農薬市場 - 2018～2028年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他）、原産地別（合成農薬および生物農薬）、適用モード別（葉面散布、種子処理、土壌処理、その他）、地域および競合状況別

市場概要

世界の農薬市場は2022年に702.1億米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に3.24％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。農薬とも呼ばれる農薬は、害虫、病気、雑草から作物を守るために農業で使用される化学物質です。これらの化学物質は、農業慣行の生産性と収益性を確保する上で重要な役割を果たしています。農薬には、殺虫剤、除草剤、殺菌剤、殺鼠剤など、それぞれ特定の害虫や植物の病気を標的にするように調整された幅広い製品が含まれます。殺虫剤は、葉、茎、果実を食べて作物に被害を与える可能性のある昆虫を管理および駆除するために使用されます。除草剤は、水、日光、栄養素などの重要な資源をめぐって作物と競合する、一般的に雑草と呼ばれる望ましくない植物を抑制または根絶するために展開されます。一方、殺菌剤は、作物の収穫量と品質に大きな影響を与える可能性のある真菌感染を防止および制御するように処方されています。さらに、殺鼠剤は、摂食活動中に作物に多大な被害を与える可能性のあるげっ歯類の個体数を管理するために使用されます。農薬は、その有効性、安全性、環境の持続可能性を確保するために、厳格なテストと評価を受けています。通常、農薬は、農作物や標的の害虫または病気の特定の要件に応じて、散布、種子処理、土壌散布など、さまざまな方法で適用されます。

主要な市場推進要因

農業慣行と技術の進歩

農業慣行と技術の進歩により、農薬の世界的な需要が大幅に増加すると予想されています。 GPS や IoT デバイスによって可能になった精密農業やスマート農業などの開発により、農薬や除草剤をターゲットに散布できるようになり、作物の収穫量を増やすだけでなく、環境への影響を最小限に抑えることができます。このターゲットを絞ったアプローチにより、農薬の効率が向上し、その需要が高まっています。さらに、世界的な食糧需要の増加により、農業生産の強化が求められています。その結果、農家はこれまで以上に病気、害虫、雑草から作物を保護する必要に迫られ、これらの化学物質の需要がさらに高まっています。さらに、環境に優しいバイオベースの農薬の登場により、市場で有利な成長の機会がもたらされると予想されています。したがって、農業慣行と技術におけるこれらの革新は、農薬の世界的な需要の増加に極めて重要な役割を果たしています。

バイオベースの農薬の需要の増加

バイオベースの農薬の需要が世界的に急増し、農薬市場全体が刺激される見込みです。この傾向は、環境の持続可能性に対する世界的な意識の高まりから生じており、農業ベースの産業はより環境に優しい代替品を採用するよう促しています。バイオベースの農薬はバイオ農薬とも呼ばれ、従来の合成農薬に代わる環境に優しい代替品として機能します。これらは、動物、植物、細菌、特定の鉱物などの天然素材から作られています。バイオ農薬は農薬保護に効果的であるだけでなく、土壌の劣化、水質汚染、非標的種への害など、合成農薬に関連する環境への悪影響を軽減します。さらに、バイオ農薬は通常、従来の農薬よりも毒性が低く、標的の害虫にのみ影響を与えることが多く、有益な昆虫、鳥、哺乳類へのリスクを軽減します。先進国と発展途上国の両方で持続可能な農業への移行が進んでいるため、これらのバイオベースの農薬の需要がさらに高まっています。世界中の政府が合成農薬の使用を制限し、バイオ農薬を推進する厳格な規制を施行しており、世界の農薬市場の成長を促進しています。さらに、有機農業の増加と有機食品の需要の高まりも、バイオベースの農薬需要の増加に寄与しています。

急速な工業化が耕作地の喪失につながる

世界的に急速な工業化により耕作地が大幅に減少しており、その結果、世界的に農薬需要が増加すると予想されています。産業が急増するにつれて、工場、インフラ、住宅を収容するための土地の必要性から、農地が工業地帯に転換され、農業に利用できる面積が減少します。耕作地の減少により、残った農地からの収穫量を最大化し、増え続ける食糧需要を満たすよう農家に圧力がかかっています。これを達成するために、農家は殺虫剤や除草剤などの農薬を広く使用して、害虫、病気、雑草から作物を保護しています。産業の成長が続くにつれて、これらの化学物質の需要はさらに高まると予想されています。この問題の深刻化は、土地の争奪戦が最も激しい人口密度が高く、急速に工業化が進む国々で特に顕著です。しかし、農薬への依存度が高まると、独自の環境問題や食品の安全性に関する懸念が生じるため、使用にはバランスのとれたアプローチが必要であることも留意する必要があります。

