、メーカーは幅広い消費者にアピールする競争力のある価格を提供できます。

ポリエステル生地はしわ、縮み、伸びに強く、速乾性があるため、洗濯やメンテナンスに必要な時間と労力が削減され、ユーザーにとって非常に便利です。この素材は用途が広く、アパレル、家庭用テキスタイル、工業用途など、さまざまな用途に適しており、多様な消費者のニーズに効果的に応えます。ポリエステルは染料の保持性に優れているため、鮮やかで長持ちする色を実現し、色の豊かさが不可欠なファッションやデザインの分野で特に人気があります。ポリエステルは綿やウールなどの天然繊維と簡単に混紡できるため、最終的な生地の全体的な特性が向上します。これらの混紡により、天然繊維の快適さとポリエステルの耐久性が両立します。

ペットボトルからのリサイクルポリエステルの作成など、ポリエステル生産における最近の革新は、環境意識の高い消費者を魅了しています。ファストファッション業界では、コスト効率と生産のしやすさからポリエステルに頻繁に依存しており、短納期と定期的な新コレクションを重視しています。現代の消費者の変化するニーズを満たすこの能力により、ポリエステルは繊維業界で引き続き優位に立っています。

地域別インサイト

地域別では、2024年にインドの繊維市場では南インドが主要な地域として浮上しました。南インド、特にタミル・ナードゥ州とカルナータカ州は、インド有数の綿花生産地であり、広範な繊維製造に大量の原材料を供給しています。この地域は、紡績工場、織物工場、衣料品工場など、効率的な生産と効果的なサプライチェーン管理を促進する確立された繊維インフラストラクチャを誇っています。南インドは、綿、絹、テクニカルファブリックなど、国内外の市場にサービスを提供する多様な繊維製品を製造しています。タミル・ナードゥ州は、カンチプラムシルクサリーなどの手織り製品で有名で、伝統的な職人技を通じてこの地域の繊維製品の名声を高めています。

2024年1月、GHCL Textiles Ltdは、タミル・ナードゥ州の生産能力拡大のために6,364万米ドルを投資すると発表しました。

この地域は主要港に近い戦略的な立地条件により、繊維製品を世界市場に簡単に輸出でき、競争力が高まります。持続可能でオーガニックな繊維製品への注目が高まる中、南インドは世界的なトレンドに沿って消費者の意識の高まりに対応し、セクター内のイノベーションをさらに推進しています。この適応性と多様な生産能力は、繊維市場における支配的な地位を強化するのに役立ちます。

最近の開発

• 2024年10月、インドはさまざまな財政的インセンティブを通じて繊維部門を強化するために、2024年の繊維政策を開始しました。主な規定には、固定資本投資に対する10％から35％の資本補助、5年から8年間の5％から7％の信用連動型利子補助、5年間の1ユニットあたり1ルピーの電力支援が含まれます。賃金支援は、女性の場合35.68米ドルから59.47米ドル、男性の場合23.79米ドルから47.58米ドルです。自助グループのメンバーは、トレーニングのために月額59.47米ドル、および5年間、仕事の売上高の最大25％の給与支援を受け取ります。この政策はまた、品質認証、エネルギーと水の節約、および技術取得支援を促進します。
• 2024年10月、TATAエンタープライズのVoltas Limitedの完全子会社であるUniversal MEP Projects & Engineering Services Limited（UMPESL）は、有名な日本のブランドであるTajima Industries Ltd.の刺繍機械のマーケティングと販売に関する契約を締結しました。この提携は、急成長する繊維業界におけるUMPESLとTajimaの両社の存在感を高めることを目的としています。さらに、この提携により、ハードウェアからソフトウェアソリューションまで、市場の需要に応えるAIテクノロジーを搭載した高品質の刺繍機の提供が促進されます。
• 2024年9月、繊維省は国立ファッション技術研究所（NIFT）を通じて「VisioNxtファッション予測イニシアチブ」を立ち上げ、バイリンガルウェブポータルとインド特有のファッショントレンドブック「Paridhi 24x25」を導入しました。このイニシアチブは、世界的な競争を強化し、インドの文化とデザインを国際的に促進することを目的としています。2018年に繊維省の支援を受けてNIFTデリーとNIFTチェンナイに設立されたVisioNxtは現在、チェンナイに拠点を置き、インドのファッションおよび小売セクター向けのトレンドの洞察と予測を提供することに重点を置いています。また、コンサルティングサービス、学術コース、ワークショップも提供しています。 VisioNxt は、AI と感情知能を組み合わせたインド初の取り組みとして、インドの文化的多様性と社会経済的ニュアンスを反映する地域固有の傾向を特定し、分析することを目指しています。
• 2024 年 7 月、Vardhman Textiles Limited は、事業の活性化、持続可能性の向上、新興市場の機会の獲得を目的とした 2 億 3,789 万米ドルの投資戦略を発表しました。同社は、5,520 台のローターと 17,000 台のスピンドルを追加して、合計約 50,000 台のスピンドルを追加することで、生産能力を増強する予定です。Vardhman はまた、テクニカル テキスタイルの新しい生産能力を確立し、月間 150 万メートルの生地の生産を目指しています。投資計画には、2025 年 5 月までに完了する予定の紡績部門の近代化のための 1 億 1,895 万米ドルが含まれています。インドの繊維部門の特定のギャップに対処するため、人造繊維ベースの織物に焦点を当てた新しいプロジェクトに3,568万米ドル。また、太陽光や風力エネルギーへの投資を通じて、グリーンエネルギーの採用を大幅に促進し、使用量を 2.5～3% から 25～30% に増やす計画です。

主要市場プレーヤー

• Reliance Industries Ltd.
• Vardhman Textiles Ltd.
• Arvind Limited
• Welspun India Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Siyaram Silk Mills Ltd.
• Sutlej Textiles and Industries Ltd.
• Morarjee Textiles Limited
• Trident Limited
• Century Textiles &インダストリーズ株式会社