インドの接着剤市場 - 樹脂別（アクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVA、その他）、技術別（ホットメルト、反応性、溶剤系、UV硬化型接着剤、水性）、エンドユーザー別（航空宇宙、自動車、建築・建設、ヘルスケア、包装、その他）、地域別、競合、予測、機会2019-2029年

市場概要

インドの接着剤市場は 2023 年までに 34 億米ドルに達し、予測期間中に 2029 年まで 4.76% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。接着剤は建築および建設業界で重要な役割を果たしており、その優れた特性と物理的性質により、さまざまな利点を提供しています。これには、高い凝集強度、優れた接着性と弾力性、柔軟性、凝集性、紫外線、腐食、塩水、雨、その他の風化条件に対する環境耐性が含まれます。さらに、基材の弾性率が高く、熱膨張に対する耐性も備えています。

インドの建設業界は大幅な成長が見込まれており、予測期間中に約 15% の成長率が見込まれ、推定価値は約 8,000 億米ドルに達します。現在、インドでは約 20,000 件の建設プロジェクトが進行中です。さらに、国連によると、インドの都市人口は 2011 年の 3 億 7,700 万人から 2036 年には 5 億 9,400 万人に急増すると予想されており、約 57% という驚異的な成長を示しています。この急速な都市化は、この地域の建設業界の拡大の重要な原動力となっています。

接着剤とシーラントの市場では、自動車や建設など、さまざまなエンドユーザー業界で需要が増加しています。この成長は、配合技術の技術的進歩によって促進され、製品のパフォーマンスが向上しています。ただし、揮発性有機化合物（VOC）の生産と消費を削減することを目的とした厳格な政府規制により、市場の成長が課題に直面する可能性があることに注意することが重要です。

主要な市場推進要因

建設業界における接着剤の需要増加

インドの接着剤市場は、さまざまな要因に支えられ、大幅な成長を遂げています。この拡大の主な推進力の1つは、活況を呈している建設業界における接着剤の需要増加です。インドの建設部門は、2022年までに2,000万戸の手頃な価格の住宅を建設するという政府の取り組みと進行中の都市化の傾向に牽引されて活況を呈しており、高品質の接着剤の需要が急増し、市場を前進させています。

全国で新しい建設プロジェクトが増加し続けているため、建設プロセスのさまざまな側面で接着剤の需要が不可欠になっています。床材やタイルから断熱材、屋根材、パネルまで、接着剤は耐久性と安全性に優れた構造を確保する上で重要な役割を果たしています。接着剤を使用すると、優れた接着強度、湿気や熱に対する耐性、より滑らかな仕上げを実現して機械的留め具の必要性を減らすなど、多くの利点があります。

さらに、効率性と持続可能性を重視する建設業界の慣行の進化も、接着剤の使用の急増に貢献しています。より効率的で環境に優しい建設方法の採用が増えるにつれて、業界に特化した革新的な接着剤製品の需要が高まっています。たとえば、環境に優しく揮発性有機化合物（VOC）が少ないグリーン接着剤の導入は、建設部門における持続可能性への注目の高まりと完全に一致しています。

建設業界が接着剤市場の成長に貢献していることは否定できませんが、独自の課題も提示しています。原材料価格の変動とCOVID-19パンデミックによる最近の建設活動の減少は、市場のダイナミクスに影響を与えています。しかし、これらの障害にもかかわらず、インドの接着剤市場の見通しは依然として明るい。

パンデミック後の建設セクターの回復が見込まれ、インドでは都市化とインフラ整備が進行中であるため、建設業界における接着剤の需要は引き続き上昇傾向にあると予測されている。市場プレーヤーの可能性は依然として大きく、接着剤市場に関わる人々にとって有利な機会が約束されている。

結論として、建設業界における接着剤の需要の高まりは、インドの接着剤市場の成長の重要な原動力となっている。建設セクターの拡大と、特定の建設ニーズに合わせた革新的な接着剤製品の開発により、市場の可能性は依然として大きい。市場プレーヤーは、この活気ある業界がもたらす機会を模索し、活用することを期待できる。