特定の化学物質に対する害虫の耐性の発達

さまざまな化学物質に対する害虫の耐性の問題が深刻化しているため、農薬の需要が世界的に急増すると予想されています。害虫が進化し、現在使用されている物質に対する耐性を発達させると、新しい農薬を継続的に開発して導入する必要があります。害虫の本来の適応力は農業部門にとって継続的な課題であり、新しく効果的な殺虫剤に対する絶え間ない需要を強いています。この必要性は単一の地域に限定されるものではなく、害虫の普遍的な発生と世界中の農業の重要な役割を考えると、世界的な苦境です。さらに、世界の人口が増加し続けるにつれて、高まる食糧需要を満たすために作物の収穫量を増やすという圧力が強まっています。したがって、作物の収穫量を維持し、高める上での農薬の役割はますます重要になり、その需要をさらに押し上げています。さらに、気候変動とそれに伴う気象パターンの変化は害虫問題を悪化させ、新しい害虫種を導入したり、既存の害虫の蔓延を増加させたりする可能性があります。したがって、この状況により、効果的な農薬に対する世界的な需要がさらに高まると予想されます。同時に、現在の化学物質に対する耐性が高まっているため、より効果的な新製品を導入するための研究開発の強化が必要となり、市場の成長が促進されます。

主要な市場の課題

高い研究開発費

高い研究開発費 (R&D) により、世界規模での農薬需要が大幅に抑制されると予想されています。作物を害虫や病気から守るために不可欠なこれらの化学物質は、効果的で安全で環境に優しいことを保証するために、広範な研究開発を必要とします。しかし、R&D に関連する費用の増大は、多くのメーカーにとって大きな障壁となっています。新製品の開発と規制当局の承認に必要な多額の資金投入は、多くの場合、市場価格の上昇につながり、消費者の需要に悪影響を及ぼします。さらに、これらのコストは、市場への参入を希望する小規模な新興企業にとっても障害となります。その結果、農家や農業企業は、より費用対効果が高く環境に優しいとみなされる持続可能な農業慣行や有機農薬などの代替手段を求める可能性があります。したがって、農薬に関連する研究開発費が高いため、世界的な需要が減少すると予想されます。

原材料価格の変動

農薬の世界的な需要は、原材料価格の変動により減少すると予想されます。これらの化学物質の生産コストは原材料価格に大きく依存しており、原材料価格は地政学的緊張、貿易政策、市場動向などの要因により大幅に変動します。価格が高く予測不可能な場合、メーカーは製造を思いとどまらせ、供給の減少と最終製品の価格上昇につながる可能性があります。これにより、これらの製品の主な消費者である農家は利益率が低いことが多く、投入コストの変化に敏感であるため、需要が減退する可能性があります。原材料の将来の価格動向に関する不確実性は、様子見姿勢につながり、需要のさらなる減少を引き起こす可能性があります。したがって、農薬は世界の食品サプライチェーンの保護に重要な役割を果たしていますが、原材料価格の変動はセクターにとって大きな逆風となります。

主要な市場動向

持続可能な農業の傾向の増加

持続可能な農業の世界的な傾向の高まりは、農薬の需要を促進すると予想されます。この一見矛盾した関係は、高収量の農業慣行と環境に優しい農法のバランスをとる緊急の必要性を考えると理解できます。持続可能な農業は、化学物質の使用を完全に中止することを意味するのではなく、これらの物質を戦略的かつ慎重に使用することを要求します。除草剤、殺菌剤、殺虫剤などの農薬は、適切に使用すれば、農業の持続可能性指数に大きく貢献できます。これらの化学物質は、害虫、病気、雑草から作物を保護し、作物の収穫量を向上させ、食糧不安のリスクを軽減します。さらに、技術の進歩により、持続可能な農業の精神に沿った、バイオベースの環境に優しい農薬の開発が進んでいます。環境への影響を最小限に抑えながら作物の生産を最大化するように設計されたこれらの物質は、持続可能な慣行に取り組んでいる農家の間で採用が拡大すると予想されています。世界的に、地球の健康を損なうことなく高まる食糧需要を満たさなければならないというプレッシャーにより、このような革新的で持続可能な農薬ソリューションの需要が高まっています。