自動車業界における接着剤の需要の高まり

インドの接着剤市場は、主に活況を呈する自動車業界における接着剤の需要の高まりに牽引され、大幅な拡大を遂げている。インドが世界の自動車製造拠点としての地位を固めるにつれ、高品質の接着剤の需要が急増し、市場に強い推進力を与えています。

インドの自動車産業は、国内製造と外国直接投資（FDI）を促進する政府の「Make in India」イニシアチブによって推進され、世界最大の産業の1つとなっています。このセクターは堅調な成長を遂げており、組み立てから内装や外装の仕上げまで、車両製造のさまざまな段階で重要な役割を果たす接着剤の需要が高まっています。

接着剤は、自動車製造において多くの利点を提供します。接着剤は、さまざまな材料間で優れた接着強度を提供し、燃費向上の重要な要素である軽量化に貢献します。さらに、接着剤により表面が滑らかになり、車両の美観が向上します。これらの利点により、従来の機械的留め具から接着剤の使用へと顕著な移行が促進されました。

さらに、接着剤技術の進歩により、市場の成長がさらに刺激されています。過酷な環境に耐えられる高性能接着剤の開発と、持続可能な低揮発性有機化合物（VOC）接着剤の導入は、自動車業界における持続可能性と環境への影響への注目の高まりと一致しています。

しかし、自動車業界は接着剤市場の成長を推進する一方で、課題も提示しています。原材料価格の変動と、COVID-19パンデミックによる最近の自動車生産の減速は、市場の成長に対する障害となっています。

これらの課題にもかかわらず、インドの接着剤市場の予測は楽観的です。パンデミック後の自動車部門の予想される回復と、より効率的で持続可能な製造方法への継続的な取り組みにより、自動車業界における接着剤の需要は上昇傾向を維持する見込みです。

結論として、自動車業界における接着剤の需要の高まりは、インドの接着剤市場の成長の重要な原動力となっています。自動車産業の継続的な拡大と接着剤技術の進歩により、市場の可能性は依然として大きく、市場プレーヤーにとって魅力的な機会が期待されています。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

インドの接着剤市場は現在、建設、自動車、包装などのさまざまなセクターからの需要の増加に牽引され、目覚ましい成長軌道をたどっています。しかし、この需要の急増には、原材料価格の変動という大きな課題が伴います。樹脂、溶剤、添加剤、充填剤などの重要なコンポーネントの変動コストは、接着剤メーカーの生産および価格戦略に直接影響を及ぼし、市場の成長に対する大きな障害となっています。

接着剤に使用される原材料の価格は、さまざまな要因の影響を受けます。サプライチェーンの混乱、地政学的緊張、世界の商品市場の変化、環境規制はすべて、これらの商品の価格変動の一因となっています。近年、接着剤業界では原材料価格が急激かつ予測不可能に変動し、製造コストの増加とメーカーの利益率の圧迫につながっています。

原材料価格の変動は、COVID-19パンデミックによるサプライチェーンの混乱によってさらに悪化しています。パンデミックによって引き起こされたロックダウンにより、世界中で生産活動が停止し、原材料不足とそれに続く価格高騰につながっています。世界がパンデミックから回復している今でも、これらの混乱の影響は長引いており、接着剤業界における原材料の入手可能性とコストに影響を及ぼし続けています。

さらに、環境の持続可能性への重点が高まっていることも、価格変動に寄与するもう1つの要因として浮上しています。環境規制の厳格化により、コストが高くなることが多い環境に優しい原材料の需要が急増しています。これらの環境に優しい代替品は、業界の持続可能性に向けた取り組みと一致していますが、価格が高いため、接着剤メーカーの経済的負担が増大しています。

原材料価格の変動は、インドの接着剤メーカーにとって大きな課題となっています。これは、生産コストだけでなく、製品の価格競争力にも影響します。その結果、メーカーはこれらのコスト変動を管理するために戦略を継続的に適応させる必要があり、多くの場合、増加したコストを消費者に転嫁するか、費用対効果の高い代替品を見つけるために研究開発に投資することになります。このダイナミックな状況では、インドの接着剤市場で持続可能な成長を確実にするために、慎重なナビゲーションと積極的な対策が必要です。

主要な市場動向

持続可能なソリューションに対する意識の高まり

インドの接着剤市場は現在、持続可能なソリューションに対する意識の高まりと採用に牽引され、大きな変革を遂げています。環境問題が世界規模で重要性を増し続ける中、インドの接着剤業界では、環境に優しい製品と慣行への顕著なシフトが見られます。この新たなトレンドは、市場の成長軌道を形成するだけでなく、建設、自動車、包装など、接着剤に大きく依存しているさまざまな業界にプラスの影響を与えています。

従来、接着剤の生産は合成材料に大きく依存しており、残念ながら環境への影響が大きいことがよくあります。しかし、持続可能性に対する意識の高まりと環境規制の厳格化により、環境に優しいだけでなく揮発性有機化合物 (VOC) が少ないグリーン接着剤の需要が高まっています。

グリーン接着剤には、従来の接着剤に比べていくつかの利点があります。有害な VOC の排出を減らすだけでなく、エネルギー効率にも貢献します。さらに、多くのグリーン接着剤製品は、より安全な方法でリサイクルまたは廃棄できます。これらの利点は、自動車や建設部門など、接着剤を広く使用する業界における持続可能性への関心の高まりと完全に一致しています。

さらに、持続可能なソリューションの開発と採用は、製品自体にとどまりません。メーカーは現在、二酸化炭素排出量をさらに削減するために、プロセスの改善に積極的に取り組んでいます。これには、廃棄物を最小限に抑えるための生産プロセスの最適化、エネルギー効率の高い機械への投資、資源を可能な限り再利用およびリサイクルする循環型経済アプローチの採用が含まれます。

ただし、持続可能なソリューションへの移行には課題がないわけではありません。グリーン接着剤と環境に優しい製造プロセスは、従来の代替品と比較してコストが高くなることがよくあります。さらに、グリーン接着剤は従来の接着剤と同じレベルの性能特性を常に提供できるとは限らず、高い強度や耐久性が求められる用途では潜在的な問題を引き起こす可能性があります。

これらの課題にもかかわらず、インドの接着剤業界は持続可能な慣行を推進し、革新的なソリューションを見つけることに取り組んでいます。環境責任の重要性が高まり、環境に優しい製品に対する需要が高まる中、インドの接着剤市場は継続的な成長と前向きな変化が見込まれています。

セグメント別インサイト

テクノロジーインサイト

テクノロジーのカテゴリーに基づいて、水性セグメントは2023年にインドの接着剤市場の主要プレーヤーとして浮上しました。水性接着剤は、無毒で環境に安全な特性により、予測期間を通じて大幅な成長を遂げる態勢が整っています。これらの特性により、内部の製品を汚染しないため、日用消費財（FMCG）業界の包装目的に特に適しています。インドのFMCG業界は大幅な成長を遂げており、予測期間中に水性接着剤市場セグメントを牽引すると予想されています。

さらに、インドでの継続的な革新と新製品の開発により、市場がさらに活性化すると予想されます。一例として、2021年9月、HB Fuller Indiaは、国内の紙ストローの需要増加に対応するために、Swift®takブランドの水性で食品に安全な接着剤であるSwift®tak PS5600-Iを発売しました。この発売は、高まる環境問題に対応するだけでなく、インド市場の特定の要件にも対応し、持続可能なソリューションに対する同社の取り組みを強化します。

エンドユーザーの洞察

パッケージングセグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。パッケージングは、デザインとテクノロジーの面で最も急速に進化する業界の1つであり、製品の安全性と寿命を継続的に保護および強化するために努めています。きれいな水、新鮮で栄養価の高い食品、命を救う医薬品に対する世界的な需要が高まる中、包装業界は先進技術の迅速な導入によって前進しています。