主要な市場プレーヤーによる研究開発活動への多額の投資

主要な市場プレーヤーによる研究開発（R＆D）への多額の投資は、農薬の世界的な需要の重要な原動力であることが確認されています。これらの投資は、既存の製品の強化と、より効果的な新しい化学ソリューションの発見に向けられています。世界の人口が増加し続けるにつれて、農産物の需要は飛躍的に増加します。この増加により、害虫、病気、雑草による被害を最小限に抑えながら農業の収穫量を最大化するための革新的な農薬の開発が必要になっています。さらに、これらの化学物質は、干ばつ、暑さ、寒さなどの非生物的要因から作物を保護することを目的としています。作物を保護するだけでなく、環境に優しい方法で保護する化学物質の開発にますます重点が置かれています。そのため、R&D 投資は、市場の将来を担うと期待されているバイオベースの農薬の開発にも向けられています。農薬保護技術の進歩への期待は、これらの化学物質の世界的な需要を刺激しています。その結果、研究開発に多額の投資をしている市場プレーヤーは、自社製品の需要が増加する可能性が高く、世界の市場環境を形成する上での投資決定の重要性が高まります。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、除草剤セグメントが2022年に世界市場を支配し、大きな収益シェアを獲得すると予想されています。これは、除草剤が作物の収穫量に脅威を与えるさまざまな種類の不要な雑草を除去する上で重要な役割を果たしているという事実に起因する可能性があります。国連食糧農業機関が実施した調査によると、2019年には世界中で約200万トンの除草剤が使用され、これは同時期に消費された殺虫剤の2倍であることがわかりました。これらの除草剤は主に秋の生育期間中に使用され、農業慣行を強化し、作物の生産量を向上させるために使用されます。

一方、殺虫剤も予測期間中に製品セグメントで大幅な成長が見込まれています。これは、農業分野で広く使用されているためです。農業分野では、初期発芽害虫の攻撃を効果的に防除し、さまざまな昆虫から作物を保護します。注目すべき例としては、日本のカブトムシ、アブラムシ、ヨコバイ、および100種を超える他の昆虫が含まれます。このような包括的な保護対策は、さまざまな食用作物の全体的な健康と生産性に貢献し、持続可能で繁栄した農業産業を保証します。

Origin Insights

Originによると、近年、主に費用対効果と害虫に対する幅広い有効性により、合成農薬が市場を独占するようになりました。しかし、これらの農薬の環境への影響に対する社会の認識が高まり、環境規制が厳しくなるにつれて、注目すべき変化が進行しています。この変化は、環境に優しい特性を示すだけでなく、害虫駆除において標的特異性も備えた生物農薬の採用と利用に向かっています。バイオ農薬は、環境への害を最小限に抑えながら害虫管理に効果的なソリューションを提供するため、今後数年間で成長が急増すると予測されています。この移行は、農業と害虫管理の分野で持続可能で環境に優しい慣行の実装に向けた、より大規模で包括的な傾向を反映しています。バイオ農薬を採用することで、作物保護と環境保護に対するより調和のとれたバランスのとれたアプローチの実現に向けて大きな一歩を踏み出しています。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、世界の作物保護化学品市場における支配的な勢力として浮上しています。これは、さまざまな気候条件で栽培される多様な作物を特徴とする、この地域の広大な農業活動に起因する可能性があります。この地域の農業は、米、小麦、トウモロコシ、大豆など、さまざまな作物を誇っています。それぞれの作物は、最適な成長と収穫量を確保するために、特定の作物保護対策を必要とします。急速な人口増加によって高まる食糧需要を満たすために、作物の収穫量と品質を向上させる必要性が高まっており、この地域の市場成長をさらに促進しています。アジア太平洋地域では人口が指数関数的に増加し続けており、食糧需要は前例のないレベルに達しています。この課題に対処するために、農家や農業関係者は、害虫、病気、雑草から作物を守るために、作物保護化学物質にますます頼るようになっています。これらの化学物質は、作物の健康と生産性を維持し、最終的には増加する人口の食糧安全保障を確保する上で重要な役割を果たします。

最近の開発

• 2022年5月：シンジェンタは、種子ケアセグメントの下で、線虫と重要な土壌伝染性真菌を標的とした種子処理剤、Victratoを発表しました。これにより、大豆、トウモロコシ、穀類、綿花、米など、さまざまな作物の品質と生産性が向上します。
• 2021 年 5 月中国の中央管理下にある国営化学メーカー 2 社、Sinochem と ChemChina が再編と合併を行い、強力な企業が誕生しました。北京に本社を置く両社は、業界セグメントにわたって複数の子会社を保有しています。新たに設立されたこの化学大手は、ライフ サイエンス、材料科学、基礎化学、環境科学、ゴムとタイヤ、機械と装置、産業金融など、多様な分野で事業を展開します。

• 2020 年 12 月Corteva Agriscience は、生産者が作物を保護し、より回復力があり持続可能な農業システムを確立するのを支援する新しいモバイル アプリケーションをリリースしました。このツールは、Closer、Runne、Intrepid、Spintor、Tracer、Success、Delegate、Exalt などの殺虫剤を安全に散布するための重要な情報を提供します。

主要市場プレーヤー

• BASF SE
• The Dow Chemical Company
• EIdu Pont de Nemours and Company
• 住友化学株式会社
• Syngenta AG
• Bayer CropScience AG
• FMC企業
• モンサント社
• ニューファーム社
• アダマ農業ソリューションズ社