過去数年間、包装は国の経済で5番目に大きなセクターとして浮上し、さまざまな産業に大きく貢献しています。包装製品の消費は過去10年だけで200％を超える驚異的な成長を遂げており、1人当たりの年間平均消費量は2020年末までに4.3キログラムから8.6キログラムに急増しています。この消費の著しい急増は、農業生産と日用消費財（FMCG）部門における包装の用途の増加に起因すると考えられます。

インドは、拡大する農業とFMCG部門に牽引されて、近い将来大幅な成長を遂げる態勢が整っており、包装業界は国の経済発展を支える上で極めて重要な役割を果たすことになっています。

地域別洞察

西インドは、2023年にインドの接着剤市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、金額ベースで最大の市場シェアを占めました。西インドが接着剤市場で優位に立っている主な理由の1つは、自動車メーカーが集中していることです。この地域には多数の自動車会社が存在するため、車両の組み立てと仕上げに不可欠な役割を果たす接着剤の需要が大幅に増加しています。

西インドには、自動車部門に加えて、接着剤を広く使用する包装、繊維、建設などの他の産業もあります。たとえば、西部地域は産業が活発なため、インドのホットメルト接着剤市場をリードしています。これは、この地域の高度な製造施設と熟練労働者の存在によるものです。

さらに、西部地域はタイル接着剤製造などの分野で総付加価値 (GVA) に大きく貢献しています。これは、この地域が接着剤の需要が高いだけでなく、その生産にも積極的に参加しており、市場での優位性をさらに強固にしていることを示しています。西インドには専門的な接着剤製造ユニットと研究機関が存在するため、接着剤技術の継続的な革新と開発に貢献しており、同国における接着剤関連産業の中心地となっています。

全体として、西インドの強力な産業基盤は、その戦略的な立地と好ましいビジネス環境と相まって、接着剤市場における主要プレーヤーとなる原動力となっています。

最近の動向

• 2021年12月、接着剤およびシーラント業界の大手企業であるSikaは、インドのプネに最先端の技術センターと製造工場を設立する計画を発表しました。この戦略的な動きは、輸送および建設部門における高品質の接着剤とシーラントの需要の高まりに対応することを目的としています。 3つの新しい生産ラインの追加により、Sikaは製品ラインナップをさらに充実させ、インド市場での地位を強化する予定です。
• また、2021年12月には、世界的な特殊化学品メーカーであるArkemaが、Nuplavivaブランドで革新的な使い捨て衛生接着剤ソリューションを発表しました。これらのソリューションは、持続可能性と環境への影響の削減に対するArkemaの取り組みに沿って、バイオベースの再生可能なコンテンツで配合されています。高度な接着技術を活用することで、Arkemaは衛生業界に信頼性が高く環境に優しいソリューションを提供することを目指しています。
• 2021年10月、有名な多国籍コングロマリットである3Mが、新世代のアクリル接着剤を発表しました。これには、臭いを最小限に抑えながら強化された性能を提供する3M Scotch-Weld低臭性アクリル接着剤8700NSシリーズが含まれます。 3M スコッチウェルド フレキシブル アクリル接着剤 8600NS シリーズは、優れた柔軟性と接着強度を備え、さまざまな用途の要件に対応します。さらに、3M は、ナイロン基材の接着用に特別に設計された 3M スコッチウェルド ナイロン ボンダー構造用接着剤 DP8910NS を発表しました。これらの最先端の接着剤ソリューションは、幅広い業界に革新的で信頼性の高い製品を提供するという 3M の取り組みを示しています。

主要な市場プレーヤー

• 3M India Limited
• Avery Dennison India Pvt. Ltd.
• HB Fuller India Adhesives Pvt.Ltd
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited
• Huntsman International I Private Limited
• Jubilant Industries Ltd.
• Pidilite Industries Limited